硅谷风投抢投AI上下游基建 Jasper缺乏护城河裁员暴露应用层泡沫

硅谷101

AI创业公司若仅依赖大模型API而缺乏核心技术护城河，在行业极速膨胀后面临被OpenAI等巨头直接替代并遭遇裁员的生存危机。

AI-assisted summary of 盘点全球2023年最耀眼的AI公司们，泡沫正在堆积吗？（下） — original source. Check the original for full context.

Source published: 2023-08-04

Detailed notes

## Background 该视频由“硅谷101”于2023年8月4日发布在Bilibili平台上。视频简介指出，当前AI赛道正以前所未有的速度批量催生独角兽企业，不仅VC们集体陷入FOMO状态，科技巨头也疯狂涌入AI上下游的算力优化、模型缩小及垂直应用等方向，本期视频旨在盘点2023上半年最热的AI独角兽并探讨其中的核心机会。

## TL;DR 本文详细梳理了2023年上半年硅谷AI创业的两大核心赛道：大模型工具与垂直行业应用。在基建端，CoreWeave、LangChain及MosaicML等公司凭借算力优化、数据连接和模型缩小等“硬核”技术成为资本宠儿并引发巨头收购潮；在应用端，法律、医疗、游戏及社交领域正被AI深度重塑，涌现出CaseText、Character.AI等明星项目。然而，随着Jasper.ai因缺乏技术护城河而陷入裁员困境，AI浪潮在极速催生独角兽的同时，也引发了业内对商业变现模式、技术壁垒以及潜在泡沫丑闻的深度担忧。

## Atmosphere & style 整个视频流露出一种既令人血脉偾张又充满警惕的复杂氛围。讲述者以冷静、客观的旁观者视角，解构着硅谷风投资本狂热抢夺份额、创始人靠GPU作为“硬硬通货”挑挑选选的疯狂景象，字里行间充斥着科技前沿的紧迫感与FOMO情绪。然而，在剖析Jasper.ai的陨落和大佬对“首个AI大丑闻”的暗讽时，语调又转为一种犀利且带有洞察力的警示，让听众在感受到生成式AI颠覆时代的巨大张力之余，也能隐隐体会到泡沫即将破裂、戏剧性转折一触即发的审慎与寒意。

## Key takeaways - [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=0s) 2023年上半年硅谷AI创业潮中，大模型上下游基建工具因其“硬核”属性而异常火爆，算力优化成为核心环节之一。 - [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=0s) CoreWeave通过主打“云算力”概念为中小AI公司提供GPU训练服务，其成本号称比传统云厂商便宜80%，并获得了英伟达投资及微软数十亿美元的算力协议支持。 - [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=0s) LangChain与Llama Index等开发工具端项目受到资本疯狂追逐，其核心价值在于连接大语言模型与外部数据源，解决了大模型训练数据滞后的痛点。 - [03:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=180s) 企业对数据隐私和合规性的高要求，催生了提供更小、更垂直、更安全且低成本生成式AI平台的MosaicML，其最终被Databricks以13亿美元高额收购。 - [03:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=180s) “缩小模型”与边缘计算赛道升温，英伟达收购初创公司OmniML，以实现让机器学习任务在低功耗边缘设备上摆脱云端高效运行。 - [07:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=450s) 法律行业被认为是最易受AI冲击的垂直领域之一，CaseText与Harvey等法律AI初创公司因能协助审查文件和分析合同而获得巨头收购或红杉等机构的大额投资。 - [07:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=450s) 医疗赛道中AI辅助药物研发受到资本热捧，英伟达大额投资Recursion，但该领域面临着美国FDA审批缓慢的独有挑战。 - [11:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=660s) AI在游戏行业通过内容生成和全新交互降低开发成本，Unity推出了Sentis和Muse两款AI工具，刺激其股价年内上涨超65%。 - [11:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=660s) Character.AI凭借文字角色扮演和自定义人设吸引了巨大流量并迅速成为独角兽，但后续面临新鲜感过后玩家反馈交互单调的留存考验。 - [14:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=870s) 编程辅助和开源社区成为AI生态不可或缺的基建，Replit推出Ghost Writer与谷歌深度合作抗衡微软，而Hugging Face则作为“机器学习界GitHub”估值飙升。 - [16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) 硅谷风投资本陷入全体FOMO状态，出现了“好项目挑选投资人”的局面，而GPU因供不应求成为了这个时代的硬通货。 - [16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) AI独角兽的造就速度空前快，初创企业在成立短短几个月内即可估值破10亿，但若商业变现模式未经验证，后续融资将面临巨大困难。 - [16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) “护城河”成为投资人关注的核心问题，仅接入大模型API做UI包装的应用层公司壁垒脆弱，Jasper.ai在ChatGPT推出后功能与价格遭双重打击而被迫裁员便是前车之鉴。 - [16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) 伴随狂热的投资潮，行业内部开始担忧泡沫与潜在的丑闻风险，AI大模型浪潮可能很快迎来让市场冷静下来的契机。

## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=0s) 算力优化与大模型开发工具的崛起

在2023年上半年的硅谷AI创业潮中，大模型工具赛道因其“硬核”属性而异常火爆。如果将AI大模型（LLM）比作一块潜力无限的油田，普通人无法直接使用原油，必须经过开采、炼油厂提炼成汽油柴油，再运送到加油站。AI大模型的落地同样需要庞大的基建上下游支持，算力优化便是其中最核心的环节之一。

在这个赛道中，代表性公司 **CoreWeave** 在2023年完成了由 Magnetar Capital 领投、英伟达参投的 2.21 亿美元 B 轮融资，估值达到 20 亿美元。CoreWeave 主打“云算力”（cloud-based GPU）概念，让没有预算或排不上队购买英伟达 GPU 的中小型 AI 公司可以直接在其云端训练模型。尽管亚马逊云、微软云等巨头也提供算力服务，但业内普遍反映其价格高昂，而 CoreWeave 号称能比传统云服务商便宜 80% 的算力成本。除了英伟达的投资，CoreWeave 还抱紧了微软的大腿，于2023年6月与微软签署了 AI 算力协议，微软同意在未来数年内向其投资数十亿美元用于云计算基础设施建设。

在开发工具端，**LangChain** 成为资本疯狂追逐的明星项目。该项目最初由机器学习工程师 Harrison Chase 于2022年10月作为开源项目推出，未曾想在 GitHub、Twitter、Discord 和 YouTube 上引发了现象级的热度，开发者甚至在旧金山和伦敦自发组织线下聚会。2023年3月，LangChain 获得 Benchmark Capital 1000 万美元的种子轮融资，仅一周后又宣布完成由红杉资本领投的超过 2000 万美元的融资。LangChain 的核心价值在于，它能让开发人员将 GPT-4 等大语言模型与外部数据、文档、报告及网站信息进行连接，解决了大模型因训练数据滞后（如 GPT-4 早期数据仅截至2021年）而无法回答实时问题的痛点。

与 LangChain 类似的还有 **Llama Index**，由前 Uber 研究科学家 Jerry Liu 创立，旨在为开发者提供大语言模型与各种数据源交互的框架。目前 Llama Index 已拿到 850 万美元的种子轮融资，投资人包括 Greylock 以及 OpenAI 创始人 Sam Altman 的弟弟 Jack Altman 等硅谷大佬。

- **CoreWeave**：B 轮融资 2.21 亿美元，估值 20 亿美元，主打云算力，号称比传统云厂商便宜 80%。 - **LangChain**：2023年3月连续获得 Benchmark 1000 万美元种子轮及红杉领投的 2000 万美元融资。 - **Llama Index**：种子轮融资 850 万美元，投资人包括 Jack Altman 等硅谷大佬。

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[03:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=180s) 垂直定制与边缘端模型缩小：MosaicML 与 OmniML 的百亿级收购案

随着企业对数据隐私和合规性的要求提高，通用大模型在垂直领域的局限性开始显现。很多企业反映，由于内部数据涉及机密，无法直接提供给 OpenAI 进行训练，因此急需在安全、合规的环境中部署定制化的垂直大模型。这一痛点催生了 **MosaicML** 的爆发。2023年6月底，大数据巨头 Databricks 宣布以 13 亿美元的价格收购 MosaicML。这家成立于2021年、仅有 62 名员工的初创公司，上一轮估值仅为 2.2 亿美元，此次收购让其身价直接暴涨 5 倍，成为当时生成式 AI 领域最大额度的收购案。MosaicML 提供完整的生成式 AI 平台解决方案，主打“更小、更垂直、更安全、成本更低”，其推理成本比 OpenAI 的 GPT 模型低 4 倍，图像生成成本比 DALL-E 2 便宜 15 倍。

另一个极具热度的赛道是“缩小模型”与边缘计算。2023年2月，英伟达低调收购了由三位华人联合创立的初创公司 **OmniML**。该公司成立于2021年，种子轮仅融资 1000 万美元，便被英伟达迅速收入囊中，正所谓“We have to do something before it's too late”（在为时已晚之前，我们必须采取行动）。OmniML 的核心技术是让 AI 训练更简单快速，将机器学习模型缩小并适配到低功耗的边缘设备（如无人机、智能相机、汽车等）上运行，摆脱对云端的依赖。其推出的 Omnimizer 平台能让机器学习任务在边缘设备上的运行速度提高 10 倍，而工程工作量仅为原来的十分之一。

- **MosaicML**：被 Databricks 以 13 亿美元收购，员工仅 62 人，估值翻 5 倍。 - **OmniML**：2023年2月被英伟达低调收购，主打边缘计算与模型缩小，可使边缘设备运行速度提升 10 倍。

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[07:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=450s) 垂直行业应用：法律与医疗领域的 AI 变革

在垂直应用领域，法律行业被普遍认为是受 AI 冲击最深、最可能被取代的行业之一。2023年6月27日，汤森路透（Thomson Reuters）宣布以 6.5 亿美元现金收购 AI 法律技术初创公司 **CaseText**。CaseText 成立于2013年，此前曾融资 6400 万美元。其旗舰产品 Co-Counsel 是最早被授权使用 GPT-4 模型的应用之一，利用 AI 审查文件、处理法律研究备忘录、准备取证并分析合同。

另一家备受瞩目的法律 AI 公司是 **Harvey**。该公司在2022年12月获得 OpenAI 等机构的 500 万美元投资，随后在2023年4月迅速完成了由红杉资本领投的 2100 万美元 A 轮融资。Harvey 打造的垂直大模型可协助进行合同分析、尽职调查、诉讼和监管合规，并能根据数据生成见解与预测。目前，全球第七大律师事务所 Allen & Overy 以及普华永道（PwC）等行业巨头已成为 Harvey 的客户，AI 正在快速重塑律所的人才资源配置。

在医疗赛道，资本的布局同样火热。2023年7月第二周，英伟达宣布向已上市的生物技术公司 **Recursion Pharmaceuticals** 投资 5000 万美元，用于加速其药物研发 AI 模型的开发，消息公布后该公司股价几乎翻倍。在一级市场中，大量早期医药 AI 初创公司在种子轮也获得了不错的融资。不过，业内人士指出，AI 与医疗的结合面临着美国食品药品监督管理局（FDA）审批缓慢的挑战，这可能会成为初创公司发展的一大阻碍。

- **CaseText**：被汤森路透以 6.5 亿美元现金收购，旗舰产品 Co-Counsel 基于 GPT-4 构建。 - **Harvey**：A 轮融资 2100 万美元，由红杉领投，客户包括 Allen & Overy 和普华永道。 - **Recursion Pharmaceuticals**：获英伟达 5000 万美元投资，主攻 AI 辅助药物研发。

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[11:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=660s) 游戏与社交交互：Unity 的 AI 工具与 Character.AI 的爆火

AI 对游戏行业的影响主要体现在“内容生成”和“全新交互”两个维度。在巨头方面，游戏引擎巨头 Unity 在6月底推出了两款 AI 工具：**Unity Sentis** 和 **Unity Muse**。Sentis 可以在游戏运行时提供 AI 驱动的实时 3D 体验，支持智能交互与动画角色驱动；Muse 则是一个内容创建平台，创作者只需输入文本提示或草图，即可在编辑器中快速生成角色动画。这两款工具大幅降低了游戏开发成本，受此利好刺激，Unity 的股价在2023年年内上涨了超过 65%。此外，初创公司 **Luma AI** 也在做类似的基础工作，支持用户通过文字或视频生成 3D 内容，目前已完成 2000 万美元的 A 轮融资。

在游戏与社交交互领域，最吸睛的项目当属 **Character.AI**。该公司的创始人背景极其耀眼：一位是谷歌 Brain 大模型 LaMDA 的前负责人 Daniel De Freitas，另一位则是 Transformer 奠基性论文的八位作者之一 Noam Shazeer。这家成立仅 20 多个月、员工仅 30 来人的公司，在2023年3月宣布完成由 Andreessen Horowitz（a16z）领投的 1.5 亿美元融资，估值达到 10 亿美元，稳稳跻身独角兽行列。Character.AI 是一个基于大语言模型的文字角色扮演游戏，允许用户自由创建并定制具有特定人设、记忆和个性的 AI 角色（如名人、动漫角色等）并与之聊天。虽然该平台月访问量一度突破 2 亿次，用户平均单次停留时间长达 28 分钟，且用户已创建了超过 1000 万个自定义角色，但也有不少玩家反馈其交互方式依然较为单调，新鲜感过后容易失去兴趣，其后续的玩法更新仍有待观察。

- **Unity**：推出 Sentis 和 Muse 两款 AI 工具，年内股价上涨超 65%。 - **Luma AI**：A 轮融资 2000 万美元，支持文本/视频转 3D 内容。 - **Character.AI**：由 LaMDA 前负责人和 Transformer 作者创立，估值 10 亿美元，月访问量超 2 亿次。

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[14:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=870s) 编程辅助与开源社区：Replit 与 Hugging Face 的独角兽之路

编程行业在 AI 的搅动下迎来了颠覆性的变革。初创公司 **Replit** 成立于2016年，在2023年4月以 11.6 亿美元的投后估值筹集了将近 1 亿美元的 B+ 轮融资。Replit 推出了名为 **Ghost Writer** 的代码生成器，这是一套利用公开代码训练的 AI 辅助编码模型，类似于 GitHub Copilot，能用开发人员熟悉的语言编写代码、提供建议并解释代码。目前，Replit 已与谷歌达成深度合作，抱团对抗微软旗下的 GitHub Copilot。

与此同时，被称为“机器学习界 GitHub”的 **Hugging Face** 已经成为 AI 领域的创造力中心。其标志性的“笑脸表情包”Logo 在开源社区无处不在。2023年初，Hugging Face 宣布完成由 Lux Capital 领投的 1 亿美元融资，估值达到 20 亿美元；随后不久，《福布斯》报道其正以 40 亿至 50 亿美元的新估值继续进行融资。Hugging Face 拥有极其活跃的社区，包括谷歌 AI、Meta AI、微软在内的 5000 多家机构都在该平台上发布模型和数据集，成为了整个 AI 生态不可或缺的基建。

- **Replit**：估值 11.6 亿美元，推出 Ghost Writer 代码生成器，与谷歌达成战略合作。 - **Hugging Face**：估值达到 20 亿美元（新一轮融资估值叫价 40-50 亿美元），拥有超 5000 家机构活跃的开源社区。

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[16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) 硅谷 AI 创业四大趋势与 Jasper.ai 的前车之鉴

纵观2023年上半年的硅谷 AI 创业潮，可以总结出四个核心趋势：

第一，**风投资本全体 FOMO（Fear Of Missing Out，害怕错过）**。投资人疯狂挤进头部项目，导致许多项目在短短几个月内连续融资数轮。在最近的一次硅谷线下分享会中，有投资人透露，在其他投资领域都是投资经理挑项目，但在如今的 AI 浪潮中，却是“好项目挑选投资人”，VC 们必须使出浑身解数去抢份额。甚至有人开玩笑说：“如果你能帮创始人搞到 GPU，他们就会选你。”这也解释了为什么初创公司纷纷抱紧谷歌、甲骨文、英伟达等巨头的大腿，因为“GPU 就是这个时代的硬通货”。

第二，**独角兽造就的速度空前**。过去，一家初创公司成长为独角兽平均需要 3 到 8 年，而如今的 AI 企业在成立短短几个月内就能拿到上亿美元融资、估值破 10 亿。这种极速膨胀也引发了业内担忧：如果商业变现模式未能得到验证，后续融资可能会遭遇巨大困难。

第三，**“护城河”成为投资人问得最多的问题**。大模型本身及基建工具或许有技术壁垒，但在应用层，如果创业公司仅仅是接入大模型的 API，在上面做一层 UI/UX 的包装，其护城河将非常脆弱。**Jasper.ai** 就是最典型的例子。这家主打 AI 营销文案生成的公司，在2022年10月曾宣布完成 1.25 亿美元融资，估值达 15 亿美元，从诞生到成为独角兽仅用了 18 个月。然而，随着 ChatGPT 的推出，用户发现 ChatGPT 不仅免费（或收费更低），而且功能更强大。由于 Jasper 是基于 GPT-3 构建的，缺乏自己的技术护城河，在功能和价格上被 OpenAI 双重吊打，最终在2023年7月被迫开启裁员模式。正所谓“成也 OpenAI，败也 OpenAI”。

第四，**泡沫与潜在的丑闻**。一位硅谷头部风投机构的合伙人在一次不公开的分享会上直言：“每一轮科技投资都会出现泡沫，这一次也不例外。我们可能很快就会看到 AI 大模型浪潮当中第一个大丑闻的出现了，这也许是让大家冷静下来的契机。”尽管台下观众喊出了好几个公司的名字，但他并未指明具体是哪家公司。AI 大模型的创业周期才刚刚开始，随着下半年更多玩家的入场，成本的优化和垂直赛道的应用将会带来更多戏剧性的变化。

## Notable quotes > [00:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=0s) 大模型工具赛道因其“硬核”属性而异常火爆。如果将AI大模型（LLM）比作一块潜力无限的油田，普通人无法直接使用原油，必须经过开采、炼油厂提炼成汽油柴油，再运送到加油站。

> [03:00](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=180s) We have to do something before it's too late

> [16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) 如果你能帮创始人搞到 GPU，他们就会选你。

> [16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) GPU 就是这个时代的硬通货

> [16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) 成也 OpenAI，败也 OpenAI

> [16:30](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt?t=990s) 每一轮科技投资都会出现泡沫，这一次也不例外。我们可能很快就会看到 AI 大模型浪潮当中第一个大丑闻的出现了，这也许是让大家冷静下来的契机。 — 硅谷头部风投机构合伙人

## Mentioned CoreWeave, Magnetar Capital, 英伟达, 微软, LangChain, Harrison Chase, Benchmark Capital, 红杉资本, GPT-4, Llama Index, Jerry Liu, Greylock, Sam Altman, Jack Altman, OpenAI, Databricks, MosaicML, OmniML, Omnimizer, 汤森路透, CaseText, Co-Counsel, Harvey, Allen & Overy, 普华永道, Recursion Pharmaceuticals, Unity, Unity Sentis, Unity Muse, Luma AI, Character.AI, Daniel De Freitas, LaMDA, Noam Shazeer, Andreessen Horowitz, Replit, Ghost Writer, GitHub Copilot, 谷歌, Hugging Face, Lux Capital, 福布斯, Meta AI, Jasper.ai, ChatGPT, GPT-3

[Source](https://www.bilibili.com/video/BV1sX4y177gt)

中文简报

硅谷风投抢投AI基建 Jasper裁员暴露应用层泡沫 AI创业公司若仅依赖大模型API而缺乏核心技术护城河，在行业极速膨胀后面临被OpenAI等巨头直接替代并遭遇裁员的生存危机。 2023年上半年硅谷AI创业聚焦两大核心赛道：大模型工具与垂直行业应用。在基建端，CoreWeave、LangChain及MosaicML等公司凭借算力优化、数据连接和模型缩小等硬核技术成为资本宠儿并引发收购潮；在应用端，法律、医疗、游戏及社交领域正被AI深度重塑，涌现出CaseText、Character.AI等明星项目。然而，随着Jasper.ai因缺乏技术护城河而陷入裁员困境，AI浪潮在极速催生独角兽的同时，也引发了业内对商业变现模式、技术壁垒以及潜在泡沫的深度担忧。算力优化与大模型开发工具成为资本争夺焦点，CoreWeave凭借低成本云算力估值达20亿美元并获微软数十亿美元协议，LangChain与Llama Index等连接外部数据的开发框架亦持续引爆融资潮。 (0:00) 企业数据隐私合规与边缘计算需求催生了模型精简与垂直定制浪潮，MosaicML被Databricks以13亿美元高额收购，英伟达则低调收购OmniML以发力低功耗边缘端模型缩小。 (3:00) 法律与医疗垂直行业加速落地，汤森路透以6.5亿美元收购AI法律初创公司CaseText，Harvey获红杉领投，英伟达亦向AI辅助药物研发公司Recursion注资5000万美元。 (7:30) 硅谷风投资本集体陷入FOMO且独角兽造就速度空前，但缺乏护城河的套壳应用层公司正面临严峻考验，曾估值15亿美元的营销文案初创公司Jasper.ai已在ChatGPT冲击下被迫裁员。 (16:30)

Reading summary

节目梳理了2023年硅谷大模型产业在基建、垂类模型及应用端的爆发性发展，指出在风投资本强烈的FOMO情绪助推下，独角兽诞生周期被大幅压缩；然而，随着套壳应用如Jasper.ai遭遇生存危机，行业在狂热中正面临技术护城河薄弱与估值泡沫积聚的双重审视。算力短缺与开源框架推动基建赛道爆发 (0:00) 在大模型基础设施层面，算力瓶颈与数据接入需求推动了上下游工具链的崛起。云算力服务商CoreWeave在2023年完成英伟达参投的2.21亿美元B轮融资，估值达20亿美元，并获得微软未来数年的数十亿美元算力投资协议；其主打比传统云厂商便宜80%的算力成本，成为承接中小型AI公司模型训练的重要阵地。在开发工具端，解决大模型实时数据连接痛点的开源框架LangChain受到资本追逐，在2023年3月连续敲定Benchmark领投的1000万美元种子轮与红杉资本领投的超2000万美元融资；同类框架Llama Index亦完成850万美元融资。配合Hugging Face汇聚5000多家机构的活跃开源社区，基建与开发框架在2023年上半年成为了确定性最高的资本聚集区。合规与低成本催生垂直及边缘模型并购 (3:00) 企业对内部数据隐私与安全合规的顾虑，促使巨头加速布局小而可控的专属模型方案。2023年6月底，大数据巨头Databricks以13亿美元收购仅有62名员工的MosaicML，使其估值在短期内暴涨5倍；MosaicML主打更垂直、低成本的定制化模型平台，其声称推理成本较OpenAI的GPT模型低4倍，图像生成成本比DALL-E 2低15倍。另一方面，模型轻量化与边缘端部署成为巨头防守的前沿阵地。2023年2月，英伟达低调收购种子轮仅1000万美元的初创团队OmniML。OmniML的核心技术在于将机器学习模型缩小并适配到无人机、汽车等低功耗边缘设备，其平台能使边缘任务运行速度提升10倍并削减90%的工程工作量，巨头借此快速补齐对云端依赖的短板。垂直专业场景与人机交互形态的落地探索 (7:30) 在行业落地层面，法律、医疗与交互生成赛道率先出现显著变现动向。法律领域被普遍视作受AI重塑最剧烈的行业之一：汤森路透以6.5亿美元现金收购基于GPT-4构建的法律技术公司CaseText；初创公司Harvey完成红杉资本领投的2100万美元A轮融资，客户已包括普华永道与国际大型律所Allen & Overy。医疗赛道中，英伟达向上市生物科技公司Recursion注资5000万美元加速AI药物研发，但业内指出该方向仍受制于FDA审批周期漫长的客观挑战。在生成交互端，游戏引擎巨头Unity推出Sentis与Muse工具，大幅降低实时3D内容开发门槛并驱动年内股价上涨超65%；明星创业团队打造的Character.AI估值突破10亿美元并斩获超2亿月访问量，但平台仍面临用户新鲜感退潮后交互形式单调的留存质疑。资本狂热、套壳危机与潜在估值泡沫警示 (16:30) 2023年上半年硅谷风投资本陷入普遍的FOMO（害怕错过）情绪，好项目反向挑选资方，“能否协助获取GPU硬通货”甚至成为创业公司的评判标准，导致独角兽诞生周期从过去的数年压缩至数月。然而，缺乏核心技术壁垒的商业模式正迅速显现脆弱性。营销文案生成公司Jasper.ai成为标志性前车之鉴：该公司曾耗时18个月达到15亿美元估值，但因本质上仅是对GPT-3进行浅层封装，在更低价且性能更强的ChatGPT推出后遭遇双重打击，最终于2023年7月被迫裁员。硅谷头部风投合伙人警示，本轮周期同样存在巨大泡沫，行业或将很快迎来首个破裂或丑闻案例以迫使过热的估值预期降温。节目指出，2023年以来的生成式AI浪潮仍处在基础设施抢跑与应用试错的早期阶段；随着下半年算力成本优化与垂直赛道竞争加剧，缺乏数据护城河与独立造血能力的浅层应用将被加速淘汰，行业将在泡沫出清与理性回归中检验真实的商业价值。

Source quotes

[0:00] 大模型工具赛道因其“硬核”属性而异常火爆。如果将AI大模型（LLM）比作一块潜力无限的油田，普通人无法直接使用原油，必须经过开采、炼油厂提炼成汽油柴油，再运送到加油站。 [3:00] We have to do something before it's too late [16:30] 如果你能帮创始人搞到 GPU，他们就会选你。 [16:30] GPU 就是这个时代的硬通货 [16:30] 成也 OpenAI，败也 OpenAI [16:30] 硅谷头部风投机构合伙人: 每一轮科技投资都会出现泡沫，这一次也不例外。我们可能很快就会看到 AI 大模型浪潮当中第一个大丑闻的出现了，这也许是让大家冷静下来的契机。

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[0:00] 哈喽硅谷101的小伙伴们欢迎回来我们继续来梳理一下2023年上半年融资能力最强最有热度的硅谷AI创业赛道和公司们我们上一个视频说了语言大模型说了图像和视频的生成模型以及应用那么接下来我们就来说一个比较硬核的赛道大模型工具系列那为什么大模型工具赛道这么的火爆呢原因也很简单整工智能大模型LLM就像一块潜力无限的大油田但是一般人是直接用不了石油的对吧你得把它给先开采出来然后通过炼油厂来提取各种的柴油汽油这样的产品然后运送到加油站才能够服务于你我这样的普通消费者对吧那么AI大模型也是如此所以我们看到整个大模型基建的上下游是出现了很多的创业机会那么首先就比如说算力上的优化代表性的公司就是CoreWeekCoreWeb公司在今年完成了2.21亿美元的币论融资估值是在20亿美元由Macintar Capital领头英伟达也有参与投资CoreWeb公司还蛮有意思的它其实是一个算力提供商主打所谓的cloud based GPU的概念也就是用户他不用自己去买GPU直接在CoreWeave的云算力上去训练各种的AI模型就可以了那么这对中小型的AI公司没有预算的或者排不上队去买英伟达GPU的公司们无意来说是非常的具有吸引力的虽然英伟达现在有对中小企业的数据中心服务5个云和亚马逊云也有算力服务但是我们听到的业内看法是还是挺贵的那么CoreWeave号称可以比传统云提供商便宜80%的算力如果真的能够优化算力成本到这样的程度市场需求肯定还是非常大的而CoreWeave除了绑定和英伟达的投资与合作之外也是抱紧了微软的大腿在今年6月份微软就和CoreWeave签署了AI算力协议同意在未来的数年内向CoreWeave投资数十亿美元用于云计算的基础设施建设我们接着来说大模型的工具创业项目那么接下来的这个在开发上特别的火叫做Launching在2023年上半年还有一个让资本追逐的公司叫做Launching在2023年的3月份获得了Benchmark Capital投资的1000万美元的总资轮之后仅仅一周又宣布有红杉领头超过2000万美元融资那么这个公司太有意思了Launching本来是一位机器学习工程师叫做Harrison Chase在2022年10月份作为开源项目推出来的没想到项目在开源社区受到了意料之外的热度了那么当时在GitHub上面数百名顾线者参与改进开发者在推特上面热门讨论在discord社区是各种的活跃然后在youtube上面是纷纷的推出教程甚至大家在旧金山还有伦敦自发的去组织线下聚会那么为什么Longchain这样的社区和生态能够做的这么的好呢因为这可以说是大模型开发的必备简单来说Longchain可以让AI开发人员把像GBT4这样的大型语言模型和外部的数据给结合起来比如说XGBT的模型参数训练直到2021年你要问他一点实时的事情他是没有办法回答你因此将大模型连接到自定义的数据和计算就会有更多的可能性而这就是LongChain现在做的事情让大模型访问最新的数据包括报告文档还有网站信息等等在2023年3月OpenAI发布了GPT4之后LongChain的市场热度飙涨和Longchain相似的项目还有叫做Lama Index的公司由前Uber研究科学家Jerry Liu创立为开发者提供框架使得大语言模型来和各种的数据语言合作目前Lama Index拿到了850万美元的种子轮融资参与投资的包括RaylockOpenAI创始人Sam Altman的地理Jack Altman等一众硅谷大佬和机构这说明这个方向确实也是大模型基建的重要方向同时我们看到在如此早期的大模型AI创业浪潮当中大企业的收购动作就已经开始了今年6月底美国大数据巨头Databricks宣布将以13亿美元的价格收购位于旧金山的人工智能初创公司MosaicML要知道这家公司2021年才成立于旧金山人工也才62人上一轮估值也才2.2亿美元那么这次收购价的估值直接翻了5倍而这笔交易也是目前为止深层市AI领域最大额度的收购案那么Mosaic ML是一家什么公司呢公司提供深层市AI的平台和一套完整的解决方案包括开源的一系列对商用友好的大模型推理还有训练支持让用户能够在自己的数据和安全环境中去实施 [4:59] 那样的部署生成是AI模型很多企业反映用OpenAI的GPT模型有个问题就是很多数据是公司内部的机密我不可能直接拿去给OpenAI训练对吧因此很多企业需要定制AI模型不需要GPT那么大的通用模型但是需要更加垂直更加精确一些的比如说工程健康医疗法律金融安全甚至政府领域这样对数据有着严格的合规和控制的模型需求而这些市场的需求是暂时OpenAI这样的通用大模型无法去服务的同时Mosaic ML还号称自己的训练成本更低比如说在推理产品上Mosaic ML比OpenAI的GPT模型成本要第四倍图像生成的成本要比使用OpenAI的道理器便宜15倍因此更小更垂直更数据隐次的大模型加上更低的成本这是Mosaic ML的杀手锏那么如今在Databricks收购之后MusicML整个团队和技术都将纳入到Databricks的旗下那么另外一个特别火的创业赛道就是缩小模型这就要提到一个被英伟达在今年收购的公司了OmniML那么在算力优化这个领域非常值得一提的就是英伟达在今年2月份低调收购的OmniML那么具体收购的数额呢英伟达没有披露这个团队呢是三名华人创立的初创公司在2021年创立非常年轻的团队之前种子了融资了1000万美元没想到这么快就被英伟达下手了老黄真是下手的非常快We have to do something before it's too late那么OmniML其中一位联合创始人还是我们硅谷101团队一位研究志愿者的同学他这次拒绝了采访但是我们看一下以后有没有机会跟他们团队具体聊聊边缘计算和缩小模型感觉也是非常重要的技术OmniML做的事情简单来说就是让AI训练变得更加的简单更加的快速将机器学习模型缩小到边缘设备上去运行而不再依赖云端那么公司表示能够使得机器学习任务在不同边缘设备上的速度提高10倍而工程工作量仅为10分之一同时Omni ML推出了一款名为Omnimeser的平台可以将计算密集型的AI模型适应于低功耗的硬件得到更小更快更适合所运行硬件的模型也就是说公司之后可以将模型运行在比如说无人机智能照相机和汽车等等设备上这将有效的使得模型摆脱对云的依赖使得运行机器学习模型的能力更加快速和容易这将在未来几年的算力市场带来非常大的影响那么英伟达这么早的就去抢买它也能够说得通啦这个赛道如今已经非常的热闹了我们也是只举了其中的几个例子但是大方向大家可以看到算力优化大模型简化开发简化以及能更加垂直的应用是整个AI赛道创业的一个重要方向也是风险投资的资金如今疯狂涌入的方向然而AI如今的创业生态还不仅如此还有一些更加好玩的应用和更加垂直领域的发展那么在这个视频的最后一部分我们就来讲一讲那么首先的一个垂直应用我们来讲讲法律方向的AI进展说实话当ChatGP提出来的时候律师特别是初级别律师是大家觉得最会被取代的职业之一了那么在6月27号的时候汤森路透宣布将以6.5亿美元现金收购AI法律技术初创公司Case TextCase Text这个公司成立于2013年在被收购之前从Union Square Ventures等机构种资了超过6400万美元这个公司的一款旗舰产品名为Co-Console意在利用AI来审查文件帮助处理法律研究备忘录准备取证和分析合同而Case Text也是最早被授权使用GPT4模型的公司之一也就是说Case Text是和OpenAI合作用GPT4作为Co-Console的基础设施后端那么在法律垂直赛道还有一个备受关注的公司叫做Harvey这家公司在去年12月份获得了OpenAI等几个500万美元的投资自己打造了垂直的大模型可以协助进行合同分析禁止调查诉讼还有监管合规性等等并且可以帮助根据数据申成见解建议和预测而就在12月的融资之后今年4月份Harvey宣布获得红杉等基金投资的2100万美元的A轮融资有一些头部律所比如说全球第七大律师事务所Alan and Ovary普华永道等等已经是成为了Harvey的客户可见AI也许很快就会改变律师事务所的人才资源配置那我们看到除了法律之外医疗行业是绝对的AI这门赛道那么在大玩家当中资本布局已经开始了这包括7月的第二周英伟达宣布向市 [9:59] 栋技术公司Recursion Pharmaceuticals投资5000万美元用来加快这家公司用于药物发现的人工智能模型的开发那么Recursion Pharmaceuticals已经是上市公司了那么消息公布之后股价是直接接近翻倍另外在一级市场中还有很多早期的医药初创企业都在压住与AI的结合多家公司在种子轮都有着不错的融资但是同时也有业内人士告诉我们对于初创企业们来说AI与医疗行业的结合以及产品可能会需要美国食品要凭监督管理局FDA的认证而FDA可能在这方面行动缓慢这可能会是创业公司不利的方向但是AI大模型对于药物研发甚至后期的医患问诊交流上都有着巨大的机会那么我们下面再来说一下游戏本来AI模型对于游戏行业的影响是非常大的主要体现在两点第一是游戏的内容生成第二是新的AI交互游戏首先来说一家上市公司Unity Technologies在6月底Unity是推出了两款AI工具分别是Unity CentOS和Unity Muse其中Unity CentOS可以在Unity运行的时候提供AI驱动的实体体验支持用AI驱动动画角色并且实现智能的交互简单来说就是想要打造一个将AI模型嵌入到实时3D引擎中的快平台解决方案而另外一个工具Unity Muse是一个用于内容创建的AI功能平台输入文本就可以创建角色动画最终目标是让创作者能够迅速使用文本提示和草图等在Unity编辑器中创建出几乎任何的内容如果这两个功能做得很顺滑可想而知对游戏行业的成本能够带来快速的下降所以Unity这家公司新年股价也是非常的利好Year to date已经上涨了超过65%另外在做类似基础的初创公司还包括了Luma AI在AI的驱动之下允许用户使用文字或者视频生成3D内容降低3D内容的成本以及使用门槛目前公司A轮融资了2000万美元那么目前为止AI对于游戏行业的帮助可能更多还是在Unity这样的美术设计等部分研发环节的降稳增效方面虽然大家认为AI其实可以在新的交互游戏上有无穷的潜力但是目前为止玩法创新和体验都还是非常的有限在真正的AI游戏领域如今最吸睛的项目就是Character.AI了那么说实话这个项目的创始人背景就是如今VC们针线恐怖投资的背景分别是谷歌Brain大模型Lambda的前负责人Daniel Dathritus那么另外一个是Transformer的八位作者之一叫做Noam Shazier是不是觉得怎么又是Transformer的作者那么谷歌叛逃出来创业的AI项目独角兽率这也太高了吧有没有回到Character.ai上这个公司也非常年轻成立也就20多个月员工也就30来号人4个月之前Character.ai宣布完成了1.5亿美元的融资领头方是Andreason Howard估值是在10亿美元稳稳的是挤入了独角兽的行列那么这是一个基于带语言模型的聊天机器人文字角色扮演游戏可以让用户自由的创建AI角色并且与他们聊天你可以让他扮演任意角色包括名人游戏角色动漫角色等等甚至还可以自定义AI角色有人设有记忆有个性可以定制化你的AI聊天角色那么这款聊天游戏一开始就非常的火爆网站每个月的访问量一度是超过了两亿次用户平均每次访问会花费28分钟并且Character.ai表示截至2023年中用户已经创建了超过1000万个自定义AI角色但我身边好几个朋友玩了之后还是觉得很快就没了兴趣只是一个聊天游戏交互依然太单调所以Character的AI的后续如何更新如何设计还要拭目以待了那么接下来我们再来说一下将影响程序员们的AI抽创企业们那么编程行业确实在过去几个月已经被AI搅动的天翻地覆了抽创企业Replit就是一个很好的例子Replit成立于2016年在今年4月宣布以11.6亿美元的头后估值是筹集了将近1亿美元的毕加伦也是妥妥的进入了独角兽的行列但最近Rackley在风投机火柱圈也是因为结合AI开发的名为Ghost Rider的代码生成器投资的VC也是硅谷最头部的机构包括了Andreason Howard WittsCosla VenturesY Combinator等等Ghost Rider是一套由公开可用代码 [15:00] 训练的人工智能模型类似于GitHub和OpenAI合作的Copilot这样的人工智能辅助编码模型能用开发人员熟悉的编程语言来编写代码提供建议解释代码简单来说就是让编程更快更简单更快乐目前Rapplet也抱紧了谷歌的大腿和谷歌达成了合作关系来抱团对抗微软旗下的GitHub Copilot而之后我们会看到这两大阵营的持续竞争而编程行业也会出现更多的AI应用最后一家公司我们接着刚才聊到的在线软件原代码托管服务平台GitHub往下说如今AI界也有了被称为是机器学习界的GitHub就是Hugging Face这家公司的logo特别好玩就是这个表情包中的笑脸的表情而如今可以说是目前AI领域的创造力中心之一在我业初,Hugging Face宣布融资1亿美元的新资金由Lux Capital领头,估值达到了20亿美元而刚融资没多久,福布斯杂志就报道Hugging Face还是继续融资,新估值达到40-50亿美元Hugging Face成立于2016年,到今呢它已经拥有非常强大并且活跃的人工智能资源还有功能社区了其中呢有超过5000多家的机构都在Hugging Face的社区发布内容大到比如说Google AIFacebook AI微软等等科技巨头小到呢各种的创业公司们发布的内容呢也包括了不同的模型数据集等等等等好了那么以上呢我们是列举了接近20家公司那么因为时间的关系实在是放不下了大家可以听到我嗓子都快说哑了但其实还没有过到我最开始准备的公司名单的一半包括企业级的AI搜索AI教育等等撒到都没有讲到只能说硅谷的AI创业现在真的风口太强了真的是讲不完的故事追不上的进展如果有我说漏漏的热门项目也欢迎大家在留言区帮我补充我大概总结一下今年上半年硅谷的AI趋势那么第一个趋势就是硅谷的风投资本全体FOMO也就是Fear of missing out怕赶不上疯狂的挤进头部项目所以大家可以看到好几个项目都是融资没几个月然后又宣布下一轮融资很多都是几千万美元上亿美元的额度比如说Hugging Face的投资方在最近的一次硅谷的线下分享汇总就说在所有的投资类别当中基本上都是投资经理去挑选投资标的你看二期市场的股票投资是这样的私募大概率也是这样的但是就只有风雪投资VC其实是好项目去挑选投资人VC们要使出浑身的卸数去拿到头顾项目的份额这样的情况在目前的AI浪潮中尤其明显我问他现在AI创始们是怎么选投资人对方就开玩笑说你如果能够帮助这个创始公司搞到GPU他们就会选你当然这是开玩笑啊不过也反映出啊最好的被这个资金追逐的AI创业团队在选择投资机构的时候不仅仅是看估值更要看VC带来的资源那么这也难怪啊上面我们说到的好几家公司都和谷歌甲骨文这些科技巨头合作抱紧大腿同时呢英伟达的名字呢也是出现在好几个项目的投资还有收并购名单上那只能说GPU就是这个时代的硬通货那么第二个趋势就是独角兽造就的太快了大家可以回看一下我刚才提到的多个公司都是创业不到几个月就拿上亿的融资估值超过了10亿美元几身独角兽行业那么要知道这轮AI浪潮之前大多数的独角兽企业从成立到成为独角兽平均用时是在3到8年但是AI抽创企业们真的是长得太快了稍微让人有一点点的担心如果变现或者是商业模式没有被验证那么后来进一步融资可能就会遇到困难那么第三点如今投资人们问的最多的一点就是说AI创业你的护城核是什么那么在我们上面讲的公司当中大模型本身大模型的基建还有工具项目可能是互乘合的但是在应用层特别是在创业公司直接接入大模型提供的API然后在之上进行UI UX的产品设计那么你的互乘合可能就真的非常显如果讲个例子来说的话Jasper.ai就是最好的例子Jasper这家公司在去年一度是风投无两的存在它瞄准AI营销领域主打文案和个性化邮件生成可以提供60多个适合各种用力的文案模板支持超过25种语言那么去年10月份的公司也是宣布完成1.25亿美元的巨额融资投后估值是15亿美元营收7500万美元从诞生到成为独角兽Jasper仅用了18个月当时是各种的新闻头版铺天盖的人 [19:59] 不久之后XGBT被推出Jasper的用户发现Jasper让大家付费能够得到的XGBT免费也能够做到之后XGBT开始收费之后也比Jasper的收费要低很多而更知名的Jasper是基于GBT3构建的也就是说Jasper并没有自己的技术裤成和产品很容易被复制无法在竞争中保持优势的地位无论是在价格还是在功能上都被OpenAI吊打可以说Jasper是成也OpenAI洛也是OpenAI而在今年7月Jasper开启了裁员模式因此AI创业护城河要想清楚估值也要辩证地去看待那么第四点这是从一位非常头部的风投机构投资人嘴里说出来的当时的分享会是Beman的off the record所以我不方便透露他的姓名但是可以转述一下他的原话他说每一轮科技投资都会出现泡沫这一次也不例外而我们可能很快就会看到AI大模型浪潮当中第一个大丑闻的出现了这也许是让大家冷静下来的奇迹他没有提GT公司的名字虽然厂下的观众们已经喊出了好几个公司的名字了而泡沫什么时候会堆积起来什么时候丑闻会被触发什么时候市场会被浇冷水什么时候泡沫会破灭呢AI大模型创业周期似乎才刚刚开始XGVT推出也不过半年的时间业界的进展已经这么快了而在今年下半年我们肯定会看到更多的玩家出场有更多新的变化对成本的优化更多的垂直赛道的应用多出来也希望大家关注我们硅谷101不要错过科技最前沿的故事技术进展还有八卦们那我们下期再见了Bye