10月必买3支股票

老李玩钱

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Source published: 2026-10-03

Detailed notes

## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=qVSoCX8pVDg&t=0s) 谷歌 (Google) 的投资价值与 AI 布局老李在10月1日分享了10月份可以考虑买入的三支股票，并在开场时展示了自己的账户。美股今日表现平淡，三大指数微幅收盘，老李的账户总资产保持在33万1千多美元，整体原地踏步。今天推荐的第一只股票是谷歌 (Google)。谷歌股价在今年5月份达到历史新高403美元之后，经历了5、6、7三个月的连续回调，最近两月则在上下横盘震荡。昨天传出重大新闻，谷歌宣布推出最新的AI模型 Gemini for Argon。老李指出，虽然这对谷歌在AI领域的发展是个好消息，但带来的短期利好相对有限，因为目前该模型仅处于有限范围的测试阶段，并未直接向普通大众开放。相比之下，此前Meta推出新AI模型 Muse 时，不仅股价随之上涨，而且一经推出就面向广大群众免费开放下载。尽管如此，谷歌在太空领域的投资布局非常引人注目，其投资组合中的第一大仓位是 SpaceX，占比高达 95%，价值达 180亿美元；第二和第三大仓位分别是 Planet Labs 和 AST Space Mobile。

此外，谷歌正在推进太空AI计算项目 Project Suncatcher，正与 Planet 和 SpaceX 合作准备在轨道上测试 TPU 芯片，地面测试显示这些芯片具备良好的抗辐射能力。当前谷歌的估值并不算高，Trailing PE 为 16.81，Forward PE 为 21.79，对于科技巨头而言相当合理。老李建议在当前335美元左右的位置可以考虑少量开仓，在317美元附近的支撑位则可进一步加仓。长期来看，股价重回前高400左右只是时间问题。更值得注意的是巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司从去年年底开始持续加仓谷歌，目前同时持有谷歌A类股 (GOOGL) 和C类股 (GOOG)，加起来的仓位占比已经超过 10%，超越了可口可乐，位列苹果和美国运通之后的第三大主力持仓股。

- 谷歌股价在今年5月创下 403 美元历史新高后回调，目前在 335 美元左右震荡。 - 最新发布的 AI 模型为 Gemini for Argon，目前处于测试阶段。 - 投资组合重仓太空领域，其中 SpaceX 占其投资组合的 95%（价值 18 billion）。 - 估值情况：Trailing PE 为 16.81，Forward PE 为 21.79。 - 获得巴菲特（伯克希尔·哈撒韦）持续加仓，双重持仓占比超过 10%。

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### [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=qVSoCX8pVDg&t=300s) 美光科技 (MU) 的强劲财报与存储风口第二只推荐的股票是美光科技 (MU)。半导体和存储板块是当前美股市场的当红炸子机，而AI的发展核心在于芯片和存储，美光科技恰好同时踏上了这两大风口。在全球生产 HBM（高带宽内存）的存储三巨头（三星、SK海力士、美光科技）中，美光科技是唯一的美国本土公司。在昨天的盘后财报中，美光公布了极其亮眼的业绩：调整后每股收益 (EPS) 和营收双双击败分析师预期，季度营收达到 542.3 亿美元，较去年同期翻了将近四倍，数据中心营收更是暴增至原来的 11 倍，并给出了非常强劲的业绩指引。

华尔街投行在财报发布后纷纷上调目标价：Rosenblad Securities 将目标价设定为 1900 美元并给予买入评级；美国银行将目标价设定为 1550 美元，评级为买入；高盛 (Goldman Sachs) 则将目标价设定为 1250 美元，评级为中立。老李表示，这份财报让其对美光更有信心，并适当上调了加仓点位：如果10月份股价能回调给机会到 1010 美元左右，就可以果断开仓上车；下方 900 美元附近的支撑位则可进一步加仓扩大仓位。

- 美光科技是全球存储三巨头中唯一的美国本土 HBM 生产商。 - 最新财报季度营收达 542.3 亿美元（同比翻近四倍），数据中心营收增至 11 倍。 - 华尔街机构纷纷上调目标价：Rosenblad 报 1900 美元，美银报 1550 美元，高盛报 1250 美元。 - 建议开仓点位在 1010 美元左右，下方支撑位在 900 美元附近。

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### [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=qVSoCX8pVDg&t=600s) 亚马逊 (AMZN) 的AI资本支出与长期布局第三只股票是亚马逊 (AMZN)。亚马逊在今年8月初凭借几根跳空的大绿柱拉升，股价创下 287 美元的新高。但好景不长，随后在最近一两个月迅速回落，成为“美股七巨头”中表现最差的一只。究其原因，主要是华尔街再度拿“AI资本支出”做文章，担忧巨额投入未来能否收回相应回报，同时庞大的资本支出也导致亚马逊的自由现金流在账面上显得转负，引发市场担忧并成为打压股价的利器。从估值来看，亚马逊当前的 Trailing PE 为 20.05，Forward PE 为 23.64，估值同样不算高。

老李认为这波回调反而是长期布局的好机会，此前给出的 250 美元开仓点位和 239 美元加仓点位依然奏效。目前亚马逊股价在 248 美元左右，正适合适当开仓，而下方跳空缺口的下边缘 239 美元附近则可进一步加仓扩大仓位。老李透露自己的另一个长期持仓账户中一共只有三只股票：PLTR、META 和亚马逊。视频最后，老李感谢了赞助商富途 mooMoo 券商的支持，并详细介绍了不同地区（美国、加拿大、澳洲、新西兰、新加坡、台湾、马来西亚、日本、香港等地区）粉丝专享的开户入金福利和免费股票奖励。

- 亚马逊在8月初触及 287 美元新高后回落，近期表现落后于其他科技巨头，主要受华尔街对 AI 资本支出回报的担忧影响。 - 当前估值：Trailing PE 为 20.05，Forward PE 为 23.64。 - 建议开仓点位在 250 美元左右，跳空缺口下边缘 239 美元附近可进一步加仓。

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[Source](https://www.youtube.com/watch?v=qVSoCX8pVDg)

中文简报

10月值得关注的三支美股推荐老李在10月1日分享了当月值得考虑买入的三支美股标的。谷歌在历经数月回调后估值处于合理区间，不仅持续推进AI与太空领域布局，还获得了伯克希尔·哈撒韦的大幅增持；美光科技受惠于芯片与存储风口，最新季度财报表现极为亮眼，获多家华尔街投行上调目标价；亚马逊近期因市场担忧AI资本支出拖累自由现金流而出现较大幅度回落，但当前估值较为合理，迎来了逢低进行长期布局的机会。谷歌经历回调后在335美元附近震荡，估值合理且获巴菲特持续加仓超过10%，公司正积极推进AI模型测试并深度布局以SpaceX为核心的太空投资。美光科技作为唯一美国本土HBM巨头，季度营收大幅增长且数据中心业务激增至11倍，华尔街投行密集上调目标价，建议关注1010美元附近的开仓机会。亚马逊受AI高额资本支出及现金流担忧影响回落至248美元左右，但当前估值不高，250美元及239美元支撑位被视为长期建仓与加仓的良机。

Reading summary

博主老李在10月1日提出，受AI基础设施扩展与阶段性回调影响，谷歌、美光科技与亚马逊估值相对合理，具备分批建仓机会，但投资者需关注短期测试限制与巨额资本开支带来的市场波动。谷歌：太空计算扩展与估值安全边际 (0:00) 谷歌股价在5月份创下403美元的历史新高后经历数月回调，目前在335美元附近横盘震荡。尽管谷歌近期发布了最新AI模型Gemini for Argon，但老李指出该模型尚处于受限测试阶段，未向公众全面开放，因此短期利好程度不如直接开放免费下载的Meta Muse。除AI外，谷歌在太空领域布局深厚，其投资组合中SpaceX占比达95%（估值180亿美元），并正推进轨道TPU芯片测试项目Project Suncatcher。在估值与资金面上，谷歌当前Trailing PE为16.81，Forward PE为21.79，处于科技巨头中较为合理的水平。此外，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司自去年年底持续加仓，双重持仓占比已超过10%，成为其第三大重仓股。老李分析认为股价重回400美元只是时间问题，建议在335美元附近少量建仓，并视317美元为进一步加仓的支撑位。美光科技：HBM存储红利与强劲财报催化 (5:00) 半导体与存储板块持续受AI算力需求驱动，美光科技作为全球三家生产高带宽内存（HBM）的巨头中唯一的美国本土厂商，直接受益于行业风口。根据最新公布的季度财报，美光营收达542.3亿美元，同比翻了将近四倍，数据中心营收更是暴增至11倍，调整后EPS与营收均超出分析师预期，并附带强劲的远期指引。亮眼业绩促使华尔街机构上调目标价，其中Rosenblatt给出了1900美元的买入评级，美银设定目标价1550美元并评级买入，高盛则将目标价上调至1250美元但维持中立评级。结合业绩表现，老李上调了加仓预期，建议若10月份股价回调至1010美元左右可考虑开仓，下方900美元附近可作为进一步加仓的支撑位。亚马逊：资本开支争议与回调建仓机会 (10:00) 亚马逊股价在8月初跳空上涨至287美元新高后迅速回落，成为近期美股七巨头中表现较弱的标的。老李表示，此轮回落的主因在于华尔街担忧巨额AI资本支出能否换取相应回报，且庞大开支导致账面自由现金流出现负值，引发市场抛压。目前亚马逊的Trailing PE为20.05，Forward PE为23.64。老李认为华尔街对资本支出的担忧反而带来了长期配置窗口，并透露亚马逊为其个人长期账户的三大持仓之一。策略层面，老李维持此前的点位判断，认为当前248美元至250美元区间适合分批开仓，而下方缺口下边缘239美元附近则可作为扩大仓位的加仓支撑点。老李所列的三支股票均深度绑定AI技术与算力硬件发展，其策略核心在于依托支撑位进行左侧分批布局。然而，AI模型商用落地节奏、巨额资本开支的回报周期以及宏观市场的震荡，仍是影响后续估值修复节奏的核心不确定因素。

Original transcript

[0:00] 大家好,我是老李今天是10月1号10月的第一天来给大家推荐在10月份可以考虑买入的三支股票咱们说正事之前依照国际惯例还是先来跟大家亮账户今天美股比较平淡收盘时三大指数都是微率我的账户整体没涨没跌原地踏步账户总资产还是在33万1千多今天咱们要说的第一只股票就是谷歌GOG谷歌的股价在今年5月份的时候达到了历史新高403之后5、6、7、3个月回调这波回调之后再往下就是最近这两个月的时间里其实股价就是一直在上上下下横盘震荡就在昨天有一条关于谷歌的重大新闻那就是谷歌宣布了他们最新的AI模型Germini for Argon这款新的AI模型咱朋友们看到这条消息啊就想让我做一个解读首先呢这条消息对谷歌来说呢还肯定是一个好事但是呢他能带来多大的利好我觉得这个利好消息有限为什么说他带来的利好有限呢因为谷歌这个Gimni4R港这款新的AN模型现在只是官宣并且他只是在有限范围内可以使用说白了还是在一个测试的阶段并没有直接开放给咱们普通老百姓开放给所有人大众去使用所以有些朋友就想到了就在前一阵子也是Meta推了一款新的AI模型就是Muse一推出来直接Meta股价往上涨有些朋友会想说谷歌现在也来了这个招式说马上推一款新的AI模型这个股价会不会马上就起飞因为Meta的Muse推出来的时候直接就可以面向广大群众来使用了就是说现在人人都可以去下载都可以直接去还可以免费去使用这个Meta的Muse但是谷歌呢其实现在就是放了个消息这个他们具体什么时候去使用啊人人都可以去下载使用的话这个还是个未知数就是现在啊谷歌这边官方还没有一个确切的消息虽然说这波利好有限但不管怎样对谷歌在AI方面的发展来说啊肯定啊是件好事大家知道啊谷歌这家公司一直是非常注重在太空领域的投资啊他们现在啊股票投资组合当中的第一大仓位啊就是SpaceX那么他们目前呢18个billion总价值的这个SpaceX股票SpaceX占他们整个投资组合的仓位呢是高达95%除了SpaceX之外它的第二大和第三大仓位也都是太空领域的投资那它的第二大仓位呢是这个Planet Labs然后第三大仓位呢是AST Space Mobile谷歌正在推进其太空AI计算项目Project Suncatcher正与Planet和SpaceX合作准备在轨道上测试谷歌的tpu 芯片地面测试显示这些芯片具有良好的抗辐射能力这可能带来长期的基础设施发展机遇谷歌目前的估值也并不算高它现在的Tilling PE是16.81FORWARD PE是21.79这个估值水平我觉得对于这样一家科技巨头来说算是比较合理了总的来说谷歌这只股票我认为还是非常值得去买入进行长期布局的上一次跟大家更新谷歌的时候我跟大家给的建议开仓买入的价格点位是335现在谷歌它的股价就正好是在335块多当前这个位置335左右呢我觉得就可以考虑去少量开仓然后往下在317附近的这个支撑位啊可以再进一步加仓扩大仓位长期来看我对谷歌这只股票还是比较有信心的它的股价回到前高400左右这个位置我觉得只是一个时间问题另外谷歌还有老八的加持巴菲特的伯克希尔哈萨维公司从去年年底开始就一直在买入谷歌每个季度公布出来是在不断持续的进行加仓谷歌目前已经成为 [5:00] 成为了巴菲特伯克希尔哈萨维公司的主力持仓股大家看这个仓位占比的时候要注意巴菲特他们公司是持有谷歌A类股GOGL和谷歌的C类股GOG这两个是同时持有的那么如果把这两个的仓位给加起来的话整个谷歌在巴菲特投资组合中的持仓占比是达到了10%以上的谷歌的仓位已经是超越了巴菲特钟爱的可乌可乐苹果依然还是伯克希尔哈萨维公司的第一大仓位然后第二大仓位是美国运通接下来第三大仓位就是谷歌第二只股票就是MU美光科技半导体和存储这两大板块是咱当前美股中的当红炸子机因为AI的发展主要的两大元素就是芯片和存储而美光科技这只股票呢它是同时踏上了半导体和存储这两大风口因为它是存储类的芯片股现在整个存储板块全球范围内生产HBM的三大厂商也就是咱们平常所谓的存储三巨头就是三星SK海力士还有MU美光科技而只有美光科技是美国本土的公司他也是唯一一家生产HBM的美国公司所以如果我们要去布局存储板块的股票的话我觉得优先考虑还是MU美光科技就在昨天的盘后MU公布了最新的财报业绩该季度调整后EPS和营收呢是都击败了分析师预期营收542.3亿美元较去年同期呢翻了将近四倍数据中心营收增长至原来的11倍而且公司还给出了非常强劲的业绩指引美光这份财报发出之后我对这只股票更加有信心了以及加仓的价格呢也进行了一定的上调在这个10月份如果MU的股价还能回到1010美女呢再稍微给咱们点机会给咱们回个头1010附近呢我觉得就可以果断去开仓买入上车MU这只股票然后下方支撑位900这个价格附近呢可以再去进一步加仓扩大仓位这只股票长期来看股价肯定是能够再次回到前高并且是再创新高的昨天美光科技的这份财报非常亮眼财报发出之后华尔街投行和机构也纷纷上调了对美光科技的目标价Rosenblad Securities这家机构对美光最新的目标价是设定在了1900给到的评级是买入然后美国银行对MU最新的目标价是设定在了1550评级也是买入Goldman Sachs高盛对美光科技最新的目标价是1250评级是中立今天咱们要说的第三只股票亚马逊amzn 亚马逊这只股票在今年8月初的时候大家看几根跳空的大绿柱子直接拉起来股价是直接又创了新高达到287这样一一个价格但是呢好景不长达到新高之后马上的股价在最近这两个月的时间里就开始迅速回落然后亚马逊呢也是最近这一两个月每股七巨头当中股价表现最差的一只股票那具体为什么呢其实啊也没什么特别的原因如果非要找一个原因的话那还是AI资本支出大家知道亚马逊这家公司头一直是非常铁的每个季度都宣布要进一步加大AI资本支出啊提高AI资本支出的预算然后最近这段时间呢华尔街又把这个理由给拿出来就是说啊那你现在这么大的AI资本支出以后到底能不能收到相应的回报呢还有一个因素就是由于庞大的AI资本支出亚马逊这家公司目前它的自由现金流从账面上看已经转富引发了市场的担忧这也是股价最近一直在持续下跌的一个原因那么归根结底还是一个问题就是他现在大量的AI资本支出以后能不能收到相应的回报这个问题它是一个未知数所以华尔街现在也只是在担忧在猜测那么 [10:00] 它是一个非常好的去打压股价的一个利器就是我什么时候都可以把AI资本支出拿出来我只要一说华尔街只要开始担忧了那么你的股价就得承压从估值上来看亚马逊当前的Tilling PE是20.05Forward PE前瞻适应率是23.64这个估值水平也并不算高我倒是觉得亚马逊最近这波的回调下跌想买入进行长期布局的一个不错的机会上一次我跟大家更新的亚马逊开仓以及加仓的价格点位呢分别是在250跟239这两个点位依然奏效现在亚马逊的股价是248左右当前这个股价我觉得就可以考虑去适当开仓然后下面这个跳空缺口的下边缘也就是239这个价格附近可以再去进一步加仓扩大仓位我在我的另一个账户当中一直是在长期持有亚马逊这只股票这个账户之前在视频中也跟大家亮出来过这个账户里面一共就三只股票分别是PLTR,META,还有亚马逊这三只股票都是长期持有今天主要就是想跟大家聊聊这三只股票关于以上这三只股票大家有什么看法或者是建议都可以尽情的在我的评论区里面讨论视频既然都看到这儿了也看在牢里吧另一条底裤给大家亮出来的这份诚意上求大家点赞和转发如果还没有订阅老李频道的朋友呢抓紧时间点上一首订阅这样以后老李再发新视频或者是开启直播的时候你都会第一时间收到通知本期视频由傅属木木券商独家赞助播出我一直使用的这款券商就是木木功能齐全非常的好用在MUMUMU当中如果你想快速了解一只股票的基本面和财务状况的话那么咱们随便一只股票这边以美光科技为例在这个位置只需要点击基本面在这里我们就可以查看美光科技这家公司的各项财务指标此功能属于是MUMUMU ENGINE的一部分现在通过视频下方我的专属邀请链接开户的话可享受一年免费的MUMUMU ENGINE会员同时还可获得非常超值的粉丝专属福利美国用户现在通过老李的邀请链接开户入金最高可获得价值1000美金的免费英伟达股票,外加200美金的交易现金券,闲置资金享受8.1%的高利息。加拿大粉丝开户最高可获得100只免费股票,这些免费股票包括特斯拉、微软、SpaceX、英伟达等大科技明星股。闲置资金享受6%的现金年化收益。除了美国和加拿大之外,其他各国家和地区开户目目也有非常丰厚的奖励。我都放在视频的下方了心动不如行动朋友们抓紧时间到视频下方去点击链接领取属于劳理粉丝的专属福利感谢大家的支持让我们下期再见