Meta推AI管家Muse引巨震亚马逊封杀Shopify结盟

Alan Chen

Muse掌控全流程执行权让互联网从注意力经济转向意图经济，导致依赖搜索界面的亚马逊封杀防守，而开放结算管道的Shopify坐享红利。

AI-assisted summary of 为什么Muse上线不到两周，华尔街就开始重新定价Meta？ — original source. Check the original for full context.

Source published: 2026-09-29

Key ideas

Meta 推出自主 AI 管家 Muse，20 天内下载量达 280 万次超越早期 ChatGPT 手机端，推动 Meta 股价单日暴涨 11.4%、市值增加约 1900 亿美元。 (0:00)
亚马逊以未获书面授权及缺乏网络标明等为由全面拦截 Muse 代购，核心在于防守其 2025 年高达 686 亿美元的站内竞价广告商业闭环。 (5:00)
与亚马逊的封锁形成鲜明对比，Shopify 与 PayPal 迅速接入 Muse 并利用 Shop Pay 提供底层结算，拉动 Shopify 股价连续上涨。 (5:00)
Mac 平台曝出 Muse 零日配置篡改漏洞，暴露了中心化 AI Agent 深度接管系统、邮箱与支付凭证后可能引发的巨大安全半径风险。 (13:00)
Muse 架构对后台运行无头浏览器、DOM 渲染和持久化会话的依赖，触发了 CPU、内存与高速存储概念股的暴涨，ARM 市值历史性突破千亿美元。 (16:00)

Detailed notes

## Background 该内容由科技与商业财经博主 Alan Chen 于 2026 年 9 月 22 日发布在 YouTube 频道。视频简介中，作者首先感谢观众在其频道被封禁后迅速恢复创收资格期间给予的支持，并宣布为了分散风险将照常推进 Patreon 与 X 的编辑室会员计划，同时提供了详细的图表笔记与社群链接。

## TL;DR Meta 推出的全自主 AI Agent「Muse」上线不足两周便登顶 App Store 并带动市值暴涨，标志着 AI 交互正从“问答式 Chatbot”跨越到“全自动执行工作流”的范式转移。然而，Muse 的爆发迅速引发了商业防线与安全信任的剧烈震荡：亚马逊因广告护城河受威胁而全面技术性拦截 Muse 代购，Shopify 和 PayPal 则选择将其作为底层通道全面拥抱；同时，本地零日漏洞的曝光与高权限托管的风险也给公众敲响了警钟。此外，Muse 单用户专属云端虚拟电脑的架构意外引爆了 ARM、Intel 等通用 CPU 与存储基础设施的算力重估行情，预示着互联网入口争夺战正从贩卖“注意力”转向掌控高价值“真实意图”。

## Atmosphere & style 视频充满冷静、锐利且抽丝剥茧的商业内幕解析感，主讲人以曾任职亚马逊的内部人视角与深厚的技术底色，将纷繁复杂的市场异动拆解为底层利益博弈。叙事节奏紧凑有力，情绪在探讨技术革命的宏大想象与平台围墙花园的残酷防守之间保持理性张力。观众能深切感受到传统互联网秩序正在剧烈坍塌的紧迫感，以及科技巨头为了夺取下一代终极入口而在信任与权力边缘暗战的真实寒意。

## Bulletin - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=0s) Meta 推出自主 AI 管家 Muse，20 天内下载量达 280 万次超越早期 ChatGPT 手机端，推动 Meta 股价单日暴涨 11.4%、市值增加约 1900 亿美元。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=300s) 亚马逊以未获书面授权及缺乏网络标明等为由全面拦截 Muse 代购，核心在于防守其 2025 年高达 686 亿美元的站内竞价广告商业闭环。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=300s) 与亚马逊的封锁形成鲜明对比，Shopify 与 PayPal 迅速接入 Muse 并利用 Shop Pay 提供底层结算，拉动 Shopify 股价连续上涨。 - [13:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=780s) Mac 平台曝出 Muse 零日配置篡改漏洞，暴露了中心化 AI Agent 深度接管系统、邮箱与支付凭证后可能引发的巨大安全半径风险。 - [16:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=960s) Muse 架构对后台运行无头浏览器、DOM 渲染和持久化会话的依赖，触发了 CPU、内存与高速存储概念股的暴涨，ARM 市值历史性突破千亿美元。

## Key takeaways - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=0s) Muse 代表了从传统“问答式”聊天机器人向全流程“自主执行”AI Agent 的范式转移，能在云端独立执行比价、发信与支付闭环。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=0s) Meta 将 Muse 直接内置进拥有 36 亿日活跃用户的全家桶生态（如 WhatsApp），凭借原生分发优势绕过了初创公司高昂的买量成本。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=0s) 华尔街对 Meta 全年 1300 亿至 1450 亿美元巨额资本开支的逻辑发生反转，从质疑自由现金流骤降转为认可其对下一代计算平台的地基下注。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=0s) 支付环节通过与 Stripe Link 合作，采用一次性虚拟卡与聊天界面二次确认机制，构建起既便利又隔离敏感卡号的支付保护闭环。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=300s) 亚马逊与 Muse 的冲突本质上是“界面垄断模式”对“意图代理模式”的防御：Agent 绕过 UI 搜索展示，将直接抽干平台的核心广告收入溢价。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=300s) Shopify 与 PayPal 等开放管道类平台选择主动拥抱 Agent，通过充当底层交易通道，无须承担 C 端获客成本即可享受超级流量红利。 - [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=600s) 科技巨头在准入控制上普遍存在双重标准：Meta 此前曾在 WhatsApp Business API 上驱逐过 ChatGPT、Copilot 等第三方助手以维护自身护城河。 - [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=600s) 针对 AI 代理代购缺乏权责界定的现状，Visa、Mastercard 与蚂蚁国际已联手启动跨国通用认证规则的制定。 - [13:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=780s) Agent 深度绑定邮箱、日历及支付接口，一旦发生幻觉或遭遇本地零日漏洞，其灾难破坏半径远超传统单一软件。 - [13:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=780s) 内部灰度测试中的真人生效语音代拨功能进一步加剧了隐私与伦理争议，用户对敏感数据长期托付的信任门槛显著提高。 - [16:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=960s) AI Agent 长期挂机运行大幅增加了单核吞吐、DOM 渲染与 I/O 调度的负载，使算力重估逻辑从纯 GPU 训练推理外溢至通用 CPU 与高速云存储体系。 - [16:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=960s) 相比 xAI GrokBot 聚焦企业级数字员工的 SaaS 模式，Meta Muse 明确锁定了全球海量个人消费者的“全天候生活管家”赛道。 - [19:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=1140s) 互联网核心资产正从“注意力”（浏览什么内容）向“意图”（预算上限与确切购买需求）跨越，意图数据具备更高维度的商业转化价值。 - [19:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=1140s) Muse 的长期商业价值与估值兑现，仍面临 30 天与 90 天真实留存率、跨生态准入谈判壁垒以及机密计算信任验证的严苛考验。

## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=0s) Muse 爆发与 AI Agent 的范式转移

Meta 的 AI 管家 Muse 上线还不到两周，资本市场便掀起巨震。周一单日 Meta 市值暴涨约 1900 亿美元，单日涨幅高达 11.4%，创下一年半以来的最大单日涨幅。Muse 迅速登顶美国 App Store 免费榜，其早期下载扩散速度甚至超过了当年的 ChatGPT 手机端。华尔街开始严肃讨论一个核心命题：Muse 会不会成为下一代互联网的终极入口？然而在同一个周末，戏剧性的摩擦同时爆发：亚马逊果断把 Muse 驱逐出自己的网站，当用户指示 Muse 前往亚马逊代购时，系统直接弹出拦截警告，称未经授权的 AI 代理继续访问违反亚马逊使用条款；与此同时，一位 Mac 安全研究员公开披露了 Muse 电脑版的一个零日漏洞，警示公众把邮箱、日历和支付权限交给一个代理（AI Agent），其安全风险与和一个聊天机器人说话有着本质区别。同一天，华尔街盛赞它是通往未来的超级入口，最大的电商平台视其为非法入侵者，安全界则警告它在系统里留下了后门。

```mermaid flowchart LR accTitle: Chatbot vs AI Agent Workflow accDescr: 比较传统聊天机器人与自主AI代理在用户交互和后台执行逻辑上的根本区别。 subgraph Chatbot["传统聊天机器人 (如 ChatGPT/Claude)"] direction TB A1["用户输入指令"] --> B1["AI 返回文本方案"] B1 --> C1["用户手动操作 (查机票/比价/填表/付款)"] end

subgraph Agent["自主 AI Agent (Meta Muse)"] direction TB A2["用户设定目标"] --> B2["云端虚拟电脑运行 (自主浏览/比价/发邮件)"] B2 --> C2["Stripe Link 虚拟卡结账"] C2 --> D2["用户最终确认并交付结果"] end ```

过去三年中，不论是 ChatGPT、Claude 还是 Gemini，核心逻辑始终是“你问它答”——它给出一个方案或代码，用户依然需要自己打开浏览器去订机票、填表格、付钱。Muse 则彻底颠覆了这一动作：你给它一个最终目标，它会在后台自己启动浏览器，自动查阅信息、对比价格、填写表单、收发邮件，直至下单支付，全流程完成后直接呈上一份汇报；即便把手机 App 关掉，它依然在云端后台持续执行。比如告诉它“把我这两个月在 Instagram 收藏的东京酒店整理一下，找 11 月份性价比最高的那家，顺便比一下机票”，以往用户要在浏览器里开五六个网页反复折腾，如今只需在手机弹出的最后一步核对金额并确认支付。

按照 Meta 官方的技术说明，每一个用户的 Muse 都运行在一台专门分配的云端虚拟机上，配有专属的独立浏览器，获得授权后即可自主持续工作。用户既可以通过 Muse 独立 App 操作，也能直接在 WhatsApp 聊天列表里向它下达指令，完全不需要下载额外软件。支付环节是整套闭环的重中之重：Meta 深度绑定了 Stripe，全面采用 Stripe 的钱包产品 Link。根据 Stripe 的公告，在超过 100 万家支持 Link 的合作商户体系内，Muse 可以直接调取用户预存在 Link 中的支付方式完成结账；若是在其他第三方网站，Link 会动态生成一张 Muse 专用的一次性虚拟卡，仅限定用于当前这一笔已经过用户审批的交易，且每笔扣款都必须在聊天界面中由用户确认具体金额，Muse 本身并无法直接读取用户的真实银行卡号。

- **上线时间与安全推迟**：Muse 于 9 月 8 日正式上线，原本内部规划为 4 月发售，Meta 官方对外表示为了把安全地基做扎实，整整推迟了 5 个月。 - **冷启动下载对比**：路透社引用的监测数据显示，Muse 上线前 20 天录得约 280 万次下载；作为对比，当年 ChatGPT 移动端 App 上线前 12 天的下载量约为 130 万次。 - **股价与市值拉升**：自 Muse 发布以来，Meta 股价累计上涨逾 20%，市值净增超 2000 亿美元。周一暴涨 11% 期间，国际油价走低、美债收益率回落，大盘虽有普涨，但 Meta 的超额收益显著领跑整个科技板块。 - **巨额资本开支逻辑反转**：Meta 二季度财报给出的全年资本开支指引高达 1300 亿至 1450 亿美元。当季自由现金流仅为 7.84 亿美元（一年前同期为 85 亿美元），直接导火索便是单季高达 310 亿美元的资本支出。原本市场认为成本过重、挥霍无度，但 Muse 亮相后，华尔街开始将其重新解释为“提前下注下一代计算平台的地基”。公司账面仍坐拥 900 多亿美元的现金与有价证券，底气充足。 - **分发优势构筑壁垒**：Meta 财报公布的全家桶（Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger）日活跃用户数（DAP）高达 36 亿。初创公司需要耗费数年时间与数十亿美元营销买量去获取用户，而 Meta 拥有原生分发网络，Muse 上线首日便直接入驻 WhatsApp 的聊天列表中。“消费互联网里最贵的东西从来不是写代码，是改变几十亿人的使用习惯”，而 Meta 已经握住了全球几十亿人最根深蒂固的使用惯性。

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[05:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=300s) 围墙花园的反击：亚马逊驱逐与 Shopify 结盟

Muse 刚上线时原本具备替用户前往亚马逊比价下单的能力，但从 9 月 20 日周日晚间起，所有让 Muse 访问亚马逊代购的用户全部遭遇拦截，界面无一例外跳出弹窗：“未经授权的 AI 代理继续访问违反亚马逊的使用条款”。这并非简单的“亚马逊害怕竞争”，亚马逊官方给出了四条合规与商业维度的公开理由：第一，Meta 事先并未取得亚马逊的官方授权与许可，亚马逊未收到任何正式接入通知；第二，Muse 在使用云端浏览器抓取与交互时，并未在网络访问请求（User-Agent 等）中如实标明自己是 AI 代理身份；第三，第三方代理替消费者在平台购物，必须像外卖平台签约餐厅、旅行网站签约航司一样，获得服务提供方的书面同意；第四，也是最现实的问题——账户凭证安全、用户数据主权、代下单出现错误甚至售后退换货的责任划定，Meta 均未与亚马逊建立任何沟通机制。亚马逊曾要求 Meta 主动下线相关功能，在遭到无视后，最终选择技术性拉黑。

```mermaid flowchart TD accTitle: Amazon vs Shopify Business Model Contrast accDescr: 对比展现亚马逊依托封闭入口收费的商业链条与Shopify作为开放管道的商业链条。 subgraph AmazonModel["亚马逊模式：封闭界面垄断"] direction TB A["用户打开搜索页"] --> B["展示竞价广告 / Sponsored 位"] B --> C["用户点击进入详情页"] C --> D["平台收割广告费 + 佣金 + 会员费"] D -.->|Agent绕过界面| FAIL["商业闭环被瓦解"] end

subgraph ShopifyModel["Shopify 模式：底层管道赋能"] direction TB E["任何入口 (Muse/Google/ChatGPT)"] --> F["呼叫 Shop Pay / Shopify 结算"] F --> G["直达独立商家网络"] G --> H["管道抽成 / 双赢分润"] end ```

在合规理由背后，隐藏着亚马逊绝不可能公开明说、但关乎其命脉的商业利益防御。作为曾经在亚马逊任职过的老员工，Alan Chen 直言亚马逊绝不仅仅依靠商品进销差价和 Prime 会员费赚钱，其核心造血机器之一是极为庞大的站内广告业务。在亚马逊搜索任何商品，排在最前面的均为标有“Sponsored”的广告展位，商家必须真金白银竞价购买；2025 年全年，亚马逊广告服务收入录得约 686 亿美元。消费者在亚马逊站内搜索、筛选、翻页、被广告触达并点击，这一系列完整的视觉交互界面正是亚马逊最具商业变现价值的资产。一旦 Muse 这类 Agent 成为主流，用户只需要对着语音下达模糊意图，Agent 在后台自动完成选品比价，直接调用 API 或无头浏览器下单，用户自始至终无需浏览亚马逊的搜索结果页，也看不到任何一条展位广告。 > “意图在 Muse 那里产生，在 Muse 那里完成，亚马逊只剩下一个仓库和一辆送货车。”

与亚马逊的强硬关门截然相反，Shopify 选择了彻底敞开大门。Shopify CEO 迅速在社交平台 X 上高调宣布与 Muse 达成深度合作，Muse 可直接调用 Shop Pay 完成全自动结算；马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）随即转发确认，并预告“更多此类合作即将公布”。受该利好刺激，Shopify 股价周一逆势飙涨 7%，周二继续冲高。与此同时，PayPal 也紧随其后官宣接入，允许全球 PayPal 商家网络支持 Muse 代理结账。在短短两周内，Muse 连续打通了 Stripe Link、Shopify Shop Pay 以及 PayPal 三大支付主干道。支付与电商基础设施抢着接入，是因为他们意识到，如果数亿消费者真的转向 Agent 购物，第一批接入的支付管道将成为未来的“默认底层管道”。

德意志银行在周二的研报中直接点破：“主要的 AI 平台正在默认使用 Shopify 的商务基础设施。”尽管部分分析师担忧 Meta 将结算环节交给外部支付通道（如 Shop Pay）会导致交易分润流失，但对于 Meta 而言，利用现成通道迅速换取第一天就能无缝跑通的全球商户网络，是一笔极具杠杆效应的双赢买卖。Agent 的兴起并不会让互联网的财富消失，而是会掀起一场残酷的重新切蛋糕机制：谁的生意严重依赖“用户必须经过我的界面”，谁就大难临头；谁的生意是“不论用户从何处发起，交易都走我的管道”，谁就迎来历史级红利。

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[10:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=600s) 双重标准与平台权力的暗战

在评判亚马逊与 Meta 的对抗时，有两个不可忽视的既成事实必须摆在桌面上：其一，早在 2025 年 10 月，Meta 就已经修改了 WhatsApp Business API 的准入条款，自 2026 年 1 月 15 日起，原则上禁止任何第三方通用 AI 助手将 WhatsApp 的商业接口作为其核心分发通道；受此限制，OpenAI 的 ChatGPT、Perplexity 以及微软的 Copilot 均在该截止日期前宣布停止在 WhatsApp 上的 Bot 服务（虽然旅行社客服、餐厅预订等垂类垂直场景的 AI 代理被免除限制）。尽管这一政策后来因意大利、巴西反垄断机构介入及欧盟启动调查而在部分地区给予了临时豁免，但它清晰地表明了一点：Meta 站在 WhatsApp 门内的时候，同样在动用看门人的特权排挤潜在对手，牢牢掌控准入许可。

其二，Meta 自己的 Business Agent 正在 WhatsApp 和 Messenger 上迅猛扩张。截至当年 6 月，官方数据显示已有超过 100 万家企业接入使用 Meta 原生的 Business Agent 替商家自动回复客诉并推动成交流水。当 Meta 站在自己主场的门内时，它制订了严格的准入壁垒以保护自己的护城河；如今当 Muse 敲打亚马逊的大门时，亚马逊做出的防守其实是如出一辙的商业本能。

类似的法务攻防此前已有先例。亚马逊去年就曾正式起诉 Perplexity，指控其无头浏览器代理未经许可替用户在亚马逊站点购物。不过在当年 8 月，美国联邦第九巡回上诉法院撤销了亚马逊针对 Perplexity 拿到的初步禁令。与技术攻防并行的是行业标准的制定：9 月 10 日，Visa、Mastercard 与蚂蚁国际（Ant International）联合宣布，将携手制定针对 AI 代理购物（AI Agent Shopping）的全球通用认证规则，核心目标是让商户网站和支付清算网络能够明确辨别发起请求的到底是不是合法代理、背后真实的持卡人是谁、以及该代理拥有多大的单笔或累计消费授权。行业规则尚在草拟，但巨头们对 Agent 代理权力的忌惮与防范已经全面公开化。

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[13:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=780s) 授权的深渊与零日漏洞背后的系统性风险

越有用的 AI，用户必须赋予它的底座权限就越庞大，伴随而来的安全与信任代价呈指数级上升。Meta 在 Muse 上线当天发布的技术白皮书中包含了一句极其罕见且坦诚的表述： > “这是他们第一次把自己的收件箱、日历、甚至一个命令终端交给一个软件，让它无人值守地运行，然后承认结果并不总是如计划那样。”

这揭示了 Agent 与传统聊天机器人（Chatbot）之间的分水岭：聊天机器人一旦产生幻觉说错一句话，用户随手关掉会话窗口即可；但 Agent 拥有系统级动作执行权，它一旦在推理或执行中犯错，可能会真实地发出商业敏感邮件、擅自注销一项付费订阅、刷卡买下不可退换的高额商品，甚至是调用用户的认证凭证接管外部网站。Meta Muse 所要求的授权清单极为冗长，覆盖了用户的邮件系统、日程日历、金融支付通道、智能家居中枢、健康追踪数据，乃至于本地 Mac 计算机的文件目录与即时通信记录。

9 月 21 日，知名 Mac 安全研究员 Patrick Wardle 公开披露了 Muse 电脑客户端的一个本地零日漏洞。该漏洞虽然不能让黑客直接远程穿透网络完全接管 Muse，但其利用门槛极其危险：只要攻击者能通过钓鱼或恶意下载让一个低权限木马程序在用户的 Mac 上驻留运行，该程序在完全不需要操作系统管理员权限的前提下，便能直接篡改 Muse 的核心配置，将 Muse 捕获的用户本地语音输入实时重定向到黑客指定的外部服务器上，进而借助 Muse 已经获取的高级系统授权执行连锁恶意攻击。这个漏洞向整个行业敲响了警钟：问题不在于客户端软件是否存在 Bug，而在于一旦一个连着用户邮箱、日程表、工作区和支付通道的中心化 Agent 发生权限逃逸，它的灾难破坏半径远远超越了过去的任何单一应用。

在早期的内部压力测试中，就曾出现过荒诞的意外：测试人员指示 Muse 规划孩子的生日派对，系统竟然擅自抓取并展示了其他无关测试者的 iCloud 账号私密信息，引发严重内控风波，Meta CTO 甚至不得不紧急叫停部分功能的公开推送。不仅如此，媒体最新披露 Muse 正在灰度测试一项全新功能：它可以模拟真人声音替用户拨打电话，去实体餐厅、理发店进行语音预约，或向客服中心问询商品库存并处理退货退款。该测试目前仅向 Meta 内部约半数员工开放，内部员工已在内网激烈提出隐私伦理质疑，担忧通话过程中的生物声纹与个人数据会被永久留存在不受控的呼叫中心录音系统中。这种让 Agent 走进物理现实的探索，进一步推高了公众对隐私失控的恐慌。

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[16:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=960s) 算力底层重构：云端电脑引发的 CPU 与存储重估

Muse 的技术架构不仅引发了软件层的地震，还在资本市场上引爆了对算力底层硬件的重估行情。周一科技股普涨期间，半导体板块出现剧烈分化：ARM 单日涨幅超过 15%，英特尔（Intel）涨幅超 15%，AMD 涨幅突破 10%，ARM 市值历史性地首次跨越千亿美元门槛，成为全球第四大市值破千亿的芯片巨头；而过去三年统治 AI 算力叙事的英伟达（NVIDIA），当天涨幅仅为 2.3%。

市场的部分声音将这一现象简单归结为“CPU 与 GPU 的路线争夺”，但这并未切中技术本质。过去两年大模型训练与核心推理（Token 生成）严重依赖 GPU 强大的并行算力，GPU 负责的是“机器大脑的逻辑推理与思考”；但当商业形态从单纯的对话演进为由 Agent 主导的复杂工作流时，计算需求发生了剧烈偏移。一个像 Muse 这样的全能 Agent 在后台需要驱动无头浏览器渲染 DOM 树、维持长期操作系统环境、管理持久化会话、与成百上千个第三方 API 进行调度通信、处理本地及云端文件系统的 I/O 读写——这些重度依赖单核吞吐、上下文切换与复杂调度的任务，全都是传统通用 CPU 与云存储系统的天然主场。GPU 依然负责最昂贵的核心模型推理，但 Agent 真正跑起来时，大量消耗的是承载虚拟操作系统与工作流管理的基础设施资源。

```mermaid flowchart TD accTitle: Compute Infrastructure for AI Agents accDescr: 展现驱动AI Agent运行时GPU与CPU/存储的不同分工体系。 subgraph ComputePlatform["单用户专属云端虚拟电脑架构"] direction TB GPU["GPU 算力集群 (负责最昂贵的核心模型生成与推理)"] CPU["高性能 CPU + 内存集群 (负责运行无头浏览器/任务编排/API调度/DOM渲染)"] Storage["高速云存储与 I/O (负责持久化操作系统状态/文件流/Session缓存)"] end ComputePlatform --> AgentRun["支持数以亿计的 Agent 7x24小时无人值守在线"] ```

华尔街正在重新计算这笔庞大的基建账目：目前或许只有几十万人偶尔唤醒 AI 助手完成短程对话；如果未来演变成数亿个 Agent 长期 7×24 小时无人值守挂在云端，Meta 官方所宣称的“为每一个 Muse 用户配备一台专属云端虚拟电脑”的愿景，将直接对数据中心的通用 CPU 算力池、内存带宽及高速存储产生近乎天文数字级的吞吐吞吐需求。资本市场正在抢先对这一潜在的基建增量进行定价。

在这个赛道上，SpaceX 掌舵的 xAI 曾于 8 月 11 日推出了 GrokBot。官方定义其为“永不下线的虚拟 AI 同事”，每个 Bot 同样分配有独立的云端电脑，能够登录企业内部现有的各套生产力工具，在员工离线后继续在后台推进任务，遇到付款、对外发布等高危敏感节点时自动停下来请求人工批准。但两者的战略重心截然不同：GrokBot 更多借鉴了 Cursor、Superhuman 等 SaaS 订阅模式，专注面向企业级客户、专业服务领域打造“数字雇员”；而 Muse 瞄准的则是全球数十亿大众消费者的“全天候个人生活管家”。

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[19:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=1140s) 从注意力到意图：谁能拿到下一代入口的门票

在旧的 AI 竞争格局中，科技巨头与创投公司比拼的是模型基准跑分（Benchmark）和 GPU 集群储备；但在 Agent 时代，决胜的商业维度已彻底改写：平台是否拥有原生的高黏性用户界面？能否将海量云端虚拟机的常态化运行成本打到极低？更关键的是，面对复杂的现实生态，第三方封闭商业平台愿不愿意为你打开大门？普通用户敢不敢把最高优先级的敏感权限托付给你？Muse 真正引发华尔街震颤的，从来不是它的基准跑分有多高，而是一场关乎互联网“第一触点”的夺权之战。

```mermaid flowchart LR accTitle: Paradigm Shift: From Attention to Intent accDescr: 展现 Meta 商业模式从注意力广告时代迈向代理意图商业时代的深刻演进路径。 subgraph AttentionEconomy["过去 20 年：注意力经济 (Attention)"] direction TB A1["用户浏览 Instagram/Facebook"] --> B1["Meta 掌握'你正在看什么'"] B1 --> C1["向广告主贩卖展位与曝光"] end

subgraph IntentEconomy["未来 10 年：意图与代理经济 (Intent)"] direction TB A2["用户对 Muse 下达模糊任务"] --> B2["Meta 掌握'你打算买什么、预算多少'"] B2 --> C3["直接闭环掌控交易、数据与支付管道"] end ```

过去二十年，Meta 商业帝国最值钱的核心资产是“注意力”（Attention）——通过 Facebook 和 Instagram 捕捉数十亿用户把时间花在哪里、眼睛在看什么，然后把广告精准推送给潜在受众。而一个成熟的个人 Agent，掌握的则是商业价值高出数个维度的“意图”（Intent）。以东京旅行选酒店为例：以往你在 Instagram 收藏了一家东京酒店的照片，算法只知道你可能对日本旅游感兴趣，随后在信息流里给你强塞廉价机票广告；但当你让 Muse 去把酒店订好时，Meta 便精确获知你将在 11 月的具体几号出行、同行人数、入住偏好、预算上限是多少、以及目前还缺什么配套消费。意图数据对后续商业交易、实时佣金抽成和金融支付的变现价值，远比模糊的注意力展示更加直接、致命。亚马逊之所以高度紧张，不是因为它害怕 Meta 知道用户看什么，而是它惊恐于 Meta 居然能够抢先一步截获用户“到底要买什么”。

然而，眼下的爆发距离真正的最终胜局依旧山遥水远，决定 Agent 长期生命力与终局估值的，始终是 30 天与 90 天的真实任务留存率： - **留存的严苛考验**：消费级 AI 领域常年存在“首周引爆、首月断崖”的宿命。传统 Chatbot 只要语言风趣、回答详实就能维系用户；但 Agent 承担的是现实任务的托管，只要在一次机票代订或复杂支付中出现重大幻觉或事故，用户就会瞬间丧失信任，彻底收回权限。 - **商业变现与付费转化**：虽然 Muse 设立了免费版以及 20 美元、100 美元不同档位的付费订阅方案，但 Meta 目前尚未披露任何真实的商业化付费转化率。外界分析师给出的乐观营收模型仅仅是情景推演，真正的财务验证点需要等待 10 月底发布的三季度财报。 - **生态准入壁垒的高墙**：亚马逊的断然封锁充分印证了现实商业网络的割裂，Agent 绝不可能如理想化描述那般“在开放 Web 自由畅行”。未来从大型航空公司、跨国银行到本地餐饮系统，几乎每一个核心闭环平台都会竖起自己的技术与法律壁垒。Muse 究竟能叩开多少扇大门，取决于 Meta 能否与成百上千家巨头完成极其艰难的利益博弈与商务谈判，这绝非单纯靠开发布会画饼就能解决。 - **信任与机密计算的兑现**：让 AI 帮写一篇邮件摘要，和长期将个人主邮箱、银行卡、日历日程以及私密记忆完全托付给同一家科技巨头，存在着巨大的心理鸿沟。本地零日漏洞与人工电话代拨引发的隐私争议，足以让大批严肃用户停下授权的脚步。尽管 Meta 承诺在年底前推出用户工作区对 Meta 自身都保持端到端加密的“机密版本”，但在产品真正面世并经受住严苛检验之前，信任赤字依然悬顶。

过去几十年，网民早已习惯了“自己上网”——搜索去 Google，网购去亚马逊，社交打开 Instagram，订房前往 Booking，每个巨头都在自家圈起的数字围墙大门口坐地收费。如果未来所有动作都可以简化为对一个自主 Agent 的轻声托付，那么今天人们耳熟能详的网站与独立 App 极有可能不可逆转地退居幕后，沦为 Agent 调用的大宗管道与冷冰冰的数字基础设施。Muse 展现的只是这股浪潮的冰山一角：280 万的初期下载量根本不是坚不可摧的护城河，单日暴涨 11% 的股价也不是最终答案；在 Agent 时代，技术跑分的高低不再是核心权力，真正的权力在于谁能赢得全方位的信任与许可，替用户昂首走进行业的下一扇大门。

## Notable quotes > [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=300s) 未经授权的 AI 代理继续访问违反亚马逊的使用条款 — 亚马逊

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=300s) 意图在 Muse 那里产生，在 Muse 那里完成，亚马逊只剩下一个仓库和一辆送货车。 — Alan Chen

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=300s) 主要的 AI 平台正在默认使用 Shopify 的商务基础设施。 — 德意志银行

> [13:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=780s) 这是他们第一次把自己的收件箱、日历、甚至一个命令终端交给一个软件，让它无人值守地运行，然后承认结果并不总是如计划那样。 — Meta

> [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA&t=0s) 消费互联网里最贵的东西从来不是写代码，是改变几十亿人的使用习惯 — Alan Chen

## Mentioned Meta, Muse, Mark Zuckerberg, Amazon, Stripe, Link, Shopify, Shop Pay, PayPal, ChatGPT, OpenAI, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, xAI, GrokBot, Patrick Wardle, Visa, Mastercard, Ant International, ARM, Intel, AMD, NVIDIA, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, 德意志银行

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封禁视频发出去不到24小时，就收到了YouTube恢复创收资格的通知。还有几千条大家留下的鼓励，我会一条一条看完。这几天说不难是假的，但每一位留言、订阅、在Patreon和X上支持我的朋友，都是我把这件事继续做下去的理由。真的，谢谢你们。

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[Source](https://www.youtube.com/watch?v=IdIH1yo-llA)

中文简报

Meta推出AI管家Muse引发巨震亚马逊封杀而Shopify结盟 Muse掌控全流程执行权让互联网从注意力经济转向意图经济，导致依赖搜索界面的亚马逊封杀防守，而开放结算管道的Shopify坐享红利。 Meta推出的全自主AI Agent“Muse”上线不足两周便登顶App Store并带动市值暴涨，标志着AI交互正从“问答式Chatbot”跨越到“全自动执行工作流”的范式转移。然而，Muse的爆发迅速引发了商业防线与安全信任的剧烈震荡：亚马逊因广告护城河受威胁而全面技术性拦截Muse代购，Shopify和PayPal则选择将其作为底层通道全面拥抱；同时，本地零日漏洞的曝光与高权限托管的风险也给公众敲响了警钟。此外，Muse单用户专属云端虚拟电脑的架构意外引爆了ARM、Intel等通用CPU与存储基础设施的算力重估行情，预示着互联网入口争夺战正从贩卖“注意力”转向掌控高价值“真实意图”。 Meta推出自主AI管家Muse，20天内下载量达280万次超越早期ChatGPT手机端，推动Meta股价单日暴涨11.4%、市值增加约1900亿美元。 (0:00) 亚马逊以未获书面授权及缺乏网络标识等为由全面拦截Muse代购，核心在于防守其2025年高达686亿美元的站内竞价广告商业闭环。 (5:00) 与亚马逊的封锁形成鲜明对比，Shopify与PayPal迅速接入Muse并利用Shop Pay提供底层结算，拉动Shopify股价连续上涨。 (5:00) Mac平台曝出Muse零日配置篡改漏洞，暴露了中心化AI Agent深度接管系统、邮箱与支付凭证后可能引发的巨大安全半径风险。 (13:00) Muse架构对后台运行无头浏览器、DOM渲染和持久化会话的依赖，触发了CPU、内存与高速存储概念股的暴涨，ARM市值历史性突破千亿美元。 (16:00)

Reading summary

Meta 推出自主 AI 代理 Muse 后市值单日暴涨约 1900 亿美元，促使华尔街重新评估其庞大资本开支；分析指出，Agent 正在将商业竞争焦点从争夺用户“注意力”转向截获交易“意图”，但这同时也引发生态围墙防御、权限安全漏洞及算力重构等连锁摩擦。从对话到自主代理的商业范式转移 (0:00) 传统聊天机器人止步于“你问它答”，而 Muse 采用专属云端虚拟机与独立浏览器，允许系统在用户离线后自主进行比价、填表及调用 Stripe Link 完成虚拟卡结账。上线前 20 天内 Muse 录得约 280 万次下载，Meta 股价自其发布后累计上涨逾 20%。华尔街对此将 Meta 全年高达 1300 亿至 1450 亿美元的资本开支重新解读为下一代计算平台的基础设施投资。借助旗下全家桶 36 亿日活跃用户的原生网络，Muse 无需支付高昂买量成本即嵌入 WhatsApp，直接掌握了用户的真实交易意图，比传统信息流广告更具变现杀伤力。围墙花园的博弈：亚马逊封锁与 Shopify 结盟 (5:00) 9 月 20 日起，亚马逊全面拦截 Muse 的代购请求，理由包括未获授权、未标明 AI 身份以及缺乏责任界定机制。分析认为，亚马逊 2025 年广告服务收入约 686 亿美元，其商业命脉高度依赖站内搜索和竞价广告位；Agent 绕过视觉交互界面直接下单，会使平台退化为单纯的仓储物流体系。相反，Shopify 与 PayPal 则迅速接入 Muse。由于 Shopify 的商业逻辑在于抽取底层交易管道费而非售卖前端界面流量，它选择借助 Muse 成为默认的商业基础设施。与此同时，Meta 自身此前也曾限制第三方通用 AI 调用 WhatsApp API，显现出平台在自家门内门外的防御双标。执行权限泛滥带来的安全与信任危机 (13:00) 与提供错误文本的 Chatbot 不同，Agent 拥有跨系统执行权，一旦发生幻觉可能造成不可逆的财务或隐私损失。安全研究员 Patrick Wardle 披露了 Muse Mac 客户端的一个零日漏洞，低权限木马无需管理员权限即可篡改配置并重定向语音输入，暴露出系统级代理在权限逃逸时的巨大破坏半径。早前内部测试中曾出现误调他人私密数据的事故，加之近期灰度测试模拟真人语音外呼预约，进一步激化了内部伦理担忧。Meta 虽然承诺年内推出端到端加密的机密工作区，但用户将邮箱、日程和支付完全托付给单一巨头的心理鸿沟依然显著。云端持续挂机引发的算力硬件重估 (16:00) Muse 架构对硬件市场产生了意外扰动，发布后 ARM、Intel 和 AMD 股价均录得两位数涨幅，而英伟达涨幅仅为 2.3%。这是因为模型训练与 Token 生成虽依赖 GPU，但 Agent 维持后台持续运行、渲染无头浏览器、调度海量 API 和处理持久化 I/O，大量消耗的是传统通用 CPU 与云存储资源。与 xAI 旗下主打企业数字雇员的 GrokBot 相比，Muse 面向全球大众个人生活管理。若未来数亿用户均需 7×24 小时挂载云端虚拟机，将对数据中心的通用 CPU 算力池和内存带宽产生天量需求，促使资本市场提前重予定价。 Muse 能否兑现资本市场的超级入口预期，不取决于初期的下载增速，而取决于 30 天与 90 天的任务留存率、三季度财报体现的订阅转化能力，以及能否在航空、银行等外部封闭生态的高墙下达成商业准入协议。

Source quotes

[5:00] 亚马逊: 未经授权的 AI 代理继续访问违反亚马逊的使用条款 [5:00] Alan Chen: 意图在 Muse 那里产生，在 Muse 那里完成，亚马逊只剩下一个仓库和一辆送货车。 [5:00] 德意志银行: 主要的 AI 平台正在默认使用 Shopify 的商务基础设施。 [13:00] Meta: 这是他们第一次把自己的收件箱、日历、甚至一个命令终端交给一个软件，让它无人值守地运行，然后承认结果并不总是如计划那样。 [0:00] Alan Chen: 消费互联网里最贵的东西从来不是写代码，是改变几十亿人的使用习惯

Original transcript

[0:00] Meta的AI管家Muse上线还不到两周周一一天Meta的市值大约涨了1900亿美元但是涨幅11.4%是Meta一年半以来最大涨幅的一天Muse登顶美国APP免费榜,早期下载速度比当年的ChatGPT的手机还快。华尔街这周开始认真讨论一件事,就这个东西会不会成为下一代互联网的入口。可是在同一个周末还有两件事同时发生亚马逊把Muse从自己的网站赶了出去用户让Muse去亚马逊买东西谈出来的是一句话就是未经授权的AI代理继续访问违反亚马逊的使用条款一位Mac安全研究员公开了Muse电脑版的一个临日漏洞,并且提醒所有人,你一旦把邮箱日历和支付权限交给一个AI Agent,安全这两个字的分量跟一个聊天机器人说话是完全不一样的同一天呢华尔街刷他的入口最大的商店说它是入侵者安全研究员说它是走后门三个判断都成立啊今天我们这期视频呢要讲的已经不是muse够不够聪明而是我们到底准备让AI替代我们走多远大家做完复好现在后看好运不断用最短的话说清楚Muse是什么过去三年我们用的AI不管是ChatGPT还是什么Gemini call逻辑都一样就是你问他答他给你一个方案然后呢你自己去做比如说定机票啊填表啊付钱Muse呢换了一个动作你给他一个目标他自己打开浏览器查信息笔价格填表发邮件下单付款做完了给你一份汇报你把APP关掉他还在后台继续干举个最普通的例子你对他说把我这两个月在instagram收藏的东京酒店整理一下找一下11月份最好价格那家顺便笔一下机票以前这句话呢你可能自己开5个网页但是他现在呢你只需要在最后一步确认付款就行了Meta官方的说法是每个用户的Muse都在跑一台专门分配的云端电脑上有自己的浏览器在你授权之后可以持续工作你可以从Muse的APP用到,也可以直接在WhatsApp里跟它说话,不需要下载任何东西富贤这一步是重点,Meta找了Stripe,用的是Stripe的钱包产品LinkStripe自己的公告写得很清楚,在超过100万家接受Link的商户,Muse可以直接用你存在Link里的付款方式结账在其他网站,Link会发一张Muse的一次性的虚拟卡,只能用于这一笔已经批准的购买,每一笔交币都需要在聊天窗口里确认金额,Muse本身是看不到你的卡号的。再看看市场为什么喜欢啊MIOS是9月8号上线的原本计划4月份发售Meta推迟了5个月说是要把安全做扎实路透社引用的数据啊,这是前20天大约280万次下载作为对比,Chatt GPT当年的首极端的APP上线前12天大约是130万。股价这边,Meta从Muse发布以来累计上涨超过20%,市值增加超过2000亿美元。周一单日涨11%周一同一天呢油价在低美债收益率回落整个市场都在涨但是Meta明显比大盘多涨出一大劫呀市场给出的解释呢就是Muse这个周末在发酵那么市场到底在买什么我的理解是呢买的不是Muse这个模型有多强Meta真正让对手难受的东西呢是分发Meta二级度里财报有个数字Family日活跃人数也就是Facebook Instagram WhatsApp还有Messenger加在一起每天用的人平均是36亿注意啊,36亿是Meta全家桶的日活,不是Muse的用户。这两个概念还是不一样的。但它说明一件事就是一家AI创业公司要花几年时间,几十亿美元营销费去找每一个用户,Meta呢是不需要的。ChatGPT花了三年时间让人养成了打开这个ChatGPT的习惯。Muse上线第一天就坐在WhatsApp的聊天列表里面。消费互联网里最贵的东西从来不是写代码,是改变几十亿人的使用习惯。而那几十亿人的习惯,卖在手里面已经握着牢牢的了。我昨天也是在会员的文字班里,已经从估值的角度拆解过一遍,就是市场为什么突然愿意重新解释META每年1300到1450亿美元的资本开支。这个数字是META二季度自己给的全年之引,以前市场看到这个数字,第一反应就是成本太高了。Mius出来之后,市场开始试着换一种解读方法,就是这些钱有没有可能是在提前见下一代平台的地基。Muse已经赚到足够的钱二季度Meta的自由现金流只有7.84亿美元一年前的同期是85亿美元这是单季数字直接原因就是当季310亿美元 [5:00] 资本开支不是Meta没钱了它账上还有900多亿美元的现金和有价债券但它说明Meta是拿真金白银在赌赌的就是Meta这类产品能不能长出第二条的收入线故事框架呢昨天在会员里面也讲过了今天就不发了今天想更想聊的问题就是如果Meta真的变成了入口原来的互联网平台会不会让它进去其实Meta刚上线的时候呢是可以替用户去亚马逊找商品下单的从20号周日晚上开始用户碰到的是同一个弹窗就是未经授权的AI代理继续访问违反亚马逊的使用条款很多人第一反应就是亚马逊怕竞争这个判断可能有点草率我们先把亚马逊公开的理由听完每一条都是真实的商业问题第一个就是Meta事先没有得到亚马逊的许可亚马逊说自己没有收到任何通知第二个Mius在浏览网页的时候没有表明自己是一个AI代理亚马逊的规则要求代理在访问请求里标明身份Muse并没有第三个就是亚马逊认为第三方代理替消费者购物需要得到服务提供方的同意就像外卖平台要跟餐厅签约旅行网站要跟航空公司签约一样第四就是账户凭证客户数据下错单谁负责售后找谁这些问题Meta没有跟亚马逊沟通过亚马逊说他们要求Meta把亚马逊从Muse里面移除Meta没有照做所以呢亚马逊只能自己动手这四条理由放在任何一家平台上其实都说得通而且亚马逊不是反对AI购物这件事他们自己具有购物助手也有替你下单的功能在GPT GeminiProplexity的代理同样也禁不了亚马逊他反对的是别人的agent替他的用户下单但是除了安全和授权亚马逊显然还有一层保护自己的商业利益这一层亚马逊没有公开说但是也是我们的判断就是亚马逊它不只是靠赚商品的差价和Prime会员费它有一个非常大的广告业务你在亚马逊搜电视搜索结果最上面几个印着sponsor的位置商家是要花钱买的2025年全年亚马逊广告服务收入大约686亿美元用户搜索翻页点广告这个过程本身就是亚马逊最值钱的资产之一这个作为我的老东家我还是有点发言权的现在呢想一下Muse的用法你不再打开亚马逊你只对它说一句帮我买一台最适合我客厅的电视预算1500Muse去比完价直接下单你从头到尾没看亚马逊的搜索页没看到推荐位没看到任何一条广告如果未来agent真的普及他绕过的就不只是一次点击是购买意图产生和完成的整个过程意图在Muse那里产生在Muse那里完成亚马逊只剩一个仓库和一辆送货车这件事亚马逊不会说出口但我觉得他不可能没算过这笔账顺便说一句亚马逊和Meta本来是有生意往来的亚马逊的商品从2023年就可以在Facebook和Instagram里直接购买两家公司在导流上合作做得很好一到前一提用户下单这一步呢那就翻了脸然后另一家公司呢也做了完全相反的选择亚马逊关门的投影桌一Shopify主动开门Shopify的CEO周一在i上宣布Shopify跟Muse深度合作让Muse可以在所有的Shopify商店里用shoppay完成结账张克伯格当天转发确认还加了一句更多这样的合作马上就来确实今天跟paypal也宣布了合作用户让muse买东西muse可以直接走shopify的支付通道shopify股价周一涨了7%周二继续stripe站在了开门这一边前面讲过100万家liink 商户直接对 Muse 开放到我录这些视频的时候呢PayPal 也是官宣PayPal 的用户可以用 Muse在全球的 PayPal 商户购物结账两周之内Muse 直接接上了三条支付通道大家可以感受一下这个节奏支付公司和电商平台是抢着接入不是被动着等着麦特来谈因为他们也在算同一笔账就是如果几亿人真的开始用 Agent 买东西第一批接进去的管道就是以后默认的管道同一个产品一边被赶出来一边被请下来为什么呢因为亚马逊和Shopify的生意根本就不是同一种生意亚马逊卖的是入口消费者来亚马逊在亚马逊里搜在亚马逊里比在亚马逊里买整个过程都是他的界面他才能在每一步上收费搜索位广告位成交佣金物流收仓储费会员收年费一个外部的agent绕过他的界面等于把整个这个收费的链条拆对了一大半Shopify不一样Shopify服务的是商家不是消费者一个消费者呢他是从Google来的从Instagram来的还是什么ChatGPT来的还是从Muse来的对Shopify本身来说差别没那么大只要商品目录商家关系结账和支付走得很不错 [10:00] 是shopify的系统多一个入口就是多一个流量吗Shopify今年3月就已经让商家的商品可以直接在ChatGPT里卖现在只是把Muse切上德意志银行周二的评论说的很直接主要的AI平台正在默认使用Shopify的商务基础设施还有分析师分析啊就是Meta把Muse结账的环节交给了ShopPay意味着交易的钱要跟合同方分不能全部留在自己的手里这个是好是坏呢看你站在哪一边对Meta来说用现成的支付通道换来一个第一天就能用的商家网络对Shopify来说一分钱获克成本没花就多了一个入口所以更多的我觉得是双赢亚马逊想保住入口Shopify想成为所有入口背后的收费站这是我认为这一段最重要的一层Agent不会把互联网的钱变没他会重新把这个钱分配一遍谁的生意建立在用户必须经过我的界面上谁就有麻烦谁的生意是不管用户从哪来交易都经过我的管道谁就有机会今天meta Shopify涨然后 Amazon下跌我不知道是不是市场按照我这个逻辑在进行投票下面进入AI防措杀这个证明时间今天我们来喷喷香水啊这个天气炎热啊身上的味道有点不够清新喷一下今天喷的是这款大家懂的朋友可以去搜一下我比较喜欢啊我们接着讲有两个事实必须摆上来,就是2025年10月Meta修改了WhatsApp Business API的政策。从2026年1月15日开启,一般情况下,禁止第三方的通用AI助手把WhatsApp的商业接口当作是主要分发渠道。OpenAI的ChatGPT,Perplexity,微软的Copilot都在那个日期之前宣布自己在WhatsApp上的机器人停止服务。这条政策针对的是通用AI助手通过商业接口分发,不是WhatsApp禁止一切第三方AI。一家旅行公司用AI做客服,一家餐厅用AI确定定位,不在这个禁令的范围。后来意大利跟巴西的反垄断机构介入,欧盟也开始了调查,Meta在那两个地区给了豁免。第二个事实就是Meta自己的business agent正在WhatsApp和messenger上扩张。截止到今年6月,Meta的口径是已经有超过100万家的企业在用,替商家回复客户。推进成交把这两个事实放在一起就是一个结论Meta站在WhatsApp门内的时候同样也会制定Agent的准入规则现在Muse走到亚马逊门口呢亚马逊其实做的是同样的事这类冲突其实有潜力,亚马逊其实去年起诉过这个perplexity,因为它的浏览器代理替用户在亚马逊购物。今年8月,第九巡回法院撤销了亚马逊拿到的初步禁令,支付行业也已经在行动,9月10号Visa,Master,还有蚂蚁国际宣布要一起制定AI代理购物的通用规则,目标是让商家和支付网络能认出一个代理是谁。背后是谁有没有权限花钱这个规则还没定啊但是大家已经开始注意到这个问题的严重性刚才讲的呢都是平台的门下面我们讲第三扇就是用户自己愿不愿意授权这一章只回答一个问题就是一个AI越有用你就必须给它越大的权限Meta自己在Muse上线前当天发了一篇安全文章里面有一句话我觉得比任何广告词都诚实他们说这是他们第一次把自己的收件箱日历甚至一个命令终端交给一个软件让它无人指手的运行然后承认结果并不总是如计划那样这就是agent和聊天机器人的根本区域聊天机器人说错一句话你关掉窗口就完事了agent做错一件事他可能真的替你发出一封邮件取消了一项订阅买了一样东西或者用你的账户登录一个网站而Meta要的授权清单已经很长了邮件日历支付智能家居账户健康应用现在还有Mac上的文件和消息9月21号,麦克璇很有名的这个研究员Patrick公开了Muse Mac客户端的一个临时漏洞。这个漏洞呢,不是黑客隔着网络就能直接接管你的Muse。前提是,攻击者已经能让一个恶意程序在你的Mac上运行。比如说你不小心装了什么东西,这个前提下,那个程序不需要管理人权限,就可以改掉Muse的一个设置。把Muse的语音输入转到攻击者自己的服务器既然有可能借用Muse已经拿到那些权限去做坏事儿所以重点呢不在漏洞本身很多软件都有本地漏洞问题在于agent拿到的权限越多一次安全失误影响的范围也就越大一个普通软件被劫持攻击者拿到的是那个软件的权限一个连着你的邮箱日历支付通道的agent被劫持能做的事可就大不了 [15:00] Y'all. On the other hand, the bus driver told Meta in the test of the test, there was a test of the MUSE to show the child's birthday party in the movie. He went to the testers' and/or the ICL account. That's not the person who sees it. Meta CTO's checker, also had to find out that they were forced to push. These are all the things that Meta said to have done. But they all show the same thing, just one thing that can be used to use. Meta's method is to leave. Every user's mouse is to run into their own. The first thing is that the product is a real-time. It is a real-time. It is a real-time. It is a real-time. The last thing is that the LOWD is a $30,000. It is a real-time. It is a real-time. It is a real-time. Next is today's live-to-review show. It says, Mews is on the show after, a new feature is a new feature. You ask for a phone call, ask for a phone call, ask for a phone call, and ask for a few products. Then, you have a book and a book and a book. The internet shows the Meta's post-itrease. Meta's post-itrease show the Meta's post-itrease. They will check out the Meta's post-itrease. MUSE can turn to a phone call for a training program, or call for a phone call, or call for a phone call, or call for a phone call. This test is open to a half of the employees. There are employees in the内部提出隐私 of the issue, and feel the information will be left in the call call center. The product is still $1,900 million. The product is still AI, and the AI. The AI is a safe space. The AI is a safe space. The time period is the most important thing. is the biggest threat. Let's go to the market. The first thing is that the first thing is meta. ARM is over 15%, Intel is over 15%, AMD is over 10%. It is the first time it's over 10000 million. It became the 4th of the million-dollar companies. The 3-year-old AI-to-review of the "incredible" company, the 3-year-old company was the 2.3%. The move was actually 9/10 ago, Intel and AMD had been running a few months ago, the 1st of the year just increased the growth. There are people who read it as CPU, which is "gpu" This is a fact that it is not true. The two years of AI exchange is the main thing that is the GPU. The GPU is the GPU, the GPU, the GPU, the GPU, the GPU, and the GPU. It is the machine thinking about what it is. But the agent is also going to work on a lot of other things. He has a lot of work on a computer, a computer, a computer, a computer, a system, and a computer. He has to be able to use a computer and a computer. He has to be able to use a computer and use a computer. He has to be able to use a computer and use a computer. He has to be able to use a computer and use a computer. These are traditional services, also CPU, and storage. GPU is still responsible for the most expensive and expensive models, but agent is actually running through a lot of the work-in-law and management systems. The market is now starting to think about this kind of cost. Today is a few hundred thousand people open a conversation. If you will become a few hundred agents in the next stage, So CPU storage and traditional service needs There is no way to the world. Meta官方说每一个Muse都用一台专属的云端电脑我觉得市场至少在交易一部分这个逻辑说到这儿我们的粉丝肯定会关心一个问题就是SpaceX的GrowthBot 好像当时也很火但是为什么没有Muse这么大的影响力呢? GrowthBot是8月11号上线的官方文档的定义是一直在线的AI同事每个Bot有一台云吨电脑可以登陆你已经在用的工具和应用你离开之后继续工作碰到需要你批准或者是判断的动作比如发送付款发布他会停下来找你 It is not a single-time loan, but is also a copy of the Cursor and Supergrove of the subscription. Shripe Link's money is also the same for Grovebot. It is the company and professional service of AI employees. And Muse is the public's personal管车. I think the goal is to show that every Asian company is a long-term, not a meta-ease of the design, and the entire business is all in this direction. This is why the new one is not just meta-ease of the story. Let's see what's going on. In the past, AI companies' first thing is a "MWK跑分" and a "SWK" Who said GPU is more? This two things are now still important, but if the agent really starts to be a big deal, I think the competition will be more than a few years ago. You have no use of the use of the use? Would you like to pay for the day-to-day service? Not once, just to pay for the use of the use of the third-party platform? [20:00] 你能不能用最低的成本让几亿台云端电脑一直开着还有最后一个就是用户信不信得过你,敢不敢让你去做高风险的动作。所以没有最值得市场关注的地方,跟他聪不聪明,关系可能不大。真正的问题是,当一个用户产生购买旅行工作甚至理财需求的时候,第一个把这个意图告诉谁我是告诉Milks 还是告诉Grogbot 还是告诉GPT以前我们很多的需求是先告诉Google 购物需求先告诉亚马逊Meta想告诉你以后要先告诉Milks 这一步走没走通可能还需要几个月甚至几年才知道但是方向大家现在已经可以开始学会预判了昨天的会员提议里呢我用了一个说法就是Meta从Attention走向了Intent这里只说一句啊就是过去20年meta最值钱的东西是注意力Facebook Instagram知道你正在看什么然后呢把广告给想让你看的上家一个真正成功的个人agent会进一步知道你准备做什么还是东京酒店那个例子啊你在instagram收藏了一家酒店Meta知道你是对日本感兴趣,然后卖给你机票。你让Muse把酒店订了Meta知道你是11月几号去的,住哪儿,预算多少,还差什么没买。后者对广告,交易和支付的商业价值很可能更直接。要说清楚的是,这个位置今天暂时不属于Meta,Meta在争,Meta离作文还差的远,但是市场这周已经在给谁最接近这个位置开始定价了,这也是为什么亚马逊紧张,他不怕Meta知道你在看什么,他怕Meta先于他知道你要买什么。但是决定长期价值的是30天90天,还有多少人每天把真实的任务交给他。消费级的AI产品的通命就是首周报。手越凉而且agent的留存比聊天机器人更难做聊天机器人只要回答的够好就人用agent必须真的把事办好办错了一次用户下次就不敢再交给他了然后就是付费Muse有免费党也有美元20美元和100美元的付费党但是Meta没有公布任何付费转化数据你会看到一些分析师给出未来的预测收入那些是分析师的情景假设不是Meta的公司指引Meta下一次给机会的数字应该是10月底的三季度财票到时候看他给不给第三点就是平台的权限亚马逊已经证明Agent不是想去哪就去哪了未来每一个大平台从航空公司到银行到订餐网站都可能定义自己的Agent的准入规则Milk能进多少扇门是Meta跟几百家公司一家一家谈出来的谈条件的而不是发布会上随口宣传出来的最后就是信任用户愿意让AI帮总钱邮件是一回事愿不愿意让AI长期拥有邮箱支付购物日历和记忆是另外一回事灵日热动和人工礼宾这两条新闻呢会让相当一部分人在授权内部停下来Meta说年底前会推出一个连Meta自己都看不到用户工作区的机密版本这是他给出的答案但是答案呢也要等产品真的上线才算数最后回到一个很具体的问题以前我们上网就是自己去一个网站去网站搜比如说搜Google购物去亚马逊社交去Instagram小红书电酒店去Booking每一家公司都在自己的门口收自己的钱但是如果以后你只需要对一个AI说帮我搞定剩下的他替你跑那我们今天熟悉的这些网站和APP会不会慢慢退到后面变成Asian背后的基础设施我觉得这才Smooth最值得关注的地方也是这周亚马逊Shopify Stripe芯片股各自用各自的行动给出不同答案的原因Mills现在还远远没有证明自己赢了280万下载它不是护城河11%上涨的股价也不是答案未来几个月真正值得看的是它的留存率付费率是他真正完成多少高价值的任务和交易以及亚马逊之后还有多少平台选择把门关上又有多少平台选择把门打开agent时代真正的权利可能不是谁最聪明是谁有权利替你走进下一扇门评论区听听大家的看法你现在会不会把自己的邮箱和支付权限长期交给一个AI agent尤其是meta这样的公司呢如果不相信Meta,你相信哪个AI呢?这所谓从前上网自己走,如今代理替人求,聪明不值几个钱,谁能进门,谁是头。我是Alan 看完在咱药厂饭馆我们下期视频再见

Meta推AI管家Muse引巨震 亚马逊封杀Shopify结盟