Anthropic促前沿AI降速引恐慌 业界揭闭源大厂借监管绞杀开源

Anthropic促前沿AI降速引恐慌 业界揭闭源大厂借监管绞杀开源 头部模型巨头呼吁监管放缓实为转嫁法律责任并扼杀开源对手，生死竞速下的算力军备竞赛与硬件资本开支绝不会真正停摆。 针对周末 Anthropic 的 Dario Amodei、OpenAI 的 Sam Altman 以及马斯克接连表态呼吁“放缓 AI 步伐”引发的市场恐慌，主持人小涛系统拆解了事件三大阵营的博弈内幕。节目指出，闭源巨头倡议嵌入第三方评估并寻求反垄断豁免，本质并非利他主义，而是为了规避模型潜在的产品责任风险，并借政策之手推高合规门槛以绞杀正在侵蚀其利润的开源模型。结合 David Sacks 的辛辣反驳、Gavin Baker 对马斯克“同行评审”立场的澄清以及微软等云巨头力挺开源的商业利益，博主强调“控制节奏”绝非停止大模型训练或削减资本开支。投资者无需对华尔街规避短期监管不确定性的抛售过度恐慌，AI 军备竞赛与硬件需求的基本面逻辑依然稳固。 Anthropic 的 CEO Dario Amodei 联合 OpenAI 的 Sam Altman 与马斯克呼吁放缓 AI 前沿步伐，引发半导体与指数期货短期下挫约 1%。 (0:08) 闭源巨头提议常驻第三方安全评估并寻求反垄断豁免，实质是构建法律免责防火墙，并借高昂合规门槛绞杀开源模型竞争对手。 (3:48) 马斯克与 Gavin Baker 澄清其立场并非赞同政府遏制开源，而是倡导竞争对手间的“同行评审”机制并坚决捍卫开源生态。 (10:41) 微软、亚马逊及英伟达等核心巨头基于云算力消耗与多元生态诉求，绝不会坐视开源模型受限，且模型训练的算力军备竞赛并未停止。 (15:02)

针对Anthropic与OpenAI等大模型领军者呼吁放缓前沿AI研发并强化政府监管的言论，科技投资界与开源阵营指出，此举表面上源于安全考量，实则是头部闭源公司借由合规壁垒规避产品责任、压制开源竞争对手的“监管俘获”，产业底层的算力军备竞赛并未因此停滞。 放缓倡议出炉与市场恐慌发酵 (1:11) 2026年9月12日至13日，Anthropic首席执行官Dario Amodei发表万字长文《We Must Pace the Frontier》，OpenAI首席执行官Sam Altman随即跟帖声援，马斯克亦评论“Dario是对的”。Dario系统性提出了三项核心倡议：强制要求前沿AI企业向第三方常驻评估团队开放内部权限、给予龙头企业《谢尔曼反垄断法》豁免以协同控制扩张节奏，以及联合多国对外部专制政权实施算力与技术封锁。该言论引发市场对算力需求萎缩的忧虑，美股股指期货与半导体相关板块应声下挫。 规避法律责任与推高开源合规门槛 (3:48) 节目主讲人与分析人士指出，闭源巨头主动寻求监管的核心动机在于商业防御。一方面，大语言模型目前未获得类似《通信规范法》第230条的内容免责保护，一旦引发严重网络灾难将面临灭顶级别诉讼，引入常驻第三方审计实质上是为了在法庭上举证已尽到“尽职审查义务”；另一方面，Anthropic等厂商的高毛利代码生成等业务正遭到开源模型的快速商品化冲击。巨头试图通过反垄断豁免确立“未过第三方评估即禁售”的规则，将合规成本推高至去中心化的开源社区无法承受的水平，从而合法挤出开源竞争者。 反击监管俘获与同行互评主张 (7:46) 科技投资人David Sacks公开抨击闭源巨头的“末日论”公关策略，指出领先厂商若真认为模型危险本可自行停训，呼吁监管不过是将自身利益包装为利他主义的“监管俘获”。知名对冲基金经理Gavin Baker随后澄清，马斯克支持的并非第三方利益绑定机构（如METR），而是类似美国电影协会（MPAA）的“同行评审”（Peer Review）模式，即发布前交由直接竞争对手交叉攻防测试，且马斯克明确强调该举措绝不得阻碍开源生态。Hugging Face高管亦强硬回应，开源阵营绝不会随之停下演进步伐。 云巨头生态博弈与算力底层支撑 (15:02) 微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉公开表态，必须确保开源与闭源模型共同繁荣。对于微软、亚马逊AWS等云基础设施厂商而言，开源生态能够持续拉动算力消耗并遏制模型层垄断，因而绝不会坐视闭源阵营遏制开源。此外，Dario在文中澄清“控制节奏”（Pacing）仅指模型训成后、上线前留足安全测试时间，绝非停止GPU集群训练。博主强调，在残酷的商业竞争与资本开支博弈下，没有任何领跑者会主动停摆硬件投资，半导体行业的基本面并未逆转。 该节目总结认为，AI行业正处于确立安全规则的转折期，但合理生态应基于同行交叉互审，而非封闭的私有评估垄断。受制于微软、亚马逊与英伟达等底层巨头的商业利益支撑，闭源游说派难以彻底封杀开源模型；市场短期的期货抛售属于避险不确定性的惯性反应，模型企业的资本开支扩张逻辑依然成立。

[1:11] Dario Amodei: We Must Pace the Frontier [1:11] 马斯克 (Elon Musk): Dario is right [7:46] David Sacks: 别再假装放慢脚步的动机纯粹是出于利他主义。如果你的产品导致了真正具有破坏性的网络攻击，你将面临巨大的产品责任风险……如果你们做不到自己先停下来，所有人都会看清：这不过是一场监管俘获（Regulatory Capture）的拙劣尝试，或是选举季里的又一场政治秀。 [10:41] 马斯克 (Elon Musk): 任何行业安全举措均不得阻碍开源模型的开发与演进 [10:41] Julien Chaumond: Open source won't pace [15:02] 萨提亚·纳德拉 (Satya Nadella): 闭源模型与开源模型共同蓬勃发展 [15:02] Dario Amodei: 绝对不意味着停止大模型的训练，也不意味着技术进步的中断 [17:56] 小涛（投资TALK君）: 他做不到 [19:06] 小涛（投资TALK君）: 先卖再说，不去考虑任何结果或缘由 [19:06] 小涛（投资TALK君）: 作为行业领跑的老大，谁又会甘愿主动放慢资本开支，眼睁睁看着竞争对手追赶上来？ [20:28] 小涛（投资TALK君）: 如果没有办法来的话，不要报名；报了名的话，我希望大家都能够到来

[0:08] 在马上将要过去的这个周末 [0:09] AI 似乎迎来了一个转折点 [0:11] 三家模型公司的 CEO [0:13] Dario、Sam 和马斯克分别都出来表示 [0:16] AI 的发展需要放缓 [0:18] 马上期货市场出现了反馈 [0:20] 似乎很多的一些半导体板块的一些标的都出现了下跌 [0:24] 那过去这个周末到底发生了什么 [0:26] AI 的发展是不是会放缓 [0:29] 好吗 [0:29] 今天这期内容 [0:30] 我想非常详细地帮大家去拆解一下刚刚过去这个周末到底发生了什么 [0:35] 欢迎大家来到一个不单只聊新闻的专业美股频道 [0:38] 我是市场分析师小涛 [0:39] 在我们今天开始之前 [0:41] 大家记得留言 [0:42] 点赞加转发 [0:42] 让更多的人可以看到我们这期内容 [0:45] 首先这件事情本身 [0:47] 我把所有参与在设计这件事情里边所讨论的或者发起者 [0:51] 我分为了三类人 [0:52] 一类是最右边这边叫做恐慌制造者 [0:55] 那其中包括了达里奥 [0:56] 萨姆和伊马斯克 [0:58] 中间那一栏我叫做冷静观察者 [1:00] 主要是加文贝克 [1:01] 左边那一栏是不同的市场参与者做出的回应 [1:05] 我称他为反击者 [1:07] 那我们先从最右边开始 [1:08] 恐慌制造者或者制造恐慌者开始 [1:11] 这件事情的一个起因是在美东时间周六的时候 [1:14] Dario 就是 Anthropic 的 CEO [1:16] 他写了一篇非常长的文章 [1:18] 这篇文章的一个主要标题是 [1:20] 标题你看到 [1:20] We must pace the frontier [1:22] 我们作为前沿的模型公司必须要放缓这个节奏 [1:27] 如果只是 Dario 的一篇文章就还好 [1:29] 但是在这个基础上 [1:30] Sam Altman 也出来回复说 [1:33] 我同意 Dario 的这个看法 [1:34] 并且在过去的这几周里边 [1:37] OpenAI 自己的内部也已经有了一些类似的讨论 [1:41] 市场里边两家头部的模型公司在这件事情上似乎观点达成了一致 [1:47] 然后在这个基础上 [1:48] 老马也出来说 [1:50] 达里奥 is right 他说达里奥说的是正确的 [1:53] 在老马没有解释之前 [1:54] 他说的一句达里奥 is right 那市场的解读就是 [1:57] 老马认同所有达里奥所说的这些观点 [2:00] 但实际上并不是 [2:01] 那之后 [2:01] Gavin Baker 在他的这篇推里面其实聊了老马的一个愿景到底是什么 [2:06] 然后老马转发了 Gavin Baker 那条推 [2:08] 所以实际上 [2:09] 老马对于 AI 制定政策这一块的一个方向和达里欧其实并不一样 [2:14] 那但是我们从右边的这个时间点可以看到 [2:17] 这三个人的发言都是在9月12日 [2:20] 就是在周六的时候 [2:21] 所以9月13日 [2:22] 周日那一天白天嘛 [2:24] 产生了非常多激烈的一些讨论 [2:26] 那我们接下去就来看一下 [2:27] Darryl 他到底提倡了一些什么 [2:29] 他提议了一些什么 [2:30] 那一些背景我们应该知道，对吧 [2:32] 现在 Anthropic 和 OpenAI 这两家公司是闭源模型里边的第一梯队 [2:36] 第二梯队的话 [2:37] 你可以理解为是 Meta 和 XAI 然后第三梯队第四梯队 [2:41] 然后在这个基础上 [2:42] 还有一个和他们有点平行的是开源模型 [2:45] Dario 他提倡了三点 [2:46] 第一点嵌入式评估人员 [2:49] 他提出的是 [2:50] 每家前沿的人工智能公司都应该承诺将持续提供类似于员工权限 [2:56] 让公司能够接触到一直嵌入式第三方评估团队 [3:01] 而该团队的职责是验证公司是否遵守安全规范 [3:06] 听起来这个院想非常的好 [3:08] 并且他说我们现在自己内部已经在做了 [3:11] OpenAI Sam Altman 他说他们自己内部也已经在做了 [3:14] 你感觉上 [3:15] AIGC 模型公司好像很很好 [3:16] 就他们明明自己在这个行业里边是非常的领先的 [3:20] 然后在领先的前提下 [3:21] 他们还去找了第三方公司 [3:23] 对吧，来帮自己去做这一个安全规范这一块的验证 [3:27] 但我们如果仔细去想这背后的逻辑 [3:30] 那如果你今天行业里边你是领军者 [3:33] 这前前两家模型公司 [3:34] 然后你却不断地在呼吁整个行业 [3:37] 包括政府来规范我们这个行业 [3:39] 就是，你已经走得非常的好 [3:41] 你是行业里面是领军人物 [3:42] 然后你却让 [3:43] 你却和政府那边说一说 [3:45] 你要来监管我们 [3:46] 我们需要监管 [3:47] 他为什么要这么做 [3:48] 那这一点是我们本身就应该带着一些疑问 [3:51] 然后他所说的这第一步 [3:53] 第三方评估公司 [3:55] 他为什么要这么去做呢 [3:56] 就就像我前面说 [3:57] 他说他们内部已经在做了 [3:59] 并且希望政府逼其他的模型公司也这么去做 [4:02] 说的其实挺好的 [4:03] 但其实他是想通过第三方的评估来降低模型结果的这个 liability 的风险 [4:09] 什么意思呢 [4:10] 稍后我们看到 Gavin Baker 的那条推 [4:12] 我们大概就能够理解了 [4:14] 基本上很多的互联网公司 [4:15] 他们都有一个规章制度需要去遵循的 [4:18] 包括很简单 [4:18] 就是如果你的公司出来这个产品 [4:20] 产品也好 [4:21] 模型也好 [4:22] 这个模型本身如果内部没有经过一个校验就直接公布 [4:26] 并且公布出来这个模型所产生的这个结果对社会造成危害的话 [4:30] 你是需要承担责任的 [4:32] 所以今天无论是 Anthropic 也好 [4:34] OpenAI 也好 [4:34] 他们为什么要这么去做 [4:35] 为什么要请第三方的评估公司 [4:37] 就是为了未来去降低这一个 liability 的风险 [4:41] 所以第一个请第三方来评估自己的模型 [4:43] 这是第一个达里欧所倡议的 [4:45] 第二个他所倡议的叫做民主协调 [4:47] 什么意思 [4:48] 他说民主国家内 [4:49] 就是所谓在他定义 [4:50] 你怎么去定义民主的呢 [4:52] 就在他的这个定义里边嘛 [4:53] 民主国家内的前沿人工智能公司要开展这个合作 [4:58] 并限制不受控制的人工智能发展速度 [5:02] 并且在之后的文章里面 [5:04] 他也有聊到了 [5:05] 最直直接简明地聊到了 [5:06] 就对中国 [5:07] 比如说你不能卖给他们芯片 [5:09] 包括对于开源模型这个限制 [5:11] 所以到这边 [5:11] 我个人 [5:12] 我个，这是我个人比较主观的看法 [5:14] 当然在整个行业里面也有其他人 [5:16] 包括 David Sax 他们有同相同的这个看法 [5:18] 其最终的一个目的 [5:19] 他是想限制中国的开源模型 [5:22] 那可能会有人问的嘛 [5:24] 你怎么去限制 [5:25] 其实很简单 [5:25] 你想你把第一步和第二步结合在一起的话 [5:28] 第一步你要加入第三方评估团队 [5:29] 那很简单 [5:30] 以后所有的模型如果没有第三方评估团队的话 [5:33] 就不能用 [5:33] 对吧 [5:34] 那开源模型这一块 [5:36] 你也得请第三方的评估团队 [5:38] 那如果说中国的开源模型 [5:39] 你不请第三方的评估团队 [5:41] 它完全可以依赖于政府 [5:43] 或者它说服政府说没有经过第三方评估团队的这些模型 [5:47] 在美国不能被使用 [5:49] 对吧 [5:49] 所以这就是他所说的限制不受控制的人工智能发展速度 [5:53] 就是限制中国开源模型的 [5:56] 开发速度 [5:57] 然后在第二点的这一个倡议里面 [5:59] 他还聊到了有时候是需要政府介入的和反垄断豁免 [6:02] 他希望获得这个反垄断豁免 [6:04] 什么意思就是 [6:06] 他希望和所有美国的模型公司 [6:08] 或者和民主国家内的模型公司 [6:10] 大家一起去商量做这一个决定 [6:12] 就是未来 [6:13] 比如说大家一起都觉得模型发展速度太快了 [6:15] 我们稍微放缓一些 [6:16] 就类似于是这样 [6:17] 但是如果是这样的话 [6:18] 就决定了到底谁能够 [6:20] 谁算一家模型公司 [6:21] 谁在这个桌上 [6:23] 在这个谈判桌上有更大的这个声量 [6:26] 那从没有模型的这些公司的来说 [6:28] 他们有没有这个话语权呢 [6:30] 那比如说我们现在举个例子 [6:31] 亚马逊或者说微软 [6:33] 那么这两家大云公司 [6:35] 他们有没有这个话语权 [6:36] 还是说你所谓的模型公司站在一起商量 [6:39] 只是 Anthropic OpenAI 然后 gemini 再加上一个 groq 呃 [6:43] 再再加上一个 xai 或者再把 meta 加进来 [6:45] 难道就这五家公司坐在一起商量吗 [6:47] 这不可能吧 [6:48] 对吧 [6:48] 但是如果真的这五家公司能够坐在一起去商量 [6:51] 并且决定未来的这个政策往哪里去发展的话 [6:54] 他们必须要有一个反垄断的豁免 [6:56] 所以达里奥的倡议是希望政府介入 [6:58] 给我们这些公司反垄断豁免 [7:00] 因为他要和所有其他的模型公司一起去建立这一个小院围墙 [7:05] 这是第二点 [7:06] 然后第三点就是全球的协调 [7:07] 那全球的协调就是美国和其他美国以外的民主政府在能力所及的范围之内 [7:14] 努力与专制政府进行协调 [7:16] 他所说他他所指的专制政府其实就是中国 [7:20] 啊，所以前面三点就是达里欧的一个倡议 [7:22] 其实他的目的非常的明确 [7:24] 他的目的就是首先他先释放这一个恐怖言论 [7:27] 所谓的恐怖言论就是现在大模型已经到了一定的一个阶段 [7:31] 这个阶段未来有10%的可能性可能消灭全人类 [7:34] 他先制造这个恐慌 [7:36] 制造完恐慌之后 [7:37] 他才告诉你 [7:38] 哎，我有方法怎么去避免这种情况发生 [7:41] 所以政府也好 [7:42] 老百姓也好 [7:43] 你们必须听从我给你们的这个建议 [7:46] 在刚刚过去的这个周末 [7:47] 上周四的嘛 [7:48] 然后，Oin Podcast 他们正好出了最新的一期哦 [7:51] Podcast 然后那期 Podcast 里面正好就是聊了达里奥背后的这个想法 [7:55] 包括整个 AI 这一块的一个监管 [7:57] 我建建议大家可以去看一下 [7:58] 这个时间点再已经不能再好 [8:00] 了这个时间点正好和达利欧在周六的那篇文章非常的契合 [8:05] 其中有个观点我认为非常的贴切 [8:06] 他说比如以前一些宗教组织 [8:08] 他先告诉你整个世界将要毁灭 [8:10] 但是没关系 [8:11] 只要你听我的 [8:11] 我就可以帮助你去避免这种情况发生 [8:15] 啊，所以其实和现在达里欧所说的完全一样 [8:17] 他先告诉你 AI 现在非常的厉害 [8:19] 我说 AI 如果真的非常厉害的话 [8:22] 那你完全可以自己停下来 [8:23] 那这就是 David Sax 他的一个观点 [8:25] 那他也是 OIN Podcast 里边的其中一个主持人 [8:28] 他有说到 [8:29] David Sax 有说 [8:29] 他说，Darryl 写道 [8:31] 我们需要引领前沿 [8:33] 啊，然后 Sam Altman 也同意 [8:34] 他说你们如果要放缓整个前沿模型的一个发展也好 [8:38] 怎么样也好 [8:38] 你们就去做呀 [8:39] 因为你们本身就是前沿模型公司 [8:41] 你想放缓 [8:42] 你想停止你的训练也好 [8:44] 怎么样也好 [8:44] 你完全可以自己去做 [8:46] 对吧 [8:46] 我认为完全没有任何的问题 [8:48] 他说，如果那些尚未发布的模型让你们感到担忧 [8:51] 认为应该放慢脚步 [8:53] 我完全支持你们负责任的决定 [8:55] 但是别再假装需要得到任何人的同意 [8:58] 这一点我觉得说的太好了 [9:00] 然后接下去他还有四个别再假装 [9:02] 我就这边不多多展开 [9:03] 大家感兴趣可以去看一下 [9:05] 他说最重要的是 [9:06] 别再假装放慢脚步的动机纯粹是出于利他主义 [9:11] 那如果你的产品导致真正具有破坏性的网络攻击 [9:16] 你将面临巨大的产品责任风险 [9:18] 产品责任风险就是我前面说的 [9:20] 就是为什么他们已经在引进了第三方的评估机构 [9:23] 他们希望把这个风险给去掉 [9:26] 啊，然后 David Sax 说了 [9:27] 他说正如你所知 [9:28] 中国不太可能加入全球协议 [9:30] 就是他说的 [9:31] Darryl 说的第三点 [9:32] 这一点也必须考虑在内 [9:34] 所以大胆地引领技术前沿吧 [9:36] 你们才是制定规则的人 [9:38] 所以行动起来 [9:39] 如果你这样做 [9:40] 你就能够为下一次对话赢得好感 [9:43] 他的意思就是说 [9:44] 你别说的那么好 [9:45] 你觉得你要去放缓这个节奏的话 [9:47] 你自己去放缓 [9:48] 你和包括 Sam Altman 他也同意了 [9:49] 你们两家公司自己去放缓 [9:50] 因为你们就是前沿公司 [9:52] 你们觉得你们的模型会对社会造成威胁的话 [9:55] 你们应该放缓 [9:56] 你们也去放缓 [9:57] 当你们放缓了之后 [9:58] 你们真的这么去做了 [10:00] 然后我们才可能为下一次对话 [10:02] 就你们才可能会赢得我们的好感 [10:05] 但是如果你不这样做的话 [10:06] 我们就会知道这又是一次监管俘获的尝试 [10:09] 或者说选举季的新一战 [10:12] 这件事情其实并不难理解，对吗 [10:14] 你作为行业里边的领军人物 [10:16] 你自己想一下 [10:17] 今天我有家公司 [10:19] 我我在行业里面是领军的 [10:20] 你你难道希望政府来监管你们 [10:22] 你巴不得政府来监管你们吗 [10:24] 你会这么去想吗 [10:25] 他有那么强的意愿让政政府来监管自己 [10:28] 唯一的一个结果就是他认为政府如果照着他的这种方式来监管的话 [10:33] 一定会使得这家公司的领先地位更加的巩固 [10:37] 不然的话他不会希望公 [10:38] 希望政府来监管自己 [10:41] 所以前面我们看到是 David Sachs 作为一个反击者的言论 [10:43] 然后我们来看一个中间派 [10:44] Gavin Baker 的这个言论 [10:45] 那 Gavin Baker 的这一段言论也得到了老马的这个转发 [10:48] 说明老马是认同了 Gavin Baker 的这个看法 [10:51] 因为在他 Gavin Baker 这个观点里面 [10:53] 他有提到他有 [10:54] 他其实有为老马去做了这个解释 [10:56] 就是老马一开始说的 [10:57] Darryl is right 太短了 [10:59] 就你只是说 Darryl is right 他变相地等于老马去为 Darryl 所说 [11:03] 说的这个三个提议去背书了 [11:04] 但其实老马并没有 [11:06] 而恰恰相反 [11:06] 老马在监管这一块的提议和达里奥是两个方向去的 [11:10] 所以，Gavin Baker 他有聊到 [11:11] 他说达里奥提出了周末最激进的这个方案 [11:13] 就是我前面聊到的三点 [11:14] 那么针对能力成分超过一定阀值的模型 [11:17] 建立国家的监管体系 [11:19] 对中国的计算能力和提炼能力施加更严格的限制 [11:22] 这其实很简单 [11:23] 你看前段时间 [11:24] 你看现在 [11:24] 对吧，当下这两家模型公司 [11:26] Anthropic 它的毛利润90% [11:28] 但是它现在面临的是开源模型的挑战 [11:31] 那对于 coding 这一块的挑战 [11:33] coding 现在正在被商业化 [11:34] 谁去商业化 coding [11:35] 开源模型 [11:36] 嗯，所以很简单就是开源模型现在抢了他们 coding 这一块的生意 [11:40] 抢了他们扣 [11:41] 逼着他们 coding 这块的 margin 必须要往下降 [11:44] 嗯，所以这两家开 [11:45] 所以这两家闭源模型开始在背后思考 [11:48] 怎么通过监管把开源模型给挤出去 [11:51] Darrell 他说他希望获得谢尔曼反垄断法的一个豁免 [11:55] 就是我前面说的第二点 [11:57] 几家公司全部集合在一起 [11:58] 然后大家一起去商讨 [11:59] 一起去做这个结论 [12:01] Gavin Baker 说的 [12:01] 他最新的这个方案其实远没有他之前的一些方案那么的激进 [12:05] 的确没有之前的那么的激进 [12:06] 他以前是设想的 [12:08] 在美国这边有一个类似于 [12:09] 联邦航空管理局的 FA 你 [12:11] 中政府的人怎么可能有这个能力去对于你的模型做出任何的这个评价 [12:15] 这是不 make sense 啊 [12:17] 所以最终有可能出现的这个结果是行业之间 [12:19] 模型和模型公司之间 [12:21] 那大家彼此之间的这个互相监管 [12:24] 最后该问贝克这边说到 [12:25] 他说尽管他百般辩解 [12:27] 但从长远来看 [12:28] 所有这些方案可能都是对于他公司有利的 [12:31] 这肯定是一定的一个结果 [12:32] 你想如果对他公司不有利的话 [12:34] 在他现在整个行业里面领军领军人物 [12:37] 跑在第一位的人 [12:38] 他不会喊着在那边政府 [12:40] 让政府来监管自己 [12:41] 那他一定是认为 [12:42] 有了这些他提议的监管下来之后 [12:45] 对于他公司一定是有利的 [12:46] 能够巩固他现在的地位 [12:49] 然后，Gavin Baker 在那条 X 里边 [12:50] 他对于老马前面说的话进行了一定的解读 [12:53] 他说到 [12:54] 他说让竞争对手对人工智能进行同行评审是正确的开端 [12:59] 类似于美国电影协会 MPAA 的人工智能自律机制 [13:03] 包括实验室之间的定期沟通 [13:06] 以及每个新模型在发布前由竞争对手进行1至2周的安全评估 [13:12] 这是老马的这个倡议 [13:13] Gavin Baker 说道 [13:15] 这与达里奥的一个提议是截然不同的 [13:17] 但是与 David Sachs 的一个提议是一致的 [13:19] 并且最重要的一点是什么 [13:21] 老马还说道 [13:22] 老马说道 [13:23] 他说任何措施都不会阻碍开源模型的开发 [13:27] 那这条推本身被老马转发了 [13:29] 那老马转发的一个意思 [13:31] 你可以看到 [13:31] Darryl 他的一个题 [13:32] 他非常明显就是针对开源模型 [13:34] 但是老马就 [13:36] Gavin Baker 对老马的这个话进行解读之后 [13:38] 老马进行了转发 [13:39] 那说明老马对于开源模型这一块是支持的 [13:41] 这和 Dario 的看法是完全不一样 [13:43] 和他的提议是完全不一样 [13:45] 另外一点就是所谓的第三方的一个评估 [13:47] 谁是第三方 [13:47] 那这个第三方其实 [13:48] David萨克斯也提出了质疑 [13:50] 这个第三方背后的那些人都是那些 Anthropy 的投资者 [13:54] 就是和 Anthropy 这个第三方 [13:55] 哎，达里奥所提出的这个第三方 [13:57] 和 Anthropy 之间是有非常强的这个关系 [14:00] 那所以这个第三方到底是不是中立 [14:03] 对吧 [14:03] 那最好的方法就是由竞争对手之间直接进行一两周的这个评估 [14:07] 就是你在发模型之前 [14:08] 请你的竞争对手 [14:09] 比如说Anthropic [14:09] 你要发模型可以 [14:10] 你请 OpenAI 对吧 [14:12] 或者说你去请 XAI 来帮你进行评估 [14:14] 来帮你进 [14:14] 对这个模型本身进行安全评估 [14:17] 如果另外几家公司 [14:18] 一家或者几家公司评估下来是 OK 的 [14:20] 那你就发行 [14:21] 那和现在你自己觉得 ok 你就发行 [14:23] 是两码事 [14:24] 但是有另外几家公司帮你背书之后 [14:26] 万一未来会有些问题的话 [14:28] 起码你会有其他公司这个背书 [14:30] 那么而这其实还是对于自己责任这一块的一个降低 [14:33] 那在刚刚过去这个周末 [14:35] 还有一些 AI 行业里面比较重要的人物也出来讲话 [14:37] 发表自己 [14:38] 他们自己的观点 [14:39] 比如说 [14:39] Hugging Face 的 CEO [14:41] 他说他们愿意担任中立的第三方评估机构 [14:44] 谁是 Hugging Face [14:45] Hugging Face 是前段时间刚刚被老黄收购的一家公司 [14:49] 那包括呃 Meta 的 Exacto Wang [14:51] 他也出来发表了自己的这个观点 [14:53] 那，Gavin Baker 说道 [14:54] 他说鉴于以上的种种 [14:56] 一项行政命令似乎很有可能出台 [14:58] 而该行政命令的措辞将至关重要 [15:02] 最后我们回到这边 [15:03] 我们再看一些其他一些大佬他们的一些回复 [15:06] 同样的还是 hugging face 他们的 CTO CTO 说的 [15:09] 他说 open source one pace 他说你们闭源模型你们要放缓的话 [15:13] 你们自己去放缓 [15:14] 我们开源模型不会放缓 [15:15] 然后威尔的 CEO Sacha 也加入了这个讨论的战局 [15:18] 他说任何的人工智能追求都是必须基于一个核心原则 [15:21] 就是一定是在造福人类的这个基础上 [15:24] 但是这需要一个前沿生态系统 [15:26] 让闭源和开源模型都能蓬勃发展 [15:30] 那对于这些 hyper scale 我们把谷歌放在一边的话 [15:33] 对于微软也好 [15:35] 对于亚马逊也好 [15:36] 你说他们自己没有自己的前沿模型 [15:38] 那怎么办 [15:39] 你如果说你像像 anthropic 像 Dario 所提议一样 [15:42] 那么我们开源模型自己去建一个小群 [15:44] 我们这个小群我们主导了整个行业未来往哪个方向去走 [15:47] 那你把这两家 [15:48] CSP 你放在哪里 [15:50] 那在这段时间我有和大家分享过开源模型是利好于这些 CSP 的 [15:55] 开源模型是利好 HyperScale HyperScale [15:57] 巴不得开源模型能够对于这些闭源模型 [16:00] 前沿模型造成一定程度的一个破坏 [16:02] 包括把 coding 这一块给商品化 [16:04] 所以，Sacha 的这个观点非常的明确 [16:05] 是开源模型和闭源模型都需要蓬勃发展 [16:09] 所以他明显是支持开源模型的 [16:11] 所以和 Dario 的观点完全是相反 [16:13] 那并且我 [16:14] 我们知道 [16:14] 就 Julian 这边是 CTO 呃 [16:17] Hugging Face 的一个 CTO 那 Hugging Face 被老黄所收购 [16:19] 那老黄明显收购 Hugging Face 它的一个方向也是往开源模型这个方向去走 [16:25] 另外，Gavin Baker 的这段发言里面 [16:26] 他还聊到了第三方的一个评估人员 [16:28] 他说是一个明智之举 [16:30] 为什么 [16:30] 他说因为这些模型输出没有类似通信规范法第230条的一个免责豁免 [16:36] 责任豁免 [16:37] 而证明禁止义务在未来诉讼中是至关重要 [16:41] 就是我前面说 [16:41] 如果你这个模型没有被 vade 呃没有被验证 [16:44] 然后你就直接发布 [16:45] 并且发布完这个模型造成破坏的话 [16:47] 你是有这个责任在那边的 [16:49] 所以他们必须要引进这一个第三方评估人 [16:51] 所以对于他们来说是一个利好 [16:53] 不然的话 [16:53] 我我说了很简单 [16:54] 就很明确 [16:54] 你是行业里面的领军者 [16:56] 你不会希望什么去引入一个第三方的评估人 [16:59] 你也不会希望政府来监管自己 [17:01] 你不会这么去做的 [17:02] 你唯一能够希望去这么去做 [17:04] 一定是政府有了这些 [17:05] 你你所制定的这些监管下来之后 [17:08] 对于你自己公司本身一定是一个利好 [17:10] 且能够增加增强你现在这个地位 [17:12] 不然他们绝对不会希望这么去做 [17:14] 最后另外一点就是针对整个半导体行业 [17:16] 针对整个硬件板块意味着什么 [17:18] 那在 Dario 的这篇文章里面 [17:20] 他也说得非常的明确 [17:21] 他说需要明确的是控制步伐就是 pacing [17:24] 控制步伐并不意味着停止模型训练或者技术进步 [17:28] 而是在确保公司有足够的时间来调整和保护其模型 [17:31] 并由第三方评估机构进行确认 [17:34] 其实很简单 [17:35] 今天，Again [17:36] 就是你整个行业里面 [17:37] 你是完全领先的 [17:38] 然后你突然之间和其他的一些小伙伴拉起手来 [17:41] 和你的竞争拉起手来说 [17:43] 要不这样吧 [17:44] 我们我们不去训练模型了 [17:45] 可能吗 [17:47] 这不可能 [17:47] 你想怎么想你都觉得不可能 [17:49] 呃，我们不去 [17:50] 我们不去进行模型的训练 [17:52] 然后我们技术也不往前进了 [17:53] 因为这个技术实在是太可怕了 [17:55] 不就不可能 [17:56] 这想想就不可能嘛，对吧 [17:58] 所以整件事情我们最后来做一个总结 [18:00] 它是不是 AI 到了一个转折点 [18:02] 我认为是到了一个转折点 [18:03] 那这个转折点是什么 [18:05] 我相信应该所有的公司都会同意 [18:06] 无论是盖文贝克也好 [18:08] 还是 SOTA 也好 [18:09] 这些开源模型啊 [18:10] CSP 它都好 [18:12] 大家那个共识应该是整个行业里面需要监管 [18:14] 那么但是这个监管绝对不会是像 Dario 所提出的这家公司 [18:18] 什么 M M E T R 吧 [18:20] 绝对不会是这个第三方公司 [18:22] 而是最终有可能是公司和公司之间 [18:24] 彼此之间的互相监督 [18:26] 那比如说你 anthropic 你最终你要发布这个模型的话 [18:29] 让 OpenAI 来帮你监督 [18:30] 把你的竞争者来帮你监督 [18:32] 评价一下 [18:33] 来评估一下你的这个模型是不是有一个安全风险在那边 [18:37] 所以有监管而不是过度的监管 [18:39] 我相信在整个行业里面应该是没有人会去持反对意见的 [18:44] 至于达里奥想去抑制这些开源模型 [18:46] 我认为他做不到 [18:47] 因为背后还有其他的利益集团呢 [18:48] 你以为只有达里奥一个人有这个捐捐赠的这个现金在背后呢 [18:52] 不可能的 [18:53] 微软、亚马逊 [18:54] 包括现在的英伟达 [18:56] 他们都希望 [18:57] 站在他们这三家公司一个视角 [18:58] 他们绝对希望开源模型能够有自己的一片天地 [19:01] 所以绝对不会让 Dario 去遏制开源模型的这个想法给实现 [19:06] 哇，所以整件事情的一个发展 [19:08] 今天也不是第一次 Dario 出来说 [19:10] 那么我们下一代的模型非常的厉害 [19:12] 前几代的模型他就已经说非常的厉害 [19:13] 但是最终你发现前几代的模型能造成非常大的一些毁灭人类的这个风险吗 [19:19] 那我完全没有看到 [19:20] 而且说说穿了的话 [19:22] 真的现在模型那么那么厉害的话 [19:24] 你觉得现在的这些股价 [19:26] 这些硬件公司的股价应该跌吗 [19:28] 那绝对不是应该跌 [19:29] 我们现在是在一个 inference 的一个阶段 [19:31] 现在推理的一个阶段 [19:32] 如果模型本身真的已经强大到这种地步的话 [19:35] 那这个模型的落地 [19:37] 这个推理一定是遍地开花了 [19:39] 但现在我们有看到遍地开花吗 [19:41] 对吧 [19:41] 所以至于仓位上是不是要进行调整呢 [19:44] 是不是要跟随现在期货省这个下跌去调整仓位 [19:47] 短期之内我没有任何的一些看法 [19:48] 因为市场市场永远是对于 [19:50] 你可以把这个东西理解为是一个不确定性 [19:52] 这个绝对是可以理解为是一个不确定性 [19:54] 不确定性的一个事件 [19:55] 那你可以市场因为这个不确定性的事件先卖出再说 [19:58] 这是市场通常一贯的一个做法 [20:00] 先卖再说 [20:01] 不去考虑任何的一个结果 [20:03] 或者不去考虑这件事情的一个缘由 [20:04] 先去卖了再说 [20:05] 所以现在这个阶段已经出现下跌 [20:07] 期货已经下跌了1% [20:09] 你是不是觉得还有更大这个下跌空间 [20:11] 如果有 [20:11] 那你完全可以进行减仓 [20:13] 为为这个不确定性去进行建仓也是也是可以的 [20:15] 但是我个人认为 [20:17] 那最终市场担心的就是这些模型公司会不会放缓资本开支嘛 [20:20] 你作为行业里面的老大 [20:22] 你会不会放缓资本开支 [20:23] 让其他的公司追上来 [20:25] 我不知道 [20:26] 这个问题大家应该心里自己有个答案 [20:28] 最后，今天有两个活动是要告知大家的 [20:30] 第一个活动就是在10月3日 [20:32] 下一个月10月3日的早上 [20:34] 暂定是早上9点至12点 [20:36] 然后我会有一个温哥华的一个线下 [20:38] 和上年是类似的 [20:39] 那这一次只会有一场 [20:40] 因为我正好在10月3日的下午有一个温哥华的一个活动需要参加 [20:45] 所以我想早上的时候我找一个场地 [20:47] 然后我们可以线下进行一定程度的一个交流 [20:49] 好吗 [20:50] 具体一个地点是在温哥华的 Richmond 然后地址本身我还没有确定下来 [20:54] 所以根据大家报名的个呃报名的个情况 [20:56] 然后我去找地点 [20:58] 啊，那我会把这个报名的链接放在置顶的留言里面 [21:00] 我只有一个要求 [21:01] 就是如果没有办法来的话 [21:03] 因为毕竟是早上嘛 [21:04] 周六的早上 [21:04] 如果没有办法来的话 [21:05] 不要报名 [21:06] 报了名的话 [21:07] 我希望大家都能够到来 [21:08] 好吗 [21:09] 这是第一个活动 [21:09] 然后第二个活动就是 Seeking alpha 他们一个量化选股策略 [21:12] 那么这边现在有两个活动 [21:14] 第一个活动是他们原本的一个 [21:16] alpha picks 那这个 alpha picks 现在是有免费的一个试用期 [21:19] 并且还有第一年50刀的这个折扣 [21:23] 同样还是一个量化选股策略 [21:25] 最近他们推出了一个叫 Quant Growth and Income [21:28] 它是一个相对比较保守的一个策略 [21:30] 里边所选的一些标的贝塔都是小于一的 [21:32] 所以在市场下跌的时候 [21:34] 这一类的标题 [21:34] 这一类策略可能是一个比较好的一个参考 [21:37] 那么那这个策略本身现在也有第一年50美金的这个优惠 [21:41] 所以我会把所有的链接 [21:42] 包括前面报名的链接 [21:43] 都放在置顶的留言里面 [21:45] 好吗 [21:45] 那今天这期内容就到这边 [21:46] 下期见