OPEC+博弈与页岩油重塑百年石油霸权

OPEC+博弈与页岩油重塑百年石油霸权 石油时代不会因资源枯竭而终结，中东地缘博弈与新能源转型正共同重塑全球能源定价权。 视频深入梳理了现代石油工业及中东政治经济百年的演变历程。内容从最初西方资本“七姐妹”垄断中东石油资源，讲到伊朗石油国有化运动以及OPEC的崛起与两次石油危机。随后分析了两伊战争、沙特价格战、海湾战争对全球格局的影响，并探讨了美国页岩油革命、OPEC+新卡特尔时代的形成以及在全球新能源转型背景下石油权力的终局博弈。 1911年标准石油被拆分后，西方“七姐妹”石油巨头通过秘密卡特尔协议垄断全球85%的石油储备，长期掌控中东开采权并压制产油国收益。 (0:00) 面对西方掠夺与伊朗国有化受挫，中东产油国于1960年成立OPEC收回开采权，并在1973年第四次中东战争期间实施石油禁运，引发第一次石油危机并终结了“七姐妹”时代。 (13:48) 1980年两伊战争爆发诱发第二次石油危机，沙特随后在1985年底反向发起增产价格战惩罚偷产盟友，重塑了在OPEC内部的主导地位。 (19:57) 随着美国页岩油技术爆发重塑供应格局，沙特于2016年联手俄罗斯成立OPEC+，但在全球新能源转型和地缘政治博弈下，产油国联盟的绝对控盘力正逐步衰减。 (30:46)

中东石油百年史是一场围绕稀缺资源定价权展开的权力转移博弈，其核心脉络由西方跨国资本的卡特尔垄断、中东产油国主权觉醒后的反抗与联合，以及新技术革新与全球能源转型带来的多重冲击所共同塑造。 卡特尔演变：从七姐妹垄断到OPEC+ (0:00) 国际石油市场的治理结构经历了从西方寡头垄断到主权国家联合的漫长演变。1928年，三大石油巨头秘密达成《就这么招条约》，随后发展出掌控全球85%储量的“七姐妹”联盟，长期利用开采技术垄断与欧美分销渠道对中东各国施加压制性低税费。为打破跨国资本的剥削并对抗七姐妹的价格歧视，沙特、伊朗、伊拉克、科威特和委内瑞拉于1960年联合成立石油输出国组织（OPEC），开启了“以卡特尔对抗卡特尔”的资源国有化时代。 然而，卡特尔机制的控制力随着市场主体增加而持续稀释。面对非OPEC产能的崛起与美国页岩油的技术冲击，单靠控制全球40%产量的OPEC已无法维持单边影响力，促使其在2016年吸纳俄罗斯等非成员国组建OPEC+。随着利益诉求分化且缺乏法律强制约束，这一扩容后的新卡特尔对全球油价的绝对调控能力正不可逆转地削弱。 地缘政治博弈：大国介入与石油武器化 (8:44) 石油既是全球工业发展的命脉，也是驱动大国在中东深度介入与颠覆政局的关键筹码。1945年美国总统罗斯福与沙特国王通过“昆西号”会晤确立了以军事保护换取优先开采权的长期盟友机制；与此相对，1951年伊朗摩萨台政府宣布石油国有化后，立即遭到英国海军港口封锁与全面禁运，最终在1953年被美英情报部门策动政变推翻，体现出西方维持产油国代理人控制的冷酷逻辑。 中东产油国随之将石油从纯粹的大宗商品升级为地缘政治反制武器。1973年第四次中东战争期间，阿拉伯国家首次以对西方禁运和限产实施政治反制，推动油价在两月内暴涨三倍并引发第一次石油危机，促成西方七姐妹垄断格局瓦解。此后，两伊战争破坏供给诱发的第二次危机、萨达姆吞并科威特引发的海湾战争，以及2022年俄乌冲突招致欧美制裁并推高油价破120美元，均证明中东能源供应始终与国际地缘阵营的冲突深刻交织。 价格战逻辑：低开采成本与财政平衡的拉锯 (19:57) 中东产油国内部面临着“开采成本极低”与“财政平衡油价极高”的结构性矛盾。尽管沙特、伊拉克和伊朗的原油开采成本仅在每桶10美元左右，但由于国内缺乏多元实体产业，90%以上的财政收入和民生福利完全维系于石油出口，导致其维持财政收支平衡所需的油价门槛高居不下（2019年伊拉克需62美元，沙特需86.5美元，伊朗则突破150美元）。 这种结构导致OPEC内部在油价下行期频繁陷入“囚徒困境”：各成员国普遍存在偷偷超配额生产以维持国内预算的搭便车行为。面对1980年代初成员国的普遍偷产，承担单边减产损失的沙特在1985年底断然开启无限量增产，导致1986年国际油价腰斩跌破30美元。这种“杀敌一千自损八百”的价格战模式随后在2014年对阵美国页岩油公司、2020年对阵不愿协同减产的俄罗斯时被反复使用，成为沙特利用低成本优势打击对手并重建内部配额纪律的终极威慑手段。 供给革命与绿色转型：页岩油冲击与峰值预警 (25:21) 进入21世纪，技术革新与气候议程彻底颠覆了中东对边际供应的垄断。2001年中国加入WTO引发的大宗商品繁荣曾将国际油价在2008年推至147美元的历史峰值，但长期高油价直接催化了美国水力压裂技术的商业化落地。虽然美国页岩油开采成本（30多美元/桶）高于中东，但高达约2万亿桶的预估资源量助推美国日产量由2008年的500万桶激增至2013年的1300万桶，促使美国在2017年超越沙特与俄罗斯登顶全球第一大产油国，瓦解了传统产油国的垄断定价底线。 与此同时，《巴黎协定》对控温1.5°C的共识与交通电动化浪潮正在推动全球能源体系脱碳。正如前沙特石油部长所言，石器时代的终结并非因为石头用尽，石油时代的终结也不会是因为地下无油可采。主流机构预测全球石油需求峰值或将在2035年至2040年之间出现，传统产油国正面临资源优势逐步贬值的深层焦虑。 尽管绿色转型加速推进且卡特尔市场控制力有所稀释，但2022年沙特阿美仍能凭借高油价短暂问鼎全球市值榜首，印证了在消费达峰预测（2035–2040年）实现之前，中东在全球能源安全、大国遏制与通胀博弈中仍握有举足轻重的筹码。

[30:46] 前沙特石油部长: 石头时代的结束并不是因为世界上没有石头了；而石油时代的结束，也不会是因为石油被用光了。

[0:00] 嗨咱今天来聊一聊石油和中东20世纪可以说石油是经济的关键而中东就是石油的关键从1930年代中东发现了大量石油的那一刻开始它就注定在将来会成为世界的焦点成为美国 英国 前苏联的战略必争之地短短的几十年间战争 联合 阴谋 政变造富危机谈判等等的咱们废话少说就赶紧来聊一聊这个持续了近百年的中东石油之战1859年的8月27日有个美国商人叫埃德温·德雷克他在宾夕法尼亚州第一次成功钻出了石油他当时就拿了一个装威士忌的那种桶来装它钻出来的石油这个桶就成为了之后石油最重要的一个计量单位就叫桶Barrell就是这么草率所以你看咱们现在统计的什么产量存储量进出口量几百万桶几千万桶都是源于这个桶一桶大概就是159升这稍微声明一下从地底下出来这个油叫原油叫Cruid Oil之后呢经过加工才会变成石油这两者其实是有些区别的从化工的角度来讲但是呢咱们今天为了简单起见就都把它捅成为石油大家一看啊石油这东西好这个燃烧效率可比之前烧煤要高多了而且运输还特别方便有管道就行了所以之后呢50年里石油产业就开始迅速发展人们就开始大量的建油井建炼油厂建管道产量从1860年的时候还只有50万桶10年之后就达到了2000万桶再过了50年到1920年的时候这个数字就达到了4.5亿桶每年所有人所有的国家都清楚这将是一个改变世界的产业注意在1900年之前石油大部分的什么开采提炼消费基本上都是在美国美国的产量就占到了全球的60%而美国整个的石油产业链基本上都被洛克菲勒的标准石油公司给垄断了直到1911年的时候美国最高法院觉得你不能再这么垄断下去了就把洛克菲勒这个公司拆分成了34个公司挺有意思的是据当时根据美国开采量人们就那么掐指一算就发现要是就美国这么点石油那这10年就开采光了之后这几十年全球的人都在满世界的找石油先后在墨西哥伊朗委内瑞拉伊拉克还有科威特发现了大量的石油紧接着1938年的时候美国商人又在沙特发现了新的石油资源这下可厉害了因为这回发现的是当时已知最大最丰富的石油区短短十年之间在中东这个地区发现了巨量的石油存储你看这就好像什么就好像一帮地主在一个穷小子家的屁股底下挖出来了黄金你说这地主那可能就说小子你这黄金拿好祝你好运那不可能他不上一抢就不错了英国美国人就突然发现我去中东这么个鸟不拉屎的沙漠竟然有这么多石油其实中东之前600多年都被奥斯曼帝国陆陆续续续的统治着后来奥斯曼帝国慢慢就落寞了一战战败之后又被大写八块就被英法当然这里边主要是英国脱管所以说英国虽然自己本土没什么油但是一下就成为了全球石油产业的霸主控制了当时全球已知石油储量50%的国家和地区但后来38年的时候沙特不又挖到宝了吗这时候那美国人就坐不住了你看中东那片都归你们英国沙特可是我发现的沙特可得归我中东这一系列石油的发现就让本来只能以旅游业为主的沙漠国家摇身一变变成了世界的主角带领着全世界进入了之后长达百年的动荡的石油时代你看石油这种资源它有自己独特的属性首先咱看需求这边人们对它的依赖度是极高的可以算是半个刚需了就是说它便宜我买它贵我骂骂咧咧也得买而且这个需求会越来越高反过来再看供给这边它不像那种粮食就是你看少了我可以再多重点就在一定范围内是有种弹性的石油存储量它就那么多这种刚性需求的稀缺资源如果有人能控制住它大部分的源头那简直就太舒服了对吧我便宜点也能卖得出去我贵一点也能卖得出去那我肯定把价格抬得高高的然后赚利润这个对消费者来讲显然是不好的但对石油商来讲这就是他们始终追求的而所有的石油商也都明白这个道理你看之前洛克菲勒不就是这么干的这是为什么他当时要不惜重金去收购石油的上下游来垄断整个产业链来达到控制石油价格的目的当然这也造就了当代最富有的男人拆分了以后呢整个石油市场就又开始大乱战这些公司呢就玩命的开采石油1920几年的时候又开始狂打价格战所以石油价格一直都处在低位大家也都不怎么赚钱 [5:00] 可是价格战呢打着打着巨头终于有一天就想明白了你说咱们这何必呢跟着打来打去谁也打不赢谁就算打赢了政府又得给咱们给拆了那咱还不如大家联合起来偷偷私下一起搞一个组织我们一起控制油价这样就可以大家一起赚钱于是啊当时石油市场里最主要的三个玩家的老大他们在1928年的时候在苏格兰秘密会面达成了一个口头协议叫做As-It's Agreement这官方我也没查到什么特别正式的翻译呢所以我就把它翻译成叫做就这么招条约内容呢大概就是我们大家都避免竞争达成协定分割好市场上的地盘然后各管各的摊子价格呢我们也定死了不打什么价格战就这么招大家一起赚钱都有肉吃之后呢又陆陆续续的有其他四家的石油巨头也加入了这个就这么招条约那这七个公司呢就形成了一个秘密组织的联盟控制了全球的石油市场而这个组织呢还有一个非常可爱的名字叫做七姐妹7 Sisters我跟你说这七姐妹手里可是攥着伊朗伊拉克沙特和海湾国家几乎所有的开采权并且还拥有着世界85%的石油储备在国际市场那就是叫做呼风唤雨为所欲为而他们这个秘密的协定其实当时别的公司也都不知道居然政府都不知道是在20多年后才被慢慢泄露出来像七姐妹这种联手控制一种资源的组织呢在经济学里面叫卡特尔其实呢就是为了避免过度竞争而导致整体利益下跌的一个垄断联盟卡特尔呢对整个经济的资源配置肯定是不好的但是呢对这个里边的成员来讲肯定是利益更好的所以市场上就是监管者包括消费者都是想方设法的去阻止卡特尔的行程但是商家这边就是想方设法去形成卡特尔因为石油这个资源它的需求性实在是太明显了就是形成卡特尔的利益是非常之高所以一会儿我们也会看到在全球范围内的石油市场会多次形成各种不同的卡特尔当然这些七姐妹也多多少少会给这些中东国家的政府付一些什么税费使用费之类的但他们的目标就是在不惹麻烦的情况下这个钱是越少付越好而且这七姐妹还会在各个国家之间周旋就比如万一哪个国家说这个税费太少了你们要交高一点税费那七姐妹就说了你这个国家税费太高了我去隔壁踩一踩等你们税费僵一点了我再回来踩那中东这些国家一点脾气也没有因为七姐妹是他们唯一的客户各个政府也没辙就只能在不赚钱和赚那么一丁丁点钱之间选择赚一丁丁点钱那这么几圈下来这税费就相当于没有了这七姐妹就相当于变相让各个政府去打这个税费的价格战那你可能也纳闷了你说这中东国家怎么就这么怂就凭七姐妹这么欺负吗他们是不把彩油权给抢回来然后自己生产自己卖呢我跟你说他们也是迫不得已主要原因有以下这么四点首先啊有些产油国它根本就还没独立政权都还被欧美控制着呢你说连个独立政府也没有那这彩油国有化肯定就无从谈起了再者啊就算这国家独立了你总得在国际市场上生存对吧你说你现在顶峰作案一举把这彩油给国有化了人家欧美政府反手给你来个制裁限制你出口那你说你肯定也扛不住第三啊这些产油国当时也确实是没钱没技术他光知道自己屁股底下有黑黄金那有什么用你得给他挖出来然后再卖出去才行你看看现在委内瑞拉你就知道你说作为全球石油储量最丰富的国家那混得多惨最后呢就算你给产出来了你总得卖出去吧你说当时七姐妹控制的欧美市场是他们几乎唯一的客户那也是得罪不起其实咱们用脚趾头想也能知道那七姐妹背后肯定是西方政府在后面撑腰你比如说这里边BP的背后就是英国政府就控制着伊朗的石油开采而美国政府为了给石油公司保驾护航1945年美国总统罗斯福甚至去了沙特达成了一个非常重要的基本上就是说沙特会给美国商人优先开采权作为交换呢美国政府这边会给沙特去提供武器和军事保护还有大把的黄金之后呢那美国就基本上可以在沙特里边建一个国中国就自己开采自己卖只需要给沙特每个月交点武器交点钱就行了顺便提一嘴啊直到现在今天美国作为现在全球最大的军火制造国他头号客户就是沙特阿拉伯你一会儿也会听到哈美国就在各种时期以各种原因去给各种国家卖武器所以你看刚刚我们说那些原因加上又政府的支持那中东这些石油资源就被七姐妹牢牢地攥着七姐妹作为地主那把中东这些穷小子真的是拿捏得丝丝不管石油去哪开采开采多少开采之后卖给谁全都是七姐妹说了算中东这些国家虽然不爽其实不光是中东这些国家但凡不在七姐妹那里边的人都不太爽比如说当时意大利那个国有的石油公司他也想凑进七姐妹的这个队伍变成八姐妹来蹭点油水但是七姐妹呢就不让他进那当时这个公司董事长就酸溜溜的说哈说你们七姐妹欺负人而七姐妹这个名呢就是这哥们给他们编的外号中东就这么一直被攫取着政府这边可能还OK捞点油渣也能勉强闭嘴但是到民众这儿真的是连渣都不剩了首先就在伊朗的民间开始出现了不满情绪 [10:00] 二不是说吗伊朗其实是被英国这边控制的所以在二战爆发以前呢伊朗这边的石油开采一直都被这个七姐妹之一那个BT的前身叫英伊公司控制后来1939年的时候二战不是爆发了吗石油的需求量一下就激增美国前苏联一开过去伊朗这这么多石油那我也来凑凑热闹都想往里头掺一脚大家就是各输己见一直很难达成一致这时候啊就是欲望相争渔翁得利伊朗有个议员掐指一算机会来了这个议员叫摩萨台他就趁着这些大国相互僵持不下的这个时候就在1950年的伊朗议会上提出来一个提议要审查英伊公司缴纳的石油使用费并且还要控诉这家公司主动减少石油产量打了一招措手不及那你想英伊公司他也不傻肯定不会老老实实配合审查而那时候伊朗的总理是欧美的人就也提出反对而就在这个时候审转折来了1951年3月7号这个总理被刺杀了你就说巧不巧这总理刚刚一死才过了8天伊朗议会就紧锣密鼓的开始对石油国有化来进行投票结果投票通过了3月17日伊朗向全世界宣布石油开采国有化同年4月摩萨台当选成为伊朗的新总理但我们也知道啊你把石油的开采权拿回来这才仅仅是第一步男的还在后面果不其然英国立马就把军舰开到伊朗的港口了你们谁也别想从这卖出去一桶油1950年伊朗全年的石油产量还有2亿4千万桶到了1952年就只产了1000万桶要不是生产能力不行主要是产了也卖不出去你再放那都淤了国有化之后的第一年伊朗卖出去的石油才只有300桶还是卖给了个意大利的公司你发现意大利也真是挺讨厌这个七姐妹的英国这边一看自己这么大一棵摇钱树就这么被抢走了于是他就向美国求助说你来帮我一起咱们把伊朗的石油权给夺回来美国人就说了帮你是可以的那搞定了之后是吧丘杰尔这边就算来吧来吧先他搞定搞定之后咱们一起赚钱于是美国的CIA就开始介入了伊朗政局在CIA的帮助下1953年伊朗发生政变总理摩萨台被逮捕入狱三年之后他就一直被控制在自己的私人住所直到1967年去世英美扶上来了一位新总理并且搞定了当时的伊朗国王就都又成了他们的自己人得 这下可好虽然说伊朗费了好大的劲终于把石油给国有化了但是国家总理又换人了其姐妹呢就依然控制着伊朗的定价权和销售渠道而美国呢就凭借着这次帮助英国就也成功的控制住了伊朗的石油此一之后就从1953年开始美国就成功的控制住了中东最重要的两个石油国沙特和伊朗而这两个国家呢就成为了美国在中东的支柱一方面呢为他们提供大量的武器来控制中东的局势同时呢制衡北边的苏联另一方面也可以确保油价的稳定供给而伊朗呢这个比较失败的国有化经历也把中东其他国家给吓着了一时半会儿就再也没有人敢提这茬了就美国人吧他其实还是比较喜欢就大家都和和气气一起赚钱的他不太喜欢之前英国压榨伊朗那种我吃肉你就只能喝点汤那种模式所以之后呢就慢慢的就跟像沙特科威特还有其他一些中东国家定了一个五五分成的协定这五五分呢其实听着也挺不错的你想中东这些国家他们也没有什么销售渠道啥玩意不干就往那一坐就可以五五分成所以中东这些政府呢也还算听话你有没有觉得这大国之间定个什么协议挺草率的你看之前说你给我石油我就给你武器现在说咱们赚了钱55分这么大一些国家讨论个事就跟国家似的可慢慢的问题就出现了就从二战之后几乎所有国家都意识到了石油开采的重要性就前前后后大大小小出现了300多家石油公司也包括很多国有企业都加入了全球的石油市场竞争你看这是历史上石油的开采数据从50年到70年这个期间你看那个开采数据就跟指数函数似的蹭蹭蹭往上涨然后慢慢的呢七姐妹对整个石油市场的控制也不像之前那么强了所以这个时候啊游戏就已经在悄悄地发生变化本质上它是真正的那个稀缺资源从最开始的销售渠道和开采技术慢慢地转移到了石油本身也就是说从1950到1970这20年间稀缺资源已经慢慢从七姐妹手里转移到了坐拥石油的中东政府这就开启了一个新的OPEC时代你看六七十年代的时候这个竞争愈演愈烈而且那时候七姐妹还作死搞什么价格歧视就是他们从中东收石油的价钱比他们从加拿大墨西哥收石油价格便宜说白了就是欺负中东这些国家那你说中东国家那肯定是气不打一处来他们跟西方这些国家政府也打了20多年的交道了自己慢慢也回过神来就意识到自己强大的潜在实力了并且他们也学会了卡特尔1959年首届阿拉伯石油大会在埃及召开这会上沙特和委内瑞拉两个国家这么一和解你说咱不能再这么被欺负了这价钱他们说多少吃多少这怎么行我们得站起来反抗于是这两个国家的石油部长就迅速达成了一个 [15:00] 加地协定呼吁各个产油国成立一个石油咨询委员会来负责审核这些跨国的石油公司他们的价格变化你要知道在那时候啊他们俩是除了美国和前苏联之外石油产量最大的两个国家紧接着啊1960年的9月来自伊朗伊拉克科威特沙特和委内瑞拉这些国家的代表齐聚巴格达来讨论怎么联手起来能把油价提高并且摆脱西方国家对石油的控制这几个国家啊大家稍微仔细看看一定要记住了这是全球石油产量最大的六个国家里边的五个另一个是加拿大这五个国家加起来占到了全球已知石油储量的将近60%尤其是科威特你别看好像巴掌大小的国家才就400多万的人口居然拥有全球6.1%的石油咱话说回来这几位就意识到了我们才是石油界的霸主我们要起来反抗然后沙特他之前不是咱们说跟美国关系特别好吗他也是顶住了美国的压力成立了石油输出国组织也就是OPEC之后从1961年到1975年OPEC的成员国从5个扩大到了13个这些所有成员国的石油产量可以占到当时全球的一半以上这样在市场上就相当有话语权了他们想跟这些欧美谈判也就更有底气了你看一个新的卡特尔不就形成了吗来对抗之前旧的卡特尔那这个OPEC具体是干什么呢一句话总结就是OPEC可以通过设定各个成员国之间的石油产量来控制全球市场上的石油供给从而来影响石油交易的价格你这么听起来是不是感觉中东这帮兄弟也终于要硬气一把了呢其实并没有开始的十年OPEC也就卖到除了欧美以外其他国家的石油他们才能稍微有那么点话语权控制产量跟价格但是主要和欧美这边的石油生意他们说了还是不算毕竟大部分的石油生产都还没有国有化还是被七姐妹控制政府这边就只能在那收收税收收手续费而已但是时间来到了1970年代这时候世界经济高速发展尤其是像什么汽车火车对石油的需求量就越来越大了美国和苏联即使加足了马力产石油也是供不应求这时候美国也是遇到困难了一方面资助越战欠了一屁股债再加上央行的刺激美元通货膨胀就超过了5%美国实在绷不住了尼克松就宣布美元和黄金脱钩脱离布雷顿森林体系然后还有一系列的紧缩性政策来控制通胀英国这边也没好到哪去通胀更严重9.4%比美国还厉害反正总之就是这两个国家都困得不咋地这段跌宕起伏的故事其实还挺有意思的我们有机会再讲这整个一下呢就是英美这边实力被削弱而中东石油的重要性又日益增强那两边就形成了鲜明的对比原来的穷小子们不知不觉就要变成新的地主就差统获最后一层窗户纸了1973年10月6日第四次中东战争爆发也叫赎罪日战争以色列和埃及叙利亚开战你是不是就问了怎么又来了三个国家怎么一上来就第四次战争了别急 没停了 我不用回去找咱来稍微说一下中东战争其实就是特指以色列和他周围那一圈阿拉伯国家之间的战争我们来看一下中东那一片其实我们刚刚说到的什么伊拉克 沙特都属于阿拉伯国家这一片里不太一样的就是这个以色列他就不说阿拉伯语 他说希伯来语反正具体细节我们就不展开了大概意思就是以色列和这一圈阿拉伯国家一共打了五次仗叫五次中东战争 也叫阿以战争至于什么原因呢主要就是宗教地盘这一类的和石油其实关系不大阿拉伯国家这边主要参战的是埃及 叙利亚 约旦咱刚刚说那些石油大户其实没怎么参与战争什么沙特 伊朗 伊拉克主要都是精神上的支持来反对以色列而英美这边是支持以色列的主要的支持方法就是给他们武器反正大概就是这个意思咱们回来说回到1973年的第四次战争因为这个跟石油有关美国就和以往一样给以色列去提供这些武器装备 设施和技术那你看一下沙特 伊朗 伊拉克那可是气炸了其实之前几次中东战争他们也都是气炸了但是没啥用可是这一次他们的话语权可就不一样了OPEC的这些阿拉伯国家就联合起来对西方进行了石油禁运就你只要还支持以色列打仗那我就减少对你的石油供给咱刚刚不是说吗1970年代欧美极度依赖石油并且又高速通货膨胀所以这一波石油禁运非常奏销在两个月内从15美金一桶一直涨到超过60美金一桶注意今天我说这些价格都是经过通货膨胀调整之后的价格这方面咱们可以纵向对比而刚刚我们说这次暴涨就是第一次石油危机而与此同时欧派克各国的政府包括伊拉克 科威特 韦德瑞拉还有最后的沙特都因为欧派克的话语权日益增强都陆续国有化了本国的石油而伊朗呢也在1979年爆发了革命推翻了之前西方扶上来的政府也推倒了国王建立了伊朗伊斯兰共和国就这样经过了全球动荡的十年中东也终于结束了七姐妹时代 [20:00] 但是跟石油相关的动荡还远远没有结束咱刚不是说伊朗79年推翻了原来的政府吗新上台的这个领袖叫霍梅尼这个人可不好惹就不光是对西方对全世界都是非常的横而且他手里有大量的武器这些武器呢其实就之前美国为了制约前苏联就卖给了伊朗大量的武器结果给自己埋下了霍根得你看现在这个霍梅尼的军事实力非常的强大那怎么办呢你想伊朗这么大个石油输出国美国肯定不想轻易就失去掌控所以呢和苏联一起去窜夺伊朗边上的伊拉克去跟伊朗干架主要就是窜夺萨达姆这个窜夺我指的就是提供一些武器支援于是1980到1988年伊朗和伊拉克就开始了长达八年的两伊战争而中东这片以沙特为首的这些君主制的国家也担心伊朗势力过大就也都资助萨达姆跟伊朗打所以沙特和伊朗这两个中东的支柱就结下了梁子之后冲突就一直都没停过虽然还没有什么大规模的正面冲突但是一直在中东的各国家的战场上对抗乱吧咱们接着说回到这两一战争你看伊朗和伊拉克打仗会导致什么那就是石油产量的减少因为本来打仗就很耗石油更何况是石油国和石油国之间打仗伊朗的石油产量呢就从战前的每天600万桶骤减到150万桶那石油价格就在1980年代再一次翻倍从不到70美金直接飙升到140美金一桶这也就是第二次石油危机短短十年之间啊这两次石油危机对全球经济影响是巨大的首先啊就是通货膨胀你看石油就是经济生产方方面面的根本成本价上升的通货膨胀对经济的打击是非常之大的更何况是在这么短期这么快速的上升美国通货膨胀就一度飙升到了13.5%英国和日本更是夸张的超过了20%都纷纷地冲到了二战之后的最高位可以说这十年间全球经济的主题就是通货膨胀为了控制石油的短区英国和美国都不得不采取了一些非常极端的手段来限制大家对石油的使用像什么高速公路限速航空公司减少航班工厂被迫关闭等等你有时候看到那加油站牌老长老长的队然后就给你加那么一点点油全球的经济都在这两次石油危机就是1974年和1980年间遭到了衰退当然这两次石油危机中间肯定也有人能大捞一笔那就是中东里边没打仗那些国家的其实主要就是沙特阿拉伯我们看两次石油危机沙特的GDP都在飞速增长尤其是第二次那就是开足了马力产石油油价还能飞涨那简直爽的不要不要的这两次石油危机可真是把那些石油依赖国给吓怕了大家都发现这些中东国家还是说减产就减产害得我们通货膨胀经济危机不行那我们不能这么依赖中东的石油我们得想办法于是各个国家都开始采取措施减少对OPEC石油的依赖比如说我不用石油来发电我可以用天然气用核能甚至我回归到之前用煤炭各国政府投入数十亿美金来开展项目去研究石油的替代能源你看尽管经济科技都在高速发展但是那五年间整个全球对石油的需求量是在下降同时各国也都在大力开采新的油田在欧洲北海美国阿拉斯加还有墨西哥加拿大这些地方都开采出了大量的新油田所以我们看非欧派国家在这时期的石油产量是持续上涨一方面需求减少另一方面其他国家的供给增加这就让石油价格开始回落在1982年的时候跌到了80美金一桶眼瞅着油价这么一直跌沙特率先坐不住了赶紧召开OPEC会议呼吁大家都开始减产来抬高油价结果没想到其他成员国也不搭理沙特因为人家心想这80也不少了赚一点试一点就接着继续生产那沙特也没办法想想算了吧你们不减我来减总能平衡一点吧对吧就自断产量1985年的产量就只有1979年的三分之一但后来就发现没用因为其他成员国都在偷偷的产石油全球的石油供应实在是太多了85年的时候油价下降到了72美金一桶这时候沙特老大哥实在是受不了了信仰你们不听话是吧让我来教教你们做人你们不是想产石油吗没问题我给你们产就开始将市场投入了大量的廉价石油导致1986年的时候石油价格直接腰斩捏到不到30美金一桶这一下所有人都傻眼了因为这就意味着对其他国家尤其是一些生产成本很高的国家就完全没有办法盈利了咱来看看不同国家的石油生产成本这个是2016年一些典型的石油生产大国他们生产原油的成本最高的是英国44.3美金一桶美内瑞拉虽然石油储量是全世界第一但是成本也高达27.6美金一桶那你看最右边这三个小崩豆就是伊拉克沙特和伊朗成本才10美金左右所以你看这帮中东国家生产石油的成本是非常低的一方面因为油确实是多就好找第二方面也是运输开采整个这套设施都非常齐全这时候你是不是要问了你看他们生产的成本才十来美金刚刚我们说油价从130跌到30他们不照样赚钱吗怕什么呀这其实也是 [25:00] 很多人经常有的疑问但这里头的问题是什么呢就是这些中东国家它基本上就光产石油石油的出口能占到全国总出口的90%以上别的产业全都不发达全都得进口全都得花钱这又像什么比如说你靠卖石油来养活家人那不是说你工资大于零就行了你要想长期维持下去养家糊口的话那你赚的钱总得比你花的钱多才行对吧所以对国家也是一样尤其是那些严重依赖石油出口的国家就是你石油的价格不能光跟开采的成本比你得考虑到这个国家的开销它得能达到收支平衡才行所以能让他们达到收支平衡的石油价格叫做财政平衡油价油价得比这个价格高才行你看这是伊朗伊拉克沙特的财政平衡油价伊拉克是62沙特是86.5油价达到86.5美金一桶沙特政府才能收支平衡他才有钱去进口那些机器呀粮食啊消费品呀等等而伊朗则高达155美金一桶你看这个100多美金是2019年的数据现在已经达到了将近400美金一桶这就为什么说86年的时候沙特家产把油价直接干到30其实是一个杀敌1000自损800的招所以你看它也真的是非常有魄力了也算是暂时性地稳住了那些搭便车的石油输出国终于也开始老老实实遵守协议就大家一起通过限制产量来提高石油价格沙特呢也算是稳住了自己在OPEC里边劳大哥的地位咱再来回来说伊朗和伊拉克这边打了长达八年的两伊战争两边为了边境问题旷日持久劳民伤财但打了最后呢打了个继母还跟以前一样跟没打似的伊朗这边呢没有西方的经济支持整个经济就被拖垮了因为我查的那些GDP的数据差的比较远我就不放了反正总而言之就是很惨而伊拉克萨达姆这边就因为打仗欠下了400亿美金的外债同时也拥有了当时号称全球第四的军事实力欠了一屁股债但是肌肉算是练发达了那现在能怎么办呢那出去抢钱呗于是萨达姆就盯上了咱们刚刚说他南边那个巴掌大小但是literally富得流油的国家科威特关键是伊拉克人因为打仗还欠了科威特150亿美金的外债那萨达姆一看你看南边有一个这么弱由于这么有钱的债主那我要打他1990年8月2日伊拉克突然武装侵占了科威特之后美国和伊拉克多次谈判未果5个月之后就在1991年的1月17日多国部队就发起了沙漠风暴的行动以压倒性的优势把伊拉克军队赶出了科威特萨达姆在撤军的时候还不让把科威特的600个游警给点燃直到两个月后才逐渐被慢慢扑灭而这个就是著名的海湾战争之后联合国又恢复了科威特的主权同时对伊拉克进行了经济上的制裁伊拉克的经济从此也就一蹶不振你看之前西方为了制衡前苏联就卖武器给伊朗后来伊朗不太听话就开始卖武器去扶持伊拉克后来伊拉克也不听话了干脆自己就派军队又来擦屁股反正现在整个中东就是一堆武器也就是这次海湾战争是那两次石油危机之后的20年里边这油价稍微震了那么一下下所以说沙特在OPEC里边老大哥这个地位是坐稳了但是油价直接被干到40美金之后就一直躺平了20年之后他们也想再次去减产提高油价但是效果都微乎其微可想而知这段时期全球的石油国家石油公司其实日子都不好过但是从2000年开始这次油价就开始一路飙升在2008年的时候甚至达到了147美金一桶是历史上的最高油价了那你说why来你猜猜看当然原因可能有很多啦比如说伊拉克战争还有OPEC减产短期内呢都导致了油价的上涨不过我个人认为这里边最主要的一个原因真正促使石油在10年之内都持续上涨让这些石油输出格都大赚一笔的根本原因是中国2011年12月中国加入WTO之后GDP就开始一路飙升随着GDP一路飙升了当然还有中国的石油需求量你看这幅图就是不同国家的石油消耗量咱就不用再说什么了时间来到了2008年次贷危机爆发由于全球性的经济危机的风险油价从140暴跌到了32美金OPEC这边还是常规性的操作减产来期望提高油价然后慢慢呢大家也意识到了可能不会形成一个长期性全球性的经济危机所以油价呢又很快反弹到了80块钱左右这时候啊有一股新力量的介入就扰乱了全球的石油格局就是美国的fracking技术叫水利压裂法我们说一般钻油井就是你找到一个石油比较集中的地方然后就伸进去一个管像吸管一样把它给吸出来但其实啊你想也知道那种石油特别集中的地方其实是非常难找的因为大部分石油都是分散在地壳当中的那个液盐层而这个fracking技术呢就是说你先钻到那液盐层然后横向延伸个几千米再高压注入一些特殊的液体吧就能把液盐层里边石油和天然气给吸出来这个技术的开采成本呢虽然达不到像中东那些国家十来美金一桶但基本呢可以达到30几美金也算是相当便宜了更关键的是什么就是液盐层里边的石油 [30:00] 是要远远大于那些传统的石油储量的你就拿美国来说吧美国目前发现的石油储量是438亿桶而夜岩油的储量呢居估算能达到2万亿桶就是传统储量的50倍这个技术呢也打破了石油市场的平衡就凭借着这个fracking技术美国的石油供给就从2008年的每天500万桶飙升到了2013年的每天1300万桶美国就一下从了石油的输入果变成了石油的输出果那沙特老大哥一看肯定不高兴了看见本来是自己的盟友这么玩命的开采石油沙特就大手一挥带着OPEC又试图去通过增加石油产量来打压油价尽管和OPEC里边一些小国已经完全是撑不住了就在那喊老大哥别再开采了我们已经不赚钱了但是沙特完全不管就为了挤出美国这些fracking的公司就加足了马力开采油价就在2015年的时候从100多美金一下腰斩又到了50美金全球的石油产能就严重过剩但是谁曾想到这美国石油商们就完全不鸟它们继续大力开采在2017年的时候石油产量甚至超过了沙特和俄罗斯成了全球第一的石油生产国咱来看看这是最近石油产量的一个大致的格局这是2021年的数据全球大概每天能产1亿桶石油这里边第一梯队的是美国20%沙特和俄罗斯都10%点再往后呢就是加拿大中国伊拉克阿联酋巴西伊朗当然这个数字呢一直在变但是大家可以有这么个概念21世纪搅乱世界石油格局的除了这个fracking技术还有一股更庞大的力量其实啊从20世纪初的时候开始人们就慢慢开始意识到石油的过度消耗会给环境会给地球带来非常大的损害因为石油燃烧就产生二氧化碳嘛就全球气候变暖在过去的200年全球气候升高了1摄氏度而在2030年这个数字可能会达到1.5摄氏度1.5度你听着可能觉得没多少但是我跟你说我要就把你那屋里空调往高调1.5摄氏度你试一试可能没过一会儿你就得出来骂娘了更何况是在这么短时期内全球性质的变短这会导致巨大的生态变化全球变短的严重性其实已经得到了大部分国家的共识2015年12月全球超过150个国家和地区一起签订了巴黎协定就是想努力把这个温度的提升控制在1.5摄氏度以内就这已经不是一个国家一个区域的问题了而是全人类的问题所以这也加快了现在全球经济往清洁能源的转型就如果你看现在全球的石油使用量其实一半都是用于汽车这也是为什么很多个国家都开始大力去推进往电动汽车转型的一个非常重要的原因前沙特石油部长就说过这么一句我觉得还挺有哲理的话他说啊就十七时代的结束并不是因为没有石头了而石油时代的结束也不会是因为石油被用光了这个呢其实就是最近十年来中东国家它面临的窘境就一方面呢美国这边石油产量越来越多另一方面呢大家都在减少对石油的依赖所以OPEC呢就感觉自己对石油的掌控力其实是越来越弱了毕竟它的产量只占到全球的40%也很难说就直接去控制油价这下可咋整那沙特就只能去寻求那些非欧派国家的帮助了自然就是俄罗斯2016年11月的时候欧派会议再次达成了一个减产的协定这一次是一个历史性的时刻因为这次不光是欧派成员还有包括俄罗斯在内的11个非欧派成员国一起达成了减产协定这个新的更大范围的团体就被称为欧派克PLUS就像有iPhonePLUSCNPLUS现在又来了一个欧派克PLUS你看又是一个新的卡特尔不过油价也并没有因为这个OPEC Plus减产就支冷多少2020年疫情爆发全球的什么汽车厂工厂飞机都在减产那对石油需求量也就开始大量骤减沙特就跟俄罗斯说了说咱赶紧减产吧这样油价还能稍微维持一下然后为此沙特还以示成意自己先大量减产可是沙特却发现俄罗斯这边不光没有减产还自己偷偷增产还大量降价这下可把沙特给气着了于是沙特俄罗斯就开始了一个非常短暂的价格战你说本来需求就已经骤减了这边两个老大哥还在这打价格战油价一度就跌到了20美金这个价格俄罗斯肯定是受不了连自己成本都cover不了于是这个OPEC Plus就再次达成了减产协定所以你看这些卡特尔从最开始的七姐妹然后到OPEC到现在的OPEC Plus它其实是随着石油市场竞争越激烈越来越开放它们的垄断地位也是一次一次减弱最开始七姐妹呢还可以通过提前商量好的股份去限制每个成员国的责任和利益可是后来到OPECOPEC Plus呢就各个成员国之间它们从生产经营财务上完全都是独立的也没有办法互相去监管就算一个国家不听话那别人好像也不能拿你怎么办也没有什么法律的约束所以到最后呢这个OPEC Plus就对石油价格可以说已经很难产生什么实质性的影响老大哥沙特这边唯一能做的就是玩命产石油杀敌一千自损八万我给你点颜色看看但是呢也很难在长期维持一个稳定的卡特尔所以很多经济学家呢都认为OPEC可能不能称作一个卡特尔至少呢不是一个友谊的 [35:00] 卡特尔现在到了2022年欧美对俄罗斯石油天然气的制裁又让油价一下飙升到了120多又赶上了欧美通货膨胀的风险期你看是不是不得不说跟上个世纪70年代石油危机那时候的情况有点像通胀苗头加上高油价那干柴烈火还不一点就着通货膨胀瞬间飙升美国英国欧洲央行赶忙就加息你看IMF1月份还预测2022年全球的经济增速能达到4.4%这一看通胀一上来立马改成2.9%这么大幅度的改动就跟玩似的美国也是逼急了通胀这么高那尤加不能再涨了呀拜登这边每天就只能磨破了嘴皮子去劝沙特增产就是啊沙特王子啊通胀太高了你赶紧增产吧给尤加降降温啊甚至还有传言说啊拜登有可能会亲自飞到沙特去劝阻沙特王子而沙特这边呢他们肯定也不想被西方牵着鼻子走你们让我增产我就增产那之前我说减产的时候你们干嘛去了而且他们其实也不希望把好不容易拉进来的新盟友俄罗斯给惹急了你看是不是挺乱的反正大概呢现在情况就这么回事我也是尽我所能把这上百年这么乱的事给梳理起来了所以我也建议你可以点个赞表示一下今年5月份随着油价的暴涨和美股的暴跌沙特阿美石油公司Saudia Ramco超过了苹果成为了全球市值最高的公司虽然能源转型现在被推行得很激进但也并不意味着说中东这些王子们的好日子立马就要到头了咱们当代的经济对石油的依赖度其实还是非常高的很多机构都预测石油的消耗量会在2035到2040年才达到峰值然后才会慢慢下降所以在可以预见的相当长的一段时间里石油还是会成为世界的焦点而中东也依然会有着举足轻重的地位持续了百年的石油之战还远远没有结束优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive