Anthropic获SpaceX算力推估值超OpenAI xAI因内外交困解散

Anthropic获SpaceX算力估值反超OpenAI，xAI内外交困解散 AI大战的胜负手已从GPU芯片争夺演变为对“电、地、轨”基础资源的掌控，抢夺电力与太空轨道算力将决定下一阶段的行业垄断格局。 2026年5月，AI行业迎来惊天变局：xAI因人才流失、模型关停和环保诉讼宣告解散并并入SpaceX，其倾力打造的Colossus-E超级数据中心算力也转租给竞争对手Anthropic。得益于亚马逊、谷歌、微软、CoreWeave以及SpaceX这“五条腿”庞大算力与电力的加持，Anthropic的估值飙升至近万亿美元并彻底反超OpenAI，实现了惊人的营收增速。这场对决表明，AI核心资源的竞争已从单纯的GPU算力，转变为对“电、地、轨（太空算力）”等底层基础设施绝对控制权的争夺。 Anthropic与SpaceX达成独家合作，全权接管配备22万张GPU及300兆瓦电力的Colossus-E超级数据中心；与此同时，马斯克的xAI因人才流失、突关模型及环保诉讼正式宣告解散并入SpaceX。 (0:00) 通过整合亚马逊、谷歌、微软的算力承诺以及CoreWeave的本土基建，Anthropic锁定了全美近20%的数据中心电力，其估值飙升至9000亿至1万亿美元，正式反超OpenAI。 (5:00) 面对Anthropic五个月营收翻五倍至450亿美元的爆发式增长，OpenAI则深陷Sora下线哑火、ChatGPT增速放缓以及高管应对马斯克诉讼的三重困境。 (8:40) Anthropic推出的Dreaming机制引发了全球对持久化存储芯片的重构，而拿下Colossus-E不仅解决了地面通电审批瓶颈，更为其锁定了未来SpaceX太空轨道算力的优先入场券。 (20:00)

本期节目指出，2026年5月AI产业格局发生剧烈洗牌，Anthropic通过多方巨头结盟与基建垄断实现估值反超，而xAI则在多重危机下解散并入SpaceX；AI核心竞争已从单纯争夺GPU，转向对地面电力和太空轨道资源的终极争夺。 五路算力版图与商业逆袭 (0:00) 节目梳理称，Anthropic在2026年构建了庞大的算力与资本矩阵：亚马逊追加250亿美元并承诺5GW算力，使Claude成为AWS默认推理模型；谷歌注资400亿美元匹配5GW算力，Anthropic亦承诺5年内回购2000亿美元云资源；微软与英伟达联合承诺300亿美元Azure算力；本土算力商CoreWeave合作投入500亿美元；最后全权接管SpaceX的Colossus-E数据中心（包含22万张GPU与300兆瓦电力）。这五项布局锁定了全美数据中心15%至20%的电力与算力消耗。财务表现上，Anthropic年化营收从2025年底的90亿美元飙升至2026年5月的450亿美元，新一轮估值预期达到9000亿至1万亿美元，完成对估值8520亿美元的OpenAI的反超。 竞争对手困局与xAI的终局 (5:00) 节目指出，OpenAI正面临算力多元化不足、核心视频模型Sora下线、ChatGPT个人端用户增速放缓以及高管官司缠身等多重挑战。与此同时，马斯克旗下的xAI于2026年5月6日正式解散并入SpaceX，其失败归咎于三大要素：初创联合创始人流失至仅剩马斯克一人，导致研发队伍溃散；突告关停Grok 4.1 Fast等模型引发开发者出逃；孟菲斯数据中心因无证违规使用33台天然气涡轮发电，引发环保诉讼与法庭禁令。面对困境，马斯克保留自用更新的Colossus-2，将闲置的Colossus-E转租给Anthropic，每年换取SpaceX所需的30亿至60亿美元现金流。 技术重构与存储芯片红利 (15:00) 在模型技术端，Anthropic推出了后台机制“Dreaming”，允许系统在空闲时段持续进行内存读写与自我迭代。这一设计大幅增加了对“持久化内存”的需求，促使硬件供应链的核心受益方由单纯的GPU厂商拓展至三星、SK海力士和美光等存储芯片巨头，拉动相关股价上扬。投资人David Sachs在播客中甚至评价称，按此垄断资源和推进速度，Anthropic正在逼近当年“标准石油”般的垄断地位。 AI决战底层：电、地与太空轨道 (20:00) 节目深度剖析认为，AI行业发展遭遇了地面电力瓶颈，美国新建数据中心的审批与通电周期长达3至5年，直接接管拥有成熟300兆瓦电力的Colossus-E，实质是抢夺稀缺的即时电力与排他性专属算力。更深层的战略在于太空轨道权：英伟达发布了太空计算芯片Vera Rubin Space One，各大巨头均在布局轨道数据中心，以利用太空高出地面36%且无昼夜干扰的太阳能。SpaceX凭借星舰每公斤10美元的低发射成本和星链通信网，已申请100万颗AI卫星额度；Anthropic绑定SpaceX，旨在提前锁定未来太空算力发射与运营的优先入场券。 本期内容认为，AI产业竞赛的胜负法则已彻底重构为“电、地、轨”三个维度，单纯的模型演进已让位于对能源、土地审批与近地轨道发射能力的实体资源争夺。

[0:00] Alan Chen: 一家公司宣布交出其最大的超级数据中心，一家公司当场解散，而另一家公司的估值则反超了 OpenAI。把这些线索串联起来，会发现一个让人背后发凉的逻辑——AI 战争其实已经打完了。 [0:00] 全网舆论: 老马软了、老马投降跳票了 [5:00] 埃隆·马斯克: 第一栋楼没盖好，要重新挖地基 [15:00] 大卫·萨克斯: 按当前的轨迹发展，Anthropic 极有可能成为人类历史上最强大的垄断企业。 [15:00] Anthropic: AI 安全 [15:00] 洛克菲勒: 安全石油 [20:00] Alan Chen: AI 核心资源已经从 GPU 切换到了“电”。 [20:00] 黄仁勋: 太空计算最后的疆域已经到来 [20:00] 埃隆·马斯克: 百万颗轨道 AI 数据中心卫星 [20:00] Alan Chen: 电、地、轨

[0:00] 世界首富马斯克的XIA解散了过去一周 AI世界发生很大的事如果说OpenAI有一条腿那么XIA现在一条腿都没有了Google有两条腿但都是为别人在跑Anthorpeak有五条腿每一条都来自他本应该是对手的公司5月6号那一天三件事同时砸下来一家公司宣布把自己最大的超级数据中心整个交出去一家公司当场解散一家公司估值反抄OpenAI今天我们把这几件事连在一起你会看到一个让人背后发凉的逻辑AI战争其实已经打完了坐稳符号现在后看好运不断我们先讲5月6号发生了什么事Anthorpix在旧金山开了个开发者大会他们的产品负责人上台讲了一句话我们和SpaceX签了协议使用他们这个Colossus-E的超级数据中心的全部算力全部两个字你品一下22万张顶级的GPU300兆瓦电力一整个数据中心的算力全部接入cloud300兆瓦是什么概念翻译成人话大概是25万户美国家庭一整年的用电量一个中等规模的美国城市的全部住宅用电22万张GPU是什么概念呢比绝大多数主权国家的国家AI算力都多一个中等国家整个国家AI项目推进的卡还不到一个数据中心的领头Anderbeck说一个月之内就要把这些算力接入CloudPro和CloudMax的订阅用户CloudOpius模型API调用限额翻倍CloudCode那个五个小时的限额也翻倍我第一次在看这个公告的时候第一反应不是哇好厉害而是这好像不太对劲哪里不对劲呢Colossus-E是马斯克给自己的XAI建的是Groke训练用的是马斯克2024年公开吹牛说全世界最大的单一AI集群的那一个现在他把这个东西整个让给一家他骂过起诉过同类公司的对手用这对劲吗你怎么解释这个事呢全网都在传马斯克投降了跳票了认输了老马软了老马变了我跟你讲这些解释呢可能都不太到位啊真正的答案要把我整张拼图拼完才看得清Colossus 1只是Antropic的第五条腿前面还有四条第一条腿呢是AmazonAmazon从2023年开始投Antropic开始几十亿后来加来加了80亿,今年4月份签了新协议,又加投250亿,加上5个G瓦的算力承诺。5个G瓦怎么理解呢?一个G瓦相当于1000MW,Colossus一是300MW,Amazon给Antropic是Colossus的将近17倍的算力承诺。而这5个G瓦里面有差不多一个G瓦是2026年底之前必须上线的新增产能,不是把已有的资源给Antropic,是Amazon自己掏钱新建的数据中心给它用更狠的是Amazon同时承诺把Claw作为AWS平台的默认推理模型意思上你只要在AWS上跑AI业务Amazon先给你推Claw再推其他的AWS上面有上百万家的企业客户这个默认位置就是把全美甚至全球的企业客户慢慢的导给Claw第二条腿是谷歌谷歌这条腿比较复杂咱们先说一面就是谷歌投了Andorvik400亿然后给安特费配了5个Giva的算力但是谷歌这条腿最有意思的部分不是谷歌投了安特费而是安特费反过来又投了了谷歌安特费承诺未来5年在谷歌的云上花2000亿美金Google投安特费400亿现在安特费起来了反过来在谷歌上花了2000亿Google赚的是至少5倍但请注意Google自己同时也出Gemini对打Code上月的Code Next大会呢Google发了260个新产品第8代TPU还开源了一个新模型Google一边出钱给Underville一边出云给Underville一边自己做模型这是什么操作呢咱们解释一下这叫全镇赌徒位就是一个镇上开个赌场的老板呢自己也下注庄家既在场内也在场外无论哪一桌赢抽水的总是他谷歌在这场AI战役中呢同时是Anthropic的金主Anthropic的供应商Anthropic的客户Anthropic的对手这四个身份呢谷歌一家全占了第三条腿是英伟达和微软这个组合比较微妙啊微软呢是OpenAI的最大金主投了上千亿OpenAI呢跟微软的关系叫母乳关系对吧OpenAI是喝着Microsoft的奶长大的到了2026年开始呢Microsoft给Anthropic也开了一道口子300亿Azure算力承诺外加英伟达加入这个组合意思是OpenAI喝的那瓶奶呢现在Anthorby也在同一个奶瓶里喝了一口我自己的判断是Microsoft呢也是在两边下注不能让OpenAI这个望恩负义的小人把它堵在这个地方也不能错过Anthorby增长的车所以他选择两个奶呢咱都喂第四条腿呢 [5:00] 是Floysack这个名字你可能没听过Floysack是美国一家本土的AI基建公司和美国能源部加上多个州政府合作搞本土AI算力Anthorpik在这条线上承诺头500亿500亿的本土AI基建不是融资这是Anthorpik在做的政府AI算力承包上的卡位讲到这儿呢我们必须再回顾一下之前的事五角大楼在三月份的时候把Anthorpik列为供应链风险这个标签史无前例这是美国政府第一次给一家本土AI公司贴这种标签当时市场上的看法是安泽贝要完了但是4月底5月初事情就反转了白宫开始绕开五角大楼那个限制准备发一个特许令让联邦机构可以继续用安泽贝产品同一时间安泽贝推出一个叫Method新模型专门做网络安全这个模型不公开发布只给少数几家合作伙伴秘密使用有谁呢白宫的高层几家大科技的CEO还有几家华尔街银行的高管都参加了关于Methos的秘密回忆意思是三月份还被五角大楼列为供应链风险的安德韦4月底已经把白宫和华尔街给重新绑回来了我自己看这个新闻的时候配合我们之前做的视频心里还在嘀咕这家公司的政府线比表面上看起来要深得多最后一条腿呢才是最近的这个SpaceX和Colossus E五条腿排起来第一条Amazon第二条Google第三条Microsoft英伟达第四条Floysac第五条SpaceX加起来超过十个G法的算力承诺这什么概念就是相当于全美国所有数据中心算力的15%到20%一家公司把全美数据中心电力消耗的两成绑定在自己一家身上而且你注意这个名单Amazon Google Microsoft SpaceX这是西方四家最大的云计算和算力供应商这四家加上一个本土基建合作伙伴全部签了安德尔培这已经不是融资轮了这是安德尔培在画西方AI算力的产权地图而且地图的正重要就是安德尔培的名字这信息量有点大可以点赞收藏一下以备不时之需现在我们把Anthorby的对手一个一个拎出来对照第一个OpenAIOpenAI可以说是Anthorby的母公司 对吧他们的创始人当年待过的地方2021年初几个研究员从OpenAI出来创立了Anthorby带头的就是CEO Daryl我们讲过很多次了Daryl这个人看起来很安静的一个科学家讲话语速不太快 也不张扬面对镜头的时候也经常显得有点不自在这跟OpenAI老板那种活动达人完全不同动不动就爱我们的用户也跟马斯克完全不同喷天喷地喷空气但是就这个看起来不像CEO的人把一家四年前没有人看好的公司做到了反超OpenAI我们把时间回到2021年Darriel刚从OpenAI走出来那一刻那个时候OpenAI已经世界上第一大AI公司没有人觉得这几个走出的研究员能成什么气候投资人当年问他们你们离开OpenAI能干嘛OpenAI已经赢了呀到今天2020年5月OpenAI的估值是8520亿Anthorvik下轮估值是9000亿甚至有的地方超过1万亿4年时间从OpenAI叛逃出来的几个人到估值反超OpenAI这个对照有多反常识我自己琢磨一下大概相当于2020年从字节跳动离职的几个研究员2024年开了家公司估值反超字节跳动而现在OpenAI的算力主要只靠一条腿就是Microsoft Asia它跟Oracle有一个3000亿的协议在谈很多细节还没敲定Softbank那边投资也是要分阶段到账有附加条件一条腿是简化的说法OpenAI其实还有什么Oracle Softbank这些背线不过这一点它内部到底背线进展到什么程度外界是看不到的但从已经公开的信息来看它的算力多元化明显落后于Anthorby一个身位而且OpenAI26年还有很多的引诱第一个就是视频的模型Sora失败我们上个月事情讲过吧3月份OpenAI推出了新版的Sora结果上线之后用户增长不及预期内部重新评估这条产品线SORA是OpenAI除了GPT之外的第二张王牌这张牌打哑了直接下线第二个是ChattGPT本身的增长开始放缓官方没承认但是从第三方流量数据看ChattGPT越过增长曲线从25年第四季度开始变得平缓同期Cloud的企业付费用户曲线是抛物线向上虽然过去几周有很多的用户从Cloud转回跳回了OpenAI但是这个抛物线可能还没有来到反转但是这里ChagP的总用户数还是Code的几倍这并不是OpenAI输了的一个信号是增量战场已经换了的信号OpenAI靠的是个人订阅Enterby靠的是企业付费两个市场的钱多少是天差地别的企业市场每个客户每年付100万美金300万美金500万美金1000万美金都很正常个人订阅 [10:00] 一个月20 30 撑死了200 你算一下第三个就是OpenAI还在跟马斯克打官司我两周前做的视频现在还在等后续大家记得关注我的频道 看后续两位高管加起来五天在加州法庭作证一家正在飞速增长的公司最高两位领导 五天都没在办公室我自己的感觉是OpenAI还远没有到崩盘但是他在2026年5月份的位置是被对手用五条腿给你圈住了自己的一条腿还要分心打官司这么一个状态这个状态呢谁看了都不会觉得非常的轻松他的第二个对手呢是XAIXAI是马斯克在2023年7月份创立的当时老马的原话是我要做一个寻求真相的AI对抗OpenAI那种被Walkness污染的AIXAI最傲的时候被传出来估值到3000亿到5000亿Groak呢从1.0迭代到了4.5但是呢5月6号人一天马斯克在推荐上写XAI作为独立公司解散变成SpaceX的AI产品线叫SpaceXAIXAI不存在了其实之前就有一些蛛丝马迹我们可以回顾看了就更清楚第一个就是XAI的联合创始人一个一个早都走光了XAI最早是11个联合创始人加马斯克一共12个到了2026年3月底最后两个联合创始人也就是马斯克的右手操作员和预训练夫的人也走了就剩老马一个了老马自己当时的解释呢说是XAI第一次没盖好所以现在要从地基重新盖这是老马首次承认这个XAI失败我看到这句话呢也是稍微愣了一下老马这个人公开承认失败的次数呢掰根手指头都数得过来但承认一家创立的公司没盖好这个力度是十年罕见的第二个就是开发者也是在偷偷的跑5月6号公告之前的那晚也就是5月5号XCI给开发者发了一封通知信叫Groke 4.1 Fast的快速模型加上其他几个两周之后就要关停了两周的通知很多开发者已经基于这个模型写了产品做了项目付了钱两周通知关停意思是你们的产品两周之后全都要盖一个开发者在推特平台上骂以后再也不会依赖你们的产品了这套特伦找了几万个转发下面的根屏几乎一边倒开发者急急前移走Gorg第三个就是环保在围攻XIS Colossus 1的田纳西孟菲斯的店是33台天然气涡轮自己烧出来的这些涡轮一开始没拿环保许可XIS说是临时的流动了所以所以不用许可,结果一临时临时了一年多。5月6号同一天,美国全国有色人种协尽会向法庭申请禁令,要求XAI关停这些天然气涡轮,当地居民呼吸道入院数据上升。联合创始人跑光,开发者背叛环保围攻,再加上Groke在中国市场根本就卷不过什么Deep Seek,在企业市场上也卷不过Antarctic。XAI在2026年5月份已经不是打不过了是撑不下去了而且XAI这些人才呢这一年走的不光是创始人啊底层的研究员Infra的工程师产品经理很多人都流出去了流到哪去呢流向了Enthorpe流向了OpenAI流向了Google DeepMind这是一个我自己看不清全貌的事情啊具体多少人去了哪家公开数据不全但是从招聘平台的公开搜索能看出来XAI的前员工在2026年第一季度之后大量出钱其中相当一部分下架是去了Amphorvik反过来想想如果这些人知道SpaceX将来会并购XAI他们现在的手里的股权是不是很值钱还是说他们即使知道这些信息还是要选择去Amphorvik这一点值得深思研究员往哪里留说明哪一家公司是未来所以老马把XAI给解散了但是老马也不傻他保留了Colossus2这个更新的数数据中心自己用Colossus 1呢其实早就闲置了XCI的训练任务从去年底就迁到了这个Colossus 2去了闲置的1呢是5月6号开始给Antarvick租用每年给SpaceX再来30到60亿的现金流这个数字非常重要我们等会回来讲第三个对手呢是谷歌谷歌理论上是Antarvick的对手但是我们刚刚讲了他又是金主又是合作伙伴又是对手赌桌上下装弦他全吃好了三个对手都摆在这了OpenAI的一条腿估值被反超XAI零条腿已经解散谷歌两面下注自己还成了Anthorvik的客户三家加起来没有一个可以对Anthorvik构成威胁的而Anthorvik自己有五条腿估值接近一万亿我们再来看一下Anthorvik的增长曲线大家品一下2025年底年化营收90亿美金2026年3月年化营收300亿2026年5月接近450亿5个月翻了5倍年化营收是把当前一个月或者一个季度的营收乘以12得到这个数字它不是全年的真实营收它是按当前速度推算的所以年化营收最能反映现在跑的多快Android Big CEO [15:00] Daryl自己在4月份的开发者大会上讲他原本计划今年增长10倍结果Q1时机跑出80倍的年化增速10倍和80倍的8倍偏差这是他们为IPO做的最好的答卷这个数字有多夸张我们做一个类比450亿的年化营收这跟Salesforce差不多但Salesforce是1999年创立的跑了27年才到这个体量Android成立于2021年只用了5年时间凡事需要打个问号这种速度撑得住吗历史上没有任何公司在这个体量上保持80倍的增长总会有放缓的一天这个编辑什么时候来没人说得准但目前为止还没有任何放缓的信号美国科技史上没有任何一家公司在这个体量上跑出这种速度讲到这里我们必须要再加一点就是安德尔贝不光在抢GPU安德尔贝发布了一个叫Dreaming的机制让Claw在没有用户指令的时候24小时后台自己独写内存自我迭代说人话就是AI在你不用它的时候自己在学习在整理自己在变聪明Dreaming的机制对硬件需求最大影响是什么不是GPU是持久化内存也就是AI的下半场光讲英伟达卡都不够了还得想三星海力士美光的存储我们上期视频刚刚讲过这整个产业链欢迎回去考古一下这一周你打开股票APP看一眼这三家天天涨停天天大涨安德贝如果要跑Dreaming是更加利好这些存储的赛道说白了 AI公司本来主要抢英伟达的GPU抢不到抢AMD的GPU现在安德贝开了个新口的AI需要记忆那么记忆芯片也就跟着商量我自己看到这个传统关系心里翻了一句话这不光是AI公司的战争是产业链的重构从Anthorvik到云场商从云场商到芯片商再到存储商每一层都在被Anthorvik的需求拉动看一下X上的热门讨论5月6号公告之后这几天上面都炒翻了主权力就是三个词正经 荒诞和Anthorvik吸盘论翻的最多的几条话数是马斯克亲手把22万张卡给死对头Andorvik把所有云厂商变成了供应商XAI解散就是AI战争举白席还有一条对产业链最敏感的人在发Dreaming加五条腿不是AI大战是产业链重组Grope的开发群体游戏诈都是讨论怎么迁移到Cloud或者Gemini但是刷了几个小时就是没有一个人把五条腿这张图给大家拼过来大家都在各吵各的马斯克的反转Dreaming的影响路维斯的环保观色但是没有人把这五条腿像我这样给你展现在面前没有人把Anthorvick的估值超过OpenA和XIA解散和Colossus一转手放在一起来读看到这还不点赞订阅吗这一周All-in Podcast硅谷最有影响力的VC圆桌也专门做了一期AI产业update其中David Sachs甩出一句话按当前的轨迹Anthorvick可能成为人类历史上最强大的垄断企业他把Enthropic比作Rockefeller的Standard Oil标准石油只是PR做得更好甚至讽刺Enthropic满嘴谈的AI safety跟Rockefeller把垄断包装成safe oil是一件事我自己听到这个时候也是虎去一阵All in这帮人是资本最敏感的那批人已经在用人类历史上最强垄断这种词来描述Enthropic了我不敢想象当这家公司IPO之后资本市场会发生怎么样的惊天赋地的转变接下来呢来到我觉得非常重要的观点我问一个问题就是Enterfic其实已经在用Covid的对吧4月10号呢他刚跟Covid签了一个多年的合同Covid是AI算力的NeoCloud之王同时服务OpenAI,Enterfic,Google和Meta四家最大模型公司25万张顶级的GPU43个数据中心合同积押660亿美金Android那个算力呢其实应该已经够用了那为什么5月6号还要再签SpaceX为什么不多签几张Covid的合同或者其他的数据中心呢你以为它只是为了那22万张GPU吗当然不是了这背后藏着AI产业未来5到10年的真正赌注今天我把这个角度给你拆解开保证对你受益啊第一层呢Covid也缺电Covid这是一年所有AI模型的救火队Amazon Google Microsoft自己的数据中心见不过来一个新数据中心从拿地到通电到3到5年所以AI模型公司分别找Covid NBIS IRAN这些Neo Cloud他们手上有现场的GPU集群但是Neo Cloud也有自己的天花板Covid到2025年底合同积压堆积到660亿Meta签了350亿Enthorbeck新签了几十亿加上OpenEye和Google订单是它现有产能的三倍多所以COVID今年要扩产5G瓦 多搞4倍的容量但扩产能的瓶颈不是钱 不是GPU 是电想起那个BE energy 就是那个流泼 对吧 我们下周就可以看到他最新13F的这个持仓报告了 到时候再给大家更新这小子短短的时间赚了50多个亿 回报率呢 顽虐所有的华尔街大佬扯远了啊 美国电视 [20:00] 这一年被AI公司已经抢光了OpenAI跟Oracle签的Stargate协议3000亿XAI的天纳吸烧33台天然气涡轮Meta在路易塞纳州建10亿瓦的数据中心每个州的州长办公室都在排队下一座超级数据中心建在哪Corey想新建一座1G瓦的数据中心从拿地到环保许可到接通电网到装机起步是三年更难的是NewCloud这套赛道都是高杠杆运营Corey的负债权益比是4.5倍大量用GPU抵押发债融资另外一家数据中心Iron最近也是New Cloud的非常火的赛道之一上周四5月7日Iron宣布跟英伟达战略合作5G瓦的合作协议加上34亿美金的AI Cloud合同英伟达还给他20亿美金的认股权消息出来之后股价当天大涨7%结果今天5月11日Iron又宣布要发20亿美金的可转债股票是大跌7%随后有些收回什么意思 就是NeoCloud就算拿到了英伟达这样的大单 拿到了模型公司合同它的扩产仍然要靠借钱加稀释股权才撑得住 因为电土地permit都不是钱能立刻买来的虽然安兽尔维不能只靠Covid 他得抢现成的电SpaceX的Colossus-E300兆瓦电力已经接通22万张GPU已经装好政府许可令已经搞定冷却系统已经建完这都是现成的所以第一层的洞察就是AI产业真正需切的资源已经从GPU换到了电安托比在5月6号签的不是卡是电第二层就是从公共算力升级到专属算力CoreV这家公司同时服务OpenAI,Enthorpe,Google,Meta它是公共物业,像公厕一样你得跟它签合同你的训练任务跟其他三家排队CoreV CEO上次财报电话上还在公开抱怨说英伟达如果不扩产客户就要转去AMD了意思是连CoreV自己都担心算力短缺但是SpaceX Enthorpe Closet 1是整个数据中心不跟任何人共享打个比方CoreV是WeWork你租一个工位要跟其他三家公司共用打印机共用插水键 共用电机SpaceSkate Anthropic是整栋独栋的鞋子楼24小时优先专属 不用跟其他人抢在AI竞赛白热化的现在 专属比共享值钱太多Anhurbit Clock Core Cloud Alpius Dreaming机制都需要稳定专属酸力才能跑得好共享酸力跑不出稳定速度 用户体验会发抖所以Anhubeck 5月6号签SpaceSize是从租客升级到独栋占用这是第二层的洞察AI算力的下一个阶段是垂直整合加横向租赁的分裂强者搞专属弱者继续租第三层就是太空算力前两层只是表面真正的杀手锏在这里3月份英伟达在GTC大会上正式发布了一款新芯片叫Vera Rubens Space One听起来好像普普通通但这是英伟达专门给太空数据中心做的AI芯片英伟达CEO詹森黄的原话是太空计算最后的将于已经到来意思是未来5到10年AI数据中心要从地球搬到太空轨道为什么呢第一因为地球的电不够用AI数据中心一年消耗的电相当于一个中等国家继续在地球上建电网成不住水资源不够环网官司一搏接一搏第二个就是太空有无限免费的太阳能轨道上的太阳辐射比地面高36%24小时晒不受云层雨雪影响这个已经不是科幻了StarCloud这家公司去年10月份已经把英伟达的H100送上轨道在卫星上跑了Google的GEMA模型训练了一个小型的LLM证明太空AI已经可以实际运行了英伟达自己预测10年后新建的AI数据中心几乎全在太空Google有Project Suncatcher计划Amazon Blue Origin再搞5400颗卫星星座中国也宣布了20万颗卫星的计划SpaceX1月份已经向FCC申请100万颗AI卫星的Consolation马斯克原话叫百万颗轨道AI数据中心卫星那么问题来了谁掌握地球到太空这条道呢只有一家公司就是SpaceXSARSHAE把发射成本降到每公斤10美元SARLINK已经是现成的太空通信网络FCCP请的卫星CONSESSION额度的SpaceX占绝大多数Antropic在5月6号签下SpaceX它绑定的不是眼前的这么一个算力中心而是未来5到10年的太空算力的优先权当OpenAI Google和Meta还在跟Covie Iron续约的时候Antropic已经把下一代AI基础设施的入场卷牢牢握在手上了不得不说这一步棋走的真的妙呀第三层洞察就是AI算力的未来不在地球在轨道上Antropic抢的是三年前别人看不见的牌真的很搞笑老马说太空数据中心几乎没有人心老黄Antropic这么一搞几乎全网疯抢不过老马这次也确实有一些掉面子在网上喷他们的Antropic [25:00] 以人为本啊 喷他们的CEO呢 这个过于的这个觉醒主义这方面呢 SpaceX乖乖的这个悄悄的收了人家31到60亿的现金每年把算力拱手让人 评论区聊聊你的看法 老马这是向金钱低头了吗再整理一下今天讲的啊 AI产业真正虚信资源已经不是GPU了 是电 是土地 是轨道权我觉得5月6号签SpaceX表面上签的是22万张GPU 底层呢 抢的是现成的电这场租客升级到独栋专属是压下一代的太空算力这个事件是标记AI产业算力地图从谁有最多的GPU切换到谁有最多的电最多的地和最多的轨接下来12个月你看到任何一家AI新闻就记住三个字电 地 轨哪家公司的电多哪家公司的地购哪家公司的轨道宽哪家公司就是下一个阶段的真正赢家正所谓群雄擂台喊得响五腿按支一张网对手反乘搬砖狼XCI解散白起扬讲到这里最后两个问题第一个就是Iron这家公司上周的财报跟英伟达宣布的合作我们的社群有付费的研究报告过几天我可以大家感兴趣的话做成视频给大家看当天股价涨7%今天股价下跌这种大单加增发的模式是不是Neocloud这个赛道的真实写造数据中心这个赛道到底怎么样表面是卖铲子的公司实际上是高杆杆借钱扩展的金融工程Colvey, Iron, NIBS, Neocall三巨头哪一家能撑到2028年如果想看专门拆解这种类型的视频扣个一第二个就是All-in Podcast这一集David Sachs那具人类史上最强垄断的公司只是开胃菜后面还要惩骂对算力瓶颈供应员的判断Bride关于谈垄断为时过早还有那个Elon Web Service框架整机都是干货如果你想看All-in这个系列的完整解读评论区扣个二告诉我我们来按照大家的喜好来决定先做哪期视频如果这期视频对你有用记得点赞评论点赞打开小铃铛看完再赞腰缠关我们下期视频再见