委内瑞拉石油产量暴跌90%吞噬八成GDP

委内瑞拉石油产量暴跌90%吞噬八成GDP 公有化清洗技术人才与过度财政补贴彻底摧毁委内瑞拉生产力，导致该国陷入长期恶性通胀与全面美元化。 本节目系统梳理了委内瑞拉从“南美最富有国家”沦为“经济灾难”的漫长演变史。从早期靠石油暴富、遭遇债务危机与“大调整”改革失败，到查韦斯上台推行激进公有化与重创石油工业，再到马杜罗时期国际油价暴跌与恶性通胀爆发，委内瑞拉彻底丧失了本土生产力。最终，货币多次抹零、全民自发美元化以及数百万难民逃亡，让这个富油国陷入了沉重的“石油诅咒”。 委内瑞拉拥有全球最高石油储量，却在不到十年内 GDP 暴跌 80%，2024 年贫困率高达 82%，沦为严重经济灾难。 (0:00) 1970年代两次石油危机推动委内瑞拉石油产业全面国有化（成立 PDVSA），GDP 十年翻六倍，迈入高福利狂欢期。 (0:00) 1980年代国际油价暴跌及美联储加息引发债务危机，1983年货币大幅贬值开启“黑色星期五”，激进的市场化“大调整”改革以失败告终。 (5:00) 查韦斯上台推行“21世纪社会主义”与全面公有化，夺取中央银行控制权并取消其独立性，为后续恶性通胀埋下隐患。 (10:00) 2002—2003年石油大罢工后查韦斯解雇近两万名 PDVSA 技术骨干，导致开采技术与管理水平大幅倒退，产量至今无法恢复。 (10:00)

委内瑞拉坐拥全球最庞大的石油储量，却因陷入典型的“荷兰病”、过度依赖资源红利、极端公有化改革与长期财政滥用，最终在国际油价波动和外部制裁下演变成近代罕见的经济与社会人道灾难。 石油繁荣与“荷兰病”的早期病灶 (0:00) 委内瑞拉自1914年打出第一口商用油井后迅速崛起，并在20世纪50年代推动“五五分成”条约及联合创立OPEC。1973年与1979年两次石油危机期间，国际油价从3美元/桶飙升至近35美元/桶，推动委内瑞拉GDP在十年内暴涨六倍。1976年官方成立委内瑞拉国家石油公司（PDVSA），全国沉浸在高福利狂欢中。 然而，海量石油美元导致本币坚挺，摧毁了本土工农业竞争力，委内瑞拉出口中石油占比超过95%，工业原料80%与食品60%极度依赖进口。当1980年代油价崩盘跌破10美元/桶且美联储激进加息时，经济瞬间失血。1983年“黑色星期五”汇率大幅贬值并引发外汇管制；1989年佩雷斯总统推行激进取消补贴的“大调整”改革，最终因制度与监管缺位引发严重骚乱、银行危机及贪腐丑闻而告终。 查韦斯时期的激进清洗与民粹福利狂欢 (10:00) 1999年查韦斯就任总统后推行“玻利瓦尔革命”，将银行、电力、通信等命脉产业大规模公有化，夺取了央行独立性以掌控印钞权。2002至2003年PDVSA爆发大规模抗议罢工，查韦斯采取极端手段解雇了近两万名核心技术与管理人员。这一清洗虽然实现了政治掌控，却重创了石油工业技术，导致此后该国开采能力至今不及峰值的一半。 2000年代全球油价再度暴涨数倍，巨额收入再次掩盖了结构性矛盾。政府并未建立类似主权财富基金的财政储备，反而大幅扩充冗余编制（全国四分之一劳动力服务于政府），并提供低于矿泉水价格的超级汽油补贴、水电住房及免费医疗。同时，官方对贷款利率设定29%的上限，而在30%至50%的通胀率下形成的负实际利率催生了举债抢购资产、甚至全民借钱整容的畸形消费狂潮。 经济断崖、恶性通胀与自发美元化 (20:00) 2013年马杜罗接任后遭遇油价再度腰斩，五年内进口额萎缩至六分之一。政府被迫推行严格的超市身份证尾号限号购买机制与指纹核验，甚至因炼油能力丧失而出现排队数天加油、每年超百亿美元汽油被走私的荒诞景象。面对特朗普时期的美国全面经济制裁与PDVSA资产冻结，政府自2017年起加速印钞弥补赤字，引爆恶性通胀，2019年通胀率一度突破300,000%。 为应对贬值，政府先后推出强玻利瓦尔、主权玻利瓦尔与数字玻利瓦尔，历年累计抹去14个零。由于法币信用彻底崩溃，民间自2020年起自发放弃本币，全面转向以美元和Zelle、PayPal等美国线上支付工具结算。然而，恶性通胀虽被遏制，市场化后的生活物资成本甚至反超美国迈阿密，而普通民众实际工资仍处在半个世纪以来的低谷。 基建治理崩溃与八百万难民大逃亡 (25:00) 持续十余年的经济崩塌导致委内瑞拉GDP萎缩了80%，2024年联合国估算其贫困率达82%。巨额财政拨款屡遭贪腐挪用，如拨给电力系统的千亿美元预算中超800亿被侵吞，直接导致2019年长达一周以上的全国性致命大停电。首都加拉加斯的地铁因缺乏维护沦为免票但无冷气的空壳，街头因抢劫猖獗导致司机夜间不敢等红灯，佩塔雷贫民窟更被黑帮控制，社会陷入半无政府状态。 过去十年间，超过800万委内瑞拉人（逾全国四分之一人口）被迫逃亡境外，不仅给哥伦比亚、巴西等邻国带来严重社会冲击，也抽空了本土大量的精英、技术人才与青年劳动力，使这个资源禀赋得天独厚的大国彻底陷入被前石油部长称作“魔鬼排泄物”的资源诅咒深渊。 委内瑞拉的悲剧表明，单纯依赖自然资源不仅无法保障长期繁荣，反而会在缺乏纠错机制、制度制衡与产业多元化时摧毁本土生产力。自发美元化虽平息了恶性通胀表象，但面对人才断层、设施损毁与体制沉疴，该国如何走出发展死局仍是未解难题。

[30:00] 胡安·巴勃罗·佩雷斯·阿方索: 石油不是财富，石油是魔鬼的排泄物。

[0:00] 朋友们,今天咱们来聊一个国家可以说是人类近代历史上最大的经济灾难就是委内瑞拉作为全球石油储量最高的国家其手牌可以说是两王四个二却在不到十年的时间里头GDP下降了80%根据联合国的估算24年有82%的人生活在贫困线以下首都加拿大使有一种座山的贫民窟谋杀率全球最高在这个加油跟几乎不要钱一样的国家却连卫生纸、粮食、药品这些基本物品都极度短缺以至于超市买菜都得限号得看你的身份证尾号还要配备非常严格的武装安保十多年持续陷入在恶性通胀的火炉里钱都得论金城这个货币贬值速度离谱到什么程度如果你把它20年前100块面值的玻璃娃这么一张一张落起来物理上堆满整个鸟巢体育场还不是一个塞满40个鸟巢这么多钱价值多少呢也就可以去麦当劳买个汉堡你还不能配薯条跟汽水怎么恶性通胀 经济制裁 腐败 制度失灵 价格管制 荷兰病 政治动荡等等这些恶魔般的概念竟然全都附身在了这么一个国家身上所以你可别觉得我们今天聊委内瑞拉就是因为它是一个政治热点咱来一起看看它是怎么把这一手好牌打成这样的委内瑞拉是南美洲北部海岸的一个国家国土面积大概91万平方公里比东三省加起来再大掉现在大概有2800万人口本来呢这主要是土著的印第安人从16世纪开始一直被西班牙人统治了将近300年所以他现在也说西班牙语他在1830年独立也是南美洲最早从西班牙人的统治下独立出来的国家但是真正影响它发展的关键因素并不是什么独立不独立殖民不殖民而是另外一件事或者说另外一个东西1914年美内瑞拉算成了第一口商用油井发现了石油在接下来的21年里它从一个默默无闻的国家摇身一变成了世界第二大石油生产国仅次于美国我们都说石油是黑黄金这从天而降的金山就让当时美内瑞拉的独裁统治者戈麦斯成了全拉美最富有的人咱们之前石油那期聊过早期全球的石油资源都被英美这么七家石油公司垄断号称叫七姐妹形成了这么一个卡特尔而分配到委内瑞拉呢是这么三姐妹海湾石油标准石油和翘盘石油最开始呢他们仨话语权还挺强的毕竟开采运输石油的技术是比较细缺的而委内瑞拉呢就是一个普卡卡的小国所以只能分到很小一部分的石油利润可是到二战之后呢这些石油国家就纷纷开始缓过神来了说不对啊石油那么多公司都会挖但东西就我这有这个资源才是最稀缺最值钱的我才是地主呀于是维内瑞拉就篡图着中东那些石油国家一起跟七姐妹去谈条件签订了一个著名的五五分成的条约简单来说就是我让你们在我这开菜赚到的钱呢咱们一人一半之后呢还联合这四个中东国家一起成立了OPEC组织这一下维内瑞拉政府的收入又上了一个数量级这个金山又打了一圈短短五年里政府的收入翻了六倍而真正的黄金时代其实还没有到来之前那些财富只能叫做小打小闹1973年赎罪日战争爆发也就是我们常说的第四次中东战争中东的阿拉伯国家拉起手来集体对西方实施石油禁运全球陷入石油短缺油价短时间内翻了四倍从三美元每桶变成12美元史称第一次石油危机而几年后的1979年又爆发了第二次石油危机油价近乎飙升到了35美元一桶这可是十年前的十倍啊你想导致全球陷入通货膨胀经济萎靡可是这对委内瑞拉来说那简直就是天降大兵天降大大大兵这么连续两次石油危机可能最大的受益人就是委内瑞拉了你看它又是石油输出股又跟中东没什么关系还离美国那么近委内瑞拉政府还在1976年完全国有化了本国的石油产业成立了自己的国有税油公司PDVSA这么一来一回如果说之前的油价对它来说是一座金山的话那这回它就是颇天的富贵短短十年间美内罗亚的GDP翻了六倍首都加拉加斯建起了南美最现代化的高速公路摩天大楼和大学城国企飞速壮大负源人数增长到了30万什么电梯里公共浴室里办公室门口你不经意间那就站着个服务员这就是一个工作岗位反正政府有的是钱而对应的私营企业们进一步萎缩但没关系你大公司即使不赚钱也都有政府的补助养货委内瑞亚的货币玻璃瓦二成了世界上最强势的货币之一因为汇率非常坚挺当时委内瑞亚的中产周末甚至都会跑到迈阿密去购物只要油价保持在高位委内瑞亚政府就有源源不断的资源只要油价保持在高位每一个民众都可以躺平享受高工资高福利的生活只要油价保持在高位就可以有足够的机械帮助整个经济体站在世界之巅任何经济问题都不小事但是好景不长1980年代国际油价开始暴跌本来呢韦伦扎政府还寄希望这只是一个短暂的小插曲所以虽然政府收入开始下滑但它并没有削减之前政府那些冗余的开支而是选择了大肆发债想着哪天油价起来了咱立刻一个鲤鱼打挺还是一条好汉 [5:00] 可是这显然是太天真了这只是一个噩梦的开始为了应对高通账美国那边宣布加息资本开始撤离拉美市场1982年墨西哥先顶不住了宣布无法偿还外债拉美债务危机正式爆发美内瑞拉也受到了巨大的波及1983年2月18号总统宣布玻璃娃尔的汇率从1美元兑4.3玻璃娃尔贬值到7.5玻璃娃尔并且开始实施外汇管制而你想它大量的物资都是靠进口的也就是说这么一瞬间你买的所有东西价格几乎都翻倍这谁受得了这天也被称作是委内瑞拉的黑色星期五委内瑞拉迅速陷入了经济危机而油价在1986年进一步崩盘从当时的27美元跌到了不到10美元而且令它万万没想到的是油价将会在这个地位持续震荡将近20年委内瑞拉的通胀开始上升政府也尝试了价格管制外汇管制但都没什么用它的腐败太严重了很多政策根本没法有效地实施下去而且这里头其实很多政策它是会适得其反反过来进一步推升委内瑞拉的物价这个等它一会儿更严重的时候我们再详细分析政府发现了各种管制政策都不好用在1989年选上来了一个新的总统叫佩雷斯直接走向了另一个极端干脆不管了完全放开什么外汇利率价格你市场爱怎么波动怎么波动政府也不补贴了国企都自由化这段时期也被称作叫大调整时期经常看咱们内容的朋友应该都熟悉90年代那会儿就极度流行这种市场极度自由化的理念主要是美国在推广当时不光是拉美包括东南亚还有之后像俄罗斯波兰的休克聊法都是这个风格他就相信市场可以自己解决所有问题其实咱们从经济学理论的角度来看市场化自由化的改革它是没什么大问题但问题就是这些政策才有点太激进了你突然一下全撒手了它短时间内对经济的冲击太大而更关键的是这种方任市场自由竞争它有个前提条件市场它需要具备基本的营商环境基本的法治环境可委内瑞拉当时什么情况市场规则模糊监管几乎没有很多法律形同虚设然后政府还一下突然不管了那些食品的价格补贴能源补贴最低工资全没了这国内的经济肯定就更糟糕了甚至多次出现了抗议和骚乱波利瓦尔开始加速下跌咱们刚刚说83年黑色星期五的时候一美元还是对7.5波利瓦尔到93年已经跌到一美元对100波利瓦尔而94年又发生了重大的银行业危机包括它第二大银行在内超过一半的银行纷纷倒闭什么政府金融业的腐败问题这下就完全暴露在光天化日之下总统佩雷斯因为贪污国家自由基金2.5亿波利瓦尔成为了第一个被最高法院罢免的总统财政部长也被迫辞职这也宣告了大调整时代的彻底失败潮水退去了大家才猛然间发现几乎所有的人都在裸泳这个金融危机呢可能很多人讲的时候就一笔带过了其实我认为啊他对美内瑞拉经济的打击比咱们刚刚讲的那些问题都要直接就像一记重拳一样猛猛地砸在了美内瑞拉的下巴上让他当场休克说到这儿我估计你从咱们刚才自立行间可能也感觉出来了委内瑞拉的这个政治其实挺乱你就看它这个国名都经常改最开始1830年独立出来的时候叫委内瑞拉国States of Venezuela后来改名叫委内瑞拉共和国Republic of Venezuela改了还不到十年后来看北边美国人制度还不错就打了场仗改名叫委内瑞拉合众国United States of Venezuela然后二战之后又改过来了叫委内瑞拉共和国之后你就看吧还得改他虽然制度上基本一直是民主选举但是选举吧经常不作数或者被严重操控这个政府的内部也有很多股不同的力量在较量所以作为每一任总统他这个屁股吧做得都不太踏实他又得平衡各个利益集团的利益分配又得提心较胆的防止别被政变被罢免又得想着办法去吸引大家的选票当然开心想着给自己也捞点好处这肯定会导致很多问题但我认为它长期来讲一个非常底层的问题就是它的领导层没法去长期投资制定长期的规划我就举个最简单的例子你说委内瑞亚领导人他难道不清楚这个油价会持续的波动不会永远涨吗那最简单的预防方式你就像挪威那样成立一个国家基金在油价收入高的时候您存点钱去买买黄金买买外国国债做点长期投资这有那么难吗委内瑞拉政府它是想不到吗其实它也不是没试过但这些总统慢慢地就发现每次它尝试存点钱只会成为接下来几任总统的零花钱提款机它政权的剧烈更替加上严重的腐败就让任何长期投资都成了几乎不可能注意啊我说这个长期投资不光是有回报的那种投资它也包括制度上的投资比如投资在反腐投资在建立透明公平的机制等等这在委内瑞拉就很难所以一般离任总统他能做的利民政策就是对对对直接给大家补贴这种短期见效又快就能换来民意支持其实从这个角度来说你看人家中东什么沙特 卡塔尔 阿联酋是那种权力比较集中的君主制虽然他有很多强权带来的问题但他们却是可以把眼光放得更长远去做很多长期的投资毕竟这不光是为了国家也是为了自己后半辈子和子孙们的投资你看他们那些愿景计划是吧甚至可能都有点过于舍得长期投资总之维内瑞亚这个政治挺混乱的咱们说回刚才的事情 [10:00] 1980到1990年代在低油价的环境下委内瑞拉的GDP15年都没有增长经济一直在增长停滞高通胀的环境下增长民众也越来越希望能有一个重大的改革出现在这样的历史背景下1999年委内瑞拉历史上最有名的总统也是最具争议的一位领导人上台他就是乌哥查维斯这个查维斯本身就有军事背景是个非常强权的政府他主张的是所谓21世纪的社会主义后来也成立了委内瑞拉统一社会主义党他跟古巴走得非常近跟卡斯特罗关系非常铁好几次卡斯罗过生日他都专门飞过去陪他庆祝好几天其实查维斯在1992年的时候就尝试过推翻当时的政权虽然没成功但是获得了很大的民意支持后来97年参与选举他就主张要进行大规模改革改变现状 消除腐败你想当时对这个政府腐败失望透顶的民众肯定希望有一个强权的领导人能够改变现状于是查维斯就强势上台直到他2013年癌症去世一直都是维内瑞拉的总统而查维斯一上台先干什么呀先改国名从委内瑞拉共和国改名叫委内瑞拉玻利瓦尔共和国他说要对国家进行一个彻底的改革号称叫做玻利瓦尔革命你看他们好像很喜欢玻利瓦尔对吧国名也是货币也是这个玻利瓦尔呢其实是之前19世纪的时候帮助整个南美从西班牙的统治当中独立出来的一个非常伟大的将军所以他就有一点那种独立呀爱国的象征卡维斯他就觉得委内瑞拉之所以之前能这么混乱主要就是那些万恶的外国的资本主义的侵蚀他们把我们的石油资源换了财富想办法变成自己的利润什么通货膨胀这哪是什么自然的经济现象这就是万恶的资本主义敌对势力在搞鬼这就是他们的阴谋于是他大刀阔斧进行了一系列公有制的改革凡是比较关键的命卖产业比如银行 基础设施运输 电力 通信等等全都规划同时增加外资公司的税收这就把大部分外资全都吓跑了还在2001年通过了土地法让国家可以征用土地鼓励继承民众成立小型的合作社给他们提供资金和技术支持作为市场经济的一种替代模式查维斯还通过几次法案的颁布成功地让原来独立的中央银行完全落入到了政府的掌控之中以后想要印多少钱那就政府说了算这其实也为他之后陷入恶性通胀埋下了伏笔而查维斯这么多工友话里最最重要的我还没提就是石油哎 你是不是纳闷了咱刚才不是说了吗1976年石油产业就已经国有化了还成立了国问题问得好其实之前虽然他理论上是国有的但因为委内瑞拉呢还是非常依赖海外的技术和资金所以欧美还是很有话一全的甚至号称叫做国家中的国家那查维斯就觉得了我们国家的命脉石油公司还要美国人英国人说了算还要分那么多钱给他们这简直就是迟辱所以02年他就把一些自己信任的人安插到了国家石油公司的董事会里先要一次控制他当时他每周都会上一个电视节目叫做你好总统先生4月7号在这个节目上他嘴里就叼了个哨子挨个念出来这个石油公司里头反对他的高管的名字一吹哨子就说谁谁谁你被开除了滚蛋后来这个事愈演愈烈还导致了短暂的军事政变想要废除查维斯但被他压进去了02年底委内瑞亚国家石油公司的员工进行了大规模的把工整个国家的石油几乎停产产量从原来的300万桶接到了每天不到30万桶就相当于整个国家的发动机就不赚了这次罢工保守估算给委内瑞拉带来了100亿美元的经济损失导致他03年一季度的GDP下滑了27%但这些短期的经济损失都还算轻的更致命的是他带来的长期损失查维斯的应对方式非常强硬你们不是罢工吗不是不干活吗好你们以后也不用来了全开掉一下子解雇了将近2万名员工你可能现在听感觉也没那么多对于当时委内瑞拉国家石油公司来说是将近一半的员工全开掉而且你想他和一般的裁员不一样一般裁员是挑能裁的裁好裁的裁但当时他们是挑上街的裁甭管你是什么手握关键技术身处关键岗位只要你上街那对不起裁掉导致很多非常核心的技术骨干也被裁掉这次动囊之后卡维斯他确实非常成功的控制了国家石油公司但也付出了非常惨痛的代价不光外部技术撤离自己还开了一大半技术骨干导致维内瑞拉的石油技术倒退了十几年不管是管理水平还是技术能力都一蹶不振随着设备老化 技术流失到二十多年以后的金钱它的开采能力还不到罢工前巅峰时期的一半这石油放那就让你挖它就是挖不出来刚跑两下它就开始喘了不会了就得坐那休息半天而包括X-Mobile在内的很多美国的石油巨头就在这之后的一段时间里头要么资产被强制接管要么不得不接受新的合同你要知道对于美国墨西哥湾那块大片的炼油厂它都是针对委内瑞拉的重油设计的这么一折腾不光是说短期少几桶油的问题而是接下来的几十年这些刚刚重金投资的炼油厂就会陷入饥荒它没有油可炼呀就只能找加拿大的重油去顶替所以之前我们也分析过这回美国突袭委内瑞拉肯定有不小的原因是因为它的石油不光是因为它的石油 [15:00] 而是它都是符合美国精炼厂的重油情况开始要变得复杂起来咱先稍微支出来一下我给大家铺垫一点基础知识咱来看看为什么委内瑞拉这种石油国家它很难逃出这种所谓的石油诅咒它其实不是说有钱就容易堕落这么简单你看拥有大量的自然资源就会出口换来大量的美元然后它会把大量的美元换成本币玻璃娃尔就会导致本币持续的升值你货币升值自己生产的东西对别的国家来说就变贵了就没有竞争力了同时别的国家的东西对你来说就很便宜你就倾向于买别的国家的东西这就会大大削弱委内瑞拉本国的农业和制造业导致他们逐渐退化所以时间一长咱从整个国家的角度来看它的经济模式就会变成完美出口石油然后买别的东西你看它出口产品里边超过95%都是石油而国内超过80%的工业原料超过60%的食品全都是进口自己本国的制造业农业退化服务业成了主要产业这就好像一个富二代因为老天爸爸给的实在是太多了自己根本没法不堕落这种现象在经济学里有个专有名词叫做荷兰病就因为荷兰在60年代的时候出现过类似的现象而得名不过其实我觉得它应该叫做委内瑞拉病嘿嘿其实吧这个所谓的病它如果能一直持续下去的话也不是什么大问题我就一直卖石油赚钱然后买别的东西呗关键是什么呢这个国家它的工业能力退化自己啥也生产不出来它就相当于这个经济丧失了免疫力一个风吹草动就要崩盘这就是为什么80年代的时候油价下跌对委内拉的经济打击会如此之大你可能正常觉得那油价跌你就少赚点呗也不至于崩啊为什么呢就是因为它非石油部门已经丧失能力了完全退化而这一切的关键在于什么呀就是汇率那你看查维斯把石油公司这么一折腾海外投资人对这个国家肯定是避之不及全都撤国内的民众呢对本国的经济本国的货币也没信心拿到钱就会想办法出去换美元这就导致他本国的货币玻利瓦尔汇率持续下跌物价持续上涨而面对这两大经济的经典困难查维斯的应对方式可以说非常简单突破以外汇不是下跌吗会下跌我给你设定官方汇率物价不是上涨吗不许上涨我给你设定一个价格上限就这种扭须供需的方式它确实一定程度上维持了维内瑞拉的购买力但代价是让本国的生产力进一步退化经济结构进一步扭曲腐败和黑市进一步壮大以及更多的资本外套物资更加短缺此时的维内瑞拉已经病入高荒但是事情并没有迅速恶化维内瑞拉的生活反倒是一点一点好起来为什么呀你说为什么呀因为油价它涨回来了而且这波它涨得这么2000年初全球经济迎来了一波上涨石油的需求量暴增油价在7年间翻了6倍委内瑞拉的金山又回来了整个经济体在这个充裕美元的注入下又回到了70年代那个欣欣向荣的景象查理斯呢并没有利用这个喘息的机会去建立储备基金而是大力的花钱进行补贴给大众提供几乎免费的电几乎免费的水几乎免费的石油非常便宜的食品和大量的住房补贴他还给穷人建立了数千个免费的医疗诊所当时啊美内瑞拉的汽油价格甚至比矿泉水还便宜100美元的汽油足够你开车绕地球跑好几圈的政府部门越来越庞达越来越臃重美内瑞拉工作人口里大概有四分之一都是在政府部门工作虽然经济结构失衡基本的物资要靠尽头但没关系反正油价在持续上涨大家手里又有钱了人们的生活在查维斯的领导下又变好了整个国家的GDP短短的十年间翻了四倍维内瑞拉正在一点一点的消除贫困城市化率达到了90%推到了南美洲的最高水平你照这个势头下去马上就可以再次跻身全球最富有的国家当时为了刺激大家贷款查维斯还给利率设置了一个上限你们多借钱多花钱多投资别存钱当时设置信用卡的最高贷款利率是29%你可能听着已经感觉非常高了但你要知道委内瑞拉当时的通货膨胀是30%到50%也就是说它的贷款利率是低于通货膨胀率实际利率一直是负的你借了钱之后实际上要还的钱是越来越少反倒你存钱是越来越亏大家自然就都去借钱也不存钱于是在委内瑞拉就形成了一股消费狂潮大家拿着工资就去买买买买车 买家电 买奢侈品 出国旅游很多人买车都不是为了开就是为了理财只要能搞到汽车贷款那就毫不犹豫去买车那房地产泡沫就更不用说了这种实际的负利率让整个经济的齿轮疯狂的加速资金周转的速度越来越快当时还兴起了一项很有意思的消费就是整容它就成了每周最爱整容的国家之一很多女性都会把整容列成是成年里里头必不可少的一个步骤有条件的家庭都会准备钱给女儿去整容现在已经形成了一种社会认同就是整容是通往更好的职业机会更高社会地位的一个必经之路反正通胀那么厉害存钱也存不下来但整容可是对自己一辈子的长期投资呀你要知道委内瑞拉是全球的选美强国甚至可以说是选美最强国全球选美四大赛事夺冠四处最多的就是委内瑞拉 [20:00] 叫做美人之谷它有一套非常完整的选美体系不光是有美内娜小姐这种最高规格每个城市 每个社区 甚至每个学校都会有自己的选美比赛就形成了这么一整套完整的选美筛选机制当然也兴起了配套的选美培训美容 整容 这么一套产业链好 咱们刚刚直出来说点轻松的现在回到竹线2013年查维斯因癌症去世在他执政的14年里油价先是持续攀升然后在高位震荡他也用这些石油带来的财富给委内瑞拉人的生活带来了直接的改善而一些底层的经济问题比如说结构的问题腐败的问题政府效率的问题却在石油红利的滋养下持续的恶化而他的继任者也是同样来自统一社会主义党的尼古拉斯马杜罗可就没那么幸运了几乎是刚一上台屁股还没做热呢油价就开始掉头下跌委内瑞拉的好日子到头了80年代危机经过的事基本上又重来一遍只不过这回来的更猛烈它自己的经济结构和低效的国企根本没法支撑国内的需求大部分的必需品都要靠进口靠去海外买买买可这下油价下跌自己没钱了买不起了5年里头维尼利亚的进口额跌到了以前的1⁶陷入了严重的物资短缺到2015年因为物资严重不足同时政府还有价格管制不让它涨价所以很多食品包括卫生纸基本上一上架就被强扑一空很多超市都得拿铁栅栏给围住还得安排持枪的安保人员去巡逻超市防止里边过度的骚乱或者有零元购现象的发生你不知道还以为里边有什么宝贝呢后来超市门前的队实在是太长太混乱了政府就要求大家去超市买东西得限号看你身份证最后一位决定你哪天能去超市买东西比如零和一尾号的你就星期一可以去超市二和三就星期二以此类退然后为了避免有些人可能会盗用别人的身份呀他还在超市门口按了指纹识别的机器2017年物资短缺的高峰期有很多人靠捡垃圾中的食品为生注意人道主义哥伦比亚放开了边界给委内拉人提供一些物资和食物不济但即便物资这么短缺物价飙升有一样东西委内瑞加一直很便宜甚至说是世界之罪就是汽油注意啊不是石油就是给汽车加的汽油为什么呢这其实不是说委内瑞加它产油的成本低咱刚才也说了它设备老化人才不足几乎没有精炼汽油的能力汽油都得靠进口它能这么便宜就是因为政府持续砸重金进行补贴几乎就是免费一美元就能把油箱给加满但是天下没有免费的午餐汽油跟不要钱一样大家都抢着加油付出的成本就从金钱转化成了要等待的时间就排队呗那么多人每天没事就跟着耗着我跟你说你要是去委内瑞拉待会我不建议你去你就会看到路边有一大长串的汽车整天就在那排队几乎一动不动这不是堵车他们就是在那排队加油在首都加拉加斯都还算好的平均要等五到六个小时很多地方一等就是好几天甚至一周大家基本白天就坐车里排队然后晚上加油站关门了把车一锁回家睡觉第二天回来接着坐车里排队当然那种市场化的按国际油价收费的加油站也有倒也不排队但绝大多数委内加的民众他都已经习惯了这种免费的汽油所以还是会去排队你想这不是单个的加油站或者个别的城市这是一个全国性的现象这是多大的资源浪费去超市也排队加油也排队全国每时每刻都有无数人在排队而且更麻烦了这么大力度的补贴又会出现走私的问题很多人都会把这么便宜的汽油走私到边上的巴西或者委内瑞拉给卖据估算每年的价值超过100亿美元导致本来汽油就已经这么短缺了还有大量的走私到国外听到这儿你是不是想说之前油价高的时候你政府钱多的流油你爱补贴补贴这很好理解现在经济都这样了政府财政吃资这么严重那你还补贴个什么劲那就别补贴了呗马多罗政府他不是不想他是不敢因为大家现在已经适应了这种几乎不要钱的汽油你一旦放开那可能这个油价涨个成百上千倍就会引发民众强烈的不满愤怒和抗议这马多罗政权本来就不稳所以只能硬着头皮继续补贴而更麻烦的是这回又多了一层打击就是美国的制裁其实从06年开始美国就对委内瑞拉的一些个人包括查维斯本人加了一些小范围的制裁而从14年开始美国就说了你委内瑞拉政府有侵犯人权的问题有破坏民主的问题有操控选举的问题等等我要对你加大制裁逐渐就从针对个人演变成了对整个国家的制裁尤其是特朗普低人期上台之后他就不承认马杜罗这个总统不承认这个政权美国拉着其他几十个国家对委内瑞拉实施了非常强硬的全面经济制裁这里打击最大的就是对石油行业和融资交易的制裁冻结国家石油公司的资产禁止美国买它的石油并且限制委内瑞拉政府和石油公司的一切融资活动这样一来制裁石油行业就让委内瑞拉政府赚不到钱限制融资就让它也借不到钱就是让你没钱而委内瑞拉自己这边呢一方面美国制裁另一方面它的开采能力也在大罢工之后严重下滑于是委内瑞拉的石油产量在2015年之后暴跌了90%政府的债务越来越多 [25:00] 日子的窟窿越来越大2017年政府的外债选择性违约马杜罗只得开启了他的备案也是经济学家最不希望看到的一个备用方案他开动了印钞机我们之前聊过说金巴不韦就是因为货币贬值速度太快这个零加的速度太快不得不不断地持续推出新的货币委内瑞拉也差不多他之前的货币都叫玻璃瓦2因为贬值太厉害在08年的时候就抹了仨零推出了一个新的货币叫强玻璃瓦2也就是说一墙玻璃娃等于一千玻璃娃最开始一美元等于2.15墙玻璃娃后来呢这个又逐渐贬值一美元对十墙玻璃娃你是不是感觉这个贬值速度也还能接受但我跟你说这只是官方的汇率黑市的汇率已经到了一美元对一万墙玻璃娃然后因为这个黑市太猖獗官方汇率也不得不跟着贬值到2018年8月已经跌到了一美元对400万墙玻璃娃怎么办呢它又抹了五个零推出了一个新的汇币单位叫主权玻璃瓦二一主权玻璃瓦二等于10万强玻璃瓦二到2019年美内卓通货膨胀已经超过了30万也就是今天3万块钱相当于明年的1块钱所以它在2020年又推出了新的货币叫数字玻璃瓦二给主权玻璃瓦二又抹了6个0是不是听着跟着口令似的现在的汇率大概是1美元对325数字玻璃瓦尔如果用2000年最初版的那个玻璃瓦尔的话要在这个325后面加14个零就是3.251亿玻璃瓦尔其实你不需要什么经济学的知识也可以想象当物价涨到这个程度的时候经济就基本已经完全瘫痪了所有人拿着钱都烫手就想赶紧划出去你也不用管哪个贵了哪个便宜了看见卫生纸你就买能囤你就囤什么投资生产历史上一旦有国家走进去是很难杀着走出来的不过你看维内瑞拉的通货膨胀在2020年的时候神奇的降下来了你说为什么我跟你说其实一点也不神奇就是维内瑞拉人完全的放弃了自己的货币什么强玻璃娃儿主权玻璃娃儿就算你给我来个超级无敌玻璃娃儿我也不信整个国家都开始大规模的使用美元交易开始美元化你现在走进餐厅路边摊超市大部分都是美元标价这个数字玻璃娃儿就大根没怎么流通起来而你要知道美元在委内瑞拉它还不是官方货币所以美元的纸币它非常稀有你ATMG根本就取不出来尤其是那种零钱非常稀缺这就会导致一个挺逗的现象就比如说你去餐厅吃了顿饭花了13美元你别指望商家把那两块钱零钱找给你你就再点点什么东西凑个15美元就完事了大家都happy所以现在像什么Zale PayPal这些美国的美元支付软件在委内瑞拉是非常普遍也就是说大量的在委内瑞拉的交易其实是在美国的银行之间完成你说说这委内瑞拉的银行政府也都非常的无奈最近这十年中超过800万人逃离了委内瑞拉这是超过它四分之一的人口几年中全跑而且这里边包括了很多人才有钱人学生能跑的全跑本来吧其实那些腐败经济结构的问题并不是说完全不能解决但是现在人都没了这可就是完全不可逆的损失了对委内瑞拉长期的打击可以说是毁灭性的很多人每个月的收入不到10美元一个月不到10美元这就根本没有办法解决温饱他们大多数都是靠着跑到国外的亲戚寄钱来维持生计这里有不少人是长辈在1950年代60年代满怀着希望移民来到委内瑞拉谁知道这么多年经历了这么多的起起伏伏现在他们的子女又不得不逃离这个国家你说说这闹的这个移民潮也导致这两年南美的像哥伦比亚巴西 秘鲁 阿根廷等等这些国家接受了数十万维内瑞亚的移民确实短期内抢了很多人家的工作就搞得整个南美都非常动荡所以这个移民潮也可以说是最近南美面临的非常重大的危机之一了2020年整个国家的GDP跌到了10年前的只有15%甚至还不如1980年的水平不过听了咱们刚才分析我估计你也能看出来十几年前GDP那么高也不是说那时候经济就一片大号而最近的经济崩溃也并不只是这十几年的问题并不只是马杜罗查维斯政府的问题而是这一个世纪一点一点积累的各种深层次问题的集中爆发其实你看委内瑞拉的城市建设并不是像很多非洲国家那种就是穷你是能看出来它之前是有钱过的但最近十年政府确实没钱了基本上就有很多公共秩序公共福利的管理就属于一个半撒手半放羊的状态整体的治安非常糟糕所以从几年前开始很多国家官方都会劝自己的公民说别去委内瑞拉旅游那很危险委内瑞拉首都有一个区域叫佩塔雷你看那墙耍得五颜六色挺漂亮的但实际上这是拉美最大的贫民窟之一里面生活了超过200万人几座山的房子都是非常高密度的一个挨着一个里面甚至没有稳定的水电供应和下水系统这儿呢白天看起来很平静那是因为大家要么在睡觉要么去城里打工了但一到晚上那就变成了是黑帮的天堂也是全球犯罪率和谋杀率最高的地区之一我看就是那种最大胆的自媒体博主也都得找几个资深的向导成群结队还得坐在车里才敢去这个地方而且啊即使你出了这个贫民窟在首都加达加斯它这些人都不太好 [30:00] 不是很好你只要一不小心在一个一不该在的地方转有两圈身上的钱就没了你要是在他的首都开车就会发现一到晚上那个红绿灯基本都是摆设根本没有人管大家看见红灯都是直接闯过去的为什么呀并不是说委内瑞拉全民都是暴徒就是要违法主要是因为那的治安实在是太差前两年就出现过大家在等红灯的时候遭遇抢劫甚至枪击的事件就导致大家根本就不敢逗留看见红灯也要一脚油门冲过去而交警呢干脆也完全不管了整个城市整个国家基本上就陷入一个完全交通自由的情况包括你再比如说地铁你乍一看比纽约那地铁修的可是强太多了这都是2000年初那会儿他特别有钱的时候建的但现在呢政府没有能力也没有资源去运营地铁整个加大家斯地铁都是免费的里面呢什么自动售票检票口都是摆设自动扶梯也挺了地铁倒是还在正常运行但频率也不高反正也免费大家纯凭本事你能挤上去就坐里边也没空调维德瑞拉靠着半个多世纪之前建造的水利发电站支撑着全国人民的用电需求但是因为人才不足维护不善缺乏替代能源基本上三天两头就停电尤其是2019年的时候发生了全国性超大规模的停电持续了超过一周至少有43人死亡之后经调查发现国会对电力系统投资的1000亿美元超过800亿都被挪用了超过14个热电站根本没法运行你可想而知这一本的腐败程度我做了那么多分析国家经济的视频我就发现啊你不能光看那些研究报告经济数据如果我们纯看那些分析经济的内容看多了吧可能会对这个国家人的生活有一些误区其实你可以看看生活在的人拍的视频拍的Vlog所以我看了很多就看在那的人讲述自己的生活我其实有个很深的感受就是他们的生活从幸福指数从他们表现出来心情的角度可能并不像大家看经济数据想象的那么惨那么不幸咱们刚刚说的那么多经济的问题它确实都存在美内拉的经济确实是一塌糊涂但是南美人吧真的是非常乐观非常想得开非常会享受生活说到工资说到政府他们也抱怨也吐槽但一言不合就大笑听见音乐就跳舞周末照样看棒球首都加拉加斯确实很乱犯罪率也高但也并不是说大家都紧张兮兮的不敢出门也都该干嘛干嘛该工作工作该上学上学你看着哪边可能有黑帮在做交易你绕着点道走就行了你看见红灯别停就行了最近几年随着委内瑞拉的全面美元化通胀问题基本消失政府这边财政极度紧张不得不放弃过去那种大包大揽的福利主义加油排队超市线号等等的魔幻经济现象逐渐消失虽然商品又重新填满了超市货价但市场化的价格导致维内瑞拉的商品价格比对岸迈阿密的还要高民众的实际工资还不到50年前的水平黑帮要收保护费警察也经常收过路费整个国家陷入了丛林法则有点半无政府状态的感觉抓走马多罗之后美国更看重的可能是维内瑞拉的石油和政治不太可能花太大的力气去扭转它的经济结构社会秩序总体来说它的经济发展不确定性极高基本进入了休克疗法一个经济体在资源丰富收入充足的时候没能利用好石油资源而是滋养了政府的腐败任由本国的生产力退化加重了经济的不平衡同时呢政府价格管制外汇管制利率管制等等的政策引阵止渴走向了恶性通胀这就好像一个心智还不太成熟的小孩他也会犯错也会迷茫正常情况下吧残酷的现实会立刻给他一个教训这就是一个自动的纠错机制但是他如果上来就拥有天文数字的财富那这个纠错机制很可能就会失灵小的经济失衡小的腐败现象小的价格扭曲在源源不断的财富流入的环境下没能得到及时的反馈就会越走越偏离正道越来越远等到它已经病入高荒的时候油价再一旦暴跌遭到反噬就会进入恶性循环之后它再想爬出来就难了所以有的时候钱太多花的地方不对可能比你没钱更致命就像委内瑞拉前能源部长也被称为OPEC之父所说石油会给我们带来毁灭它是魔鬼的排泄物可能对于委内瑞拉来说石油真的是一种诅咒