美商务部封杀Anthropic核心模型 阻断外国国民使用并冲击万亿估值

刺破AI万亿泡沫的不是财报，是大国博弈？一封信砍掉全球一半市场，科技铁幕正式落下 — Alan Chen

Alan Chen

美国对大模型实施定点出口管制，标志着AI行业正式终结全球化SaaS模式，并向国家意志主导的封闭式国防承包商模式全面倒退。

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## Background 该内容由 Alan Chen 于 2026 年 6 月 13 日发布在 YouTube 平台上。视频全长 23 分钟，其简介提供了频道会员福利介绍、特斯拉推荐链接、免费社群周报入口以及赞助和社交媒体渠道，并附带了投资风险提示的免责声明。

## TL;DR 2026年6月12日，美国商务部向 Anthropic 发出禁令，以出口管制为名禁止任何外国国民使用其最强 AI 模型，导致其两款王王牌产品被迫全球下架，这一天也被称为“AI 的 911”。此前 Anthropic 在“玻璃E计划”中测试的底层核心引擎“Methos”因具备极强的自主网络攻击能力而被视为数字武器，其定点封杀背后更牵扯到拒绝五角大楼监控合同的政治博弈。此举不仅重创了 Anthropic 估值万亿的 IPO 计划，也标志着美国完成了从代码、硬件到模型成品的“三重锁”全面锁死，迫使全球企业在信任危机中转向中国开源大模型或主权 AI，加速了前沿 AI 行业向冷战式“国防承包商模式”的全面退化。

## Atmosphere & style 视频整体呈现出一种冷峻、激昂且充满反乌托邦色彩的叙事风格。主播 Alan Chen 的讲述节奏紧凑、字字千钧，将同一天发生的 SpaceX 上市狂欢与 AI 铁幕落下的魔幻现实进行强烈对比，营造出极具戏剧张力和历史厚重感的氛围。随着齐默尔曼 PGP 案、芯片禁令等历史回旋镖的展开，情绪从最初的震撼荒诞逐步演变为对地缘政治霸权的深刻讽刺与冷静反思。听众能清晰地感受到一种科技理想主义终结的冰冷幻灭感，以及身处全球供应链大分裂风暴中心的焦虑与警醒。

## Key takeaways - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=0s) 2026年6月12日，美国商务部向Anthropic发函禁止任何外国人（含在美外籍员工）使用其最强AI模型，导致公司直接对全球所有人关闭服务，科技铁幕正式落下。 - [00:59](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=59s) 事件导火索为Anthropic此前发布的核心引擎Methos，该模型在实战测试“玻璃E计划”中展现出强大的自主网络攻击与漏洞挖掘能力，本质上已成为数字武器。 - [03:15](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=195s) 商务部以出口管制为由进行精准定点清除，Anthropic CEO回应称该越狱风险在OpenAI、谷歌等前沿模型上同样存在，没有绝对防越狱的模型。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=300s) 本次禁令严苛至“外国国民”级别，标志着人类历史上首次将面向数亿消费者的软件产品以出口管制的罪名从全球下架，使用AI开始需要国家特许和身份许可。 - [06:43](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=403s) 回顾1991年齐默尔曼PGP加密软件案，美国政府曾将加密技术等同于军火管制，如今AI模型再次面临究竟是软件、军火还是思考工具的法律地位盲区。 - [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=600s) 从1991年锁算法、2022年芯片禁令锁硬件，到2026年锁大模型成品本身，美国政府沿着技术栈对AI加锁，AI在主权国家眼里已成为与SpaceX火箭同级别的战略国之重器。 - [12:58](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=778s) 行业专家预测未来前沿AI将分化为向政府申请的“许可制AI”与可完全下载到本地的“纯开源AI”两大阵营，云端模型的访问权限永远捏在政府手里。 - [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=900s) 封杀内幕带有强烈的选择性执法色彩，Anthropic因在2026年初拒绝五角大楼自主武器开发与国内监控的合作而被列为供应链风险，而OpenAI则接下了该合同。 - [16:47](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1007s) 美方封杀使得全球用户面临重新站队，由于中国模型坚定走开源路线，短期内可能会给中国AI产业送上抢占全球开发者生态的大礼，但也引发了关于主权AI能力的痛苦思考。 - [17:30](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1050s) 由于AI模型在直接解构和重塑人类的思考过程，其断供引发了比肩2013年“斯诺登事件”的信任危机，欧洲《人工智能法案》的严格透明反而成为企业的可预测避风港。 - [18:21](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1101s) 突发性的出口管制瞬间砍掉了AI产品大半的全球可服务市场（TAM），导致此前未被资本市场定价的“政策风险”变量被强行塞入，动摇了AI高估值的逻辑乘数。 - [19:17](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1157s) Anthropic原本商业爆发力惊人，年化收入刚从年初的9亿飙升至44亿美元并计划以万亿估值IPO，却在12天内核心产品被全球抹去，证明旧有的财务盘算已无法衡量当下的风险。 - [20:43](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1243s) 行政重拳正加速前沿AI产业从“全球化SaaS产品模式”向冷战式的“国防承包商模式”演变，最顶尖的初代模型可能变成由政府全额包养的非卖品。

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[00:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=0s) 火箭上天，AI金锁：改变全球科技轨迹的一天

2026年6月12日，科技界见证了两个极端历史事件的交汇。当天上午，SpaceX以1.75万亿市值的庞大体量登陆纳斯达克，上市首日便狂飙至2.1万亿市值，引得华尔街大鳄与赚得盆满钵满的散户们弹冠相庆、大开香槟。然而，狂欢的余音未落，当天下午5点21分，美国商务部长卢特尼克便向AI独角兽 Anthropic 的 CEO 达里奥·阿莫代（Dario Amodei）发出了一封极其简短却字字千钧的信函。这封信的核心意思只有一句话：Anthropic 旗下最强大的两个 AI 模型，即日起禁止任何外国人使用。这里的限制严苛到了极致，不仅涵盖海外用户、身处美国境内的外国人，甚至连 Anthropic 团队内部的外国员工也统统被划入禁区。面对这一根本无法逐一验证用户国籍的行政命令，CEO 阿莫代只能被迫做出了唯一可行的决定——直接对全球所有人关闭这两个模型。几亿用户、数不尽的开发者，在短短一封信的威力下瞬间被断联。有人将这一天惊呼为“AI 的 911”，也有人认为这是美国政府亲手刺破了 AI 行业的万亿泡沫，无论定义如何，科技铁幕在这一天已经轰然落下。

这一戏剧性事件的导火索，要追溯到三天前。6月9日，Anthropic 发布了其最新产品 Fable 5。这可以被理解为其最强模型的一个限速公开版，而其真正的底层核心引擎名为“Methos”。由于能力过于危险，Methos 此前从未对外开放，仅对经过严格审查的企业客户和安全机构开放。之所以要专门加装“线速器”来封印其最危险的能力，是因为它说白了就是一个拥有自主网络攻击能力的超级数字武器。在当年4月 Anthropic 发起的网络安全测试项目“玻璃E计划”（Project Glass E）中，官方自掏1亿美元信用额度，将 Methos 交付给包括苹果、谷歌、微软、亚马逊云、英伟达、思科、CrowdStrike、摩根大通以及 Linux 基金会等在内的50家核心合作方进行实战测试。在一个月内，Methos 在不需要任何人类专家介入、不依赖人类指令、仅通过直接阅读原始代码的前提下，自主发现了超过1万个高危安全漏洞。它不仅能自己找漏洞，还能当场编写出配套的攻击程序，甚至将数个不起眼的小漏洞串联成一套完整的攻击链。其威力有多恐怖？号称全球最安全、22年未出大纰漏的操作系统 OpenBSD，被它在短时间内挖出了一个隐藏2年之久的远程拒绝服务漏洞；FreeBSD 操作系统中隐藏了17年的远程代码执行漏洞，也被它轻松揪出；在另一家安全公司的报告中，Methos 斩获了2000个 Bug，其中高危及关键级别占了400个，更令人惊掉下巴的是，它的误报率比经验最丰富的人类安全测试员还要低。到了6月初，该项目已迅速扩散到全球15个国家的150家关键机构，连北约（NATO）、欧盟网络安全局（ENISA）、澳大利亚信号情报局（ASD）以及三星等巨头都开始依赖它来检测关键基础设施。正因如此，公开版的 Fable 5 在设计上被严格限制，被剥夺了主动攻击的能力。

然而，仅仅过了三天，商务部便以出口管制为由发函封杀。尽管信中未给出具体的技术安全理由，但据外界与外媒 Axios 引述政府官员的说法，是有竞争对手向政府演示了一种针对 Fable 5 的“越狱方法”，成功绕过了安全限制并释放出了底层 Methos 的恐怖攻击力。对此，阿莫代迅速做出了三点回应：第一，该越狱方法属于窄范围操作，仅在特定极端场景下有效，绝非万能钥匙；第二，同样的越狱手段，在 OpenAI 的 GPT-5.5 以及市面其他前沿模型上同样能够复现；第三，如果政府以此作为全行业的统一执法标准，那么今天市面上所有的一线大模型都应该被立刻关停，因为世上没有绝对防越狱的模型。然而诡异的是，面对同样的风险，OpenAI 没事，谷歌没事，连马斯克的 xAI 也安然无恙，唯独 Anthropic 被精准定点清除。

- **核心数据与事实：** - **SpaceX 上市数据：** 以 1.75 万亿美元市值登陆纳斯达克，当日冲上 2.1 万亿美元。 - **封杀时间点：** 2026年6月12日下午5点21分。 - **Fable 5 寿命：** 从发布到被全球下架，总共仅存活了3天。 - **玻璃E计划数据：** Anthropic 出资 1 亿美元信用额度，初始 50 家机构（含英伟达、微软、苹果等），后扩展至 15 个国家的 150 家机构（含北约、欧盟网络安全局等）。 - **Methos 战绩：** 自主发现超 1 万个高危漏洞；攻破号称最安全、22年坚挺的 OpenBSD（挖出暗藏2年的漏洞）；挖出 FreeBSD 隐藏 17 年的远程代码执行漏洞。

[05:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=300s) 代码即武器：从1991年加密软件到2026年模型管制

这封禁令中还有一个极易被忽略却极为致命的细节：它禁止的是任何“外国国民（Foreign Nationals）”使用，而非仅仅禁止“外国 IP 地址”。一字之差，性质天差地别。如果只是封禁 IP，用户尚可通过海外信用卡、美国公司邮箱或者代理工具绕过；但封禁国民意味着，那些在美国境内、拿着美国公司薪水的外国籍工程师、科学家和安全测试人员，从这一天起，突然被剥夺了触碰、调试甚至查看自己亲手参与训练的模型的权利。想象一下这种极具讽刺意味的荒诞现实：一个在旧金山 Anthropic 总部上班的印度籍天才工程师，对这个模型的了解程度超越全球 99.9% 的人类，但因为他没有美国护照，从今往后他进入实验室就属于违法行为。科技论坛上随即引发了恐慌性的讨论：“以后注册 AI 账号是不是得查护照、做背景调查？甚至像美国买枪一样先填申请表？”这听起来像是科幻小说的反乌托邦情节，但只要政府将外国国民列为管制对象，一套严苛的身份验证系统就是不可避免的执法工具。这也标志着人类历史上第一次，一个面向数亿消费者的软件产品，被美国政府以“出口管制”的名义彻底从全球下架。用 AI 协助思考，在这一天变成了一件需要国家特许和身份许可的事情。

事实上，“出口管制”在软件领域的冷酷降临并非首次。早在1991年，美国传奇程序员菲尔·齐默尔曼（Phil Zimmermann）写出了一款名为 PGP（Pretty Good Privacy）的加密软件。出于“人人有权保护通信隐私”的浪漫理想，他将源代码免费发布到网上。结果，美国政府随之以“非法出口军火”的重罪起诉了他。在那个冷战余晖未散的年代，高强度的加密技术在法律上被直接等同于导弹、战斗机等重型军需品。你敲下的每一行加密代码，在政客眼里等同于向境外走私军火。为了对抗这种荒谬的管制，齐默尔曼干了一件载入史册的奇事：他将 PGP 的全部源代码印成了一本书并公开发行出版。他的逻辑很硬气——根据美国宪法第一修正案，书籍的出口受出版自由绝对保护，政府有权管武器，但无权管制一本书。这场长达数年的“言论自由 vs 出口管制”的官司最终以政府撤诉、加密技术逐步放开而告终。今天我们手机里赖以生存的 HTTPS 协议、银行的加密连接、iMessage 的端到端加密，其技术源头全都来自当年那批被当作军火管制的反叛代码。当年看似疯狂的管制对象，最终变成了如今全人类数字社会的底层基础设施。

这就引出了关于“AI 模型本质到底是什么”的底层思辨。在当年的齐默尔曼案中，核心焦点在于“代码算不算一种言论的表达形式”。如果是，则受宪法保护，政府无权干涉。如今的 AI 模型再次面临这个法律盲区：它究竟是软件、是军火武器、是一种思考表达的工具，还是一个法律尚未定义的“新物种”？有法律背景的网友敏锐地指出，开源模型与闭源云服务模型在法律地位上可能迎来彻底的分裂。开源模型的权重文件由于更接近代码和论文，开发者可以主张其属于“出版物”，从而躲在言论自由的保护伞下；而调用远端服务器的闭源模型，则更像是一种商业服务，政府对其拥有的行政管制空间要大得多。这种法律属性的割裂，势必会对整个 AI 行业的商业模式产生深远且毁灭性的重塑。

随后，科技封锁的战火从代码蔓延到了硬件。2022年10月，拜登政府出台了史上最严厉的芯片出口管制，英伟达的 A100、H100 瞬间对华断供，荷兰 ASML 的极紫外（EUV）光刻机被禁止出货，日本的东京电子和尼康也随即跟进。到了2023年，封锁进一步收紧，连专为中国市场定制的降级版 H800 芯片也未能幸免。这一阶段，美国管的不是算法代码，而是物理硬件——“你可以写算法，但没有算力芯片就休想让它跑起来”，这是高悬在科技界头顶的第二层铁锁。

- **历史及法律案例：** - **1991年齐默尔曼 PGP 案：** 世界上首次将软件代码（加密技术）列入军火管制清单，最终通过将代码印成书籍、利用美国宪法第一修正案（出版与言论自由）逼迫政府撤诉。 - **2022-2023年芯片禁令：** 历经多轮升级，切断了 A100、H100、H800、A800 以及高端光刻机（ASML EUV）等设备对华供应，实现硬件层面的定点锁死。

[10:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=600s) 技术站的全面锁死与主权 AI 的大分裂

然而，历史的有趣之处在于，铁锁往往会引发意想不到的“回旋镖效应”。当年华为被骤然切断芯片供应后并未在市场上消亡，反而倒逼整个国家加速了半导体自主研发的步伐。当中国在半导体领域砸下的投资一年比一年惊人，到了2025年，部分中低端芯片的产能已经全面追上。虽然在最顶尖的工艺上仍有差距，但两者的鸿沟正在以肉眼可见的速度缩小。这与当年加密管制的结局如出一辙：政府管得越死，对方投入的资源就越疯狂，追赶的速度就越快。更重要的是，这种行政管制带来了一个强大的政治副作用——它赋予了被封锁方一种无与伦比的“国内政治动员力”。“我们必须自己搞”这一句口号，其效果超越了任何精心设计的产业政策。每一层锁，都在加速对手自主化的进程。

如果说1991年锁的是算法，2022年锁的是芯片与设备，那么2026年的今天，美国终于对技术栈的最顶层——训练出来的“大脑本身”（大模型成品）扣上了第三层锁。从代码、硬件到成品，美国政府沿着技术栈一层一层往上加锁。每一次锁上的时候，大众都觉得不可思议、难以接受，但过不了几年，大家也就逐渐麻木，将其接纳为“新的常态”。而讽刺的是，在 AI 模型被锁的同一天，SpaceX 正在华尔街享受着资本的最高礼遇。火箭技术作为传统的国家安全核心，从来不是自由市场的普通商品。美国有一套严苛的国际武器贸易条例（ITAR）死死管住军事与航天技术出口，SpaceX 的火箭发动机、卫星零部件甚至发射场参观权限，非美国公民或绿卡持有者一律严禁触碰。在2026年6月12日这一天，资本主义将两件事魔幻地缝合在了一起：全世界的钱可以自由流入股市购买 SpaceX 的股票，但火箭的核心技术被死死锁住；与此同时，AI 模型被套上了与火箭一模一样的出口管制枷锁。过去你或许觉得 AI 只是一个每月花 20 到 200 美元订阅、和 Netflix 没两样的小软件，但这一天用冰冷的事实警告所有人：在主权国家眼里，AI 和战略火箭是同一个级别的国之重器，你交了月费，并不代表你真正拥有它，政府只需要一封信，就能让它在全球彻底蒸发。

在黑客社区 Hacker News 上，这一事件引发了超过 1700 条的高质量深度讨论，美国科技圈的工程师、创业者和投资人展开了激烈的思想交锋。讨论中被反复引用的一句金句切中了要害：“If it's not your weights, it's not your inference”（不是你的模型权重，就不是你的推理能力）。这意味着，只要你是在别人的服务器上跑云端模型，你的访问权限就永远捏在别人和别人的政府手里，你买到的只是一张随时可能被吊销的许可证。有专家大胆预测，未来的前沿 AI 行业将分化为两大阵营：一类是“许可制 AI”，需要向政府查三代、验护照、填表申请才能使用，等同于买枪；另一类则是“纯开源 AI”，虽然性能可能无法触及巅峰，但你可以把它完完整整地下载到自己的本地硬盘里，没有任何政府能用一封信从你的电脑里强行拔掉。对于做企业的人来说，这无疑是一记当头棒喝。如果把公司的核心业务架构在一个随时可能被外国政府切断的闭源平台上，等同于将自家大楼的电源总开关送到了别人手里。企业买工具，排在性能排行榜第一名之前的永远是“可靠性”。

- **行业反思与预测：** - **核心行业术语：** ITAR（国际武器贸易条例），严格限制航天与军事技术。 - **Hacker News 核心论点：** 云端模型本质上是“租用服务”而非“拥有能力”，未来前沿 AI 大概率将走向类似于“枪支管理”的许可制。 - **科研文化的终结：** AI 过去十年引以为傲的“全球开放、论文全开、跨国协作”的互联网式科研文化，正在向“国防承包商”式的封闭研发体制全面退化。

[15:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=900s) 信任危机、估值神话与国防承包商模式的终结游戏

这场管制在行业内引发的更深层次地震，在于其“选择性执法”的强烈政治色彩。在同级别的前沿模型里，为什么偏偏只有 Anthropic 遭此黑手？翻开时间线会发现，早在今年年初，五角大楼就曾强硬要求 Anthropic 将其 AI 模型向军方开放，用于包括“自主武器开发”和“大规模国内监控”在内的合法用途，但遭到了 Anthropic 的毅然拒绝。紧接着在3月份，五角大楼便直接将 Anthropic 扣上了“供应链风险”的帽子——在此之前，这个致命的标签通常只属于被制裁的外国实体，一家纯正的美国科技公司被自家军方打上这种标签，显得尤为荒诞。而与此同时，其竞争对手 OpenAI 则顺理成章地接下了那份被 Anthropic 拒绝的军方合同。这种“听话就放行，不听话就封杀”的操作，让 Hacker News 上的网友愤怒发问：这到底是在维护公共安全，还是在利用行政公权力进行定向的政治打击？更有趣的是，Anthropic 过去两年一直在满世界呼吁“AI 太危险，政府快来监管”，如今求锤得锤，政府确实带着最冰冷的“出口管制”来了，只是这种任意且不透明的管法，跟阿莫代理想中公平透明的法治版本大相径庭，充满了黑色的讽刺。

面对这场巨变，全球非美国用户和企业不得不面临一次痛苦的重新站队。讨论中最激烈的焦点在于：中国模型会成为最大的赢家吗？逻辑非常直接，当美国的闭源模型随时有断供风险时，全球用户势必会寻找替代品。而恰逢其时，中国众多头部大模型近年来一直坚定走开放权重的开源路线。无论是欧洲的企业、台湾的初创公司还是香港的开发者，只要把中国的开源模型下载到自己的服务器上，就再也不用担心任何政府能靠一封行政信函将其抹去。短期来看，美国这一记昏招无异于给中国 AI 产业送上了一份抢占全球开发者生态的大礼。但也有清醒的评论指出，中国目前之所以大举开源，是因为其仍处于“追赶者”的生态位，需要用开源来快速蚕食美国闭源巨头的护城河；一旦未来攻守易势，中国模型登上全球之巅，是否也会走向“追赶时全面开放，领跑时逐步收紧”的商业老路，犹未可知。至此，全球企业面前只剩三条路：第一，继续赌运使用随时可能被拔电源的美国闭源模型；第二，转向接受带有特定价值框架与审查边界的中国开源模型，并承担未来可能收紧的风险；第三，痛下决心砸下数倍成本，投资并训练属于自己的本地主权 AI 能力。

这引发了比技术本身更令人脊背发凉的“信息框架渗透”问题。AI 模型不同于搜索引擎，搜索引擎只是让你在特定信息框里看世界，而 AI 模型是在直接解构和重塑人类的思考过程。用谁的模型，就是在用谁的底层框架去判断事实与定义价值。一位欧洲网友悲观地表示，这件事之后，大家争论的已经不再是美国模型技术好不好的问题，而是它在政策上“彻不彻底不可靠”的问题。这甚至被上升到了比肩2013年“斯诺登事件”的信任危机。当年棱镜门曝光后，欧洲企业也曾掀起过逃离美国云服务的风潮，但那一次伤害的只是“信任”（担心被监控），这一次则更加粗暴——它是直接“断供”。一觉醒来，赖以生存的代码工具直接归零，这对于任何做供应链管理的人来说，都是一场无法承受的灾难。欧洲曾经被科技界嘲笑为太保守、太官僚的《人工智能法案》（AI Act），如今反而成了“可预测性”的避风港。对企业而言，规则严苛但透明可预期，远远好过美国这种以国家安全为名、毫无预兆的突发性政治偷袭。

- **政治与行业博弈：** - **封杀内幕：** Anthropic 因拒绝五角大楼关于“自主武器与国内监控”的合作，于2026年3月被列为“供应链风险”；而 OpenAI 接受了该合同。 - **历史类比：** 科技界将此事件的政策冲击力与 2013 年爱德华·斯诺登揭露的“棱镜门”NSA 大规模监控事件并列。

[18:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1080s) 被重新定价的万亿生意，AI 的规则彻底变了

在资本市场上，推特（X）上的评论早已炸开了锅。有人贴出了一张极具讽刺意味的图表：过去一年半里，全球跟 AI 相关的投资回报率在账面上达到了惊人的 11,390%，整个市场都在疯狂烧钱、抢购英伟达的 GPU、抢建数据中心。结果，就在熬过了最艰难的研发期、终于迎来收获季节的当口，美国政府在周一开盘前，亲手把全球一大半的市场份额给一刀切掉了。虽然有看热闹的网友调侃道：“政府都觉得你的模型强到要当军火管制，这简直是花钱买不到的官方最强认证，是最牛的营销！”但敏锐的投资人立刻反驳：当一个产品的“总可服务市场”（TAM）被行政法令瞬间砍掉大半时，任何虚无缥缈的广告效应都救不了公司的财务报表。

以 Anthropic 为例，其展现出的商业爆发力原本堪称神话：其年化收入在今年年初刚做到 9 亿美元，在短短半年内就翻了将近 5 倍，飙升至 44 亿美元。就在6月1日，公司刚正式递交了 IPO 上市文件，市场给出的预期估值直指 1 万亿美元级别，且招股书乐观地预测公司将在第二季度实现历史性的单季度盈利，全年收入预期高达 109 亿美元。然而，仅仅过了12天，它最具核心竞争力的两款王牌产品就被政府从全球市场上强行抹去。如果未来这种定点清除式的出口管制成为新常态，那么无论是 OpenAI、谷歌还是 Meta，此后每研发出一个跨时代的新模型，首先要解答的不是技术难题，而是“这东西政府让不让卖？管了之后我还能卖给谁？”一个只能关门在美利坚本土变现的1万亿美金生意，和一个能够横扫全球几百个国家的1万亿美金生意，投资人在计算模型和给出估值时，怎么可能还会用同一个乘数？

在6月12日之前，整个创投圈讨论 AI 泡沫，其核心论据还在于技术能否真正落地、商业模式（SaaS）能否跑通、企业有没有产生真金白银的生产力。但在这一天之后，一个此前从未被资本市场“定价”的致命变量被强行塞了进来——即便你的技术完美落地，即便你的商业模式无懈可击，政府的一张纸也能在5分钟内把你的全球市场化为乌有。从商业进化的终局来看，这一行政重拳将加速前沿 AI 产业从传统的“全球化 SaaS 产品模式”向冷战式的“国防承包商模式”全面靠拢。过去，科技公司做出最强模型，由全球数十亿消费者和企业分摊高昂的算力研发成本；未来，最顶尖的初代模型可能变成“非卖品”，由政府全额出资包养，只对特定审查机构和军方开放，只有退役的、次一级的降维模型才允许流向商业市场——就像洛克希德·马丁公司永远不可能把最先进的 F-35 战斗机卖给普通消费者一样。AI 的游戏规则已经在一个下午被彻底改写，而可悲的是，大部分人依旧在用旧时代的财务报表和规则，去盘算着那个已经不复存在的万亿科技泡沫。

- **Anthropic 财务及上市核心数据：** - **年化收入暴涨：** 从2026年年初的 9 亿美元，半年内翻了近 5 倍冲至 44 亿美元。 - **IPO 计划：** 2026年6月1日刚递交 IPO 招股书，市场预期估值达 1 万亿美元级别。 - **营收预期：** 预测第二季度首次实现单季度盈利，全年总收入预期为 109 亿美元。 - **行业终局预测：** - AI 商业模式正在发生根本性逆转，从面向全球大众的“全球 SaaS 模式”（类似于 Netflix、Spotify），向高度封闭、由国家意志主导的“国防承包商模式”（类似于洛克希德·马丁、雷神）急速演变。

--- 一个飞上九霄的火箭，一个在屏幕里闪烁的 AI。在科技铁幕落下的这一天起，你每个月花 20 美元租用的那个对话框，再也无法被当作一个普通的互联网工具来看待了。三重锁已到，出海梦成空，主权资产的时代已经到来。

## Notable quotes > [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=0s) 如果政府以此作为全行业的统一执法标准，那么今天市面上所有的一线大模型都应该被立刻关停，因为世上没有绝对防越狱的模型。 — 达里奥·阿莫代

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=300s) 以后注册 AI 账号是不是得查护照、做背景调查？甚至像美国买枪一样先填申请表？

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=300s) 你可以写算法，但没有算力芯片就休想让它跑起来

> [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=600s) 我们必须自己搞

> [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=600s) 在主权国家眼里，AI 和战略火箭是同一个级别的国之重器，你交了月费，并不代表你真正拥有它，政府只需要一封信，就能让它在全球彻底蒸发。

> [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=600s) If it's not your weights, it's not your inference

> [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=900s) 听话就放行，不听话就封杀

> [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=900s) 追赶时全面开放，领跑时逐步收紧

> [18:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1080s) 政府都觉得你的模型强到要当军火管制，这简直是花钱买不到的官方最强认证，是最牛的营销！

> [18:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1080s) 这东西政府让不让卖？管了之后我还能卖给谁？

> [18:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1080s) 一个只能关门在美利坚本土变现的1万亿美金生意，和一个能够横扫全球几百个国家的1万亿美金生意，投资人在计算模型和给出估值时，怎么可能还会用同一个乘数？

> [18:00](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg&t=1080s) 三重锁已到，出海梦成空，主权资产的时代已经到来。 — Alan Chen

## Mentioned SpaceX, 纳斯达克, 华尔街, 美国商务部, 卢特尼克, Anthropic, 达里奥·阿莫代, Fable 5, Methos, 玻璃E计划, 苹果, 谷歌, 微软, 亚马逊云, 英伟达, 思科, CrowdStrike, 摩根大通, Linux 基金会, OpenBSD, FreeBSD, 北约, 欧盟网络安全局, 澳大利亚信号情报局, 三星, Axios, OpenAI, GPT-5.5, 马斯克, xAI, 菲尔·齐默尔曼, PGP, HTTPS, iMessage, 拜登政府, A100, H100, ASML, EUV, 东京电子, 尼康, H800, A800, 华为, ITAR, Hacker News, 五角大楼, 爱德华·斯诺登, 棱镜门, 人工智能法案, Meta, 洛克希德·马丁, F-35, 雷神, Netflix, Spotify

[Source](https://www.youtube.com/watch?v=2i3gAZM58yg)

中文简报

美商务部封杀Anthropic核心模型 阻断外国国民使用并冲击万亿估值 美国对大模型实施定点出口管制，标志着AI行业正式终结全球化SaaS模式，并向国家意志主导的封闭式国防承包商模式全面倒退。 2026年6月12日，美国商务部向Anthropic发出禁令，以出口管制为名禁止任何外国国民使用其最强AI模型，导致其两款王牌产品被迫全球下架，这一天也被称为“AI的911”。此前Anthropic在“玻璃E计划”中测试的底层核心引擎“Methos”因具备极强的自主网络攻击能力而被视为数字武器，其定点封杀背后更牵扯到拒绝五角大楼监控合同的政治博弈。此举不仅重创了Anthropic估值万亿的IPO计划，也标志着美国完成了从代码、硬件到模型成品的“三重锁”全面锁死，迫使全球企业在信任危机中转向中国开源大模型或主权AI，加速了前沿AI行业向冷战式“国防承包商模式”的全面退化。 2026年6月12日，美国商务部发函禁止任何外国国民使用 Anthropic 旗下最强两款 AI 模型，迫使其对全球用户全面关闭服务，标志着科技铁幕正式落下。 (0:00) 禁令导火索为 Anthropic 底层引擎 Methos 展露出极强的自主网络攻击与漏洞挖掘能力；CEO 阿莫代指出越狱风险在各家前沿模型普遍存在，此举带有强烈的选择性执法色彩。 (2:00) 本次禁令严苛至外国国民级别，是人类历史上首次将消费级软件以出口管制之名全球下架；专家预测未来 AI 将分化为政府特许的许可制 AI 与可本地部署的纯开源 AI 两大阵营。 (5:00) Anthropic 此前刚递交估值达万亿美元级别的 IPO 申请，行政禁令瞬间砍掉全球大半市场，迫使前沿 AI 商业模式从全球 SaaS 转向国家意志主导的国防承包商模式。 (18:00)

Reading summary

节目指出，2026年6月美国政府对Anthropic下达的出口管制禁令，标志着大国博弈正式将前沿AI视作战略军火，彻底粉碎了全球化SaaS的商业神话，并加速科技铁幕与主权AI时代的降临。 行政禁令定点封杀与Methos的武器化争议 (0:00) 2026年6月12日，在SpaceX以超2万亿美元市值上市当天，美国商务部长发函要求Anthropic旗下两款最强模型禁止任何外国国民使用（包括身处美国境内的外籍员工），迫使CEO阿莫代对全球关闭服务。事件起因是Anthropic于6月9日发布的Fable 5模型，其底层引擎Methos具备极强的自主网络攻防能力。在前期投入1亿美元的“玻璃E计划”中，Methos在无人类指令下自主检出逾万个高危漏洞，并攻破了OpenBSD与FreeBSD等长期稳固的系统，客户涵盖英伟达、微软乃至北约等机构。尽管外界称对手向政府演示了Fable 5被越狱释放攻击力的方法，但阿莫代坚称该风险在OpenAI的GPT-5.5等模型上同样可复现，质疑官方实行选择性执法。 从算法到硬件再到成品的三层技术锁 (5:00) 此次禁令对“外国国民”的限制，使代码与软件使用演变为需要国家特许的行为。这一举措沿袭了冷战以来的管制脉络：1991年齐默尔曼因公开发布PGP加密算法被控非法出口军火，最终通过印书援引宪法第一修正案逼退政府；2022至2023年，美国政府则通过芯片及光刻机禁令从物理硬件层锁死算力；到了2026年，管制正式延伸至顶层的模型大脑本身。讨论指出，开源模型权重更接近受保护的出版物，而闭源云端模型则纯属受制于行政命令的商业服务。历史经验显示，此前的芯片封锁反而激发了被封锁方的国内动员力与技术自主步伐，技术封锁往往伴随回旋镖效应。 地缘政治站队与全球AI生态的大分裂 (15:00) 该事件的政治背景在于Anthropic年初曾拒绝五角大楼将AI用于自主武器与国内监控的要求，于3月被国防部列为“供应链风险”，而OpenAI随后接手了该军方合同，导致行政处罚带有浓厚的定向打击意味。禁令在全球引发了比肩2013年斯诺登事件的信任危机，凸显出“非本地权重即非本地能力”的现实风险。全球用户被迫做出抉择：承担随时可能断供的美国闭源模型风险；转向采用中国厂商坚决推进的开源模型并下载至本地；或是耗费巨资自研主权AI。短期内，欧洲等海外开发者涌向开源替代方案，但长期来看，地缘政治框架与审查边界的输入已成为不可忽视的治理议题。 资本重估与国防承包商模式的终局 (18:00) 突发的出口管制给整个AI投资逻辑注入了致命变量。Anthropic此前展现出爆发式增长，年化收入从年初的9亿美元跃升至44亿美元，并刚于6月1日递交IPO招股书，目标估值达1万亿美元，预计全年营收可达109亿美元。然而，一纸禁令瞬间砍去了大半全球可服务市场（TAM）。投资圈认识到，前沿AI已不再是纯粹依赖SaaS模式按月订阅的商业软件，其高昂的研发成本未来可能难以由全球大众分摊。行业终局或将加速转向洛克希德·马丁式的“国防承包商模式”，顶尖模型由政府出资包养并服务于军事安全，商业市场仅能获得降级的次级产品。 该节目表明，以行政禁令封杀Anthropic模型为转折点，前沿AI已从自由互联的科研协作产物彻底演化为受ITAR式严密管控的国家安全资产。对全球企业而言，供应链的稳定与主权可控性已被迫凌驾于纯粹的模型性能之上。

Source quotes

[0:00] 达里奥·阿莫代: 如果政府以此作为全行业的统一执法标准，那么今天市面上所有的一线大模型都应该被立刻关停，因为世上没有绝对防越狱的模型。 [5:00] 以后注册 AI 账号是不是得查护照、做背景调查？甚至像美国买枪一样先填申请表？ [5:00] 你可以写算法，但没有算力芯片就休想让它跑起来 [10:00] 我们必须自己搞 [10:00] 在主权国家眼里，AI 和战略火箭是同一个级别的国之重器，你交了月费，并不代表你真正拥有它，政府只需要一封信，就能让它在全球彻底蒸发。 [10:00] If it's not your weights, it's not your inference [15:00] 听话就放行，不听话就封杀 [15:00] 追赶时全面开放，领跑时逐步收紧 [18:00] 政府都觉得你的模型强到要当军火管制，这简直是花钱买不到的官方最强认证，是最牛的营销！ [18:00] 这东西政府让不让卖？管了之后我还能卖给谁？ [18:00] 一个只能关门在美利坚本土变现的1万亿美金生意，和一个能够横扫全球几百个国家的1万亿美金生意，投资人在计算模型和给出估值时，怎么可能还会用同一个乘数？ [18:00] Alan Chen: 三重锁已到，出海梦成空，主权资产的时代已经到来。

Original transcript

[0:00] 6月12号两件事同一天发生SpaceX以1.75万亿市值登陆纳斯达克走日就涨到了2.1万亿市值华尔街和很多收到钱的散户都一起开香槟同一天下午5点21分美国商务部长卢特尼克给Anthorpec的CEO发了一封信内容很短意思只有一句话你们最强的两个AI模型即日起禁止任何外国人使用在美国境内的外国人也不能用你们公司里的外国员工也不能用安德尔本没办法逐个验证每个用户的国籍所以他做了一个唯一能做的事就是把这两个模型对全球所有人关了几亿用户一封信全球下架火箭上市AI被锁同一天有人说这是AI的911有人说这是美国亲手刺破了AI泡沫我觉得都不太准确今天这期视频我们就把这一天拆给你看因为他告诉我们一件事大部分人可能还没有意识到大家先赞后看好运不断咱们先把时间线梳理清楚6月9号Antropic发布了它的新产品Fable 5你可以理解成它是Antropic最强模型的一个公开版本底下电台引擎是叫Methos之前我们提过是不对外开放的只对经过审查的企业客户和安全机构开放Fable5就是给这台引擎加了一套线速器把最危险的能力封住然后放出来给普通用户和开发者用的为什么要加这个线速器啊因为Methos这个东西说直白一点它的核心能力呢是网络攻击今年4月Enterplay搞了一个叫玻璃E计划的网络安全项目他把Methos交给了大约50家合作房具测试名单上有苹果 谷歌 微软 亚马逊云 英伟达 斯科 Crowdstrike 摩根纳通Linux基金会Antropic自己掏了1亿美元的信用额度来做这件事一个月之内这50家机构用Methos自主发现超过1万个高危安全漏洞注意啊 是自主这个词不是人类专家花几个星期一行行代码审出来的是把一段代码丢给这个模型他自己找到漏洞他自己能写出攻击程序他自己能把几个小漏洞穿成一套完整的攻击链不需要人类告诉他下一步该怎么做举个例子你就能感受到是什么概念OpenBSD号称全球最安全的操作系统之一安全员定了他22年Metal在里面翻出一个远程拒绝服务漏洞藏了2年没人发现。FreeBSP里面有一个远程代码执行漏洞,藏了17年。Methos也挖出来了。Hoffler一家公司的报告说,Methos帮他找到了2000个bug,其中400个是高危或者关键级别。而且这个模型的误报率比人类安全测试员还低。到6月初,这个项目从50家扩展到150家机构,覆盖了15个国家。合作方包括NATO欧盟的网络安全局澳大利亚的信号情报局还有三星这些你想想美国 欧洲 澳大利亚的核心安全机构都在用同一个模型给自己的关键基础设施找漏洞所以你能理解为什么安德尔贝给公开版加了限速器非我五能帮你写代码做分析搞研究但是它不会帮你攻击别人的系统至少它设计上是这么设计的然后三天后就是6月12号下午5点21分商务部的信就到了信的法律依据是出口管制但Antarbek说这封信没有给具体的安全理由根据Antarbek自己的理解有人向政府演示了一种越狱方法能够绕过Fable 5的安全限制让用户释放出底层Methos的攻击能力Exos引述政府官员的说法是另一家公司声称成功越狱了methods政府因此采取了行动Anderby的回应很快他只说了三件事第一呢这个越狱是窄范围的只在一种特定的场景下有效不是万能钥匙第二同样越狱的方法在OpenAI和GPT的5.5上也能做到类似的事第三如果这个标准适用于全行业那么今天市面上所有的前沿AI模型都应该被关掉因为没有任何模型是完全防越欲的最值得注意的一点是同一种风险只有Anthorpey费劲了OpenAI没事Google没事连老马的XAI也没事Feebo5从发布到悲观总共就活了三天三天之内已经有开发者在上面建立了应用有企业在测试集成有的研究团队在跑实验在X上也看到很多人在抱怨说我刚才用得很好你怎么就把疯了呢三天之后全没了你投入的开发成本你调好的这个接口你写好的提示词一封信全部就没有效了这就是把核心业务建在一个随时可能被政府管制的平台上的代价还有个细节容易忽略这封信说的是禁止任何外国国民使用不是禁止外国IP地址这两个概念差别很大 [5:00] 要么可能人就在美国拿着信用卡拿着美国公司的邮箱美国人也可能在海外更要命的是AI公司本身就高度依赖国际人才你的工程师研究员你做模型的安全测试人很多都不是美国公民这等于你说公司里一部分人从今天开始不能碰自己做出来的产品了这有多离谱这件事在操作上面也更荒诞假如你是一个印度级的工程师在旧金山的Anthorvik上班你参与训练的这个模型你帮忙做安全测试你比全世界99.9%的人都更了解它但因为你不是美国公民从这一天起你就不能碰它了论坛上有人问了一个很直接的问题以后注册一个AI账号是不是也要查护照呢要不要做背景调查要不要跟买枪一样先填申请表这听起来很夸张啊但你想想如果外国公民是管制对象那迟早要有一套身份验证系统不验证就没办法执行而一旦开始验证用AI思考就变成了一件需要身份许可的事情这是历史上第一次一个面向几亿消费者的AI产品被美国政府用出口管制这四个字从全球下架了出口管制这个词之前出现在什么地方呢1991年一个美国程序员叫齐莫尔曼写了一个加密软件叫PGP全名叫非常好的隐私他觉得每个人都应该有权加密自己的通信不需要政府批准所以他把原代码贴在网上让全世界任何人都可以免费下载结果美国政府起诉了他罪名是非法出口军火一个加密软件跟导弹战斗机归在同一个管制清单下面因为在那个年代高强度加密技术属于军需品美国法律认为你写的代码如果能让外国人的加密通信在法律上等同于你给外国人运了一批武器写代码等于走私武器今天听起来还蛮欢妙的但是1991年这就是法律这个齐莫尔曼也干了一件很有名的事他把PGP的全部原代码印成了一本书然后出版了他说书籍的出口受美国宪法第一修正案保护你可以管制武器但你不能管制一本书这是用出版自由来对抗出口管制这两官司打了好几年最后政府撤诉了加密技术逐步放开了出口限制今天你手机上的https你银行的加密连接你的iMessage端对端加密背后的技术全部源于当年被当作军火管制的那些代码当年觉得荒谬的管制对象变成了今天的基础设施这是第一层锁锁的是算法这里面有一个细节值得多说几句因为它跟今天的AI管制直接相关其莫尔曼案的核心争论是什么是加密代码到底算不算言论如果它是言论那受宪法低级修正案保护政府没资格管如果它是武器那政府就有权管制出口最后倾向于法院认为代码是一种表达形式政府才退了一步今天AI模型面临完全一样的问题只不过还没有答案AI模型到底是什么东西我们之前视频讨论过是软件是武器还是一种表达形式还是一种法律没来得及定义的新物种如果它是软件它就应该像APP一样自由流通如果它是武器出口管制也顺理成章如果它是一种思考工具那管制它就跟管制书籍一样有宪法争议论坛上有律师背景男人指出一点闭源云模型和开源模型法律地位可能完全不同开源权重更像是代码和论文你可以主张它是出版物受言论自由保护但调用别人服务系上的闭源的模型更像是使用一种商业服务政府的管制空间就大得多所以未来可能出现一种分裂开源模型受言论自由保护B元模型变成管制品这对整个AI行业的商业模式影响是非常深远的然后就到了2022年10月份拜登政府出台芯片出口管制英伟达的A100 H100不能卖给中国ASML的极紫外光刻机也被限制了日本也跟进啊东京电子和尼康的关键设备加入了管制名单二三年进一步收紧连降级版的H800也不让卖了英伟达作为中国市场专门设计的合规芯片一代接一代被砍这一轮管的不是代码 是硬件你可以写算码 但是你没有芯片就跑不动这是第二层 锁的是硬件但有意思的是 锁了之后发生了什么呢华为被断了芯片供用之后并没有消失 反过来加速了自研芯片中国砸下去的半导体投资一年比一年大 [10:00] 到了2025年部分低端和中端芯片产能的中国已经开始追上来了虽然高端还有差距但是差距也在逐步缩小这跟当年加密管制的结局很像你管得越紧对方投入就越多追得越快而且管制有一个副作用它让被管的一方获得了巨大的国内政治动员力我们必须自己搞这句话比任何产业政策都好使每一层锁都加速了对手的自主化那AI模型这一层锁下去会不会也一样呢这次管的既不是算法也不是芯片而是训练出来的那个大脑本身AI模型作为一个整体变成了出口管制品你把这三个点连起来看1991年锁算法2022年锁芯片和制造设备2026年锁模型本身从代码到硬件到成品这条技术站美国一层一层往上锁每一层锁上的时候大家都觉得不可思议加密软件怎么能是军火呢?芯片怎么就不能让卖呢?AI模型怎么能搞出口管制呢?但每一层锁完之后,过几年大家也就习惯了,变成了新的正常而就在AI模型被锁的同一天,SpaceX上市了火箭技术从来就不是自由市场的商品美国有一套法规叫ITAR专门管军事和航天技术的出口火箭的发动机、卫星零部件甚至发射场的参观权限全都对外国人有严格的限制SpaceX的工程师如果不是美国公民或者绿卡持有人很多核心项目是碰都不能碰的你可以投资SpaceX股票但是你不能碰它的技术6月12日这一天SpaceX上市了全世界的钱都可以进来买它的股票另一件就是AI模型套上了跟火箭一样的出口管制从太空到AI从硬件的软件以前你可能觉得AI就是一个APP每个月花20到200块订阅一下跟Netflix差不多但这一天告诉你在政府眼里AI跟火箭是同一级别的东西你付月费能用不代表它属于你它只要一封信就可以全球下架如果觉得这段分析有加势,麻烦花一秒帮我点赞订阅一下这件事爆出来之后,Hacker News上出现了一条将近1700条评论的讨论这个论坛你可以理解成,美国科技圈的深度社区上面上大部分都是工程师、创业者和投资人花了一些时间整理一下核心论点,总结下为以下几个问题第一个问题就是AI以后还能不能当普通产品用讨论里有一句话被反复引用翻译成中文意思是不是你的模型权重就不是你的推理能力意思就是说你在云端用的任何AI模型在别人的服务器上推理在别人的机器上跑访问权限在别人和政府手里你付了月费你拥有的只是一张许可证不是能力本身今天能用明天一封信就没了有人预测以后前沿AI可能会分两类一类是许可制经过政府审查验了身份查了国际才能用跟买枪差不多另一类是开源你可以下到自己的电脑上跑虽然没有最强的那么强但至少没有人可以一封信就把它从你的电脑上拔掉很多做企业的人在讨论里说的很直接如果公司把核心业务流程建立在一家B亿元AI模型上等于是自己大楼里买了一个开关按钮在别人手里今天帮你提高效率明天政府一个政策变化你的核心工具就断供了企业买工具买的是可靠性不是性能排行榜上的第一名一个随时可能被关掉的工具不管它有多强都不是基础设施这句话对在场的很多人来说应该很有感触你现在每天用的AI助手帮你写代码做报告查资料的东西不是你的你只是在租用它论坛上有人说了一句话我觉得很深刻他说AI过去十年靠的是全球开放的研究文化论文全公开代码全开源研究团队跨国界现在如果最前沿的模型只有特定国籍的人能碰那AI研究会从互联网式全球协作变成了国防承包商的封闭研发这对创新速度的影响可能比出口管制本身要大得多我想看如果你是一个中国籍印度籍或者是任何非美籍的顶级AI研究员你在美国的研究室工作但你不能碰最前沿的模型你会怎么选呢是留下来做二流的研究还是回国或者其他地方去做你能碰到的东西有人预测这会加速人才的回流美国花了几十年才吸引了全球最聪明的人才来硅谷一封出国管制令可能在几个月里让这个优势开始逆转第二个问题这到底是安全考量还是选择性的执法很多人知道一个事实同级别的AI模型里只有安德尔维被禁了时间线也很有意思年初五角大楼要求安德尔维把AI模型开放给军方做合法用途 [15:00] 包括自主武器和大规模的国内监控安党被拒绝了紧接着三月份安党被五角大楼列为供应链风险这个标签之前只贴给外国公司上一家美国公司被自己国家的军方打上了跟中国公司一样的标签还是挺离谱的同一时期OpenAI接受了安党被拒绝的合同论坛上有一个问题被反复问如果这是一个统一的安全标准为什么不是全行业同时适用呢安党被自己也说了GPT的5.5也能做类似的事难道是因为等级不一样吗能力不同吗同一种风险只封一家不封其他这到底是在管安全还是在管别的什么呢好论里还有一个词多次出现叫回旋标安德贝过去两年一直在外面说AI很危险需要政府来管现在政府真的来管了用的是出口管制一种最硬的方式只不过管法不是安德贝想象中那种透明公平基于法律的版本有人觉得讽刺你叫了半天狼来了狼真来了先咬的却是你但也有人说呼吁监管和接受任意管制是两回事第三个问题非美国用户怎么办中国模型是最大的赢家吗这条线理是讨论里最激烈的也是跟我们观众最相关的逻辑简单,如果美国B原AI模型随时可能被政府拔掉那全球用户会转向到哪里呢?Dips通一签问这些中国的模型很多都是开放权重的,可以下载到本地跑的不受任何国家的出口管制你是台湾的企业也好,香港的开发者也好,欧洲的公司也好你下载到自己的服务器上,没有任何政府可以一封信让它消失短期来看美国这一刀确实给中国AI送了一份大礼但是也有人提了一个值得想的反面观点中国今天还愿意开源是因为中国还是追赶者开源能快速抢用户扩大开发者社区侵蚀美国必源公司的竞争壁垒但如果有一天中国模型变成了全球领先者追赶的时候全面开放领先的时候逐步缩紧这个剧本在商业市场已经养过很多次了所以你是一个非美国的企业现在面前有三条路第一条继续选择美国的B元模型接收随时可以能被拔掉的风险第二条路转向中国的开源模型接受它内置的价值框架和审查边界而且不确定它将来会不会也收紧第三条路投资自己的本地AI能力自己跑模型自己训练但是成本高很多倍三条路没有一条是最舒服的但至少你开始知道这个选择的存在了三个月前大部分人还以为AI就是一个登录的网站交个月费就完事了现在可不是了还有一个更底层的问题被很多人提到如果全球越来越多的应用跑在某一个国家的AI模型上面那这个模型内置的审查边界价值偏好事实判断标准就会像操作系统一样渗透到所有人的日常里你有什么搜索引擎你就在什么信息框架里看世界AI模型比搜索引擎还要深一层用谁的模型思考问题你就是在谁的框架里思考不管那个框架是美国的还是中国的它都不是中性的论坛里还有一个欧洲人说了一句话他说这件事之后问题不是美国模型技术上好不好问题是美国模型政策上可不可靠如果美国政府可以随时关一个关键AI服务对外国人失效那我为什么要把公司的命脉建在上面呢甚至有人把这件事跟斯诺登实践之后的信任危机做了对比13年斯诺登揭露了NSA大规模监控之后欧洲企业开始大规模从美国云服务往来迁那一次伤的是信任这一次更直接不是监控的问题是直接关服务你一觉醒来你依赖的AI工具没了这对任何做供应链管理的人来说比监控可怕的多欧洲的据主权 AI法规之前经常被科技权嘲笑说太保守太官僚但现在有人说了至少欧洲的管制是公开法律程序你能预期它会怎么变美国这种突然的政治化的国家安全名义的管制根本没法预测有点变味对企业来说可预测性可比宽松更重要这件事出来之后推特上有一段讨论我觉得切到要害有人说美国政府周一股市开盘建看我亲自刺破AI泡沫还有人贴了一张图过去一年半AI相关的投资回报11390%然后有人说投了这么多到了收获的季节市场却大大受限那还能收回投资吗我觉得这几条评论穿在一起看问了一个真问题讨论里很有讽刺的一个观察就是说如果美国政府都觉得你的模型太强了太危险了不能给外国人用那不就等于官方认证你是最强的吗这简直是花钱买不到的营销但马上有人反驳不能卖给全球大部分市场不是好营销是你直接砍掉了你的总可服务市场短期传说效应帮不了你长期出口限制一定会伤害到你安多贝一家公司年化收入已经做到了440 [20:00] 今年年初还是91,半年翻了将近5倍6月1号递交了IPO文件,市场预期估值1万亿美元级别他告诉投资人第二季度可能实现第一季度盈利收入预期是109亿美元然后12天后,他最强的两个产品被政府从全球拔掉了这些业爱公司过去两年砸几千亿美元件数据中心,抢芯片,模型,训练因为他之所以能卖出那么多GPU,就是因为这些公司在烧钱烧算力如果最先进的模型可以随时被出口管制那这些模型到底能卖给多少人呢如果最强的模型不能卖给外国人你潜在的市场就被砍掉一大块一个只能在美国本土变现的1万亿美元生意跟一个面向全球市场的1万亿美元生意投资人给的估值能一样吗现在看暂时还是Anthorby一家的问题如果未来出口管制成为常态那么OpenAI,谷歌,Meta所有做前沿模型的公司以后每发一个新模型都要考虑一个问题这东西政府会不会管管了之后我能卖给谁呢过去一年大家讨论AI泡沫讨论的是技术能不能落地商业模式能不能成立企业有没有真正在用AI但是6月12号之后多了一个变量就算技术落地就算商业模式成立就算企业在用政府一封信也能把你的可服务市场砍掉一大半那这个风险从来之前没有被定价过从商业角度来说可能加速一件事就是前沿AI从全球SaaS产品向国防承包模式拷拢以前你做出最强模型全世界和企业的消费者来买单有可能变成最强模型只卖给政府和经过审查机构政府出钱次一级的模型才面向商业市场就像洛克希德马丁不卖战斗机给普通消费者一样这个转变已经开始了所以我觉得真正的问题可能不是AI有没有泡沫真正的问题是AI正在从一个全球互联网产品变成了一个主权管制的资产游戏规则已经变了但大部分人还在用旧规则来算估值91年加密软件当军火被管的时候没有人想到30年后每部手机都在用加密22年芯片被管的时候中国用三年在部分领域追赶回来26年AI模型被管结局是什么咱们暂时还不知道但是有一件事是确定的6月12号之后你再也不能把你每个月花20美元用的AI当做一个普通的互联网工具了它跟火箭是同一个级别的东西只不过一个飞上天一个在你的屏幕上正所谓火箭上天芯片风大模型金锁三重都到月费人人出一指出口梦成空评论去告诉我你觉得AI模型应该像火箭一样被管制吗还是应该像软件一样自由使用你在哪个国家这件事对你有影响吗影响大不大如果喜欢这种深度分析记得帮我点赞订阅一下我是安乐看完赞赞腰长万贯我们下期视频再见