Article summary — original

Excel 数据透视表核心应用与实用操作解析 本文结合实际销售数据案例,介绍了 Excel 数据透视表的核心本质——合并同类项与数据运算展示,并梳理了从多维交叉分析到排版优化的多个实用功能与技巧。 数据透视表本质是同类项合并工具,可通过拖拽快速实现求和、计数与平均值等运算 支持通过设置行与列生成二维报表,并可通过「计算字段」自定义利润率等复合指标 提供针对时间与数值字段的「分组选择」功能,可调整时间颗粒度或划分数值区间 借助「切片器」可构建联动筛选的动态交互报表 多维展示与自定义计算 数据透视表可将一维数据转化为二维展示。将不同维度分别拖入「行」和「列」,能快速汇总各交叉项的数据(如区域与产品线的销售额对比)。除原始字段外,用户还可利用「计算字段」功能,通过已有数值的计算公式自定义衍生指标,例如计算产品利润率。 分组选择与切片器动态报表 透视表支持对时间和数值字段进行更高自由度的归并。「分组选择」可将月份数据合并为季度展示,或按设定的起始值与步长将销售额划分为连续区间以统计占比。此外,插入「切片器」可提供可视化筛选按钮,点击不同选项即可实现数据与图表的联动更新,生成简易动态报表。 巧用透视表快速合并单元格 针对需要合并同类项单元格的排版需求,透视表可免去手工合并的繁琐。将各字段按顺序置于「行」后,在「设计」中关闭分类汇总、将报表布局设为表格形式并重复标签,最后在「数据透视表选项」的布局中勾选「合并且使带标签的单元格居中」,即可批量完成单元格合并。

Article summary — zh

Excel 数据透视表核心应用与实用操作解析 本文结合实际销售数据案例,介绍了 Excel 数据透视表的核心本质——合并同类项与数据运算展示,并梳理了从多维交叉分析到排版优化的多个实用功能与技巧。 数据透视表本质是同类项合并工具,可通过拖拽快速实现求和、计数与平均值等运算 支持通过设置行与列生成二维报表,并可通过「计算字段」自定义利润率等复合指标 提供针对时间与数值字段的「分组选择」功能,可调整时间颗粒度或划分数值区间 借助「切片器」可构建联动筛选的动态交互报表 多维展示与自定义计算 数据透视表可将一维数据转化为二维展示。将不同维度分别拖入「行」和「列」,能快速汇总各交叉项的数据(如区域与产品线的销售额对比)。除原始字段外,用户还可利用「计算字段」功能,通过已有数值的计算公式自定义衍生指标,例如计算产品利润率。 分组选择与切片器动态报表 透视表支持对时间和数值字段进行更高自由度的归并。「分组选择」可将月份数据合并为季度展示,或按设定的起始值与步长将销售额划分为连续区间以统计占比。此外,插入「切片器」可提供可视化筛选按钮,点击不同选项即可实现数据与图表的联动更新,生成简易动态报表。 巧用透视表快速合并单元格 针对需要合并同类项单元格的排版需求,透视表可免去手工合并的繁琐。将各字段按顺序置于「行」后,在「设计」中关闭分类汇总、将报表布局设为表格形式并重复标签,最后在「数据透视表选项」的布局中勾选「合并且使带标签的单元格居中」,即可批量完成单元格合并。

Saved original article

**编注:**本文为 [Microsoft 365工具生值包](https://sspai.com/item/25)内随附专属定制教程的免费试读内容。接上级经销商通知,微软将于本月提高 Microsoft 365 订阅的供应成本,后续软件售价也将随之进行相应调整。 为此,我们特地在价格调整前推出此次限时优惠活动,期间你仍可以在原有售价的基础上,以活动价格入手 Microsoft 365。考虑到活动库存及后续补货情况的不确定性,建议有需求的朋友不要错过。 提到数据分析,就必然离不开 Excel 中的「数据透视表」。如果之前没有用过这个功能,单看「透视表」这个名字,多少会觉得有点不知所云。 我们不妨回到数据分析的源头来想一想,究竟**数据分析的核心本质**是什么呢?在我看来,有两点: 而「数据透视表」,恰恰就能做到这两点:对数据进行合并同类项,并进行运算和展示。在这篇文章中,我们就来看看它的各类应用场景,下文中的案例都会体现在 这张 [Excel 表格](https://cdnfile.sspai.com/temp/excel/Chapter3.xlsx) 中 ,你可以下载后对照着阅读,效果更佳。 作为全国的销售主管,你现在手头拿到了 2020 年的销售数据,你想了解一下去年全年的产品满意度,而这份原始数据是按照区域、门店类型、产品、月份的详细历史数据,一共有近 600 行。 这时候,你选中整个 G 列,Excel 底部会显示所有满意度数据的平均值为 84%。那么接下来,如果你想进一步了解按区域划分的满意度,按门店类型划分的满意度,按产品线划分的满意度,该怎么办呢? 的确,Excel 中有许多公式都可以帮助你计算得出这些数字,但是最简单的方法,还是「数据透视表」,只需要简单的拖拽,就能马上生成想看的数据报告。 以按区域划分的满意度为例,只需要在「插入」选项卡中点击「数据透视表」,确认创建后,将「区域」字段拖入「行」,「满意度」字段拖入「值」,并修改为展示「平均值」,这样,就马上能得到按区域的满意度统计了。可以看到,全国的满意度平均值为 84,主要是华东区域拖了后腿,满意度只有 74%。 基于同样的道理,你也可以快速按门店类型或产品线生成满意度统计。本质上,「数据透视表」就是一个同类项合并工具,可以快速把同一类数据进行归并,且按求和、计数、平均值等方式计算结果。 理解了数据透视表最核心的本质后,接下来我们就看看它的各种常见应用场景。 数据透视表字段中可以设置「列」和「行」,从而快速将一维数据生成二维化的展示。例如,对于收入这个指标来说,我们既关心按区域的销售情况,也关心不同产品线的销售情况,这时候可以分别将「区域」和「产品」拖入「行」和「列」中,从而快速生成一个区域-产品的收入表格,可以方便地看到 A/B/C 三个产品各自的销量汇总,以及按四个区域的销量汇总。 除了原始表格中包含的字段可以放入「值」中进行计算,你还可以在透视表中自定义指标。例如,我们关注的不仅仅是收入和成本,更重要的是产品的利润率。那么,可以利用已有的数值,使用「计算字段」功能,自定义一个指标:利润率 = (收入-成本) / 收入。 透视表功能除了针对原始数据中的字段进行合并同类项之外,还能额外针对时间和数值型的字段,提供自由度更高的合并同类项功能。这是什么意思呢? 举例来说,原始数据中的收入和成本是按照月份统计的,然而作为管理者,可能不需要看到月度这么细的数据,如果我只想按照季度查看收入,该怎么办呢? 这时候就可以使用透视表的「分组选择」功能。如下方所展示的,当选中月份区域,「活动字段」展示为「月份」时,点击「分组选择」菜单,在弹出的对话框中,可以选择按照「季度」分组,数据的颗粒度,就能从月份变为季度,更加精简了。 注意,除了时间类型的字段外,还有数值型的字段也可以进行分组。例如,我们想看产品的销售收入区间的占比分布,就可以按下图所示操作,在「分组选择」中,将「收入」的开始与结束值分别设为 10000 与 20000,并以每 1000 作为一个统计区间,就可以得到下图所示的占比。 透视表中还有一个「切片器」,这个名字也不是非常直观,实际上,你可以把它理解成一个快速筛选功能。插入切片器后,相当于在透视图页面上增加了几个快速的筛选项,通过点击不同的选项组合,数据透视表和相应的图表数据也会自动更新,从而生成一个简易的动态报表。 有了切片器后,透视表就瞬间变成了一个动态报表,点击切片器上不同的选项组合,下面的数据也会联动筛选更新。 透视表除了上述用途外,其实还有一个排版方面的小技巧:快速合并单元格。 例如,针对原始表格,想把区域、门店类型、产品等,把相同的值合并单元格,一共有近 600 行,如果纯手工操作,非常麻烦。这时候借用数据透视表,就能快速实现合并单元格的排版,只需要按照如下步骤操作: 第一步:在数据透视表字段中,按原表格中的顺序,依次将字段拉入显示在「行」中; 第二步:选择「设计」选项卡,依次将「分类汇总」设置为「不显示分类汇总」,以及「报表布局」设置为「以表格形式显示」,并且选择「重复所有项目标签」,得到初步的表格样式; 第三步:右键透视表数据区域,选择「数据透视表选项」,打开「布局」选项卡,选中「合并且使带标签的单元格居中」; 确认后,你就得到了一个将同类项都合并单元格后的表格了。 以上,就是关于数据透视表的几个应用场景与小技巧。