特朗普关税逼迫苹果供应链外迁印度越南仍难替代中国制造

硅谷101

苹果公司虽加速推进“3+3”供应链转移战略，但因印度良率低下与越南产业链缺口，其核心硬件制造在短期内仍无法脱离中国。

AI-assisted summary of 关税大棒下的苹果：一场全球供应链的迁徙风暴【硅谷101】 — original source. Check the original for full context.

Source published: 2025-05-08

Detailed notes

## Background 该视频由Bilibili平台的“硅谷101”频道于2025年5月8日发布。视频简介指出，在特朗普发起的贸易战背景下，苹果正面临前所未有的全球制造危机，本期内容深入探讨了苹果过去十年转移供应链的布局、印越巴等国无法取代中国成为下一个“世界工厂”的原因，以及“美国制造”能否实现等议题。

## TL;DR 随着美对华关税政策波动，苹果凭借库克的政商游说与“3+3”供应链战略，加快向印度、越南等国转移生产线以规避风险。然而，印度面临良率低、工效差及政策不稳定等难题，越南则受限于人才匮乏、成本暴涨与深层供应链缺失，本质上只是中国供应链的溢出。综合制造经验、产业集聚、高素质工程师及工业文化等多维优势，中国作为“世界工厂”的地位短期内依然难以被替代。

## Atmosphere & style 整期视频呈现出客观严谨、深具洞察力的科技财经深度调查风格。叙述节奏紧凑，通过丰富的数据、详实的案例与记者一线探访视角，将宏大的地缘政治博弈与微观的工厂生产图景紧密结合。既展现了商业巨头在关税风暴中精密计算的理性与挣扎，也流露出对风暴背后两国普通劳动者生存状态的人文关怀。

## Key takeaways - [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=0s) 2025年特朗普重返白宫后加征超过 100% 进口税，引发苹果股价大跌与抢购潮，随后美国政府宣布暂时豁免手机、电脑及芯片关税。 - [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=0s) 苹果依赖的全球化供应链模式涉及十几个国家，奥巴马与库克的多次本土制造尝试（如德州奥斯汀工厂）均因缺乏模具工程师和螺丝钉等基础零组件而受挫，证明“美国制造 iPhone”极难实现。 - [04:40](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=280s) 库克在 2018 年第一轮贸易战中通过游说白宫、强调平等商业合作并承诺本土投资，成功让 Apple Watch 和 AirPods 等产品获得关税豁免。 - [08:15](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=495s) 面对地缘政治不确定性，苹果推行“双链格局”与“3+3 战略”（各类产品在境内外各保持 3 家核心供应商），并加快将面向美国市场的 iPhone 产能向印度和巴西转移。 - [14:38](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=878s) 库克自 1998 年加入苹果后打造了极速供应链与“零库存”模式（JIT），将库存周转天数降至 5 天，将超过 80% 的主要供应商生产基地设在中国。 - [19:42](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=1182s) 印度作为替代产能承接地面临巨大挑战：其 iPhone 整机良率仅为 85%-88%（远低于中国的 98%），人均工效仅为中国工人的 50%-60%，且面临政策摇摆与地方税制风险。 - [25:22](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=1522s) 越南虽然承接了大量 AirPods 和 iPad 组装（中国供应链的溢出），但面临工程技术人才匮乏、生产要素成本暴涨以及高强度管理模式难以落地三重瓶颈。 - [25:22](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=1522s) 由于东南亚及印度缺乏深层零部件产业链，即使完成组装也仍需从中国进口零组件，未从根本上摆脱对中国制造的实质性依赖。 - [29:20](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=1760s) 中国作为“世界工厂”的核心优势建立在数十年制造经验、高度集中的本地化产业链、高素质劳动力及成熟工业文化四大不可复制的护城河之上。 - [29:20](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=1760s) 尽管彭博社与摩根大通预测印度与越南在全球 iPhone、AirPods 和 iPad 生产中的份额将持续上升，但供应链迁移与关税博弈的最终成本最终仍将由全球普通消费者承担。

## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=0s) 特朗普关税风暴与苹果全球供应链危机

2025年，美国前总统特朗普重返白宫后再次挥起关税大棒，宣布对中国制造的商品征收超过 100% 的进口税。这一举动立刻引发全球股市剧烈震荡，苹果公司（Apple）的股价在短短一周内跌幅超过 20%。面对即将到来的涨价风险，美国消费者纷纷涌入苹果门店抢购手机，资深跟踪报道苹果几十年的记者 Patrick McGee 甚至撰文呼吁“是时候升级你的苹果手机了”。然而这场关税风暴瞬息万变，就在视频制作期间，特朗普政府突然宣布豁免从中国进口的手机、电脑及芯片关税，苹果股价随之反弹。

这种依赖自由贸易和全球协作的供应链模式正在遭受前所未有的挑战。正如特约研究员一文所言，一部重约 200 克的 iPhone 背后，是一个跨越全球、调动数百家供应商、涉及十几个国家的庞大产业网络：芯片来自台积电（TSMC）、屏幕来自韩国、镜头来自日本，最后在中国大陆或东南亚组装，再搭乘飞机运往全球。针对“美国制造”的可行性，早在 2011 年，时任美国总统奥巴马在与硅谷高管的晚餐上问乔布斯（Steve Jobs）能否在美国制造 iPhone，当时乔布斯明确回答“不能”。

2012 年，库克（Tim Cook）曾尝试在德克萨斯州奥斯汀（Austin, Texas）的工厂生产售价 3,000 美元的 Mac 电脑并贴上“美国组装”标签，但该计划因“找不到足够多的螺丝钉”而严重推迟。当时德州合作的零部件车间只有 20 名员工，每天最多只能生产 1,000 颗螺丝钉，迫使苹果最终不得不向中国订购。经历了这次教训后，库克留下了著名论断：在美国即使召集全美的模具工程师，恐怕也挤不满一个房间，而在中国却能填满好几个足球场。科技媒体 404 Media 甚至断言，“美国制造的 iPhone 几乎是痴人说梦”。

- **全球化供应链合作架构**：TSMC（芯片）+ 韩国（屏幕）+ 日本（镜头）+ 中国/东南亚（组装）。 - **2011年苹果产量的历史数据**：当年出售近 7,000 万部 iPhone、3,000 万台 iPad 及 5,900 万件其他产品，几乎全在中国以外地区制造。 - **德州奥斯汀制造试验的教训**：合作车间仅 20 名员工，日产螺丝钉极限为 1,000 颗，导致产品推迟数月。

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[04:40](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=280s) 库克的政治智慧与白宫游说策略

在 2018 年特朗普首次任期引发中美贸易摩擦时，高度依赖中国供应链的苹果同样遭遇危机。然而凭借库克的两手策略——“转移供应链”与“白宫游说”，苹果在第一轮贸易战中几乎未受实质损伤。2016 年特朗普首次当选时，包括 Uber 前 CEO 特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）和埃隆·马斯克（Elon Musk）在内的许多科技高管选择避免与政府接触，但库克却频繁出入白宫。

库克的沟通策略非常务实，他以“企业家对企业家”的平等姿态交流，告诉特朗普：“我们都在经营一家成功的美国公司，请帮我维持这个成果。”此外，苹果承诺加大对美国本土的投资以创造就业。到了 2019 年 8 月，虽然特朗普仍坚持苹果应将工厂迁回美国，但也公开坦言加征关税会使苹果在与三星（Samsung）的竞争中处于劣势。最终，Apple Watch 和 AirPods 等产品成功从 2019 年的加征关税清单中剔除，苹果比其他科技公司更早获得了豁免。

与此同时，库克也极力维持与中国政府和供应链的关系。当时苹果在中国供应链雇佣了超过 300 万人，近一半的供应商工厂设在中国大陆。如果离开中国，苹果失去的不仅是巨大的消费市场，更是整个硬件制造体系。在 2019 年针对中国商品的 2,500 亿美元关税清单中，中国生产的 iPhone 最终得以免受冲击，这很大程度上归功于当年 58 岁的库克在中美之间游刃有余的平衡术。

- **2018年本土投资承诺**：苹果保证 2018 年在美国供应商上的支出达到 550 亿美元，并在 5 年内创造超 20,000 个就业岗位。 - **2025年新一轮政商博弈**：华盛顿邮报报道，库克与美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）通话沟通关税对 iPhone 售价的影响。 - **资本与工厂布局**：2025 年 2 月，库克宣布将在美国追加投资 5,000 亿美元，并在德州休斯顿（Houston, Texas）新建工厂，专注于服务器和人工智能（AI）项目。

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[08:15](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=495s) 双链格局与“3+3”供应链转移战略

面对地缘政治的不确定性，苹果正在加快寻找灰色缓冲区与应对方案。知名苹果分析师郭明錤在 2025 年 4 月警告，若关税增加且苹果不涨价，其整体毛利率预计将显著减少 8.5% 至 9%。据路透社等媒体报道，苹果计划在 2026 年底之前，将大部分销往美国市场的 iPhone 转移至印度生产（目前美国市场每年售出约 6,000 万部 iPhone，其中 80% 原产自中国）。在巴西，据 Mac Magazine 报道，苹果已开始生产 iPhone 16e，这是其首次在中国和印度之外的地区启动新机型的首发生产。

早在 2018 年前后，全球电子制造业就形成了所谓的“G2 格局”（即企业需准备两套供应链，分别服务美国与中国市场）。事实上，苹果早在 iPhone 4 之前将所有制造和组装全包给富士康（Foxconn）后，就启动了去风险化布局。2011 年库克接任 CEO 后推行制造多元化，2012 年发布的 iPhone 4S 成为首款由富士康与和硕（Pegatron）共同生产的机型；2017 年苹果首次将供应链扩展至印度，并在当地生产 iPhone SE。

为了防止单一供应商独大并规避风险，库克推行了著名的“3+3 战略”：要求苹果的每一类主要产品，在中国保持 3 家核心供应商的同时，必须在中国境外再寻找 3 家供应商。这既形成了互相牵制与竞价的机制，又为产能出海打下了基础。例如 2019 年富士康宣布其 25% 的产能已位于中国境外；立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等中国果链巨头也纷纷在越南、印度建厂。2020 年，近三成的 AirPods 产能迁入越南；2022 年，苹果首次在印度工厂组装最新的 iPhone 14 旗舰机型。

- **印度组装出海**：苹果曾从印度空运约 600 吨 iPhone 至美国，以提前规避潜在的关税政策冲击。 - **奥斯汀 Mac Pro 案例**：虽然 2019 年因加征关税苹果曾打算将 Mac Pro 组装迁往中国，但在取得零件关税豁免后，依然将最终组装留在了德州奥斯汀工厂。 - **贸易战受害者**：正如采访专家所指出，关税战真正的受害者是中美两国的底层群体——在中国是每周工作 40-60 小时赚取生活费的厂妹厂工；在美国则是面对沃尔玛（Walmart）、百佳（Costco）日用品价格暴涨、不得不做出消费妥协的蓝领阶层。

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[14:38](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=878s) 库克打造的极速供应链与“零库存”神话

苹果能拥有如今庞大且高效的全球制造网络，现任 CEO 库克居功至伟。库克于 1998 年加入苹果，2007 年起担任 COO，并于 2011 年接任 CEO。从 2004 年开始，他一手主导了苹果向海外制造的转型，将全球供应链打造成苹果商业帝国最坚固的基石。在苹果全球 200 家主要供应商中，超过 80% 在中国设有生产基地，形成了从原材料、零组件到整机组装极其完整的产业链。

在中国制造的硬件版图中，果链企业占据了举足轻重的地位：立讯精密是 AirPods 的最大代工厂及 iPhone 核心供应商；蓝思科技提供主要的手机玻璃盖板；歌尔股份生产 AirPods 麦克风和 iPhone 扬声器；水晶光电供应摄像头光学器件；欣旺达则提供关键的电池配件。正如报道所述，硅谷提供最顶尖的前沿设计，而这些设计则在郑州、深圳等地的工厂里，由工人将一个个零件精准地手工组装出来。

为了将供应链效率提升至极致，库克实施了三大核心举措：精简供应商、推行零库存理论以及进行战略投资。2012 年据 Apple Insider 报道，库克刚加盟苹果时就将供应商数量从 100 多家大幅削减至 24 家，引入残酷的竞争机制。同时，他推行了“准时制生产”（Just-In-Time, JIT）管理模式，做到“在需要的时候、按需要的量生产所需的产品”。通过这一模式，苹果在 2012 年将库存周转天数降至仅仅 5 天，远低于当时戴尔（Dell）的 10 天和三星（Samsung）的 21 天。

- **全球替代厂区分布（中国+1策略）**： - **印度**：承载全球超 15% 的 iPhone 生产任务，2024 财年出口额超过 100 亿美元。 - **越南**：AirPods 和 Apple Watch 制造基地，聚集了 35 家苹果供应商。 - **墨西哥**：凭借紧邻美国的地理优势，成为 Mac 和 iPad 组装的新选项。 - **东南亚其他国家**：泰国、印度尼西亚和马来西亚承接中游零部件组装及中低端产能。 - **富士康在越南的狂飙拓展**： - 2021年：在越南北江省投资 2.7 亿美元建设 iPad/MacBook 工厂，并在 2023 年扩建。 - 2024年6月：斥资 3.8 亿美元在北宁省建厂，专门生产苹果高精密主板。 - 2024年7月：在广宁省投资 5.5 亿美元建设 Apple Watch 及 AirPods 产线。

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[19:42](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=1182s) 印度替代方案的痛点：NTI良率、工效与政策风险

尽管苹果采取了强制供应商出海的策略（谁在海外有厂就把订单给谁），但在实际操作中，印度想要接棒“世界工厂”面临着巨大挑战。表面上看，印度拥有 14 亿人口、平均年龄仅 26-28 岁、工人月薪仅约 1,000 元人民币，加上总理莫迪（Narendra Modi）推行的 27 亿美元电子制造业关联刺激计划（PLI Scheme），极具劳动力成本优势。但深入到生产一线，差距依然十分悬殊。

首要难题在于质量控制与 NPI（New Product Introduction，新品导入流程）。NPI 是连接工程样机与大规模量产的关键桥梁。科技媒体 Rest of World 的记者 Viola Zhou 在探访富士康印度工厂后透露，为将 NPI 流程搬到印度，富士康派出了大量中国管理人员入住印度工厂。然而，印度工厂的 iPhone 整机良品率长期徘徊在 85% 至 88% 之间，远低于中国郑州富士康 98% 的“黄金标准”。这意味着每生产 1,000 万部 iPhone，印度工厂就会多产生数十万部废品，成本损失极其惨重。

另一个致命伤是工作效率与管理制度。在印度金奈（Chennai）的富士康工厂，组装一部 iPhone 需要 2 至 3 名印度工人才能达到 1 名中国工人的产出，人均效率仅为中国的 50% 到 60%。这并非因为工人打螺丝的手速慢，而在于整个工业协作体系缺乏“严丝合缝”的紧凑感。印度劳动法规定每天工作上限为 8 小时，且强制要求上、下午各休息一次并享用茶点；加上换班流程繁琐慢热，时间在各个环节被白白浪费。此外，印度各邦语言、文化不同，地方税制繁复，再加上对三星、小米、谷歌等外企屡见不鲜的“突击罚款”和政策摇摆，导致外企在印营商如履薄冰。

- **产能扩张的现实鸿沟**：按照计划，苹果希望 2026 年底前由印度供应大部分美国本土售价的 iPhone（需短期内产能翻倍）。虽然富士康将 2025-2026 财年在印度的产能目标提升至 2,500 万至 3,000 万台，但想与其他厂商共同撬动 6,000 万台的目标依然极为困难。 - **关税谈判卡位**：印度目前面临美国 26% 的对等关税，虽获得暂时性豁免，但双方仍在艰难博弈。

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[25:22](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=1522s) 越南的产能溢出瓶颈与巴西组装的局限

作为果链去东南亚的首选目的地，越南在基础设施与用工素质上借鉴了中国经验，全国约 9,000 万人口且工厂用工以女性为主，展现出极强竞争力。然而，专家指出，中国制造向越南的转移本质上并非“产业替代”，而是“中国供应链的溢出”。目前转移到东南亚的绝大多数仅限于最终组装环节以及极少部分一级供应商（Tier 1），二级（Tier 2）及以下的深层供应链根本没有搬走。因此，在 2025 年 4 月特朗普政府按贸易逆差计算的关税清单中，美国对越南征收的关税一度高达 46%。

越南在承接产业转移时已经遭遇了三重难以克服的瓶颈： 1. **工程技术人才匮乏**：越南本土工程师技术储备薄弱，目前工厂里的核心工程人员、技术设备甚至工厂管理大多直接来自中国，本地员工只能从事基础的操作与执行工作。 2. **生产要素成本暴涨**：随着外资涌入，2024 年越南的劳动力成本和地价飞涨，河内与胡志明市周边的工业用地租金甚至已经超越了上海和深圳。 3. **劳动文化与管理模式差异**：中国工厂普遍采用高强度、弹性的用工和集中住宿管理；而越南工人更注重个人生活与福利保障，大多选择每天回家，工厂难以实施高密度的军事化排班。

至于巴西，虽然其对美关税仅 10%，且富士康早在 2011 年就在当地建厂组装 iPad 和 iPhone，但其设立初衷只是为了规避巴西本土的高额进口税，年产能长期维持在 500 万台左右，仅能满足巴西国内市场需求。虽然巴西距离美国近且产能提升可能快于印度，但要作为出口美国的制造基地，其规模与产业配套依然非常有限。

- **为什么“中国+1”无法真正摆脱中国**：由于东南亚缺乏完善的零部件产业链，即使在越南建有组装线，也必须先将零件从中国出口到越南，在越南完成组装后再出口到美国。这不仅增加了运输与物流复杂度，而且对中国制造的实质性依赖从未消失。

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[29:20](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=1760s) 难以被取代的“世界工厂”与苹果的未来展望

综合多位产业专家与一线调研者的分析，中国作为“世界工厂”的核心优势在短期内根本无法被任何国家替代。这种护城河建立在四个不可复制的维度上：

1. **数十年的制造经验积累**：以深圳为代表的珠三角制造重镇，许多工厂拥有 20、30 甚至 40 年的代工经验，分工达到了极致的专精程度（例如一家工厂专精做遥控器，另一家专精做电视机背板）。 2. **高度集中的本地化供应链**：在中国造手机，从镜头、芯片、外壳、电池到包装盒，所有零部件都可以在同一个省份内一站式采购齐全，这种产业集聚效应全球独一无二。 3. **高素质的劳动力人口**：中国大城市拥有大量具有本科甚至硕士学历的熟练产业工人与工程师，能够高效胜任一线管理、工程调试与流程改进，能在生产突发故障时迅速响应解决。 4. **适应高强度生产的工业文化**：中国工人早已适应了制造业快节奏、高效率的协作方式，而印度和越南等国缺乏长期工业化熏陶，工人对现代工厂管理仍需漫长适应期。

这场历时多年的供应链大迁移，并未能让苹果彻底摆脱地缘政治与关税风暴的困扰。据彭博社 2025 年 4 月报道，苹果目前在印度生产了全球 20% 的 iPhone；摩根大通（J.P. Morgan）预测到 2025 年，越南将承担全球 65% 的 AirPods 以及 20% 的 iPad 组装量。然而，在这场涉及技术、资本、地缘与劳动力的大博弈中，无论是企业对全球资源的重新配置，还是政府对“制造主权”的豪赌，最终的代价都会转化为普通人账单上的涨价数字，甚至是失业风险。去理解这根 200 克 iPhone 背后的供应链脉络，不仅是在看苹果的生存之道，更是看懂整个全球化世界如何运转的窗口。

- **彭博社（2025年4月）最新数据**：印度目前承担了全球 20% 的 iPhone 生产。 - **摩根大通（J.P. Morgan）2025年预测**：越南将承担全球 65% 的 AirPods 组装及 20% 的 iPad 组装。

## Notable quotes > [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=0s) 是时候升级你的苹果手机了 — Patrick McGee

> [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=0s) 不能 — 史蒂夫·乔布斯

> [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=0s) 在美国即使召集全美的模具工程师，恐怕也挤不满一个房间，而在中国却能填满好几个足球场 — 蒂姆·库克

> [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=0s) 美国制造的 iPhone 几乎是痴人说梦 — 404 Media

> [04:40](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=280s) 我们都在经营一家成功的美国公司，请帮我维持这个成果 — 蒂姆·库克

> [14:38](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2?t=878s) 在需要的时候、按需要的量生产所需的产品

## Mentioned 特朗普, 苹果公司, Patrick McGee, 奥巴马, 史蒂夫·乔布斯, 蒂姆·库克, 台积电, 404 Media, 特拉维斯·卡兰尼克, 埃隆·马斯克, 三星, 霍华德·卢特尼克, 华盛顿邮报, 郭明錤, 路透社, Mac Magazine, 富士康, 和硕, 立讯精密, 歌尔股份, 蓝思科技, 沃尔玛, Costco, 水晶光电, 欣旺达, 戴尔, Apple Insider, 纳伦德拉·莫迪, Rest of World, Viola Zhou, 谷歌, 小米, 彭博社, 摩根大通, iPhone, iPad, Mac, Mac Pro, iPhone SE, iPhone 14, iPhone 16e, AirPods, Apple Watch

## 弹幕氛围 (Danmaku mood) — 1306 条观众的情绪极其复杂且高度对立，整体充斥着对立、调侃与自嘲的氛围。部分观众围绕品牌（苹果 vs 华为）和政治关税话题展开激烈对喷；更多观众则在视频中后段针对印度、越南工厂与中国工厂的对比，产生强烈的破防与自嘲，对国内“两班倒、长时间工作”等血汗工厂现状表示讽刺与悲哀。

**整体情绪**：😊 正面 10% · 😐 中性 35% · 😞 负面 55%

**热议点** - **阵营对立与品牌争论（苹果 vs 国产/华为）** —— “只用华为的也不是啥好人。又蠢又坏。” - **调侃特朗普、库克及供应链政治政治话题** —— “我看到库克提着十斤鸡蛋去了白宫” - **调侃印度制造品控及大肠杆菌梗** —— “警告：你手中的iPhone 大肠杆菌已经超标！！！！” - **对“中国工人高效率”背后的内卷与压榨进行破防自嘲** —— “我们不拿工人当人到成了我们参与世界竞争的优势不修吗” - **对比印度、越南工人的休假待遇，质疑“吃苦耐劳”是否值得骄傲** —— “看似赢了，实际输麻了” - **纠错翻译与字幕问题（如将 Model 翻译为模型）** —— “这里机翻味道很重，“模型”是不是应该叫“机型”” - **寻找缺失的主持人（陈茜/茜茜）** —— “陈茜呢？我要陈茜”

**代表弹幕** > 我看到库克提着十斤鸡蛋去了白宫

> 印度赚钱印度花，一分别想带回家

> 警告：你手中的iPhone 大肠杆菌已经超标！！！！

> 我们不拿工人当人到成了我们参与世界竞争的优势不羞吗

> 看了一半，我们的工作休息时间连印度都比不上

> 大白话：人家是人不是矿

> 笑不出来

> 陈茜呢？我要陈茜

[Source](https://www.bilibili.com/video/BV1PhVYzEEp2)

中文简报

特朗普关税逼迫苹果供应链外迁印度越南仍难替代中国制造苹果公司虽加速推进“3+3”供应链转移战略，但因印度良率低下与越南产业链缺口，其核心硬件制造在短期内仍无法脱离中国。随着美对华关税政策波动，苹果凭借库克的政商游说与“3+3”供应链战略，加快向印度、越南等国转移生产线以规避风险。然而，印度面临良率低、工效差及政策不稳定等难题，越南则受限于人才匮乏、成本暴涨与深层供应链缺失，本质上只是中国供应链的溢出。综合制造经验、产业集聚、高素质工程师及工业文化等多维优势，中国作为“世界工厂”的地位短期内依然难以被替代。 2025年特朗普重返白宫后加征超过 100% 进口税，引发苹果股价大跌与抢购潮，随后美国政府宣布暂时豁免手机、电脑及芯片关税。 (0:00) 苹果依赖的全球化供应链模式涉及十几个国家，奥巴马与库克的多次本土制造尝试（如德州奥斯汀工厂）均因缺乏模具工程师和螺丝钉等基础零组件而受挫，证明“美国制造 iPhone”极难实现。 (0:00) 库克在 2018 年第一轮贸易战中通过游说白宫、强调平等商业合作并承诺本土投资，成功让 Apple Watch 和 AirPods 等产品获得关税豁免。 (4:40) 面对地缘政治不确定性，苹果推行“双链格局”与“3+3 战略”（各类产品在境内外各保持 3 家核心供应商），并加快将面向美国市场的 iPhone 产能向印度和巴西转移。 (8:15) 库克自 1998 年加入苹果后打造了极速供应链与“零库存”模式（JIT），将库存周转天数降至 5 天，将超过 80% 的主要供应商生产基地设在中国。 (14:38)

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面对美国关税冲击与地缘政治风险，苹果公司加速推行以“3+3”分散布局为核心的全球供应链迁移，但受限于印度、越南等国在良品率、工程人才及二三级配套上的短板，中国作为全球硬件制造枢纽的地位短期内依然难以被实质替代。关税风暴、白宫游说与美国制造的现实瓶颈 (4:40) 2025年特朗普重返白宫并宣布对中国制造加征逾100%关税，引发苹果市值剧烈震荡，尽管随后手机与芯片暂时获得豁免，但全球协作模式承受空前压力。面对关税风险，苹果CEO库克再度延续了2018年中美贸易摩擦时的政商游说路径：一方面以企业家姿态沟通白宫，阐述加征关税将削弱苹果面对三星等外企时的竞争力；另一方面以巨额投资换取政治缓冲区，如2018年承诺在美国本土采购550亿美元，2025年再度宣布追加5,000亿美元在美投资并在德州休斯顿新建AI服务器工厂。然而，将iPhone生产迁回美国在业内被普遍视为不可行。早在2011年乔布斯便明确向奥巴马表示无法在美国制造iPhone；2012年苹果尝试在德州奥斯汀组装Mac电脑，因合作车间仅20名工人、日产螺丝钉上限仅1,000颗而导致交货严重延误。库克曾公开指出，全美的模具工程师难填满一个房间，而在中国能填满数个足球场，凸显了本土精密制造基础的断层。 “3+3”战略下的双链格局与果链出海 (8:15) 为了规避单一产地风险，库克在推行准时制生产（JIT）将库存周转天数压缩至5天的基础上，推行了著名的“3+3战略”：要求主要产品在中国维持3家核心供应商的同时，必须在中国境外寻找3家供应商互相竞价与牵制。苹果通过“谁在海外有厂就给谁订单”的机制倒逼供应链出海，富士康海外产能占比升至25%，立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等核心果链企业亦加速在越南、印度布局。在市场分割层面，全球电子制造正在走向服务中美不同市场的“G2格局”。据路透社等媒体报道，苹果计划在2026年底前将大部分销往美国本土的iPhone（年需求约6,000万部）转向印度生产；分析师郭明錤警告，若关税增加且苹果不转嫁售价，其毛利率将显著减少8.5%至9%。在巴西，苹果也已启动iPhone 16e的首发生产，但其设立初衷主要是规避巴西本土高额进口税，年产能仅约500万台，难以承担大规模出口美国的重任。印度替代方案的痛点：良品率、工效与制度摩擦 (19:42) 尽管印度具备14亿人口、平均年龄不足28岁、工人月薪约1,000元人民币的成本优势，加上莫迪政府27亿美元PLI制造业激励计划支持，且据彭博社2025年4月报道其已承担全球20%的iPhone产能，但实际承接仍面临严峻瓶颈。关键症结在于新品导入（NPI）流程与质量管控：科技媒体Rest of World调研披露，即便富士康派遣大量中国管理人员进驻，印度工厂的iPhone整机良品率仍长期徘徊在85%至88%，远低于中国郑州工厂98%的行业标准，导致高昂的报废损失。工效与管理制度差异进一步制约了扩产效率。在印度金奈工厂，组装一部iPhone需要2至3名印度工人才能达到1名中国工人的产出，人均效率仅为中国的50%到60%。除缺乏紧密协作习惯外，印度劳动法严格限制每日8小时工时并强制茶歇，加之各邦语言税制割裂以及针对三星、小米等外企频发的突击罚款与政策摇摆，使外资在印面临较高的制度性运营风险。越南的溢出瓶颈与中国制造不可替代的护城河 (25:22) 作为AirPods与Apple Watch的核心承接基地，越南制造在本质上属于“中国供应链的溢出”而非替代。目前迁入东南亚的产能绝大多数仅限于最终组装和少数一级供应商，二级及以下零部件产业链并未转移，导致关键零件仍需先从中国进口到越南再组装出口，推高了物流链条复杂度。同时，越南也面临本土工程人才匮乏、工业地租甚至超越深圳上海、工人福利偏好制约高强度排班等三重瓶颈。产业专家分析指出，中国作为“世界工厂”的核心优势在短期内无法被替代，其护城河包含四个维度：珠三角数十年沉淀的极致专精代工经验、同一省份内一站式采齐所有零部件的超高产业集聚度、充足的高学历熟练工程师红利，以及高度适应现代流水线节奏的工业文化。即使摩根大通预测到2025年越南将承担65%的AirPods与20%的iPad组装，底层工业生态依然紧密依附于中国。苹果历时多年的跨国供应链大迁移并未消除关税与地缘震荡风险，反而增加了跨国协作成本。行业观察指出，在这场围绕制造主权与去风险化的政商博弈中，无论产业链如何重构，最终代价都将转化为普通消费者账单上的通胀数字，以及流水线工人群体所承受的就业波动风险。

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[0:00] Patrick McGee: 是时候升级你的苹果手机了 [0:00] 史蒂夫·乔布斯: 不能 [0:00] 蒂姆·库克: 在美国即使召集全美的模具工程师，恐怕也挤不满一个房间，而在中国却能填满好几个足球场 [0:00] 404 Media: 美国制造的 iPhone 几乎是痴人说梦 [4:40] 蒂姆·库克: 我们都在经营一家成功的美国公司，请帮我维持这个成果 [14:38] 在需要的时候、按需要的量生产所需的产品

Original transcript

[0:00] 现在正在看视频的你有没有想过苹果手机是如何制造出来的规格101的朋友们大家好我是特有研究人一文在我手中拿着的这个苹果手机呢大概中200克左右但是在它背后啊却是一个跨越全球调动数百家购营商涉及全球十几个国家的庞大产业网络它的芯片来自TSMC屏幕来自韩国镜头来自日本最后在大陆或者东南亚组装在搭乘飞机飞往你所在的城市但这种依赖自由贸易和全球邪说的供应链模式却正在遭受前所未有的挑战2025年美国前总统特朗普重返白宫再次挥起关税大棒宣布对中国制造商品征收超过100%的进口税这一举动立刻导致全球股市震荡苹果的股价也是在一周内跌了超过20%美国的消费者也是十分有先进之名蜂拥到苹果的门店抢购新款手机报道苹果几十年的资深记者Patrick McGee也在一天观点文章中说现在是时候升级你的苹果手机了当然这一次的关税政策可以说是瞬息万变就在我们制作这期视频的过程中呢特朗普政府突然又宣布免除从中国进口的手机电脑及芯片的关税苹果手机暂时幸免于难股价也随之上涨但是这并不妨碍我们借此机会去反思一下苹果的过去与未来在这期视频里面呢我们就来深入聊聊被称为供应链大师的苹果是怎样建立起一套全球供应链生态的我们会先回到特朗普第一次任期期间回顾苹果在上一次关税期来时的应对策略其次我们会详细梳理当下的果链长什么样苹果是如何通过过去十年的供应链转移完成全球布局的最后我们再为大家解释印度和越南两个国家为什么很难替代中国在全球供应链中扮演的角色并试图在当下展望苹果的未来新一轮关税战会不会彻底改变苹果的全球制造模式苹果又是否做好准备迎接这场风暴那早在2011年呢时任美国总统奥巴马就在与硅谷科技公司的一次晚餐上向乔布斯提出过这样一个问题把iPhone放在美国制造有可能吗那一年苹果出售了将近7000万iPhone3000万iPad和5900万的其他苹果产品这些产品几乎都产自美国以外当时巧布斯的回应是不能那其实2012年的时候库克也有过类似的尝试当时他宣布要在德克萨斯州奥斯汀的工厂生产一台零售价3000美元的Mac电脑而这台电脑就会被打上美国组装的标签但是后来这项美国制造的计划严重之后原因竟然是苹果找不到足够多的螺丝钉那时在德州苹果依赖一家只有20名员工的车间每天最多只能生产1000克螺丝钉螺丝钉短缺导致这款电脑的销售推迟了好几个月最终苹果不得不从中国订购经历了这样的惨痛教训也就有了库克之后那个著名的论断在美国有一个工程师的工程师我并不肯定我们能够充满房所以苹果才一直没有把宝压在美国生产上而是半强制性的要求中国供应链厂商出海直到今天苹果也谨慎的没有提过要将生产线全部移动到美国国内科技媒体404 Media甚至断言美国制造的iPhone几乎是痴人说梦2018年特朗普第一次任期期间中美贸易开始摩擦在这种情况下高度依赖于中国供应链的苹果感觉到了危机可是我们从最终的结果来看其实苹果在第一次贸易战期间并没有受到很大的影响当时库克做了两件事一是转移供应链第二是白宫游说其实早在2016年特朗普第一次当选总统前后大部分的科技公司CEO是选择回避与政府的对话的这其中就包括当时Uber的CEO Travis Kalanick还有现在在政坛十分火热的Elon Musk但是库克却不同虽然在移民种族以及科技监管问题上与政府分歧明显库克依然频繁出现在白宫库克的策略也并不复杂他说话的方式就像在和另一位企业家交流他告诉特朗普我们都是在经营一家成功的美国公司请帮我维持这个成果除了之前提到的奥斯汀工厂以外呢苹果也是下了血本承诺对美国制造业和创造就业机会的投资Apple detailing how it's going to accelerate its pace of US investments and job creationsaying it's going to make a 300% [5:00] 当时苹果保证2018年在美国国内供应商上的支出会达到550亿美元并在五年内创造超过两万份工作我们也可以在大量公开资料中看到特朗普对库克和苹果的态度转变2016年在竞选过程中特朗普曾经指责苹果将生产和制造都放在中国进行到了2019年虽然他仍然坚持苹果应该把工厂返回美国但可以听出他对库克本人的态度已经有所缓和2019年8月特朗普宣布对中国商品加征新一轮关税时特意提到了苹果在短期内会因此受到来自三星的竞争压力这些努力最终换来了成果苹果成功将Apple Watch和蓝牙耳机的产品移出了2019年的关税金单避免了直接冲击虽然白宫兼车没有特殊待遇但苹果确实比其他科技公司更早获得了豁免同一时间库克也没有忽视与中国方面的关系苹果在中国的供应链雇佣了超过300万人几乎一半的供应商工厂都设在中国大陆如果苹果离开中国损失的不只是市场更可能是整个硬件体系那2019年呢在中国生产的苹果手机啊最终并不在特朗普政府向中国商品征收的2500亿美元关税名单中这其中都要归功于当年58岁的库克而7年之后的今天对于这次的关税战库克依然选择了使用同样的策略首先依然是稳住白宫根据华盛顿邮报库克与美国商务部长Howard Lutnick进行了通话讨论关税对iPhone价格的潜在影响虽然没有明确的证据表明特朗普政府4月初宣布对智能手机电脑等电子产品暂时免征关税和库克的邮税有关但这至少为苹果争取到了一定的缓冲期在中美两国政府之间保持微妙的平衡在各方力量当中找到灰色缓冲区这是库克时代苹果的一大特征相比起果断撤出或者强硬对抗苹果的选择更像是一种现实主义的延续,在大国竞争当中继续活着,继续出货。除了稳住白宫,苹果也在做两手准备,积极调整其供应链布局。据Mac Magazine,苹果已经开始在巴西生产iPhone16E,这是苹果首次在中国或印度之外的国家启动新机型的生产。此外苹果还从印度空运了约600吨的iPhone到美国以避免潜在的关税影响库克也在今年2月宣布将要继续在美国国内投资5000亿美元并在未来几年内于德州的休斯顿再建一个工厂专注于服务器和人工智能项目只是在当下从美国政府公开表现的态度来看美国制造好像板上钉钉知名苹果分析师郭明奇也在4月3日特朗普第一次宣布解放日关税后发文称若苹果不涨价则整体毛利率估计显著减少8.5%到9%即使4月11日美国宣布将要把中国产苹果产品的关税从145%降至20%苹果仍然面临供应链重组带来的巨大不确定性从农历新年后集中补货的节奏也能看出苹果对此前景并不感到轻松果然4月25日路透社就援引消息人士称苹果计划在2026年底之前把大部分败到美国的iPhone都转移到印度生产目前苹果每年在美国市场售出6000万手机其中80%都在中国生产那要看到之后的故事会如何发生呢我们要再把时间线拉回2018年前后当时整个全球电子制造业开始出现所谓的G2格局也就是说各家企业需要准备两条供应链分别服务于美国和中国不过在此之前苹果其实就已经开始位于筹谋将位于中国的生产线开始向世界其他地区转移了直到iPhone4为止所有的苹果产品都是由富士康制造和组装的2011年库克兼任CEO后选择了调整苹果的制造策略2012年发布的iPhone4S是苹果 [10:00] 第一个由富士康及和硕同时生产的模型2017年苹果首次选择将供应链扩张到印度2016年面试的iPhone SE是第一个在印度进行生产的模型当时苹果并非唯一一家这么做的公司包括亚马逊和微软在内的科技公司也在这段时间将他们的生产移动到印度和越南他只是把那个现有的在中国的生产流程他已经完全就是打磨好了每一步怎么样做最好他已经就是研究出来了然后他把它脱皮到印度去从2018年开始库克开始执行他的三加三战略所谓三加三就是要求苹果的各种产品都要求在中国有三家供应商还要有三家在中国境外一方面加强对供应链的管控因为没有一家能真正做到主导就势必会产生一定的牵制与竞价另一方面则是规避地缘政治风险2019年富士康首先宣布其25%的产能位于中国以外足以满足美国市场对iPhone的需求利讯哥尔兰斯等重要的果链企业相继在越南印度准备产能一些重要的里程碑世界包括2019年伪创开始在印度生产iPhone老机型2020年近三成AirPods产能迁入越南2022年苹果将iPhone14的生产和组装也交给了印度的工厂这是苹果第一次把最新的模型在中国以外生产此后一年不到苹果开始在越南生产MacBook此外由于加在重要零件上的关税苹果原计划在2019年将新款Mac Pro的组装迁至中国但最终在特朗普政府宣布豁免对这些零件施加的关税后苹果还是决定将这台电脑的最终组装留在德克萨斯州奥斯汀的工厂这一决定不仅避免了关税还展示了苹果在美国制造的承诺所以虽然股价一度在电子产品关税豁免之后上涨苹果现在面前的路却可能比2018到19年的次要更难走如今的生产网络更可能是为了美国以外的市场而设而对于美国的消费者而言他们用上的iPhone却可能在经历一场看不见的大迁徙只是这场迁徙最终会落在哪呢是更贵的产品更少的选择还是更漫长的等待时间关税的博弈呢不仅是发生在会议室里而更是发生在我们每一个人的钱包里Who are the losers in this trade war between US and China?It's the most vulnerable in both countriesIt's the factory workers in ChinaWho played no part in this?They're simply working working hard at a factory putting in their 40 to 60 hours a week to make enough money to send home to their families in their hometown in the united states same thing through this trade war if costs go up before there is alternative sources at the same low pricing that china's been supplying to the united states for the last two decades so somebody could go to a walmart or costco and and buy clothing and and household necessities at low price. And all of a sudden, because of inflation and cost of importing, that price starts to escalate. That same blue collar worker in the United States who really can't afford luxury goods, all of a sudden they have to make choices on are we going to buy that scroller, or are we going to buy that cooking pan? Because the cost of both have gone up by 100%. So they also are the losers in this. That贸易战是如何影响苹果上下游的供应商工厂与工人的呢? Next, let's look at how the supply chain is moving. In the past, all of the products that you can see on the Apple market were all in this one, the Chinese design of the capital. This one is a single supply chain of the world. At that time, the硅谷 provided the most-end design. And these design of the land is also in our central and cent郑州深圳的工厂里面由工人一个个零件手工组装而成的而苹果对供应链本身也倾注了许多心血我们知道乔布斯在苹果的时候就以事无巨细的管理模式为人所知这当然也包括供应链但苹果的供应链真的变成今天这样的结构大部分还是现任CEO库克的功劳库克1998年加入苹果 [15:00] 2007年担任CEO当时他主导的工作就是苹果供应链的建构库克从2004年开始帮助苹果转向在海外制造一个高效的全球供应链也成了苹果商业帝国的基石而在果链中中国企业是重中之重苹果全球200家主要供应商中超过80%在中国设有生产基地涵盖从原材料到组装的完整产业链iPhone中最关键的零部件大多都来自于中国以及周边国家地区比如AirPods全球最大的代工厂也是iPhone重要的供应商力讯精密苹果玻璃盖板的主要供应商蓝磁科技生产AirPods麦克风iPhone扬声器的各尔股份给iPhone摄像头生产光学器件的水晶光电iPhone电池的重要供应商星王达等等同时为了提升供应链的效率库克做了三件事精简供应商推行零库存理论以及进行战略投资Apple Insider在2012年报道库克刚加入苹果就将供应商数量从100多家减少到了24家导致各家供应商需要去为苹果的业务竞争为了减少没有用的库存库克在刚任职的时候就将苹果的仓库减少了一半他还推行了一套堪称是人类历史上最精湛的供应链管理模式Just in timeJust in time这个词想必大家在疫情造成供应链扰动的时候也听过它以最高效的方式调配生产资源也让苹果拿到了很高的利润率Just in time的逻辑是在需要的时候按需要的量生产需要的产品它有着一系列精准的流程设计和实施响应机制能以最快的速度最低的库存最高的周转率来分工协作生产出最低成本的产品通过这样的策略库克在2012年把库存周转天数降至5天远低于当时戴尔的10天和三星的21天其实早在因为每个工程座位置是为了特别的产品亦生产及供应链有意识地转移到其他国家以分散风险除了中国苹果现在的加一包括几个国家我们刚才提到过的印度和越南印度目前已经承担全球超过15%的iPhone生产任务2024财年出口额超过100亿美元越南是AirPods和Apple Watch的重要制造基地已经有35家苹果供应商在此设厂墨西哥最接近美国市场有望成为Mac iPad组装的新选项泰国印尼和马来西亚主要承担零部件组装与中油制造在逐步承接中国转移出的中低端产能不难看出印度和越南是转移的主力富士康力寻精密戈尔股份兰斯科技等国链核心供应商纷纷在这两个国家的工业区扎堆建厂试图复制中国的国链苹果的策略也很简单按照之前提到的3加3的布局供应链中一定比例的订单必须转移到海外谁在海外有厂订单就给谁比如像富士康就是转移的比较迅猛的公司2021年富士康在越南北疆省投资2.7亿美元建设工厂生产iPad和MacBook并且在2023年破建该工厂2024年6月富士康赤资3.8亿美元在北宁省建设工厂专门为苹果设备生产高精密主板此后一个月内又在越南北部广宁投资5.5亿建设产线生产Apple Watch和AirPods组建不过尽管苹果产业链转移了那么多年但还是没有谁能替代中国工厂对苹果的贡献无论是数量还是质量下面我们就来逐个分析一下这些国家真的能复制中国模式吗表面上看的印度吸引果链公司只是有非常清晰的核心逻辑的在14亿人口当中平均年龄为26到28岁足够年轻而工人的平均月薪仅仅1000元人民币劳动力成本足够低最后莫迪政府还宣布了27亿美元的电子制造业补贴印度制造 [20:00] PLI scheme का रोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है आज electronics, speciality steel, automobiles और auto components, solar PV, pharmaceutical drugs इन sectors में बहुत अधिक उच्छा है PLI scheme के कारण करिब सबालाद करोण रुपय का investment आया है करिब ग्यारा लाद करोण रुपय के project बने है किहेंशरे वियंगर्ण में रफ मेंर क्रोर्य की बड़ोत्री हुई है वियंग वियंब रफस्का कि उन कार नुच है क्णा रघी अपस्कोफण बष्रस्का में बफस्कोम नुकॉ इन के सक्रेधियरिक राद शुक बन्याुछ भर्वाफित न्न सौिसरर।希望借在地生产换取在地市场然而呢现实远比纸面复杂在印度工厂面临的第一道挑战是苹果生产线的重中之重质量把握在苹果供应链中有一个核心部分叫做NTI是新品导入流程的缩写简单来说它就是一个全新设计的产品从工程样机打磨测试验证到量产投产之间的桥梁一个新产品推出来比如说像那个力训之类的然后他们就一起在自己工厂里研究怎么样把这个iPhone这个流程给打磨出来Viola Zhou是科技媒体Reserval的记者她曾经和团队前往富士康位于印度的工厂现场进行报道才告诉我们面对疫情期间中国工厂转运的影响及媒体对代工厂内劳工问题的关注苹果产生了严重的危机感当时苹果告诉供应商我们需要在印度做到和中国一样的事情尽管产量可能会小一点但还是要尽可能把新产品研究和相应的NPI流程搬到印度目标是在未来推出一个新产品的时候中国和印度的工厂可以一起发火这段时间为了把控印度生产的iPhone质量富士康派遣大量中国管理人员入住印度然而即使在这种情况下印度工厂的iPhone整机量频率也还是长期徘徊在85%到88之间远低于中国郑州富士康98%的黄金标准这个数字差距看似不大但当产能提高后造成的损失其实很大因为每生产1000万部iPhone苹果计划在2026年年底之前实现从印度供应大部分卖到美国市场的iPhone这个计划意味着印度的产能需要在不到一年半的时间里提高一倍印度目前遭遇了美国26%的对等关税不过获得了暂时性豁免双方正处于关税谈判当中即使这样这个计划能否真正落地还不好说按照富士康的披露他提高了2025到26财年的印度本地生产产能计划提升到2500到3000万台但富士康已经是苹果在印度最大的产能和其他厂商一起能否完成6000万部的目标还很难说那第二点与质量息息相关的是工作效率印度的制造业发展毕竟为时尚早工人其实并不习惯工厂的工作模式在印度新奈的富士康工厂组装一部iPhone需要二到三名印度工人才能抵得上一名中国工人的效率人均效率仅为中国的50%到60%印度劳动法也是强制规定每天工作最多八小时并且在上午要有一个特定的进餐时间上午和下午每两个小时需要休息一次他那个动作太慢其实不是这样其实从我和他们的交流来看他的那个效率低的点其实不是一个人说打博斯打得慢了一拍而是他所有的环节好像都不如中国那么严丝合缝的卡得很紧就是好像每个环节都慢了一点点就甚至比如说印度他们习惯就比如说换班吧他们要换两次班在中国只要换一次那这个换班的换一次班的这个时间就又浪费了好几分钟就是你等一批人走然后一批人又进来要坐下对于那个iPhone的生产速度来说就影响很大然后印度像他们还要那个就是有那个喝上午茶下午茶然后员工也会有休息的时间然后这个中间对于苹果来说又浪费了时间最后印度政府招领膝盖导致企业很难形成一个长远的策略过去几十年里几乎没有一个品牌在印度没有遭受不公平待遇三星小米谷歌等等公司在印度都被政策罚款过尽管莫迪承诺退还25%的设备投资提供免税工业用地但企业很快发现这是幻想 [25:00] 联邦与各邦层层加征的地方税随时变更的劳工法案以及针对外企的突击罚款都让外企们如履薄冰在印度政策红利往往伴随着难以预见的合规风险此外由于印度人口众多面积庞大导致每个地区的习惯和风俗都不一样有的地方支持建设工厂和国际运输但有的地方却需要花费更多的时间和精力在这个地上,我们有很多资源在这个地方发生了一期的国家,在这儿,当时的国家也有了一期的国家,在这个国家里的国家里有大优优独播剧场上的国家,他们把很多东西在建设的国家,以为您明白取出的国家,送到的国家,它们是非常好的国家,但在这个地方是一个很大的国家,它是一种级的地上,在它们的尽量,你认为很多不同的文化、语言、在印度中的文化每个地方的印度都不同对,在国际上是同样的但不每个国家都在同样不每个国家都在不一样的不每个国家都在不一样的除了印度以外,越南这几年在生产制造能力上也取得了显著的进步越南的工业发展模式呢其实很大程度上是借鉴了中国的经验并在短时间内建立起了一套相对完善的基础设施越南欠有的人口约9000万其中年轻人占比较大工厂用工以女性为主这些因素使得其在劳动力供应上具备一定的竞争力所以虽然印度是苹果第一个尝试在中国以外生产iPhone的国家现在看来越南则成了果链去东南亚的首选所谓的中国制造业往越南的转移并不是转移实际上是中国供应链的溢出近这一段时间二三年二四年的时候我又跑了不止越南了东南亚好多国家然后欧洲中东我也都跑了很多地方各个地方看的都是组装环节以及最多一小部分的一级供应商会出去二级供应商往下的都没有出去而在这种溢出的结构之下实际上它是可以把这种关税壁垒就给绕过去那么对美国来说他必须得把所有的这些漏洞都给堵上这也就是为什么在4月初的关税名单中由于特朗普政府根据贸易逆差来计算关税美国对越南的关税高达46%但是越南想要替代中国大陆还是很难主要有三方面原因一使越南工程师的技术还比较薄弱现在越南都是中国的工程师设备和工厂直接过去相当于越南就是中国一个省的外裔干活的都是同一批人本地员工还只能做一些执行类和操作类的工作短期想让他们去替代技术层面的一些工作是不大可能的二是越南的很多红利正在消失2024年越南的各种劳动力价格房价都已经涨得很厉害了河内和胡志明市周边工业用地的租金已经超过上海和深圳了这是一个非常夸张的价格而这仅仅是中国转了一点点前台的情况下当地的这些要素价格是完全承受不住的三是文化差异相比中国工厂常见的高强度弹性用工模式越南的劳动力管理方式更加注重个人生活和福利保障比如在硬件制造领域生产有明显的周期性高峰期需要迅速扩招淡季则人员需求下降因此在中国许多工人以短期合同工或临时工行事工作而在越南工人往往享有更好的劳动条件大多数人每天可以回家而非集中住宿工厂管理也更少采用军事化手段最后我们来聊一个苹果供应链可能去到的目的地巴西巴西的关税税率比印度更低只有10%早在2011年富士康就在巴西建厂用来组装iPad和iPhone去巴西的逻辑跟印度类似都是国家面积大平均消费能力还不错人口超过一亿由于巴西的中国进口关税比较高为了避免这部分高关税富士康干脆就在当地建了一个组装厂之前主要是供应巴西的国内市场大概每年的体量在500万台左右如果能够在巴西的基础上扩产从巴西出口美国那么就有以下几点优势第一是距离近第二是巴西的产能提升应该比印度快第三就是美国对巴西的关税目前还比较低那我们和采访嘉宾聊散来呢总结出有四点原因让中国作为世界工厂的角色在短期内依然难以被取代第一是制造经验的深度积累以深圳为代表的制造重镇几十年来一直承接全球电子产品代工服务许多工厂有着20 30甚至40年的专业生产历史并形成了极高的分工与专精程度比如一家工厂只做遥控器另一家则只做电视机背板这种深度不是简单复制一条生产线就能学会的第二是完善而本地化的供应链体系上下游公司也就是之前提到的成熟果链公司比如在中国造手机从镜头芯片摸 [30:00] 外壳电池包装盒都可以在同一省份完成这样在世界上几乎是独一无二的反观东南亚国家即使有生产线也必须大量依赖从中国进口的元器件所以哪怕你把生产线从中国搬到了越南,实际上只是把供应链拉长了,你要先把这些零件从中国出口到越南,再在越南进行组装,最后再出口到美国。那整个流程变得更加复杂了但真正的依赖并没有消失第三是高素质的劳动力结构在中国的大城市拥有本科甚至硕士学历的工人并不罕见许多人能够胜任一线管理工程调试流程改进等复杂环节这使得当产品出现突发问题时现场人员可以及时沟通解决大大提升了生产稳定性第四是文化与工作意愿的差异对于许多中国工人而言他们已经习惯了工厂中快节奏的劳动但对于印度和越南的工人之前我们提到他们并不是传统意义上的制造业大国所以对这份工作也需要一段适应的时间这零零总总加起来导致生产效率不如以前所以时至今日这场供应链的大转移并没有能让苹果在今天摆脱地缘争执问题彭博社4月13日报道苹果目前在印度生产20%的iPhone手机摩根大通预测到2025年越南将承担全球AirPods组装量的65%以及iPad组装量的20%那么在详细梳理了苹果当下的全球供应链布局之后,你们认为离开了中国制造的苹果还能活下去吗?在这场关于iPhone关税和供应链的博弈中,我们看到的是技术、地缘、政治、资本和劳动力之间复杂的牵扯与债平衡。对于企业来说,这是一场配置全球资源的持久战,对于政府来说,这是一场关于制造经济主权的豪赌,而对于像你我这样的普通人来说,这是一道道需要重新计算的账单也可能是一份即将丢掉的工作也许我们没有办法决定下一步iPhone产自哪里也没有办法决定世界贸易的方向但是在这场不断被重构的全球化当中去了解供应链的脉络就是在重新理解这个世界如何运转也是在理解我们手中这部200克的小小设备究竟为什么如此轻但又如此重这就是我们硅谷101这期视频的全部内容欢迎点赞留言和转发也欢迎告诉我们你对于美国制造与全球制造的看法我是特约研究员一文我们下期再见

特朗普关税逼迫苹果供应链外迁 印度越南仍难替代中国制造