彼得·蒂尔清仓英伟达特斯拉 资金转向军工AI与私募资产

彼得·蒂尔清仓英伟达特斯拉 转向军工AI与私募资产 蒂尔将流动资产全部变更为不受美联储和股市控制的国防合同与实物资产，本质上是对现有金融与政治旧秩序即将崩溃的战时配置豪赌 视频详细解析了“硅谷黑帮”教父彼得·蒂尔（Peter Thiel）近期震撼华尔街的极端调仓举动。蒂尔在去年第四季度将其名下对冲基金的公开市场股票全部清空，转而通过私募“创始人基金”疯狂加仓军工大脑、AI放牧等实物资产，以此对冲现有金融秩序的瓦解风险。同时，他凭借旗下Palantir的Maven AI系统深度渗透美军核心指挥体系，并在罗马闭门演讲中大谈“敌基督”与技术停滞，展现出他试图用资本与核心技术重写国家权力规则的宏大野心。 “硅谷黑帮”教父彼得·蒂尔名下对冲基金在上季度彻底清仓英伟达、特斯拉、微软和苹果等所有公开市场股票，13F文件持仓数量与市值白纸黑字显示为“0”。 (0:00) 在撤出公开股市的同时，蒂尔在幕后加速垄断军事供应链，其核心大数据公司Palantir拿下美军10年100亿美元合同，旗下军用无人机公司Anduril也斩获陆军200亿美元大单。 (3:10) 面对逼近历史高位的美股估值，蒂尔在二级市场全线退守现金，并将资金大头转入国防合同与私募实物资产，本质上是在为现有金融秩序可能出现的崩溃做“战时配置”。 (7:44) 蒂尔赴罗马闭门演讲剖析技术停滞与“敌基督”，并公开炮轰盖茨与巴菲特的“捐赠誓言”，集中展现出他对传统金融、官僚监管与既有慈善体系等旧秩序的彻底决裂与反叛。 (16:52)

彼得·蒂尔在美股估值高企之际将旗下基金的公开市场股票及加密资产全部清仓归零，转而大举加码受政府国防合同保护的军工技术与非公开实物资产。这一系列举措反映出其对战后金融体系与传统治理秩序走向松动的判断，试图依托垄断性硬科技重构国家权力的运行规则。 公开市场清零与战时资产调仓 (7:44) 根据SEC披露的13F文件，彼得·蒂尔名下的对冲基金Thiel Macro采取了极端的集中操作，在2025年第三季度清仓逾1亿美元英伟达并大幅减持特斯拉后，于第四季度将微软、苹果及剩余的6.5万股特斯拉全部抛售，公开市场股票持仓正式归零；其创始人基金此前囤积的以太坊等加密资产亦在年底前全数变现。在标普500席勒市盈率（CAPE）攀升至39、逼近互联网泡沫前夕的背景下，包括德鲁肯米勒、巴菲特与达里奥在内的华尔街资深投资人也相继大幅减持股票或储备创纪录的现金。 然而公开市场的清算并非离场，而是资金赛道的战略切换。蒂尔通过创始人基金将大量流动性资金沉淀为实物资产与非公开标的，包括向新西兰AI放牧公司Halter投入巨资、投资保加利亚卫星企业及全自动化工厂，并持续向国防军工注资。节目分析认为，蒂尔通过脱离受美联储利率和公开股市波动的资产，换取具备长期抗风险能力的政府合同与实物供应链，实质是在为既有金融秩序潜在的断裂进行“战时资产配置”。 国防工业链整合与Maven AI垄断 (13:22) 在蒂尔的投资版图中，现代军事供应链占据了核心支柱地位，由软件层面的Palantir、硬件无人防务公司Anduril与运载领域的SpaceX协同构成。2025年8月，Palantir与美国陆军签下为期10年、总值100亿美元的大单，将过去的75个旧合同整合成统一的标准软件和数据基础设施平台；而蒂尔早期领投的Anduril亦斩获美国陆军200亿美元的合同，金额达到Palantir的两倍。 2026年3月9日，五角大楼正式将Palantir旗下的Maven AI系统升格为美军的“项目记录”（Program of Record），使其锁定长期预算并被全军种强制部署。该系统能实时汇集卫星、无人机与雷达数据，实现对敌方目标的实时识别与打击控制，在中东战场已执行数千次任务。尽管Maven系统目前依赖的底层模型Anthropic因安全限制分歧被五角大楼列为供应链风险，但Palantir仅用数年时间便已在美军指挥控制核心确立了垄断地位。 政治造王者与颠覆既有建制规则 (5:42) 蒂尔始终践行其在《从0到1》中提出的核心理念：“竞争是留给失败者的，垄断才是目标”，主张利用技术重写权力运行的规则。在政治领域，他是现任副总统万斯的政治导师与核心出资人，曾在其竞选参议员时注资1500万美元，并于2026年2月通过FEC文件显示继续向保守派PAC捐款150万美元。他曾在2016年全硅谷倒向希拉里时公开力挺特朗普，并在国际论坛提出“民主与自由或已不兼容”，此前更曾秘密资助诉讼直接击垮八卦媒体Gawker。 在教育与社会机构层面，蒂尔同样采取反建制策略。他创立“蒂尔奖学金”向大学生提供10万美元资助其退学创业，直斥传统高校是批量制造顺从者的工厂；同时，他公开抨击盖茨与巴菲特发起的“捐赠誓言”，斥责其为虚伪的婴儿潮俱乐部并劝说签署者退出。从金融体制、官僚机构、高等教育到传统慈善，蒂尔持续表现出对既有旧秩序的深度不信任。 末日神学演讲与反监管技术至上 (16:52) 2026年3月中旬，蒂尔在罗马帕拉佐塔维尔纳宫殿面向天主教保守精英发表了为期三天的闭门演讲，主题罕见地聚焦基督教神学中的“敌基督”。蒂尔从哲学与技术历史切入，认为人类自1970年以来的实质性创新已陷入停滞，社会陷于“想要飞行汽车却只得到社交媒体”的窘境，实际工资长期停滞，唯有计算终端与金融衍生品在空转。 在此视角下，蒂尔指出当代的“敌基督”不会以暴君形象显现，而是会以维护安全、和平与监管的“保护者”姿态登场，通过气候运动与AI安全管控等名义“用恐怖换取服从，用安全换取自由”，迫使人类因规避风险而放弃真正的技术突破。尽管梵蒂冈官方报纸撰文批评其代表了“技术的阴暗面”，但蒂尔所持的反监管与技术至上立场，反映出硅谷部分精英试图冲破现行跨国治理约束的意识形态动向。 节目总结认为，彼得·蒂尔清仓股票、结盟军工以及神学演讲构成了逻辑统一的激进押注，反映出其对现行全球秩序走向瓦解的预期。评估这一豪赌未来走向的关键指标包括：Palantir财报中军方收入占比的变化、2026年5月中旬新一期13F文件中Thiel Macro是否延续零持仓，以及创始人基金后续在硬核国防与实物资产领域的资本流向。

[3:10] 赚钱是目的，技术是手段 [3:10] 彼得·蒂尔: 技术是目的，赚钱只是副产品 [3:10] 彼得·蒂尔: 竞争是留给失败者的，垄断才是目标 [3:10] 彼得·蒂尔: 民主和自由之间可能已经不兼容了 [5:42] 彼得·蒂尔: 我是彼得·蒂尔，我是同性恋，我是共和党人，我支持Donald Trump。 [0:00] Alan Chen: 顺→旺→发→财→万 [5:42] 彼得·蒂尔: 顺从工厂 [13:22] 谷歌员工: AI技术被用于杀人 [13:22] 彼得·蒂尔: 道德上的软弱 [16:52] 彼得·蒂尔: 想要飞行汽车，结果得到了140个字符 [16:52] 彼得·蒂尔: 用恐怖换取服从，用安全换取自由 [16:52] 梵蒂冈官方报纸: 技术的阴暗面 [16:52] 利奥十四世: 媒体不能成为权力的传声筒 [22:28] 彼得·蒂尔: 假装高尚的婴儿潮牌俱乐部

[0:00] 275亿身家 [0:01] 被称为Paypal黑帮教父的Peter Thiel蒂尔 [0:05] 硅谷的联合创始人里 [0:06] 他参与创办的公司加起来 [0:08] 市值超过了万亿美元 [0:10] 但就在上个季度 [0:11] 蒂尔 [0:11] 清空了自己对冲基金里的每一只股票 [0:14] 英伟达卖了 [0:15] 特斯拉卖了 [0:16] 微软苹果全卖了 [0:18] SEC的13F文件 [0:20] 白纸黑字 [0:21] 持仓价值0 [0:23] 清仓完了之后 [0:24] 他干嘛了呢 [0:25] 他的Palantir [0:25] 拿下了美国陆军100亿美元的十年大单 [0:29] 五角大楼上周宣布 [0:30] Palantir的AI瞄准系统 [0:32] 正在成为美军核心武器平台 [0:35] 在中东战场上 [0:36] 这套系统已经执行了数千次打击 [0:38] 但是更离谱的来了 [0:39] 他的风投基金 [0:40] 转头投了20亿美元给一家新西兰公司 [0:44] 做什么呢 [0:45] 给牛戴AI项圈 [0:47] 手机上画一条线就是围栏 [0:49] 牛走到边界 [0:50] 项圈就震动 [0:51] 10天之内 [0:51] 牛就学会了不越界 [0:54] 然后你猜他又去干嘛了 [0:56] 飞到罗马 [0:57] 找了一帮天主教保守派 [0:59] 关起门来讲了三天课 [1:01] 主题是什么 [1:02] 敌基督 [1:03] 清仓所有股票 [1:04] 手握百亿军方合同 [1:06] 投20亿教AI养牛 [1:08] 然后跑到梵蒂冈讲末日 [1:10] 你说他是先知还是疯子 [1:13] 今天这集华尔街暗线 [1:14] 我们就来聊聊Peter Thiel蒂尔 [1:16] 他的钱去哪了 [1:18] 他的权力伸到了哪里 [1:19] 他到底在怕什么 [1:21] 大家坐稳扶好 [1:22] 先赞后看 [1:22] 好运不断 [1:24] 要讲蒂尔 [1:24] 得先说清楚一件事 [1:26] 硅谷有很多有钱人 [1:27] 身家几十亿上百亿的一大把 [1:29] 但是蒂尔跟他们都不一样 [1:31] 绝大多数硅谷大佬啊 [1:32] 赚钱是目的 [1:34] 技术是手段 [1:35] 蒂尔呢是反过来的 [1:37] 技术是目的 [1:38] 赚钱是副产品 [1:39] 这话听着像吹牛啊 [1:41] 我给你看看他的履历 [1:42] 1998年 他和几个人一起创办了Paypal [1:46] 当时的Paypal办公室 [1:47] 后来出了多少人才呢 [1:49] 马斯克LinkedIn的创始人 [1:51] YouTube的创始人 [1:53] Yelp的创始人 [1:54] 硅谷管这群人叫Paypal黑帮Mafia [1:58] 而蒂尔就是这个黑帮的教父 [2:00] 到今天呢 [2:01] 从这间办公室走出去的人 [2:03] 创办的公司 [2:04] 加起来市值超万亿 [2:06] 一间办公室 [2:07] 万亿美元 [2:08] Paypal后来卖给了Ebay [2:10] 干了一件让所有风投都看不懂的事儿 [2:12] 他拿了50万美元 [2:14] 投给了一个哈佛大二学生 [2:16] 做的校园网站 [2:17] 那个学生叫谁啊 [2:18] 是扎克伯格 [2:19] 那个网站叫Facebook [2:21] 就是现在的Meta [2:23] 50万变成了超过10个亿 [2:26] 但是让蒂尔变得真正危险的 [2:28] 不是Paypal [2:28] 也不是Facebook [2:30] 是2023年他创办的另一家公司Palantir [2:33] 帕兰蒂尔 [2:35] 帕兰蒂尔这个名字 [2:36] 来自指环王的针织晶球 [2:39] 一颗能看见远方一切的水晶球 [2:41] 这家公司做的事情 [2:42] 说白了就是这个 [2:43] 他帮美国情报机构军方和企业 [2:47] 把海量数据变成可执行的情报 [2:49] 据说当年找到本拉登的定位情报 [2:51] 就有帕兰蒂尔的技术参与 [2:54] 到今天呢 [2:54] 帕兰蒂尔的市值接近3,600亿美元 [2:57] 2025年全年收入45亿 [2:59] 同比增长56% [3:01] 蒂尔作为联合创始人 [3:02] 手里握着大量的股份 [3:04] 前面说的那个身家数字 [3:06] 大部分就锁在Palantir的股权 [3:08] 和他的风投基金里面 [3:10] 说到风投基金 [3:11] 2005年 蒂尔创办了Founders fund创始人基金 [3:15] 这个基金的投资名单啊 [3:17] 读起来 [3:17] 像一张美国未来国防工业的蓝图 [3:20] Spacex投了Anduril [3:22] 安杜瑞尔也投了 [3:23] 之前我们视频讲过 [3:25] 一家做军用无人机 [3:26] 和反无人机系统的国防科技公司 [3:29] 创始人是蒂尔的门徒 [3:31] 从种子轮就投 [3:32] 去年又追加了10亿美元 [3:34] 创下基金史上最大单笔投资 [3:37] 就在上周 [3:38] Anduril拿下了美国陆军200亿美元的合同 [3:42] 你发现了没有啊 [3:43] Palantir是做软件 [3:44] Anduril是做硬件 [3:46] Spacex做运载 [3:47] 三家公司加在一起 [3:49] 就是一条完整的现代军事供应链 [3:52] 而他们背后 [3:52] 都站着同一个人 [3:54] 除了军工创始人 [3:55] 基金最近还干了开场提到那件事儿 [3:57] 领投了一家新西兰公司Halter [4:00] 做AI智能牛项圈儿 [4:02] 给牛戴上项圈儿 [4:03] 用AI追踪每头牛的位置健康行为 [4:07] 在手机上画一条线 [4:08] 就可以是虚拟围栏 [4:10] 这家公司的估值已经翻倍 [4:12] 投资人抢着进 [4:14] 一个做军事AI的人 [4:15] 突然去放牧头牛的AI [4:18] 后面我们再说这里面的逻辑啊 [4:20] 到这里你对蒂尔的印象 [4:21] 可能是一个很成功的硅谷投资人 [4:24] 眼光独到 [4:25] 赚了很多钱 [4:26] 这个印象没有错 [4:27] 但是远远不够 [4:29] 蒂尔跟其他硅谷大佬 [4:30] 有一个根本性的区别 [4:32] 其他人投资AI公司 [4:34] 是因为AI能赚钱 [4:36] 蒂尔投资AI公司 [4:37] 是因为他认为 [4:38] AI可以重新定义国家权力的运作方式 [4:42] 其他人搞慈善 [4:43] 是为了形象 [4:44] 蒂尔直接出钱搞垮他不喜欢的媒体 [4:47] 他暗中资助了摔跤明星胡克 [4:50] 霍根的诉讼 [4:51] 把八卦网站 [4:52] Gawker告到破产 [4:53] 原因是Gawker之前曝光了他的性取向 [4:56] 其他人在达沃斯论坛上讲 [4:58] 世界需要合作 [4:59] 蒂尔站起来说 [5:00] 民主和自由之间可能已经不兼容了 [5:04] 他还写过一本书叫从0到1 [5:06] 这本书在创业圈基本上人手一本 [5:09] 核心观点就是一个真正有价值的创新 [5:12] 不是把一做到100 [5:14] 而是从0到1 [5:16] 竞争是留给失败者的 [5:17] 垄断才是目标 [5:19] 这个观点放在商科教学书里啊 [5:21] 简直就是离经叛道 [5:23] 放在蒂尔的投资记录里 [5:24] 每一笔都在践行这个逻辑 [5:27] 他投的公司 [5:28] 要么创造一个全新的品类 [5:30] 要么直接不投 [5:31] 弹幕扣个一啊 [5:32] 你之前听说过Peter 蒂尔这个人吗 [5:35] 如果没有 [5:36] 别担心今天就是你的入门课 [5:38] 如果你听说 [5:39] 今天内容保证有你不知道的 [5:42] 蒂尔还有一个身份啊 [5:43] 他可能比投资人更重要 [5:44] 他是美国政治学里 [5:46] 非常特殊的一个存在 [5:48] 2016年川普第一次竞选总统的时候 [5:51] 整个硅谷都站在了希拉里那边 [5:54] 蒂尔是唯一一个 [5:55] 公开支持川普的科技大佬 [5:57] 不是偷偷捐点钱儿那种 [5:58] 支持啊他亲自上台 [6:00] 在共和党全国代表大会上演讲 [6:03] 面对全美直接说我是彼得·蒂尔 [6:06] 我是同性恋 [6:07] 我是共和党人 [6:08] 我支持Donald Trump [6:10] 就跟两年前的马斯克一样 [6:12] 那一刻整个会场先是安静 [6:15] 然后掌声雷动 [6:17] 他还是副总统万斯的政治导师 [6:20] 万斯在耶鲁法学院读书的时候 [6:22] 蒂尔是他的恩师和资助人 [6:24] 万斯后来竞选参议员 [6:26] 蒂尔砸了1,500万美元 [6:28] 可以这么说 [6:29] 如果没有蒂尔 [6:30] 美国政坛不会 [6:31] 有万斯这个人 [6:32] 但是蒂尔跟川普的关系也很微妙 [6:35] 2024年大选周期 [6:37] 蒂尔选择了沉默 [6:38] 没有捐一分钱 [6:40] 为什么呢 [6:40] 没有人知道 [6:41] 但是就在今年2月 [6:43] FEC的文件显示 [6:44] 他又重新出手了 [6:45] 给一个保守政治行动委员会 [6:48] 捐了150万美元 [6:50] 沉默了一个完整的大选周期 [6:52] 现在又回来了 [6:54] 他还有一个标签 [6:55] 就是美国右翼知识分子中的教父 [6:58] 2011年 他创办了蒂尔奖学金 [7:00] 给每人10万美元 [7:02] 条件是退学 [7:04] 是的你没有听错 [7:05] 他给你钱 [7:06] 让你不去上大学 [7:08] 去创业 [7:09] 这些退学的年轻人后来创办的公司 [7:11] 加起来估值超过了1,000亿美元 [7:14] 所以你看 [7:15] 蒂尔不是一个普通的投资人 [7:17] 他是一个用资本重写规则的人 [7:20] Paypal重写了支付规则 [7:22] 帕兰提尔重写了情报规则 [7:24] Facebook重写了社交规则 [7:26] 而他自己 [7:27] 正在尝试重写权力运作的规则 [7:31] 这就是为什么他清仓股票 [7:33] 拿下军方百亿合同 [7:34] 跑去梵蒂冈讲末日 [7:36] 三件事看起来风马牛不相及 [7:39] 但放在蒂尔的世界观里 [7:40] 他们指向同一个判断 [7:42] 什么判断 [7:43] 我们一个一个拆 [7:44] 先从他的钱开始 [7:45] 先看蒂尔名下的对冲基金 [7:47] 叫Theo Micro [7:48] 这个基金的风格一直很极端 [7:51] 他不做分散投资 [7:52] 他不搞被动配置 [7:54] 就是押宏观趋势 [7:56] 如果蒂尔觉得某个方向对 [7:57] 他就梭哈 [7:58] 觉得不对 [7:59] 就全撤 2025年第三季度 [8:02] 蒂尔做了一个引起华尔街注意的动作 [8:04] 他把基金里 [8:05] 超过1亿美元的英伟达股票 [8:07] 全部清仓 [8:08] 同时砍掉76%的特斯拉持仓 [8:11] 然后他干了一件似乎矛盾的事 [8:14] 把腾出来 [8:15] 的钱买了微软和苹果 [8:17] 很多分析师说啊 [8:18] 蒂尔是在硬件转回到应用层 [8:21] 觉得AI接下来赚钱呢 [8:22] 会是用芯片的公司 [8:24] 而不是卖芯片的公司 [8:26] 听起来很有道理 [8:27] 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而且是世界越乱 [10:10] 他们越值钱 [10:12] 说白了蒂尔在赌一件事 [10:14] 现有的金融秩序撑不了太久 [10:17] 如果你看过我们华尔街暗线的前两期 [10:19] 啊讲private credit [10:20] 2万亿 [10:21] 私募信贷市场正在出现系统性的裂痕 [10:24] 多家基金冻结赎回 [10:26] 你会发现 [10:26] 蒂尔的判断 [10:27] 和那个故事是同一条线上的 [10:29] 那两期我们从内部看风险怎么积累 [10:32] 这一期我们从外部看 [10:33] 最聪明的钱在怎么跑 [10:36] 他的加密货币操作呢 [10:37] 也在验证这个判断 [10:39] 创始人基金 [10:40] 在一家叫ETH Zilla的以太坊囤币公司上 [10:43] 建过仓这家公司 [10:44] 学的是比特币策略公司那一套 [10:46] 疯狂囤以太坊 [10:48] 但到了2025年底 [10:50] 蒂尔呢把Ethereum的股票全部清空 [10:53] 连加密市场这种反传统金融的资产 [10:56] 他都不再信任 [10:57] 全部变成现金 [10:59] 然后把现金投向政府合同的实物资产 [11:02] 这个不是投资策略 [11:03] 这是战时的配置 [11:05] 有意思的是 [11:06] 蒂尔不是唯一做出类似判断的人 [11:08] 我们之前聊到Drunken Miller那期 [11:10] 这个华尔街传奇也在第三季度清空了 [11:13] 英伟达巴菲特手上的现金储备呢 [11:15] 也创了历史新高 [11:17] 也在大幅减持 [11:18] 达里奥也在说 [11:19] 帝国V 百年周期快到拐点了 [11:23] 再看一下2026年开年 [11:25] 这几个月发生的事情 [11:26] 感觉他们好像是穿越回来的人啊 [11:29] 但是蒂尔和他们的区别在 [11:31] 哪呢Druckenmiller和巴菲特 [11:33] 是在市场层面做判断 [11:35] 估值太高了 [11:36] 风险收益比不划算 [11:37] 先撤再说 [11:39] 蒂尔的判断比这更深一层 [11:41] 他不是觉得市场要跌 [11:42] 他是觉得市场运行的底层逻辑要变 [11:45] 所以 [11:46] 他的钱不是从股票挪到债券或者黄金 [11:48] 而是从整个公开金融体系中撤出来 [11:51] 他投向了一个 [11:52] 他认为在新秩序中占据核心位置的 [11:56] 资产类别 [11:57] 国防技术和政府合同 [11:58] 你可以不同意他这个判断 [12:00] 但是逻辑链是非常清晰的 [12:02] 这部分信息量还挺大的 [12:04] 建议点赞收藏一下 [12:05] 后面可能还会想回来看 [12:07] 刚才呢我们看了蒂尔的13F持仓变化 [12:10] 这些数据都是SEC公开披露的 [12:13] 但是说实话 [12:14] 自己去翻SEC文件其实挺费劲的 [12:16] 格式呢也不太友好 [12:18] 跟踪起来很费劲 [12:19] 我个人呢 [12:20] 用富途moomoo来跟踪机构持仓 [12:23] 就在美股机构追踪里面 [12:25] 比如巴菲特 [12:26] 桥水这种顶级机构的调仓动作 [12:28] 本身就是非常有价值的投资信号 [12:31] 就像老巴最近减持了很多股票 [12:33] 在机构追踪里面 [12:34] 巴菲特Ark高岭这些大机构的持仓 [12:37] 都做好了可视化 [12:39] 不光能看到他们持什么股 [12:41] 还能看到行业分布增减仓记录 [12:43] 持仓比例变化 [12:45] 还支持订阅 [12:46] 这些信息 [12:46] 能帮你从大资金的角度找到选股方向 [12:50] 最重要的是 [12:50] 这些报告的信息都是实时更新的 [12:53] 另外在机会这个板块里 [12:55] 还收录了像佩洛西 [12:56] 木头姐这些人的持仓和收益情况 [12:59] 不用自己翻公告整理数据 [13:01] 一个界面 [13:01] 看完持仓涨幅 [13:03] 支持订阅和增减持变化 [13:05] 想下手还能直接一键下单 [13:08] 抄作业省下的时间拿来做分析 [13:10] 比什么都强 [13:12] Moomoo现在新用户有机会拿到1,000美金 [13:14] 英伟达股票 [13:15] 闲置资金最高享8.1%的年化收益 [13:18] 链接我放在简介栏了 [13:20] 好钱的先说完了 [13:22] 但是蒂尔的故事如果只有投资 [13:24] 他顶多算一个比较极端的基金经理 [13:26] 让他真正危险的是 [13:28] 他的钱流向了权力的核心 [13:30] 2025年8月 [13:32] Palantir和美国陆军签了 [13:33] 开场提到那份大单 [13:35] 10年期限 [13:36] 总价值最高100亿美元 [13:38] 把75个旧合同整合成了一个 [13:41] 这不是一笔普通的政府订单 [13:43] 这意味着Palantir从一个供应商 [13:45] 变成了美国陆军 [13:46] 软件和数据基础设施的标准平台 [13:50] 然后事情在今年3月又往前推了一步 [13:52] 五角大楼的副部长在3月9号 [13:55] 签了一封信 [13:56] 送给所有军种的高级将领 [13:58] 信里说帕兰提尔的Maven AI系统 [14:00] 正式成为美军的项目记录 [14:03] 这个词在军方语境里的意思是 [14:05] 锁定长期预算拨款 [14:07] 全军种强制部署 [14:09] Maven是什么呀 [14:10] 它是一个AI指挥控制平台 [14:13] 它能把卫星无人机雷达传感器 [14:15] 情报报告的数据实时整合 [14:17] 然后用AI自动识别威胁敌方的车辆 [14:20] 建筑武器库 [14:22] 五角大楼的一位官员 [14:23] 在帕兰提尔的活动上 [14:25] 现场展示了Maven [14:26] 在中东战场的瞄准功能 [14:28] 他说了一句话 [14:29] 我们开始做这件事的时候呢 [14:31] 你刚才看到那套操作要花好几个小时 [14:34] 现在是实时的 [14:36] 而且已经在中东执行了数千次打击 [14:39] Maven的故事本 [14:39] 身就值得多说两句啊 [14:41] 这个项目2017年起步的时候叫"Project Maven" [14:44] 最早只是一个帮无人机图像 [14:47] 做AI标注的小项目 [14:49] 当时谷歌拿到了合同 [14:51] 但是谷歌内部员工联名抗议 [14:53] 说不愿意自己的AI技术被用来杀人 [14:56] 谷歌最终放弃了这个合同 [14:58] Palantir接了过来 [14:59] 2024年 [15:00] 五角大楼给Palantir的maven合同上限 [15:02] 是4.8亿美元 [15:04] 2025年5月涨到13亿 [15:06] 现在成了项目记录 [15:08] 意味着预算没有上限 [15:09] 全军种部署 [15:11] 从被谷歌丢弃的边角料合同 [15:13] 到了美军核心的AI系统 [15:16] Palantir用了不到7年 [15:18] 这里面有一个暗雷值得关注啊 [15:20] Maven系统里用的是Anthropic claude AI [15:22] 而Anthropic [15:23] 最近被五角大楼列为了供应链风险 [15:25] 我们视频讲过了三四期 [15:27] 大家可以回去考古 [15:29] 原因是双方在AI安全限制上谈崩了 [15:32] 如果这个问题持续发酵 [15:33] Palantir可能需要替换底层AI模型 [15:36] 这是一个值得观察的变量 [15:39] Palantir不是蒂尔在军方的唯一布局 [15:41] 前面说的Anduril [15:42] 还有上周拿到的陆军合同 [15:43] 金额是Palantir那份的两倍 [15:46] Anduril做的是硬件 [15:48] 无人机反无人机系统自主武器平台 [15:51] 两家公司的分工非常清楚 [15:53] Palantir是大脑 [15:54] Anduril做的是手脚 [15:56] 而蒂尔和两家公司的关系是什么呢 [15:59] Palantir它是联合创始人 [16:01] Anduril的创始人呢 [16:02] 是Palmer Luckey [16:03] 是蒂尔的门徒 [16:04] 创始人基金种子轮就跟进 [16:06] 一个人控制着美军的AI大脑和手脚 [16:09] 同时他在政治上 [16:10] 也回归前面提到了保守派的 [16:13] PAC捐款就是信号 [16:15] 2016年他帮助川普上台 [16:17] 他一手扶持的万斯现在是副总统 [16:19] 他的Palantir [16:20] 是五角大楼最倚重的AI供应商 [16:23] 你把这些线连在一起看 [16:24] 投资军工政治 [16:26] 蒂尔不是在投资美国国防 [16:28] 它是已经是美国国防的一部分了 [16:31] 如果你觉得之前Druckenmiller [16:32] 清仓英伟达有意思的话 [16:34] 蒂尔这个操作值得你多想几层 [16:37] Druckenmiller是在做交易 [16:39] 蒂尔是在布局一个体系 [16:41] 如果你是第一次看我们的视频 [16:42] 觉得这种分析有用的话 [16:43] 关注一下 [16:43] 我们每周都会拆解这类大资金的逻辑 [16:46] 钱的线和逻辑说完了 [16:48] 它已经够让人警觉了 [16:50] 但是蒂尔身上还有一条更深的线 [16:52] 就是他的恐惧 [16:53] 换个说法 [16:54] 他到底觉得这个世界正在发生什么 [16:57] 2026年3月中旬 [16:59] 蒂尔呢飞到了罗马 [17:00] 不是去度假 [17:01] 不是去谈生意 [17:03] 他在一个叫帕拉佐塔维尔纳的宫殿里 [17:05] 对着一群天主教保守派精英 [17:08] 做了三天闭门演讲 [17:10] 主题是敌基督 [17:11] 英文叫Antichrist [17:13] 是的你没有看错 [17:14] 一个硅谷最有权势的科技大佬 [17:16] 不讲AI不讲投资 [17:18] 讲的是基督教里面神学的末日概念 [17:22] 但是你仔细听他说什么 [17:23] 你就不会觉得他是在发疯了 [17:25] 蒂尔不是突然开始讲神学的 [17:27] 他在斯坦福读本科的时候 [17:29] 学的是哲学 [17:30] 博士读的是法律 [17:32] 他的世界观是从哲学出发的 [17:34] 经过投资实践锤打出来 [17:37] 现在用神学的语言重新包装了 [17:40] 你要理解他在梵蒂冈说了什么 [17:41] 你得先理解他怎么看这个世界 [17:44] 蒂尔有一个核心观念 [17:45] 他认为真正改变世界的创新 [17:47] 在1970年之后就基本停滞了 [17:50] 我们有了更快的手机 [17:51] 但没有飞行汽车 [17:53] 我们有了社交媒体 [17:54] 但没有治好癌症 [17:55] 我们有了更多的金融产品 [17:57] 但实际工资几十年是没有涨的 [18:00] 他的原话是我们想要飞行汽车 [18:02] 结果得到了140个字符 [18:04] 这个框架下 [18:05] 在这个框架下，蒂尔的"敌基督"不是宗教意义上的魔鬼 [18:08] 他说的是在21世纪 [18:10] 敌基督不会以暴君的面目出现 [18:12] 而是一个保护者 [18:14] 一个打着安全和平监管旗号的力量 [18:17] 看起来在保护你 [18:18] 实际上在阻止你 [18:20] 一切真正的技术进步和个人自由 [18:23] 他点名了谁 [18:24] 气候运动家通贝里 [18:26] 他管通贝里叫敌 [18:27] 基督的军队成员 [18:29] 他的逻辑链条是这样的 [18:30] 环保主义AI监管全球治理 [18:33] 这些看似正义的事业 [18:35] 用他的话说 [18:36] 都是在用恐怖换取服从 [18:38] 用安全换取自由 [18:40] 你害怕气候变化 [18:42] 所以呢你接受碳排放的限制 [18:44] 你害怕AI失控 [18:46] 所以你接受技术监管 [18:47] 你害怕战争 [18:49] 所以你接受超国家组织的权力扩张 [18:52] 蒂尔觉得这条路走到头 [18:54] 就是人类放弃了技术突破的可能性 [18:56] 换来了一个看起来安全 [18:58] 但实际上停滞的世界 [19:01] 这个观点争议极大 [19:03] 评论区你们可以开吵了 [19:04] 你觉得他是偏执的科技至上主义者 [19:07] 但你也可以注意到一个事儿 [19:09] 就是Openai的Sam Altman马斯克 [19:12] 甚至扎克伯格 [19:13] 都在反监督这个立场上 [19:15] 和蒂尔是站在同一边的 [19:16] 区别只是 [19:17] 蒂尔把这个立场推到了极端的位置 [19:19] 他直接用了敌基督 [19:21] 督这个词 [19:22] 梵蒂冈对这件事的反应很有意思啊 [19:25] 教皇利奥十四世 [19:26] 美国历史上第一位出生在美国的 [19:28] 教皇没有公开回应蒂尔 [19:30] 但是 [19:31] 梵蒂冈的官方报纸上发了一篇文章 [19:33] 说蒂尔代表的是技术的阴暗面 [19:36] 两家参与组织演讲的天主教机构 [19:39] 赶紧来撇清关系 [19:40] 教皇本人在蒂尔演讲后第二天 [19:42] 对记者说了一句话 [19:44] 记者不能成为权力的传声筒 [19:47] 虽然没有点名 [19:47] 但谁都知道他在说什么 [19:50] 你可能觉得这跟投资没关系 [19:51] 但我觉得这恰恰相反 [19:53] 蒂尔的每一笔投资 [19:54] 你倒回去看 [19:55] 都在这个世界观的框架里 [19:58] 他清空公开市场 [19:59] 因为他不信任现有金融体系 [20:01] 在未来的动荡中存活 [20:03] 他把钱投向军方合同 [20:05] 因为他认为 [20:06] 国家安全 [20:07] 是技术最不受监管限制的领域 [20:09] 在国防领域 [20:10] 没有人会因为AI伦理 [20:12] 而拒绝一个能提高打击效率的系统 [20:14] 这就是为什么Palantier在商业市场 [20:17] 要跟一堆竞争对手打价格战 [20:19] 但在军方市场几乎是垄断独占的 [20:22] 他搞帕兰提尔用AI取代人类的判断 [20:24] 因为觉得官僚体系太慢 [20:26] 太容易被政治正确绑架 [20:29] 他投放牧牛AI [20:30] 一个用AI项圈控制牛群行为的系统 [20:34] 如果你够大胆的想一想 [20:35] 这个跟Palantir [20:36] 用AI追踪人类的行为的底层逻辑 [20:39] 有什么区别呢 [20:41] 虚拟围栏对牛有效 [20:43] 对人呢我不是在搞阴谋论啊 [20:45] 但技术就是技术 [20:47] 一个做得了a的工具 [20:48] 理论上也做得了b [20:51] 蒂尔在自己的演讲里说到一个观点啊 [20:52] 现代性正在终结 [20:54] 启蒙运动以来的那套理性进步制度 [20:57] 的叙事已经到头了 [20:59] 接下来的世界不会再按旧规则运转 [21:02] 你可以不同意他的话 [21:03] 说实话 [21:04] 他的很多观点我也不完全认同 [21:06] 但是你不得不承认一件事 [21:08] 这个人在用自己的钱 [21:09] 自己的公司 [21:10] 自己的政治资源去验证自己的世界观 [21:13] 他不是社交媒体上发帖喊话的人 [21:16] 他是真的把全部身家压上去的人 [21:19] 说到蒂尔的人脉圈呢 [21:20] 还有个绕不过去的人啊 [21:22] 一位已故的华尔街金融掮客 [21:24] 如果你经常关注美国新闻 [21:26] 你大概知道我说的是谁 [21:28] 2025年下半年 [21:29] 美国国会公开了数万页 [21:31] 这位掮客的邮件 [21:32] 日程和财务记录 [21:34] 蒂尔和总统的名字都出现在这里面 [21:37] 根据公开的文件梳理 [21:38] 蒂尔呢和这位掮客的通信 [21:40] 从2014年持续到了2019年 [21:43] 5年间 [21:43] 对方至少有10次邀请蒂尔共进晚餐 [21:47] 邮件还显示 [21:47] 这位前客曾多次试图撮合蒂尔 [21:50] 和中东地区的政治人物建立关系 [21:53] 而Palantir [21:53] 今天 [21:54] 在这个地区的军方有深度合作关系 [21:57] 这条线索是否有因果关系没有定论 [22:00] 但是时间线是对的 [22:01] 公开报道显示双方存在资金往来 [22:04] 蒂尔自己在2024年一档播客上承认 [22:06] 和这位前客接触是一个道德上的软弱 [22:10] 目前公开文件里 [22:11] 没有任何证据显示 [22:12] 蒂尔参与了对方的犯罪行为 [22:14] 这段关系的完整故事非常复杂 [22:16] 涉及硅谷 [22:17] 华尔街和多国政要的交叉网络 [22:20] 今天篇幅有限 [22:21] 我点到为止 [22:22] 如果你想看这个专题的深度拆解 [22:24] 评论区扣暗线两个字 [22:26] 人数多了 [22:27] 我就单独做一期 [22:28] 还有件事 [22:29] 虽然不如军方合同那么震撼 [22:31] 但我觉得很能说明蒂尔这个人的底色 [22:34] 就在梵蒂冈演讲的同一周 [22:35] 蒂尔接受了纽约时报的采访 [22:37] 公开炮轰了比尔 [22:39] 盖茨和巴菲特发起的捐赠誓言 [22:42] 捐赠誓言是什么 [22:43] 就是全世界最富的人 [22:44] 承诺死前把至少一半的财富捐出去 [22:47] 盖茨巴菲特扎克伯格都签名了 [22:50] 蒂尔不但没签 [22:51] 还一直在劝已经签了的人退出 [22:54] 他在接受纽约时报采访时 [22:55] 管捐赠誓言叫做 [22:57] 假装高尚的婴儿潮牌俱乐部 [23:00] 他说这个组织头几年签了一大批人 [23:02] 现在已经没什么人想加入了 [23:04] 品牌可能不是负面的 [23:06] 但也不重要了 [23:08] 蒂尔的慈善观 [23:08] 跟传统亿万富翁完全不一样 [23:10] 他不信把钱捐给慈善机构 [23:12] 就能改变世界这套逻辑 [23:14] 他的做法是前面提到的 [23:16] 蒂尔奖学金给年轻人10万美元 [23:18] 让他们退学去创业 [23:20] 他觉得大学已经变成了一个顺从工厂 [23:23] 教你循规蹈矩 [23:24] 考试拿a [23:25] 进大公司工作 [23:26] 他要的是把最有野心的年轻人 [23:28] 从这个体系里拔出来 [23:30] 这件事看起来是慈善理念的分歧 [23:33] 但往深处想 [23:34] 它跟蒂尔的所有其他行为是一个逻辑 [23:36] 他不信任现有的制度 [23:38] 金融制度不信任 [23:39] 所以清仓 [23:40] 政府官僚不信任 [23:41] 所以用AI替代 [23:42] 大学体系不信任 [23:43] 所以花钱让你退学 [23:45] 慈善体系不信任 [23:46] 所以扔所以自己搞一套 [23:48] 这个人从头到脚 [23:49] 都跟现有的秩序在作对 [23:52] 把三条线收在一起 [23:53] 蒂尔清仓股票 [23:54] 他不信任现有的金融体系 [23:56] 蒂尔布局军方AI [23:57] 他在建设他认为的新秩序的基础设施 [24:00] 蒂尔讲敌基督 [24:02] 他认为旧世界的规则正在瓦解 [24:04] 一个新的时代正在到来 [24:06] 三件事指向同一个判断 [24:08] 蒂尔认为 [24:08] 我们正处在一个历史性的转折点上 [24:11] 现有的秩序 [24:12] 金融的政治的 [24:13] 甚至道德的都在松动 [24:15] 而他要做的是在旧秩序倒塌之前 [24:17] 把自己的资本和技术 [24:19] 布局到新秩序的每一个关键点上 [24:22] 你可以说他是有远见的投资者 [24:24] 你也可以说 [24:25] 他是一个权力欲极强的亿万富翁 [24:27] 在用资本改造世界来适应自己的偏好 [24:31] 这两种说法都有道理 [24:32] 也都不完整 [24:34] 我自己会盯三个信号 [24:35] 第一帕兰提尔下季度财报 [24:37] Maven成为核心军事系统后 [24:39] 政府收入占比会不会进一步扩大 [24:42] 如果帕兰提尔的收入结构 [24:44] 越来越像一家国防承包商 [24:46] 那蒂尔和五角大楼的绑定 [24:48] 就不只是一份合同 [24:49] 而是一种结构性的依赖 [24:51] 第二蒂尔的对冲基金下一份13F文件 [24:54] 在2026年的5月中旬就要交给SEC了 [24:58] 如果他继续保持0持仓 [24:59] 那就不是一次战术调整 [25:01] 而是一个长期判断 [25:03] 如果他重新建仓了 [25:04] 那说明他认为风险释放的差不多 [25:06] 关注我我会实时更新给大家 [25:09] 第三创始人基金的下一笔公开投资 [25:11] 看他的钱往什么方向流 [25:13] 比听他说什么有用的多 [25:16] 最后 [25:16] 我说一个自己的感受 [25:18] 在做这期视频的过程中呢 [25:19] 我读了蒂尔十几年来的演讲 [25:21] 投资记录和公开言论 [25:23] 我的判断是 [25:24] 你不需要同意蒂尔的世界观 [25:26] 但你需要理解一件事 [25:28] 当一个人的投资行为 [25:29] 政治行为和哲学信仰完全一致的时候 [25:32] 他的行动力是可怕的 [25:34] 大多数人嘴上说看空 [25:36] 手里还握着股票 [25:38] 蒂尔呢是嘴上说末日要来 [25:40] 手里直接把筹码 [25:41] 全部搬到了另一张桌子上 [25:43] 不管他是对和错 [25:45] 这种知行合一的极端程度 [25:47] 在当今世界的亿万富翁里 [25:49] 应该是为数不多的一个 [25:51] 巴菲特讲价值投资 [25:52] 但也会犯错认输 [25:54] 达里奥讲周期 [25:55] 但也会做对冲 [25:56] 蒂尔不对冲 [25:57] 他全押梭哈 [25:59] 蒂尔到底是在拯救世界 [26:01] 还是想控制世界 [26:02] 这个问题我不回答 [26:04] 但有一件事我确定 [26:05] 当一个净资产275亿美元的人 [26:08] 把所有的筹码 [26:09] 从一个赌桌搬到另一个赌桌的时候 [26:11] 至少值得你停下来想一想 [26:13] 他看到了什么 [26:15] 正所谓清仓股票换现金 [26:17] 罗马台上论鬼神 [26:20] 左手AI瞄准镜 [26:21] 右手圣经渡红尘 [26:24] 评论区告诉我 [26:25] 蒂尔清仓股票全转现金 [26:27] 你觉得他是对的吗 [26:28] 如果你是他 [26:29] 你会怎么配置 [26:30] 另外呢我在考虑下一期做谁啊 [26:32] 一个方向是继续华尔街的暗线系列 [26:35] 扒更多藏在数据背后的博弈 [26:37] 另一个方向呢 [26:38] 就是做之前提到的达里奥深度访谈 [26:40] 他的帝国500年周期论 [26:42] 跟蒂尔的末日论 [26:44] 刚好是一面镜子 [26:45] 一个在说旧秩序在崩 [26:47] 另一个在说历史在轮回 [26:49] 评论区告诉我 [26:50] 你更想看哪个 [26:51] 我们就优先安排 [26:52] 觉得这种内容有用的话 [26:53] 记得关注一下频道 [26:54] 打开小铃铛第一时间推送给你 [26:56] 我是Alan看 [26:57] 完再赞腰缠万贯 [26:58] 我们下期视频再见