高盛23只高确信美股遭重估 仅微软与应用材料浮现买点
Wall Street Never Sleeps
高盛目标价普遍过度透支乐观预期，而在精选出的五只标的中，微软因将AI基建投入切实转化为企业端订单且估值泡沫已然出清，成为当前唯一兼具业绩确定性与安全边际的首选资产。
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Key ideas
- 高盛更新9月23只美股高确信名单，通过未来2至3年盈利确定性、催化剂与估值安全边际三重筛选，仅精选出微软、应用材料、联合包裹、欧莱利汽车及福泰制药5只标的。 (0:00)
- 微软（MSFT）被列为最值得直接开仓的头号核心资产，其AI基础设施与Copilot商业化全面兑现，当前约500美元股价对应2027财年远期PE仅25.8倍，合理估值中枢达573美元。 (9:58)
- 应用材料（AMAT）受益于AI芯片架构升级及前道制程资本开支放量，以2027财年业绩测算的公允区间为476至550美元，市价已回落至公允价值下沿具备配置性价比。 (8:35)
- 联合包裹（UPS）具备逾6%股息率托底，随着剥离低毛利电商业务及降本提价推进，正迎来盈利常态化拐点，合理估值中枢落在108至122美元。 (6:40)
Detailed notes
## Background 本内容由 YouTube 频道 Wall Street Never Sleeps 于 2026 年 9 月 5 日发布。节目围绕高盛最新更新的 9 月美股“高确信名单”（共 23 只）展开，作者指出高盛看好并不代表当前价格都值得买入，因此对全名单进行二次严格筛选，重新梳理出 5 只真正值得布局的标的，并逐一拆解其未来两到三年的盈利逻辑、合理估值及买入区间。
## TL;DR 节目基于未来两到三年盈利增长、催化剂明确度以及远期估值安全边际三大标准，从高盛 9 月的 23 只推荐股票中精选出 5 只标的。福泰制药（VRTX）正向多产品生物平台转型，但现价安全边际偏小，需等待回调；欧莱利汽车（ORLY）受益于长车龄与回购，质地优异但当前价格偏高；联合包裹（UPS）主打 6% 高股息与剥离低毛利业务后的利润率周期拐点；应用材料（AMAT）凭借 AI 芯片复杂度提升拉动先进制程设备开支，现价已跌破合理价值下沿。微软（MSFT）则在 AI 基础设施向真实订单变现的进程中展现出极高的盈利质量，被评为平衡性最佳、最具安全边际的首选标的。
## Atmosphere & style 整期分析风格沉稳客观、条理清晰，充满华尔街老练投资人的严谨与审慎，坚决不盲从投行给出的乐观目标价。主讲人通过逐一测算远期 EPS 与合理市盈率，建立起一套有据可循的估值安全网，语调理性且克制。随着从相对需要等待回调的医药与汽车消费股，逐步推进到已出现周期拐点的传统物流股，再到具备强兑现力的半导体与微软，论述的确定性与执行底气层层递进，给听众带来极为扎实、知行合一的实战配置体验。
## Bulletin - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=0s) 高盛更新9月23只美股高确信名单，通过未来2至3年盈利确定性、催化剂与估值安全边际三重筛选，仅精选出微软、应用材料、联合包裹、欧莱利汽车及福泰制药5只标的。 - [09:58](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=598s) 微软（MSFT）被列为最值得直接开仓的头号核心资产，其AI基础设施与Copilot商业化全面兑现，当前约500美元股价对应2027财年远期PE仅25.8倍，合理估值中枢达573美元。 - [08:35](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=515s) 应用材料（AMAT）受益于AI芯片架构升级及前道制程资本开支放量，以2027财年业绩测算的公允区间为476至550美元，市价已回落至公允价值下沿具备配置性价比。 - [06:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=400s) 联合包裹（UPS）具备逾6%股息率托底，随着剥离低毛利电商业务及降本提价推进，正迎来盈利常态化拐点，合理估值中枢落在108至122美元。
## Key takeaways - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=0s) 高盛9月高确信名单覆盖23只跨行业标的，但机构看好不等于现价买入，必须警惕过高估值与乐观预期，严格进行二次筛选。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=0s) 二次精选框架遵循三大硬指标：未来2至3年盈利能否持续增长、业务端是否具备明确催化剂，以及远期估值是否具备充足的安全边际。 - [01:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=100s) 福泰制药（VRTX）正从囊性纤维化单一药企向疼痛治疗、IgA肾病等多管线平台转型，理应享有管线溢价，但高盛653美元目标价隐含预期过高。 - [01:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=100s) 以2026年预期EPS计算，福泰制药公允估值区间为500至535美元（30-32倍PE）；当前安全边际偏窄，建议在回踩至500至520美元时再考虑建仓。 - [04:55](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=295s) 欧莱利汽车（ORLY）受益于美国机动车平均车龄不断拉长带来的刚性后市场需求，叠加大额回购驱动EPS长期复合高增。 - [04:55](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=295s) 欧莱利汽车合理估值中枢为91至102美元（对应25-28倍PE），目前现价仍需等待估值消化，舒适建仓区间位于77至81美元。 - [06:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=400s) 联合包裹（UPS）属于典型的低估值周期反转逻辑，远期PE仅14倍出头，超过6%的高股息提供了极强的下行防护垫。 - [06:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=400s) UPS正主动剥离亚马逊低利润运力并推动提价控费，常态化后合理价值区间为108至122美元，可在90至95美元区间分步低吸。 - [08:35](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=515s) 应用材料（AMAT）单季营收与EPS同比分别大增25%与41%，AI芯片物理复杂性剧增全面推高材料工程与先进封装设备需求。 - [08:35](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=515s) AMAT估值应直接锚定2027财年预期EPS（17至18.5美元），合理估值区间为476至550美元，420至440美元区间是胜率较高的建仓买点。 - [09:58](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=598s) 微软（MSFT）在盈利质量、增长确定性与当前估值之间达到最佳平衡，已从人工智能概念炒作全面转向真金白银的企业端收入兑现。 - [09:58](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=598s) 微软2027财年远期PE仅约25.8倍，估值水分已基本挤净；合理公允价值中枢为573美元，现价500美元附近已具15%明确上行空间，可直接开仓。
## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=0s) 高盛9月高确信名单概览与筛选标准
高盛刚刚更新了9月份最有信心的美股名单（Conviction List），共有23只股票入选，覆盖了科技、医疗、金融、能源和消费等各大核心板块。高盛看好某家公司，并不意味着当下的市场价格就值得立刻买入。因此，有必要对这23只股票进行二次严格筛选，剔除估值过高或催化剂不明确的标的，最终只精选出5只真正具备布局价值的优质公司。
在这份23只股票的大名单中，科技方向包含了微软（Microsoft）、应用材料（Applied Materials）、电子制造服务商捷普/新美亚（CLS）、外卖平台DoorDash以及支付公司Block；医疗板块涵盖联合健康（UnitedHealth）和本次新调入的福泰制药（Vertex Pharmaceuticals）；金融板块包含富国银行（Wells Fargo）、地区银行公民金融集团（Citizens Financial Group, CFG）和私募股权巨头德太投资（TPG）；能源与资源方向则包括康菲石油（ConocoPhillips）、液化天然气运输商Cheniere Energy Partners（CLNG）和太阳能跟踪支架商Nextracker（NXT）；此外还纳入了达美航空（Delta Air Lines）、联合包裹（UPS）、欧莱利汽车（O'Reilly Automotive, ORLY）和雅诗兰黛（Estée Lauder）等消费与工业类公司。名单最大的变动在于生物科技公司福泰制药（VRTX）作为新面孔加入，而盈透证券（Interactive Brokers, IPKR）虽然被移出名单，但高盛依旧维持对其的买入评级。
二次筛选的核心框架主要聚焦在三个关键维度：第一，未来两到三年的盈利能否保持持续增长；第二，业务层面是否具备明确的催化剂；第三，当前的远期估值是否合理、是否留有足够的安全边际。
```mermaid flowchart TD accTitle: 高盛23只股票筛选漏斗 accDescr: 展示从高盛23只高确信名单通过三大标准筛选出最终5只标的的漏斗流程。 subgraph Pool["高盛9月高确信名单 (23只)"] A["科技、医疗、金融、能源、消费板块全覆盖"] end
subgraph Criteria["严格筛选标准"] B1["未来2-3年盈利持续增长"] B2["具备明确业务催化剂"] B3["远期估值合理且具安全边际"] end
subgraph Selected["精选布局标的 (5只)"] C1["福泰制药 (VRTX)"] C2["欧莱利汽车 (ORLY)"] C3["联合包裹 (UPS)"] C4["应用材料 (AMAT)"] C5["微软 (MSFT)"] end
Pool --> Criteria Criteria --> Selected ```
[01:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=100s) 福泰制药（VRTX）：多管线平台转型与估值博弈
福泰制药（Vertex Pharmaceuticals, VRTX）是9月被高盛新纳入高确信名单的标的。高盛为其开出了大约653美元的目标价，而当时市价约在546美元左右，账面上看似有接近20%的上涨空间。但仔细推敲可以发现，高盛的目标价设定显得过于乐观。如果仅将福泰视为一家成熟药企、只看囊性纤维化（Cystic Fibrosis）这一项存量基本盘，市场是无法给出特别高的市盈率溢价的。然而，福泰目前的管线正向疼痛治疗、IgA肾病、血液病以及内分泌等多个前沿方向延伸。若这些管线在未来几年逐步落地兑现，公司将从高度依赖单一疾病的药企转型为真正的多产品生物平台，因此理应享受一定的管线溢价。
给予其30到32倍的远期市盈率是较为公允的区间，这已经包含了市场对新药研发成功的部分预期，但又不至于把最完美的商业化结局全额提前预支。市场普遍预期福泰制药2026年调整后每股收益（EPS）约为16.7美元左右，按30至32倍市盈率倒推，其合理价值区间应在500至535美元之间。高盛给出的653美元目标价隐含了更高的估值倍数，反映出高盛押注其新药成功率极高且后续商业化放量规模将显著超出基准预期。
当前福泰540多美元的股价已略高于500至535美元的合理估值中枢，但尚未高到需要彻底放弃跟踪的程度。毕竟生物医药的核心增量全看管线兑现度，若新药临床与上市进程好于预期，550美元也并非离谱。目前该股的位置排在精选池的第5位，核心原因在于“安全边际不够大”。
- **估值参考**：合理估值区间500-535美元；高盛目标价653美元。 - **建仓区间**：回踩至500-520美元可考虑初步建仓。 - **主要买入区**：进一步回调至465-485美元具备更扎实的安全边际。 - **极具吸引力区间**：在基本面未恶化的前提下，若能触及430-450美元则是黄金配置买点。
[04:55](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=295s) 欧莱利汽车（ORLY）：长车龄红利与高确定性溢价
欧莱利汽车（O'Reilly Automotive, ORLY）的主营业务是汽车后市场零部件销售。能够入选高盛名单，根基在于其极其稳健的底层逻辑：美国上路行驶的车辆平均车龄不断变长，车龄越长，日常维修、保养及零部件更换的需求就越刚性。多年以来，欧莱利展现出了惊人的经营韧性，不仅收入与利润常年保持平稳扩张，公司还持续通过大规模股票回购拉升每股收益，使得EPS的复合增速明显超越表观收入增速。
高盛给予欧莱利的目标价约为113美元，当时市价约在87美元上下，看似提供了不错的上行空间。根据华尔街一致预期，公司2027年每股收益约为3.65至3.66美元，现价87美元对应约24倍远期市盈率。考虑到其长周期盈利的高度确定性与卓越的商业模式，该股历来享有估值溢价，其合理的远期市盈率中枢通常在25至28倍之间，对应合理价值应为91至102美元。高盛的113美元目标价对应了接近31倍的市盈率，同样属于偏乐观的情景假设。
欧莱利面临与福泰制药相似的情形——并非标的质地不佳，“而是这个价格还需要再等一等”。现阶段应保持耐心，等待估值进一步消化后的右侧或左侧舒适买点。
- **估值参考**：合理估值区间91-102美元（对应25-28倍远期PE）；高盛目标价113美元（近31倍远期PE）。 - **建仓买点**：股价回调至77-81美元区间可作为初始建仓位。 - **舒适加仓位**：若能深度回调至72-75美元区间，则属于风险收益比极佳的加仓良机。
[06:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=400s) 联合包裹（UPS）：高股息、周期拐点与低估值重估
与追求管线和稳健复利的标的截然不同，联合包裹（UPS）完全属于另一套投资逻辑。它不是成长股，其最核心的投资逻辑在于“低估值、高股息加上一个正在出现的盈利拐点”。联合包裹当时股价处于102美元附近，股息率已经超过了6%。从盈利预期来看，市场预测其2026年EPS约为7.21美元，按现价换算远期市盈率仅为14倍出头，估值处于历史相对底部。
过去几年UPS的经营历程相当坎坷，宏观需求转弱叠加热点业务流失，营收与利润双双承压。但高盛将其列入高确信名单的核心论据是“最差的时候可能正在过去”：一方面，公司正主动逐步剥离、退出低利润率的亚马逊（Amazon）运力业务；另一方面，管理层通过主动提价、削减运营成本以及结构优化，正在强力修复利润率水平。一旦盈利进入常态化复苏阶段，100美元出头的股价就显得极具吸引力。
对于传统物流周期股，不能盲目套用科技股动辄20倍的估值倍数。给予UPS正常化后15到17倍的市盈率是更为理性的锚点。若未来每股收益如期回升至7.5到7.8美元，合理价值应当落在108到122美元之间；高盛给出的132美元目标价则对应了最为强劲的复苏剧本。挑选UPS的精髓不在于博弈股价短期暴涨，而是依靠6%的丰厚股息打底，坐享基本面扭转与估值均值回归带来的双重红利。
- **核心驱动**：6%以上高股息 + 剥离低毛利电商包裹 + 降本提价驱动利润率拐点。 - **估值参考**：合理估值区间108-122美元（对应15-17倍正常化PE）；高盛目标价132美元。 - **分批建仓区间**：回踩至90-95美元即可启动第一阶段建仓。 - **重仓加仓区间**：在基本面没有恶化的前提下，若能探底至84-88美元，安全边际极为深厚，可果断加大仓位。
[08:35](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=515s) 应用材料（AMAT）：AI芯片复杂度提升下的设备周期
半导体设备巨头应用材料（Applied Materials, AMAT）交出了一份惊艳的最新财报：单季度营收达91亿美元，同比增速高达25%；每股收益录得3.5美元，同比增长41%，全面碾压华尔街主流预期。不仅如此，公司对下一季度的业绩指引依然强劲，预计单季营收约为102.5亿美元，EPS指引中枢在4.02美元上下浮动。
驱动应用材料持续向上的核心催化剂，在于人工智能浪潮推动下芯片架构的物理级演进。随着AI芯片复杂度几何级上升，先进制程工艺需要叠加更多层次的材料工程技术与更严苛的晶圆制造设备。无论是高带宽内存（HBM）、先进制程逻辑芯片、动态随机存取存储器（DRAM）还是定制化AI ASIC芯片，都在全面倒逼半导体厂商大幅提升前道设备的资本开支强度。
在评估估值时，鉴于本轮半导体增长正在全面提速，应当跳过2026财年、直接锚定2027财年。市场对AMAT在2027财年的每股收益预期普遍在17至18.5美元之间。即便AI浪潮澎湃，也不能盲目给制造设备企业赋予35至40倍的过高溢价，理性的基准市盈率倍数应放在28至30倍。按2027财年EPS为17美元计算对应股价约为476美元，若达到18.5美元则对应555美元，因此其公允价值中枢在476至550美元区间。当时AMAT市价约为454美元，已经跌破合理估值区间的下沿，投资性价比开始显现。
- **驱动引擎**：先进封装与高层级材料工程需求井喷，HBM与前道制程资本开支放量。 - **估值测算**：2027财年预期EPS为17-18.5美元，合理市盈率28-30倍，对应公允价值区间为476-550美元。 - **买入策略**：现价454美元已具吸引力，更稳妥的做法是在420-440美元区间开始分批低吸建仓。 - **加仓策略**：若市场波动导致股价回踩至380-405美元区间且基本面坚挺，则可作为主力加仓区间。
[09:58](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=598s) 微软（MSFT）：AI商业化变现与最具安全边际的核心选择
如果必须在高盛这23只股票里只挑选唯一一只，毫无疑问首选就是微软（Microsoft, MSFT）。这种选择并非单纯因为它是最便宜的标的，也不是因为高盛最为青睐，而是因为微软在“盈利质量、增长确定性和当前估值”这三项核心指标上实现了近乎完美的平衡。
业绩数据充分印证了这种确定性：微软2026财年全年每股收益已经达到了17.95美元，同比增速超过30%；市场对其2027财年EPS的预期在19.75美元左右，意味着未来一年仍将保持约14%的高基数稳健增长。从业务拆解来看，Azure智能云服务依然维持高位狂飙，此前砸下巨资进行的人工智能基础设施（AI Infrastructure）建设，正在扎扎实实地转化为真金白银的企业端订单收入，而Copilot办公助手等软件生态也已步入全面商业化变现期。正如分析所言，"微软已经不是一只人工智能概念股，它正在变成一只人工智能收入兑现股"。
在估值方面，微软当时股价接近500美元，对应2027财年远期市盈率仅为25.8倍。与前几年AI狂热时期动辄35倍以上的泡沫化倍数相比，当下的估值已经挤干了大量水分，显得十分扎实。给微软设定28至30倍的基准远期市盈率是完全合情合理的，对应的合理价值区间为553至593美元，估值中枢约为573美元。相比之下，高盛给出的640美元目标价对应了31至32倍的乐观倍数。
以合理的573美元估值中值对比当时500美元左右的市价，微软向上仍有接近15%的确定性上行空间，已经具备了非常清晰的安全边际。这是5只精选股票中当下最愿意直接开仓加码的核心品种。
| 股票代码 | 公司名称 | 2026-2027预期 EPS | 估值锚点 (Forward P/E) | 合理估值区间 | 高盛目标价 | 建议建仓区间 | 建议加仓区间 | |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- | | **VRTX** | 福泰制药 | ~$16.7 (2026E) | 30 - 32x | $500 - $535 | $653 | $500 - $520 | $465 - $485 (低吸: $430-$450) | | **ORLY** | 欧莱利汽车 | $3.65 - $3.66 (2027E) | 25 - 28x | $91 - $102 | $113 | $77 - $81 | $72 - $75 | | **UPS** | 联合包裹 | $7.50 - $7.80 (常态化) | 15 - 17x | $108 - $122 | $132 | $90 - $95 | $84 - $88 | | **AMAT** | 应用材料 | $17.0 - $18.5 (2027E) | 28 - 30x | $476 - $550 | 暂未披露细则 | $420 - $440 | $380 - $405 | | **MSFT** | 微软 | ~$19.75 (2027E) | 28 - 30x | $553 - $593 | $640 | ~$500 (第一笔) / $490-$515 | $455 - $475 |
- **微软实操策略**： - 手中尚无底仓的投资者，在500美元附近即可直接打入第一笔底仓； - 490至515美元属于从容分批布局的区间； - 若市场出现非理性调整落入455至475美元区间，则属于应当重点加大仓位的大级别买点。
## Notable quotes > [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=0s) 高盛看好某家公司，并不意味着当下的市场价格就值得立刻买入。 — Wall Street Never Sleeps
> [01:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=100s) 生物医药的核心增量全看管线兑现度 — Wall Street Never Sleeps
> [01:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=100s) 安全边际不够大 — Wall Street Never Sleeps
> [04:55](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=295s) 美国上路行驶的车辆平均车龄不断变长，车龄越长，日常维修、保养及零部件更换的需求就越刚性。 — Wall Street Never Sleeps
> [04:55](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=295s) 而是这个价格还需要再等一等 — Wall Street Never Sleeps
> [06:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=400s) 低估值、高股息加上一个正在出现的盈利拐点 — Wall Street Never Sleeps
> [06:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=400s) 最差的时候可能正在过去 — Wall Street Never Sleeps
> [06:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=400s) 挑选UPS的精髓不在于博弈股价短期暴涨，而是依靠6%的丰厚股息打底，坐享基本面扭转与估值均值回归带来的双重红利。 — Wall Street Never Sleeps
> [08:35](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=515s) 随着AI芯片复杂度几何级上升，先进制程工艺需要叠加更多层次的材料工程技术与更严苛的晶圆制造设备。 — Wall Street Never Sleeps
> [09:58](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=598s) 如果必须在高盛这23只股票里只挑选唯一一只，毫无疑问首选就是微软 — Wall Street Never Sleeps
> [09:58](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo&t=598s) 微软已经不是一只人工智能概念股，它正在变成一只人工智能收入兑现股 — Wall Street Never Sleeps
## Mentioned 高盛 (Goldman Sachs), 微软 (Microsoft), 应用材料 (Applied Materials), 捷普/新美亚 (CLS), DoorDash, Block, 联合健康 (UnitedHealth), 福泰制药 (Vertex Pharmaceuticals), 富国银行 (Wells Fargo), 公民金融集团 (Citizens Financial Group), 德太投资 (TPG), 康菲石油 (ConocoPhillips), Cheniere Energy Partners, Nextracker, 达美航空 (Delta Air Lines), 联合包裹 (UPS), 欧莱利汽车 (O'Reilly Automotive), 雅诗兰黛 (Estée Lauder), 盈透证券 (Interactive Brokers), 亚马逊 (Amazon), Azure, Copilot
## Video description 高盛最新更新了9月美股“高确信名单”，一共23只，覆盖科技、医疗、金融、能源和消费等多个行业。
但高盛看好，不代表现在这个价格都值得买。
这期节目，我会把这23只股票重新筛一遍，只留下我真正愿意买的5只，并分别分析它们未来两到三年的盈利逻辑、当前估值，以及我认为更合适的买入区间。
高盛的目标价到底值不值得相信？ 现在的价格有没有安全边际？ 哪些已经可以开始建仓，哪些更适合等回调？
这期节目一次讲清楚。
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[Source](https://www.youtube.com/watch?v=ZjsogAkFBGo)